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BBVA Continental Propuesta Integral y Complementaria a los
Fideicomisos de Regiones Amazónicas
Abril 2019
BBVA es un grupo financiero global
Fuente: Presentación Corporativa de BBVA 3T18 y HH.RR. BBVA CIB, datos a 30 de setiembre 2018
669 bn EURActivos totales
75 MnClientes
>30Países
7,999Oficinas
126,357Empleados
América del Sur
Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Paraguay
Perú
Uruguay
Venezuela
América del Norte
Estados Unidos
México
Europa
Alemania
Bélgica
Chipre
España
Finlandia
Francia
Holanda
Irlanda
Italia
Luxemburgo
Malta
Portugal
Reino Unido
Rumanía
Suiza
Turquía
Asia-Pacífico
China
Hong Kong
Japón
Singapur
Datos a Setiembre 2018
Un banco líder en los países de habla hispana
Fuentes: CNBV, SHF, CONSAR, AMIS, AMIB y superintendencias de bancos locales
Fuerte presencia en España, México y América del Sur, con posiciones líderes en cada uno de sus mercados
Cuota de mercado (# ranking)
Prestamos Depósitos
Retail & Investment banking
Retail banking
España – BBVA: 100%
Perú – BBVA: 46%
México – BBVA: 100%
Colombia – BBVA: 95%
24% (1º) 23% (1º)
9% (4º) 11% (4º)
24% (2º) 23% (2º)
Uruguay – BBVA: 100%
Paraguay – BBVA: 100%
Venezuela – BBVA: 56%
Argentina – BBVA: 76%
14% (3º) 12% (2º)
13% (4º) 12% (4º)
19% (2º) 17% (3º)
8% (4º) 8% (3º)
12% (2º) 13% (2º)
BBVA Continental es una institución financiera líder en el Perú,
Cuenta con el respaldo de dos sólidos grupos económicos y financieros: el Grupo
BBVA, uno de los mayores bancos de España, y el Grupo Brescia, uno de los
conglomerados empresariales más importantes en el Perú.
Además, cuenta con las siguientes características y cifras relevantes que respaldan su
liderazgo:• Rating Internacional BBB+ (Standard & Poor´s) y BBB+ (Fitch Rating)
• Rating Local A+.
• Puesto 2 en colocaciones vigentes: S/.38.5 mil millones.
• Puesto 2 en depósitos: S/.37.4 mil millones.
• Puesto 2 en activos S/.56.5 mil millones.
• Sólida plataforma bancaria: Más de 4, 000 puntos de venta.
• Más de 300 oficinas a nivel nacional (Puesto 2 en cantidad de oficinas).
• 2, 318 Agentes Express.
• 1, 444 ATM's.
BBVA Continental líder en Regiones Amazónicas
En las Regiones Amazónicas somos banco LIDER (ex Banco Amazónico, principal banco en la Selva Peruana)
Logros reconocidos en distintos servicios
Global Transaction Banking• Best Treasury and Cash Management Provider in Spain and
Mexico (2016, 2015) and Turkey (2016) by Global Finance
• Best Cash Management Provider for Non Financial
Institutions in Colombia (2015, 2014, 2013) by Euromoney
• Best Cash Management Provider for Non Financial
Institutions in Venezuela (2015, 2014, 2013, 2012) by
Euromoney
• Best Cash Management Provider for Non Financial
Institutions in Peru (2015, 2014) by Euromoney
• Country winner at the World’s Best Internet Banks Awards in
Mexico (2015) by Global Finance
ÚltimosPremios
Global Finance• Best Road Financing (Rutas de Lima), Best infrastructure
Financing Andes (Rutas de Lima), Best Local Currency
Financing (Rutas de Lima), Best Transport Financing (Metro
de Santiago) by LatinFinance Project & Infrastructure
Finance Awards (2015)
• Americas Infrastructure & PFI 2015 (Freeport LNG's
USD11bn refinancing) by The Banker Deals of the Year 2015
(2015).
• Best infrastructure Bank by Global Finance World’s Best
Investment Bank Awards 2016 (2016)
Global Markets• Best Distributor in Spain (2016) by European Structured
Products & Derivatives Awards SRP
• House of the Year in Latin America (2015, 2014,2013) & Best
Bank in Spain (2013) by Structured Products Awards
• Most Active Trading House in Derivatives Market (2015) in
NYSE and Portugal
• Best Foreign Exchange Providers in Mexico, Spain &
Argentina by Global Finance (2015)
• Best Debt Bank in Latin America by Global Finance (2015)
• 2nd Best Bank in Latam for FX by FX week
Global Advisory• Best Bank in Peru (2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015,
2016), Best Investment Bank in Spain (2012, 2013, 2014,
2015, 2016, 2017, 2018), Best Investment Bank in Mexico
(2015, 2016, 2017, 2018), Best Investment Bank in LatAm
(2018) by Global Finance
• Best Bank in Peru (2015), Best Investment Bank in Colombia
(2016), Best Bank in Emerging Markets (2016), Best Bank in
LatAm (2015) by Euromoney
• Top Bank for Mexico Transportation Investment Banking by
Dealogic (2014)
• M&A Advisor of the Year in Iberia by Financial Times (2014)
• M&A Advisor of the Year in Spain by Mergermarket (winner
2016, 2014 & 2011; finalist 2013&2012)
BBVA CIB ofrece una gama completa de productos y servicios financieros
Sofisticació
n
Vida de la empresa – Madurez de relación con la Banca
Global TransactionBanking
• Cash & Liquidity Management• Custodia• Working Capital• Trade Finance
Global Markets • Renta Fija• Divisas• Renta Variable
Advisory • ECM• DCM• M&A• Financial Advisory
Global Finance • Project Finance• Préstamos Sindicados• Acquisition Finance
Corporate & Investment Banking:
Divisiones y Clientes
Clientes principales en España
Clientes principales en Europa
Clientes principales en Latino América
Operaciones y servicios
financieros del día a día
Coberturas de riesgos
e inversiones
Soluciones de financiación
a largo plazoCorporate Finance
Global Finance:
• Project Finance
• Syndicated Loans
• Acquisition Finance
• DCM
• Financial Solutions Advisory
Corporate Finance:
• ECM
• M&A
Global Markets:
• Fixed Income
• FX
• Equity
Global Transaction Banking:
• Cash & Liquidity Management
• Securities Services
• Working Capital
• Trade Finance
Clientes principales en Perú
Préstamos Bilaterales
Enero 2019
PEN 600,000,000
Lead Arranger &
Bookrunner
Noviembre 2018
USD 70,000,000
Green Loan
Sole Lead Arranger
& Bookrunner
Noviembre 2018
PEN 280,500,000
Sole Lead Arranger
& Bookrunner
Junio 2018
USD 50,000,000
Sole Lead Arranger
& Bookrunner
Abril 2018
USD 275,000,000
Joint Lead Arranger
& Bookrunner
Septiembre 2017
USD 200,000,000
Joint Bookrunner &
Lead Arranger
Agosto 2017
USD 123,000,000
Lead Arranger &
Bookrunner
Junio 2017
USD 1,500,000,000
Mandated Lead
Arranger
Mayo 2017
USD 60,000,000
Lead Arranger &
Bookrunner
Mayo 2017
PEN 180,000,000
Lead Arranger &
Bookrunner
Febrero 2017
USD 150,000,000
Mandated Lead
Arranger
Enero 2017
PEN 566,089,817
Joint Lead Arranger
& Bookrunner
Noviembre 2016
PEN 120,000,000
Sole Lead Arranger
& Bookrunner
Junio 2016
PEN 77,000,000
Sole Lead Arranger
& Bookrunner
Junio 2016
USD 275,000,000
Global Coordinator
Joint Lead Arranger
& Bookrunner
Diciembre 2015
USD 135,000,000
Sole Lead Arranger
& Bookrunner
Septiembre 2015
PEN 158,672,000
Sole Lead Arranger
& Bookrunner
Septiembre 2015
PEN 321,935,000
Sole Lead Arranger
& Bookrunner
Septiembre 2015
PEN 1,050,000,000
Joint Lead Arranger
& Bookrunner
Julio 2015
USD 249,344,760
Joint Lead Arranger
& Join Bookrunner
Junio 2015
PEN 316,000,000
Sole Lead Arranger
& Bookrunner
Junio 2015
PEN 200,000,000
Sole Lead Arranger
& Bookrunner
Octubre 2014
USD 560,000,000
Joint Lead Arranger
& Bookrunner
Octubre 2014
USD 125,000,000
Solo Lead Arranger
& Bookrunner
Octubre 2014
PEN 150,000,000
Joint Lead Arranger
& Bookrunner
Julio 2014
USD 290,000,000
Joint Lead Arranger
& Join Bookrunner
Julio 2014
USD 48,564,559
USD 48,435,614
Solo Lead Arranger
& Join Bookrunner
Abril 2014
PEN 140,000,000
Sole Lead Arranger
& Bookrunner
INTURSA S.A.
2019...
2014
Resumen del Mercado de Capitales de Deuda
Page 10
• Los inversionistas en el mercado peruano están muy segmentados por preferencia de plazo: los fondosmutuos buscan plazos cortos hasta los 5 años, las AFPs (administradoras de fondos de pensiones privados)y los fondos públicos previsionales buscan plazos entre 7 y 10 años, y las Compañías de Seguros buscanemisiones con plazos por encima de los 10 años
• Los principales inversionistas institucionales son las AFPs y los fondos públicos previsionales con el 70% delos fondos invertibles en el mercado. En ese sentido, se pueden hacer emisiones de montos mayores aplazos por encima de los 5 años, generalmente a 7 o 10 años plazo. Los inversionistas institucionalescuentan con aprox. USD 76.3 billones de AuM
• El monto promedio de las emisiones de deuda en el mercado de capitales peruano es de entre USD 30-50millones, pero se pueden manejar emisiones de USD 120-180 millones
• La demanda para un bono de un emisor grado de inversión (encima de AA-) en PEN se estima en USD 50-70 millones a 3-5 años y de USD 80-140 millones a +7 años.
• Las AFPs han manifestado que tendrían más apetito mientras más líquida sea la emisión y para emisoresnuevos en el mercado. La liquidez en el mercado local se determina por el tamaño de la colocación, dada laescasa negociación en el mercado secundario
Tipos de Inversionista y Motivaciones
Page 11
1.- Los Fondos de Pensiones han comprado el 15% aprox. del total de instrumentos de corto plazo emitidos durante los últimos 3 años.a
• Compañías de Seguros:
− Buscan bonos de corto plazo para ramo generales, hasta 3 años plazo aprox.
− Buscan bonos de muy largo plazo para calzar obligaciones de rentas vitalicias
− 80-85% de las ventas mensuales de rentas vitalicias de las compañías de seguros de vida son en PEN, 5-
10% en USD y 5-10% en VAC
− Tienen flexibilidad para comprar tanto emisiones públicas como privadas
• Fondos de Pensiones (AFPs y ONP):
− Buscan bonos de mediano y largo plazo de empresas peruanas en USD o PEN. Preferencia por plazos desde
5 hasta 10 años para el Fondo 2 y plazos por debajo de 5 años para el Fondo 1.
− Tienen una participación significativa en instrumentos de corto plazo1
− Prefieren emisiones internacionales líquidas sobre emisiones locales ilíquidas (prima por liquidez). El tamaño
de la emisión es importante y su apetito es menor en emisiones por debajo de PEN 50 millones
− Pueden participar en emisiones privadas o públicas
− No tienen limitaciones para la clasificación de riesgo mínima
• Fondos Mutuos:
− Prefieren bonos a corto y mediano plazo, pero pueden comprar algo más largo si es muy líquido (ie. emisiones
internacionales)
− No tiene restricciones para la clasificación de riesgo mínima, pero límites internos de riesgo reducen de
manera importante su apetito por emisiones con rating local por debajo del AA-
• Inversionistas Retail y Bancas Privadas:
− Prefieren bonos a corto y mediano plazo. Pueden comprar plazos largos si la tasa es atractiva
− No tienen restricciones para la clasificación de riesgo, pero si una preferencia por compañías de reputación
Líder en Banca de Inversión en el 2018
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Número de Emisiones de Bonos de Clientes Corporativos
Monto Emitido de Bonos de Clientes Corporativos
Creadores de Mercado de Bonos Soberanos
Derivados financieros en el mercado local
Swaps de Monedas y Tasas en el mercado financiero Local
Bookrunner de Préstamos Sindicados en Latinoamérica
BBVA “Best Bank in Latin America” en los Euromoney Awardsfor Excellence 2017
# 1
# 2
# 1
Fuente: MEF, SMV, SBS, Dealogic, BOARD Institute for Corporate Governance & Strategy
* Se excluyen colocaciones de empresas financieras dado que en su gran mayoría son emitidas porbancos del mismo grupo económico.
Mejor Banco en Perúpor 9 añosconsecutivos
BBVA Continental “Best Bank 2015” en los EuromoneyAwards forExcellence 2015
# 1
# 1
# 1
BBVA Continental reconocido como Mejor Banco de Inversión, categoría
“Emisión de Deuda Local”, en el Perú Golden Awards 2018
Evento organizado por la revista G de Gestión premió lasmejores gestiones de portafolios y a la banca de inversiónpor sus resultados en el año 2017.
BBVA Continental ganó el premio al Mejor Banco deInversión 2017 en la categoría “Emisión de Deuda Local”,por la emisión de Conelsur LT S.A.C. a 30 años bullet porun monto de PEN 113.5 millones. Se trata de la primeraemisión corporativa a 30 años que se haya realizado en elmercado de capitales peruano.
Page 12
BBVA es Líder en la Creación de Valor para sus Clientes
Page 13
Bonos Corporativos - AAA
Duration BBVA Banco 2 Otros ▲ BBVA vs. Banco 2 ▲ BBVA vs. Otros
2-5 años 98 - 136 - -39
5-10 años 93 111 100 -19 -8
10-15 años 36 119 139 -83 -103
# Emisiones 23 7 13
Bonos Corporativos - AA
Duration BBVA Banco 2 Otros ▲ BBVA vs. Banco 2 ▲ BBVA vs. Otros
2-5 años 137 189 192 -52 -55
5-10 años 147 269 178 -122 -31
10-15 años - 202 - - -
# Emisiones 4 18 17
Corto Plazo
Clasif BBVA Banco 2 Otros ▲ BBVA vs. Banco 2 ▲ BBVA vs. Otros
CP-1 118 175 162 -57 -44
CP-2 201 - 237 - -36
# Emisiones 14 8 54
En los últimos 5 años el BBVA ha sido la institución líder en creación de valor para sus emisores alcanzando importantesdiferencias a nivel de spread sobre el Benchmark Soberano. Las emisiones colocadas por BBVA para sus clientes hansalido consistentemente a spreads más bajos que la competencia *
* Spread en puntos básicos. No se incluyen emisores que pertenezcan al mismo grupo financiero del colocador. No incluye las colocaciones estructuradas por Cofide.
Fuente: SMV
Programas de Bonos Locales
Page 14
2019...
201429 mandatos en
ejecución
22 programas
registrados;
7 mandatos en
originación.
PEN 1,000,000,000
2014
Estructurador / Colocador
Primer Programa de
Bonos Corporativos
PEN 1,500,000,000
2014
Estructurador / Colocador
Financiamiento de
Construcción de
Carreteras
Bono Proyecto
USD 400,000,000
2015
Estructurador / Colocador
Tercer Programa de Bonos
Corporativos
USD 60,000,000
2015
Estructurador / Colocador
Segundo Programa de
Bonos Titulizados
PEN 550,000,000
2016
Primer Programa de
Bonos Subordinados
Estructurador / Colocador
PEN 317,600,000
2016
Primer Programa de
Bonos Titulizados
PrivadosEstructurador / Colocador
USD 300,000,000
2016
Primer Programa de
Bonos Corporativos
Estructurador / Colocador
PEN 250,000,000
2016
Emisión de Bonos
Corporativos
Estructurador / Colocador
PEN 113,500,000
2017
Emisión de Bonos
Corporativos
Estructurador / Colocador
Centro Empresarial
San Isidro
Primer Programa de
Bonos Titulizados
PEN 280,000,000
2017
Estructurador / Colocador
USD 350,000,000
2017
Sexto Programa de Bonos
Corporativos
Estructurador / Colocador
Enel Distribución Perú
USD 350,000,000
2017
Sexto Programa de Bonos
Corporativos
Estructurador / Colocador
Enel Generación Perú
PEN 1,500,000,000
2017
Estructurador / Colocador
Primer Programa de IRD
USD 30,000,000
2017
Estructurador / Colocador
Primer Programa de
Bonos Corporativos
PEN 400,000,000
2018
Estructurador / Colocador
Primer Programa de
Bonos Corporativos
USD 120,000,000
2018
Estructurador / Colocador
Emisión de Bonos
Corporativos
USD 800,000,000
2018
Estructurador / Colocador
Primer Programa de
Bonos Privados
USD 500,000,000
2019
Estructurador / Colocador
Primer Programa de IRD
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De S/ 7,000 a más: 10 retiros. De S/.3,500 a S/.6,999: 4 retiros. De S/1,800 a S/ 3,499: 2 retiros. De S/ 1,000 a S/ 1,799: 1
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Imágenes referenciales. Vigencia: del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2019, o agotar stock. Aplica sólo traslados de nuevos Pago Haberes a BBVA Continental y el abono de sueldo neto
mensual de cada trabajador deberá ser mayor o igual a S/1,200.. La entrega de premios se hará al recibir el 1er abono de sueldo de los trabajadores en las cuentas. La implementación del
auditorio será según la cantidad de colaboradores que trasladen sus pago de haberes. Campaña dirigida a una base cerrada de clientes y válido sólo empresas seleccionadas por BBVA
Continental.
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Colaboradores
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una súper tasa de hasta 5.50%.
OPCIÓN 1OPCIÓN 1
Para aplicar a la campaña, debe de tener su Pago de Haberes con el BBVA Continental.
Período de permanencia 2 años para opción súper tasa y 3 años para tasa + bono o tasa + puntos vida. En caso no permanezca tiempo
establecido, se liquidará a tasa pizarra y se cobrará el importe o valor correspondiente al premio otorgado. El bono de casback o puntos
vida es otorgado una vez al ingreso a la campaña. Vigencia del 01 de Enero del 2019 al 31 de Marzo del 2019
Conclusiones:
1) BBVA es el banco Líder en la Amazonía, a nivel Nacional y Global, en
esta posición aporta valor agregado en Sector Privado con mayores y
mejores oportunidades de financiamiento.
2) Pioneros y lideres en productos de Banca de Inversión y Finanzas
Corporativas. Oportunidad de estructurar financiamientos de Largo Plazo
(Bílaterales y/o Sindicados) y/o Emisiones de Bonos para proyectos de
gran envergadura o importes elevados.
3) Posibilidad de facilitar Líneas de Crédito Revolventes para adelantar y
disponer los fondos materia de Fideicomiso. Esto permitirá dar mas
velocidad y dinamismo.
4) La mejor oferta del mercado con productos colaterales con Mundo
Sueldo y mejores soluciones de Cash Management con Continental Net
Cash.
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