Upload
doanduong
View
214
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Octubre 2013
VERDES Y MADURAS DEL AGRO URUGUAYO
Ing. Agr. Gerardo García Pintos
Asociación Rural del Uruguay
El PBI Agropecuario en el largo plazo…
En 31 años el PBI agropecuario creció 26 %,
en los últimos 10 años creció 29%
PBI Agropecuario
Base 1960=100
90
140
190
240
290
1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010
Crecimiento 1970-2001: 26%
Crecimiento 2003-II.2013: 29%
El sector agropecuario es el que presenta mayores efectos difusión sobre la economía en su conjunto …
Por cada unidad monetaria adicional de demanda que recibe exógenamente el agro, provoca un incremento de 6,2 unidades
adicionales en el resto de la economía
ACTIVIDADES
Efecto difusion
totalAgropecuario 6,22
Ind. Manufacturera 5,47
Servicios 6,08
Promedio 5,91
EFECTO DIFUSIÓN Sector agropecuario : 6,2 u.m.
Por cada unidad demandada en el sector, se multiplica tres veces la producción en la economía …
El análisis de multiplicadores permite determinar que sectores de la economía tienen una mayor capacidad para generar efectos de expansión
sobre el nivel del ingreso del conjunto de la economía.
ACTIVIDADESEfecto sobre la
producción total
Agropecuario 3,11
Ind. Manufacturera 3,05
Servicios 3,04
Resto 3,16
PROMEDIO 3,09
TOTAL DE EMPRESAS COTIZANTES 2002 2012
Prod. Agropecuaria, forestal y pesca 50.018 49.937
TOTAL DE EMPRESAS 142.628 188.511
Total trabajadores dependientes sector rural 2012
114.315
50.000
70.000
90.000
110.000
1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012
Se ha multiplicado el empleo en los últimos años, sin embargo el número de empresas agrop. permaneció estable…
Encuesta sobre el sector agropecuario CIFRA
Casi la mitad del público metropolitano piensa que el agro es el sector que aporta más ingresos al país.
Se observa un consenso generalizado respecto a que “si al campo le va bien, a Uruguay le va
bien”.
7 de cada 10 entrevistados consideran que la inversión rural aumentó en los
últimos 10 años.
Encuesta sobre el sector agropecuario CIFRA
EL 76% de los entrevistados lo consideran una fuente de trabajo bastante o muy importante.
Encuesta sobre el sector agropecuario CIFRA
La producción ha aumentado notoriamente …
Carne Bovina
Lechería
Producción Carne Bovina
2012
1.019
600
800
1.000
1.200
1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012
Miles Tn en pie
Remisión de Leche a plantaEn millones de litros
2012
1.956
-
500
1.000
1.500
2.000
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012
La producción ha aumentado notoriamente …
Forestación
Arroz
Superficie forestada bajo proyectoEn miles de hás.
2012
972 mil hás.
-
200
400
600
800
1.000
1975-1999 2002 2005 2008 2011
Area SembradaEn miles de hás. 2012/13
172,8
50
100
150
200
2000/01 2003/04 2006/07 2009/10 2012/13
La producción ha aumentado notoriamente …
Soja
Trigo
Area SembradaEn miles de hás.
2012/13
1049,7
-200400600800
1.0001.200
2001/02 2003/04 2005/06 2007/08 2009/10 2011/12
Area SembradaEn miles de hás.
2013/14
472,3
-
200
400
600
800
2001/02 2003/04 2005/06 2007/08 2009/10 2011/12 2013/14
Se ha modificado la composición del PBI agropecuario …
PBI Agropecuario
En %
19%
24%
25%
33%
35%
28%
32%
42%
40%
37%
29%
27%
30%
30%
10%
9%
10%
11%
8%
10%
11%
6%
6%
6%
6%
7%
8%
6%
5%
5%
4%
5%
6%
7%
6%
6%
6%
6%
5%
7%
6%
5%
5%
4%
5%
4%
4%
3%
3%7%
8%
7%
8%
7%
6%
8%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Granos Cria de ganado vacuno, ovino, caprino, caballarLeche sin elaborar ArrozMadera Cria de otros animalesArboles Frutales Hortalizas
Las exportaciones de origen agropecuario siguen creciendo
Exportaciones Agroindustriales
En miles de USD corrientes Est. 2013
9.500.000
-
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Est.
2013
Exportaciones Agroindustriales
Como % del total de exportaciones de bienes
60% 60% 61%
69% 69% 71% 69%72% 71% 71%
2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Est.
2013
La inversión ha sido una constante…
IED por sectoresComo % de la IED total
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Construcción
Ind. Manufacturera
Minas y canteras
Agro
IED sector AGROINDUSTRIA
En % de IED Total
26%
53%
42% 40%
32%
50% 52%
42%
31%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Formación Bruta de Capital Fijo Activos Cultivables
Incluye ganado, plantaciones de frutales y praderas. En mill. de USD
2012
USD 162 mill.
0
50
100
150
200
250
300
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
La performance crediticia es excelente… Créditos Totales al Sector Agropecuario
En millones de USD corrientes
Dic-2012
USD 1.652 mill.
-
500
1.000
1.500
2.000
Dic-1999 Dic-2002 Feb-2004 Feb-2005 Feb-2006 Feb-2007 Feb-2008 Feb-2009 Feb-2010 Feb-2011 Feb-2012
Créditos vencidos del Sector Agropecuario
Como % del Total de Créditos al sector
Dic-2012
0,50%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Dic-
1999
Dic-
2002
Feb-
2004
Feb-
2005
Feb-
2006
Feb-
2007
Feb-
2008
Feb-
2009
Feb-
2010
Feb-
2011
Feb-
2012
Sin embargo los altos costos internos hacen perder rentabilidad exportadora…
Indice de Excedente Bruto Unitario de Ind. Exportadoras
Base 2005 = 100
Jul-13
86,83
80
85
90
95
100
105
110
Ene-05 Ene-06 Ene-07 Ene-08 Ene-09 Ene-10 Ene-11 Ene-12 Ene-13
El Tipo de Cambio Real muestra una tendencia a la baja …
El TCR es la relación entre los índices de precios al consumo de nuestros principales socios comerciales con respecto a la economía doméstica, expresados en una misma moneda.
Indice de Tipo de Cambio Real Efectivo.
Base 2010=100
Ago-13
85
60
80
100
120
140
160
Ene-77 Ene-81 Ene-85 Ene-89 Ene-93 Ene-97 Ene-01 Ene-05 Ene-09 Ene-13
En una economía pequeña y abierta como la uruguaya…
•El TCR no debería apartarse de su nivel de equilibrio en el largo plazo.
•Cualquier política que intente mantener “artificialmente” el TCR fuera de ese nivel sería insostenible en el largo plazo.
•Existen estudios que indican que mantener el TCR en niveles estables influyen favorablemente sobre el crecimiento económico.
Son varias los indicadores que indican que hay que actuar…
No existe coordinación entre:
POLÍTICA MONETARIA
POLÍTICA FISCAL
POLÍTICA SALARIAL
El Resultado Fiscal se ha deteriorado Resultado Global del Sector Público
Como % del PBI
-1,7%
-1,1%-0,9%
-2,8%
-1,1%-1,2%
-1,9%
-1,3%
2009 2010 2011 2012
Resultado Global RG ajustado por factores extraordinarios
Los Egresos del Sector Público siguen creciendo…
Egresos Primarios del Sector Público
Como % del PBI
Ago-13
29,4%
15%
18%
21%
24%
27%
30%
Ene-05 Ene-06 Ene-07 Ene-08 Ene-09 Ene-10 Ene-11 Ene-12 Ene-13
Mientras que la recaudación comenzó a bajar…
Recaudación DGI
Variación igual trimestre anterior
I,2013
-0,5%
-10,0%
-5,0%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
I,2005 III,2006 I,2008 III,2009 I,2011 III,2012
Los Salarios crecieron durante unos meses a tasas más moderadas, pero la tendencia parece haberse revertido
Salarios NominalesVar. interanual
8%
10%
12%
14%
16%
18%
Ene-11 Jul-11 Ene-12 Jul-12 Ene-13
Privados
Públicos
Además los Salarios han crecido más que la productividad media de la economía
Desafíos para el agro uruguayo…
•Costos crecientes y escasez de recursos, sobre todo mano de obra calificada
•Ineficiencias por al lado de la infraestructura: difícilmente se solucionen en el corto plazo
•Se deberá seguir invirtiendo en incrementos de productividad de manera de contrarrestar los incrementos de costos
•Las “nuevas políticas” respecto al agro harán complejo mantener o aumentar los márgenes de rentabilidad