Visión y perspectivas del mercado internacional de carnes de aves

Rol de Latinoamérica, enfoque Brasil.

Osler Desouzart osler@odconsulting.com.br

1

La producción de alimentos subió más que el crecimiento demográfico mundial

2

La producción de alimentos seguirá subiendo más que la populación mundial

3

La alimentación humana camina hacia un mayor consumo de productos de origen animal, principalmente carnes

24,8%

44,8%

21,2%

4

¿Cuantos países produjeron carne en 2017?

5

¿Y qué cantidades se produjeron en 2017?

toneladas % toneladas %

Todas las carnes 324.355.322 100,00% Todas las carnes 324.355.322 100,00%

1 Cerdo 117.876.789 36,34% 11 Carne NEP 1.590.187 0,49%

2 Pollo 103.801.037 32,00% 12 Conejo 1.369.371 0,42%

3 Ganado vacuno 64.958.051 20,03% 13 Caballo 750.901 0,23%

4 Ovino 9.260.924 2,86% 14 Camello 535.319 0,17%

5 Pavo 5.659.053 1,74% 15 Burro 216.744 0,07%

6 Caprino 5.526.847 1,70% 16 Mula 53.683 0,02%

7 Pato 4.383.214 1,35% 17 Otros camélidos 28.743 0,01%

8 Búfalo 3.767.614 1,16% 18 Paloma y otras aves 21.494 0,01%

9 Ganso, gall. pintada 2.547.132 0,79% 19 Otros roedores 18.698 0,01%

10 Caza 1.971.906 0,61% 20 Caracoles 17.616 0,01%

6

Carne de aves en Latinoamérica y Caribe es esencialmente carne de pollo

7

Latinoamérica y Caribe Producción en 2017 de Carne de Aves de Corral en t

8

América del Sur 21.692.665 América del Centro 4.314.620 Caribe 647.088 Caribe 647.088

Brasil 14.200.850 México 3.249.191 República Dominicana 339.110 Martinica 1.175

Argentina 2.161.152 Guatemala 234.986 Jamaica 138.697 Granada 531

Colombia 1.563.569 Panamá 201.400 Trinidad y Tabago 60.813 S.Vicente y las Granadinas 455

Perú 1.464.548 Honduras 192.593 Puerto Rico 39.523 Antillas Neerlandesas (ex) 376

Chile 712.212 Nicaragua 142.712 Cuba 32.930 Dominica 360

Venezuela 600.000 El Salvador 140.560 Barbados 15.209 Saint Kitts y Nevis 135

Bolivia 532.834 Costa Rica 133.200 Haití 8.890 Montserrat 87

Ecuador 340.073 Belice 19.978 Bahamas 5.853 Islas Vírgenes (EE.UU.) 85

Paraguay 45.005 Guadalupe 1.534 Antigua y Barbuda 27

Uruguay 32.995 Santa Lucía 1.298

Guyana 30.668

Suriname 8.367

Guayana francesa 383

Islas Malvinas 9

Participación de Latinoamérica em el balance mundial de las carnes de aves de corral

9

La producción latinoamericana de carnes de aves aumentará 18,0% en el próximo decenio, consumo 16,9%, imports 25,9% e exports 27,9%

10

+ Ingresos = + Carnes

Fuentes: Ingresos World Bank databank y consumo per cápita OECD/FAO Agricultural Outlook11

+ Ingresos = (+ Carnes – Granos)

El ejemplo del Planeta China

12

Los productos de origen animal requieren 4 veces más recursos naturales, principalmente agua

Fuente: Mekonnen and Hoekstra (2010)- The waterfootprint.org

197

322

387

962

1.644

2.364

4.055

9.063

1.020

3.265

4.325

5.553

5.988

8.763

15.415

- 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000 18.000

Cultivos de azúcar

Vegetales

Raíces

Frutas

Cereales

Oealginosas

Legumbres secos

Nueces

Leche

Huevos

Carne de pollo

Mantequilla

Carne de cerdo

Carne Ovejas-cabra

Carne bovina

Pro

du

cto

s V

ege

tale

sP

rod

uct

os

An

imal

es

Litros de agua por kg de producto

13

MUNDO EUROPAAMERICA

DEL NORTEOCEANÍA

AMERICA

LATINA Y

CARIBE

ASIA AFRICA

7 383 009 740 814 356 004 39 543 632 381 4 419 898 1 194 370

7 795 482 743 390 369 159 42 384 664 474 4 623 454 1 352 622

8 551 199 739 456 395 453 47 683 718 483 4 946 586 1 703 538

8 892 702 734 559 407 044 50 179 739 736 5 064 480 1 896 704

9 210 337 728 823 417 193 52 572 757 027 5 154 419 2 100 302

9 771 823 715 721 434 655 57 121 779 841 5 256 927 2 527 557

10 721 964 673 934 474 556 66 294 773 374 5 133 008 3 600 798

11 184 368 653 261 499 198 71 823 712 013 4 780 485 4 467 588

2 388 814 - 25 093 78 651 17 578 147 460 837 030 1 333 187

32,4% -3,4% 22,1% 44,5% 23,3% 18,9% 111,6%

100,0% -1,1% 3,3% 0,7% 6,2% 35,0% 55,8%

100,0% 10,0% 4,8% 0,5% 8,6% 59,9% 16,2%

100,0% 7,3% 4,4% 0,6% 8,0% 53,8% 25,9%

2035

2045

2050

2075

2100

Mayoriatiamente Países en DesarrolloMayoriatiamente Países Desarrollados

Crecimiento demográfico

2050/2015

% Populación Mundial en

2050

% Populación Mundial en

2015

Participación ∆ % 2050/2015

Crecimiento % 2050/2015

2015

2020

2030

Crecimiento Demográfico se concentrará en África y Asia

Entre 2015 e 2050, África e Asia aumentarán su populación en 2.170.217, o sea, 90,8% del aumento mundial

14

Los productos de origen animal requieren 4 x recursos naturales que los productos de origen vegetal, principalmente agua.

Asia & África concentrarán 89,1% del crecimiento demográfico hasta 2050 y esas

regiones no disponen de agua suficiente para la migración de la dieta de sus

populaciones para mayor ingestión de productos de origen animal

Así que en esta próxima década veremos el aumento considerable de

"comercio de agua virtual”, principalmente en las carnes.

15

El aumento do consumo mundial de carnes entre 2015-2017 y 2027 está proyectado en 45.261 mil t

81,0% de ese aumento de consumo se verificará en los Países en

Desarrollo

16

76% del aumento de la producción mundial de carnes (48,1 MM t) se verificará en los Países en Desarrollo

17

Los países con la mayor proporción del aumento de la producción de carnes por especies - 2027 vs. 2015-17

18

Producción china de carne de cerdo en 000 t

19Elaborado por ODConsulting com dados do National Bureau of Statistics of China

Rebaño porcino chino en 000 cabezas

20Elaborado por ODConsulting com dados do National Bureau of Statistics of China

China - Sacrificio anual de cerdos - en 000 cabezas

21Elaborado por ODConsulting com dados do National Bureau of Statistics of China

Consumo per cápita de proteínas animales en China en 2018

22

43,49

30,60

22,06

12,19

4,07 3,09

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

45,00

50,00

Pescado Cerdo Lácteos Aves Bovina Ovino Caprino

China - Consumo per cápita de las principales proteínas animales kg/persona/año

Tsunami sanitario chino - ¿qué puede suceder?

• La ASF ya alcanza China (todas las provincias),Vietnam, Corea del Norte, Sudáfrica, Rusia, Moldavia, Romania, Bélgica, Polonia

• El gobierno chino informa el sacrificio de 20% a 22% del rebaño (= 88,3 a 97,1 millones de cabeza). Todo el rebaño latinoamericano de cerdos alcanzaba 92,8 millones de cabezas en 2017

• Fuentes del mercado estiman que la enfermedad haya determinado el sacrificio de >30% del rebaño, o sea, 132,5 millones de cabezas. El surto no está contenido.

• Vietnam sacrificó 1,7 millones de cabezas. El surto no está contenido.• Hasta que tengamos informaciones sobre el número de vientres

sacrificados no hay como calcular cuanto tiempo la porcinocultura china se recuperará o mismo si se recuperará.

• Una de las opciones estratégicas chinas es internacionalizar su producción o comprar empresas que produzcan lo que les interesa. América Latina es un blanco prioritario se esa política se implementa.

• Hay dos cosas que les puedo confirmar en ese momento: – A. todas mis proyecciones tienen que ser revisadas– B. el mundo de la carne no será el mismo

23

Proyecciones de la producción de carnes al 2050

Producción

Mundial

Carnes Total

000 t

Bovina

000 t

Cerdo

000 t

Aves

000 t

Ovina y

Caprina

000 t

Otras Carnes

000 t

Población

Mundial 000

1960 68.016 27.075 24.283 7.961 6.098 2.599 3.023.812

1970 98.171 38.439 35.212 14.611 6.906 3.003 3.700.578

1980 133.365 44.643 52.030 25.743 7.480 3.469 4.458.412

1990 179.860 55.318 69.922 40.937 9.687 3.996 5.330.943

2000 234.077 59.087 90.005 68.597 11.434 4.954 6.542.159

2010 296.107 67.776 109.370 99.050 13.459 6.452 6.958.169

∆% 1960 to

2010335,3% 150,3% 350,4% 1144,2% 120,7% 148,2% 130,1%

2010 296.107 67.776 109.370 99.050 13.459 6.452 6.958.169

2015 324.355 68.726 117.877 116.412 14.788 6.575 7.383.009

2020 351.555 71.854 122.461 134.352 15.760 7.128 7.795.482

2030 412.133 79.127 134.261 172.812 17.885 8.048 8.551.199

2040 465.070 86.544 141.689 208.600 19.746 8.491 9.210.337

2050 528.394 94.188 154.046 249.340 21.705 9.116 9.771.823

∆% 2010 to

205078,4% 39,0% 40,8% 151,7% 61,3% 41,3% 40,4%

232.287 26.412 44.676 150.289 8.246 2.664 2.813.654

000 t 000 t 000 t 000 t 000 t 000 t 000 hab.

kg per

capita 54,07 9,64 15,76 25,52 2,22 0,93

∆Q 2010 to

2050

24

Evolución de la producción mundial de carnes 1960-20503

9,4

%

34,5% 33,2% 30,8% 27,5% 25,6% 24,3% 22,6% 21,3% 20,7% 20,3% 19,3% 18,4%

35

,6%

38,5% 38,8%38,8%

38,1%37,4% 36,9% 36,5% 37,0% 36,4% 35,3% 34,6% 33,9%

15

,0%

19,0% 20,2% 22,8% 26,9% 29,8% 31,6% 33,7% 35,0% 36,3% 38,2% 40,1% 42,1%

6,8

%

5,4% 5,3% 5,4% 5,2% 5,0% 5,0% 5,0% 4,5% 4,6% 4,7% 4,5% 4,4%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

1970 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2030 2040 2050

Producción Mundial de Carnes - % Por Principales Espécies

Bovina Cerdo Aves Caprinos & Ovinos Otras Carnes

25

La carne de aves es la más comercializada internacionalmente en volumen6

.68

6

7.0

25

8.7

14

9.0

49

9.2

27

9.4

95

10

.59

8

11

.52

2

11

.08

6

2.5

83

3.5

96

5.7

41

6.5

36

7.5

02

7.7

13

7.4

21

7.1

48

7.3

14

4.2

70

6.6

60

8.2

55

10

.48

1

11

.23

2

11

.70

2

11

.85

8

12

.29

7

11

.92

1

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Exportaciones Mundiales de Carnes - en 000t

Bovina Cerdo Aves

26

La producción y consumo mundial de carne de aves entre 2015-2017 y 2027 crecerá 17,7% (+/- 20 mil t)

27

En 2027, prácticamente los 15 países líderes actuales responderán por 79,0% de la producción mundial

28

Las compras internacionales aumentarán 26,1% (= 3.257 mil t) hasta el 2027, y las importaciones representarán 11,3% del consumo

29

La concentración de las exportaciones en dos países, Brasil y USA, persistirá en el próximo decenio

30

El consumo mundial crecerá 17,7% (= 20.902 T) concentrado en Asia (+23,7%), África (+30,3%) e América Latina (+16,9%),

31

Las razones para el crecimiento del consumo de las aves de

corral no es el "precio" como muchos piensan

En 2017 se registró producción de pollo en 208 de los 214 países y territorios que reportaran la producción de cualquier tipo de carne

Pollo es accesible, disponibles, fáciles de encontrar, conveniente, versátil, fácil a los consumidores de preparar y puede ser cocinado en formas innumerables y su sabor es generalmente universalmente aceptada;

Pollo no sufre de ninguna restricción religiosa a su consumo y se considera una carne saludable con bajo contenido de grasa;

Más productos de pollo han sido puestos en el mercado desde los años 90 que de todas las otras carnes juntas. Esta innovación constante rinde su consumo viable varias veces a la semana sin monotonía para el consumidor;

Por último, las aves, especialmente el pollo, requieren menos recursos naturales en su producción que todas las otras especies animales terrestres.

32

Convenient, tasty, affordable, accessible and in constant

innovation = that is what conquers the consumer

Mais produtos de frango foram lançados desde a década de 90 do que de todas as outras carnes juntas

33

• Universalidad y accesibilidad – 208 países registran producción de carne de pollos, contra 64 de pavos, 77 de patos, 40 de gansos y pintadas, 185 de carne de cerdo y 207 de carnes bovina y de búfalo

• Variedad de presentaciones – las carnes de aves tienen hoy mas variedad de productos que todas las demás carnes

• Versatilidad de preparo - permite centenares de formas de preparación y de presentación

• Reputación de producto sano con baso nivel de grasas

• Sabor universalmente aceptado

• Calidad consistente. En 50 años ustedes transformaran una actividad de traspatio in un industria moderna que garantiza alimentos inocuos

• Proximidad al consumidor

• Coca-Cola de las carnes

• Prevalecerá puesto que exige menos recursos naturales en su producción

Carnes de Aves - OPORTUNIDADES

34

• Neo-luddismo.

• Solo lograremos alimentar el mundo en el futuro haciendo más con menos. Eso solo se logra con ciencia y tecnología.

• Sanidad animal – en la medida que los rebaños se concentran en áreas del mundo con mayor disponibilidad de recursos naturales y que se expande el comercio internacional, el desafío de bioseguridad aumenta

• Cambios climáticos

• Falta de consciencia de la importancia del recurso natural más precioso –la agua – entre la gran mayoría de los productores. ¿Quien entre vosotros miden consumo de agua y tienen metas de aumento de la productividad de agua?

• Las márgenes bajas de la actividad avícola

• Los nuevos niveles de precios de los granos que llegaran a quedarse

Carnes de Aves - AMENAZAS

35

Muchas gracias

Sin la ciencia y la tecnología no seremos capaces de responder al aumento de la demanda global y el

cambio de la dieta humana de alta ingesta de productos de origen animal

36