Visa Inc.

Cidades sem dinheiro em espécie Compreendendo os benefícios dos pagamentos digitais

Gustavo Noman

Março de 2017

Introdução ao Estudo Objetivos e Metodologia

Pergunta da Pesquisa

Quanto uma cidade e seus habitantes podem

se beneficiar se o uso de pagamentos digitais

aumentar?

Abordagem da pesquisa

Segmento 100 cidades, de 80 países,

classificadas em cinco categorias

baseadas no uso de pagamentos digitais

e em sua preparação para esse tipo de

pagamento

Pesquisa 3.000 consumidores e 900

empresas nessas seis cidades.

Objetivos

Estabelecer o valor dos

pagamentos digitais para vários

stakeholders

Recomendar políticas que

incentivem a adoção de

pagamentos digitais

Oferecer um caso baseado em

evidências para os governos com

os benefícios da adoção de

soluções de pagamento digital

Por que o foco nas cidades?

Urbanização Mais de 80% do PIB

global é gerado em cidades

Concentração das transações A

grande maioria das transações de

pagamento acontece nas cidades

Stakeholders influentes “Neste século,

será a cidade – e não o estado – que

se tornará o centro do poder

econômico e político.”

- McKinsey & Company

Visão Geral da Pesquisa

Cashless Cities

Etapas da Maturidade do Pagamento Digital

100 cidades, classificadas em uma destas cinco categorias possíveis

Uso Preparação

Centradas em Dinheiro em

Espécie

Digitalmente Avançadas

Em Amadurecimento

Digital

Em Transição Digital

Líderes Digitais

Diferentes Etapas de Maturidade do Pagamento Digital

Os diferentes estágios da maturidade do pagamento digital

Seis Cidades Representativas

• Infraestrutura desenvolvida e níveis razoavelmente altos de preparação

• Uso considerável de dinheiro em espécie

• Baixos níveis de população sem conta bancária

• Mais alto nível de uso pagamentos digitais

• Mais alto nível de preparação • Quase 100% da população

tem conta bancária

• Baixo uso de pagamentos digitais

• Baixos níveis de preparação • Altos níveis de população

sem conta bancária

• Baixo uso de pagamentos digitais

• Baixos níveis de preparação • Altos níveis de população sem

conta bancária

• Alto uso de pagamentos digitais

• Baixos níveis de preparação • Grande população sem

conta bancária

• Alto nível de preparação • Preferência cultural pelo

uso de dinheiro

Cidades analisadas neste estudo, classificadas de acordo com seus níveis de maturidade digital

Benefícios

Foram Considerados os Benefícios e os Custos

Foram Considerados os Benefícios e os Custos

Benefícios Líquidos para Vários Stakeholders

Consumidores Empresas Governos

• Economia de tempo na realização de

transações bancárias, de transporte e

varejo

• Evitam o pagamento de multas por atraso

no pagamento, o que gera economia

• Economia gerada pela queda na

criminalidade

• Maior conveniência

• Atendimento mais personalizado

• Redução de furtos e roubos

• Economia no tempo, já que não terá

trabalho com troco e contagem de

dinheiro

• Possibilidade de aumento de vendas em

canais digitais

• Dados mais detalhados para melhorar o

atendimento ao cliente

• Praticidade no controle de estoque

• Uso de dados para melhorar os

programas de fidelidade

• Redução da economia informal

• Economia resultante do aumento da

eficiência nos processos governamentais

• Redução de custos com a administração e

confecção do dinheiro em espécie

• Economia com a administração da justiça,

graças à redução de crimes

• Custos da obtenção de contas

bancárias/de pagamento

• Custos relacionados a fraude com

pagamento digital

• Investimento em infraestrutura de

pagamento digital

• Custos relacionados a fraude com

pagamento digital

• Investimento de capital de transição

para sistema de pagamento digital

Custos

Consumidores Empresas Governos

Benefícios e Impactos – Cenários

Dois Níveis de Benefícios e Cenários

Nível alcançável de

capacidade sem dinheiro

Níveis customizados

Consumidores Empresas

Impactos catalisadores

Benefícios Cenários

Governo

Principais Conclusões Potencial de benefícios líquidos diretos nas 100 cidades por ano para os

stakeholders relevantes Cenário Potencial sem dinheiro em espécie

Total de

benefícios

líquidos

$470 Bilhões#

Total de benefícios líquidos

para consumidores

Total de benefícios líquidos

para empresas

Total de benefícios líquidos

para governos

$28 bilhões

$312 bilhões

$130 bilhões

#Isso equivale, na média, a cerca de 3,08% do PIB por cidade

Impacto Econômico para as 100 cidades ao se mover para os níveis

potenciais de sem efetivo para 15 anos (2017-2032)

PIB

19 pontos base de

aumento anual médio

Emprego

5 milhões de novos

empregos em 15 anos

Produtividade

0,14% de aumento na base

CAGR

Salários

0,16% de aumento na base

CAGR

*Entre 2017 e 2032 taxa de crescimento anual CAGR

Total adicional de

atividade

econômica

$12

Trilhões*

São Paulo

Cidades em amadurecimento digital

Quanto São Paulo pode se beneficiar com o aumento no uso de pagamentos digitais?

São Paulo poderia ganhar mais de US$ 11 bilhões

em benefícios líquidos diretos por ano

US$ 1 bilhão

US$72 por adulto

US$ 7 Bilhões

US$ 13.199 a cada US$ 1 milhão

de receita das empresas

US$ 3 bilhões

4% de aumento na arrecadação

tributária

23 basis points aumento anual na taxa de

crescimento do PIB de 2017 a 2032

105.900

Novos postos de trabalho

até 2032

1,1%

Incremento de salários na

taxa média de crescimento

composta entre 2017 e

2032

Brasília

Cidades em amadurecimento digital

Quanto Brasília pode se beneficiar se seu uso de pagamentos digitais aumentar?

Brasília poderia ganhar mais de US$ 2 bilhões em

benefícios líquidos diretos por ano

28 basis points aumento anual na taxa de

crescimento do PIB de 2017 a 2032

20.000

Novos postos de trabalho

até 2032

US$ 0,2 bilhão

consumidores

US$ 1.4 Bilhão

Empresas

US$ 0,5 bilhão

governo

0,32%

Incremento de salários na

taxa média de crescimento

composta entre 2017 e

2032

Barreiras à adoção de pagamentos digitais Barreiras para a Adoção de Pagamentos Eletrônicos

Acesso limitado a produtos

de pagamentos digital

Infraestrutura digital

inadequada Ligação cultural e

habitual ao dinheiro em

espécie

Preocupações com

segurança e privacidade

Percepção errada de que

aceitar pagamentos digitais

é mais caro que aceitar o

papel moeda

Ações para Expandir os Pagamentos Digitais

Ações propostas para consideração

Estabelecimentos

Comerciais

Governo

Prestadores de Serviços de

Pagamento Digital

Consumidores

Ações propostas para consideração para Cidades em Amadurecimento Digital

Chamadas à Ação para Cidades Centradas em Dinheiro em Espécie

Roteiro de Ação

7

Ações recomendada por tipo de stakeholder para guiar uma cidade ao longo da curva de

maturidade do pagamento digital

Stakeholder Algumas Chamadas à Ação a serem consideradas

Consumidores

Estabelecimentos

Comerciais

Governo

(Nacional e locall)

Prestadores de Serviços

de Pagamento

- Ajudar a evitar atividades fraudulentas optando por receber avisos de transações

- Comunicar suas preferências em termos de produto de pagamento às instituições financeiras e comerciantes quando houver oportunidade

- Aceitar métodos de pagamento digital que sejam amplamente usados, seguros e que tenham a preferência dos consumidores

- Considerar a criação de caixas exclusivos para clientes que utilizem pagamentos digitais

- Oferecer soluções de pagamento digital seguro para benefícios governamentais, desenvolvidas para indivíduos que não têm cartões bancários.

- Implementar políticas para acelerar o uso de pagamentos digitais, como benefícios e subsídios fiscais

- Implementar processos que permitam que os consumidores resolvam casos de fraude com rapidez e confiança

- Melhorar o processo KYC (Conheça seu cliente) para reduzir o encargo sobre potenciais novos clientes, sem deixar de cumprir as leis e normas

aplicáveis

Obrigado!

Os estudos de caso, comparações, estatísticas, pesquisas e recomendações são fornecidos “COMO ESTÃO” e têm propósitos unicamente informativos, não devendo ser utilizados como pareceres

operacionais, de marketing, jurídicos, técnicos, tributários, financeiros ou outro tipo de orientação. A Visa Inc. não oferece qualquer garantia nem faz qualquer declaração referente à completude

ou exatidão das informações contidas neste documento, nem assume qualquer responsabilidade oriunda do uso dessas informações. As Informações aqui contidas não têm por intuito funcionar

como orientação de investimento ou jurídica. Recomenda-se que os leitores busquem a orientação de um profissional competente, quando tal orientação for necessária.