1
Banco do Brasil 3T05
Apresentação Institucional
2
sistema financeiro nacionalsistema financeiro nacionalbancos no país*bancos no país*
* Bancos Múltiplos e Comerciais (inclusive estrangeiros)Fonte: Banco Central do Brasil
192 182167 164 163
2000 2001 2002 2003 2004
160
Jun/05
3
R$ bilhões
sistema financeiro nacionalsistema financeiro nacionalativos totaisativos totais
Fonte: Banco Central do Brasil
11,5%
12,5%
CAGR
9391062
12311331
1450
138 165 205 230 239 234
1533
14,715,5
16,7 17,3 16,5 15,3
2000 2001 2002 2003 2004 Jun/05
SFN BB Participação do BB - %
4
R$ bilhões
sistema financeiro nacionalsistema financeiro nacionaldepósitos à vistadepósitos à vista
Fonte: Banco Central do Brasil
12,3%
12,3%
CAGR
5157
77 8087 86
16 1924 27 29 27
31,7 32,8 31,833,7 33,1
31,2
2000 2001 2002 2003 2004 Jun/05
SFN BB Participação do BB - %
5
R$ bilhões
sistema financeiro nacionalsistema financeiro nacionaloperações de créditooperações de crédito
12,6%
19,2%
CAGR
299 315363
409474
510
39 43 55 70 80 86
13,0 13,5
15,1
17,0 16,9 16,9
2000 2001 2002 2003 2004 Jun/05
SFN BB Participação do BB - %
6
em mil
sistema financeiro nacionalsistema financeiro nacionalagênciasagências
Fonte: Banco Central do Brasil
1,6%
6,8%
CAGR
16,4 16,8 17 16,8 17,3 17,6
2,9 3,0 3,2 3,2 3,7 3,9
17,7 18,1 18,6 19,321,6 21,9
2000 2001 2002 2003 2004 Jun/05
SFN BB Participação do BB - %
7
destaquesdestaques
Ativos – R$ 245,5 bilhões
Depósitos – R$ 122,7 bilhões
Carteira de Crédito – R$ 94,7 bilhões
Administração de Recursos de Terceiros –
R$ 150,4 bilhões, 20,9 % de participação no mercado
Base de clientes – 22,3 milhões de clientes correntistas
Câmbio exportação – 27,5% do mercado
8
Internet e Mobile Banking – 7,2 milhões de clientes habilitados
Maior rede de TAA da América Latina – 39.856
Maior rede própria de atendimento – 14.716 pontos
Líder do mercado de cartões, com 19,8% do faturamento do mercado
destaquesdestaques
9
base acionáriabase acionáriaações BBAS3ações BBAS3
Acionistas % ON
Tesouro Nacional 72,1
Previ 13,9
BNDESPar 5,8
Free Float 6,8
Pessoas Físicas 2,6
Pessoas Jurídicas 0,8
Capital Estrangeiro 3,4
Subtotal 98,6
Ações em Tesouraria 1,4
Total 100,0
10
criação de valorcriação de valor
Preço da Ação* (R$) 25,20
3T04 3T05
43,40
Var.%
* Cotação de Fechamento
Ibovespa (Pontos) 23.245 31.583
72,2
35,9
Ações BB vs. Ibovespa
72,2%
35,9%
Set/04 Nov/04 Dez/04 Jan/05 Fev/05 Mar/05 Abr/05 Mai/05 Jun/05 Ago/05 Set/05
Volume Diário BBAS3 BBAS3 Ibovespa
11
retorno para os acionistasretorno para os acionistas
Lucro Líquido
RSPL - %
833
27,5
1.438
40,8
72,7
R$ milhões 3T04 Var. %
Lucro/Ação - R$ 1,80 57,91,14
3T05
1.438
1.014965
771833805
616637
23,121,3
27,7 27,524,0
29,3 29,6
40,8
4T03 1T04 2T04 3T04 4T04 1T05 2T05 3T05
Lucro Líquido - R$ milhões Rentabilidade sobre o PL Médio – An. %
12
destaques do resultadodestaques do resultado
3T04 2T05 3T05 s/ 3T04 s/ 2T05
Lucro Líquido 1.014 1.438 78,6 41,8
Res. Bruto da Interm. Fin. 2.770 3.574 47,7 29,0
Rec. Oper. de Crédito 4.706 4.918 12,8 4,5 Res. de Oper. com TVM 2.849 3.076 5,0 7,9
Rec. de Prest. de Serv. 1.929 1.952 18,8 1,2
Desp. de PCLD (1.222) (1.166) (2,9) (4,6)
Desp. Administrativas (3.088) (3.338) 0,1 8,1
Desp. de Pessoal (1.722) (1.937) (0,8) 12,5 Outras Desp. Adm. (1.366) (1.401) 1,5 2,6
Resultado Operacional
805
2.421
4.3612.930
1.643
(1.201)
(3.333)
(1.952)(1.381)
1.144 1.740 2.470 115,8 42,0
Variação %
13
Índice de Cobertura ¹ - %
Índice de Eficiência ² - %
¹ RPS / Despesa de Pessoal ² Despesas Administrativas / Receitas Operacionais
índices de performanceíndices de performance
77,598,6 98,1 98,4 92,5 97,9
119,6100,8
4T03 1T04 2T04 3T04 4T04 1T05 2T05 3T05
56,5 54,259,0 56,8
62,756,1
49,654,8
4T03 1T04 2T04 3T04 4T04 1T05 2T05 3T05
14
base de clientes correntistasbase de clientes correntistas
milhões
17,5 18,0 18,8 19,2 19,7 19,9 20,5 20,9
1,41,41,41,41,41,31,21,2
22,321,921,221,120,620,119,318,8
Dec/03 Mar/04 Jun/04 Sep/04 Dec/04 Mar/05 Jun/05 Sep/05
Pessoa Física Pessoa Jurídica
15
administração de recursos de terceirosadministração de recursos de terceiros
R$ bilhões
102,7116,0 116,9 122,5 124,0
138,2 144,8 150,4
19,020,2 19,9 20,0 19,7 20,8 21,3 20,9
Dez/03 Mar/04 Jun/04 Set/04 Dez/04 Mar/05 Jun/05 Set/05
Adm. Recursos Administrados Participação de Mercado - %
16
rede de distribuiçãorede de distribuição
Pontos de Atendimentoem mil
Pontos de Atendimento por Região
7,3%25,3%
11,3% 36,8%
19,2%
40 pontos de atendimento no exterior,
distribuídos em 23 países.
10,3 10,6 10,7 10,8 10,8 10,9
3,6 3,7 3,7 3,8 3,8 3,9
14,714,614,614,514,213,9
Jun/04 Set/04 Dez/04 Mar/05 Jun/05 Set/05
Outros Agência
17
canais automatizadoscanais automatizados
Trans. Canais Automatizados /Total de Transações – %
Transações por Canal – %
86,4 86,386,9
89,688,4 87,9 88,1 88,4
Dez/03 Mar/04 Jun/04 Set/04 Dez/04 Mar/05 Jun/05 Set/05
1,9
50,6
31,8
10,45,3
Set/04
49,3
28,7
4,2
11,95,9
Jun/05
49,6
28,6
4,1
11,66,1
Set/05
TAA
Internet
Caixa
POS
COBAN e Outros
18
canais automatizadoscanais automatizados
Clientes habilitados na Internetmilhões
Terminais de Auto-atendimentomil
7,2 7,26,0 6,2 6,4 6,7 6,9 7,1
Dez/03 Mar/04 Jun/04 Set/04 Dez/04 Mar/05 Jun/05 Set/05
37,0 37,0
38,2 38,239,0 39,2 39,3
39,9
Dez/03 Mar/04 Jun/04 Set/04 Dez/04 Mar/05 Jun/05 Set/05
19
em mil
recursos humanosrecursos humanos
89,7 90,1 90,1 91,6 93,6 94,6
10,7 10,5 10,3 10,7 10,6 10,6
84,083,080,979,779,679,0
Jun/04 Set/04 Dez/04 Mar/05 Jun/05 Set/05
Total Funcionários Estagiários
20
carteira de créditocarteira de crédito
Set/04 Jun/05 Set/05 s/ Set/04 s/ Jun/05
Total 84.148 96.129 94.685 12,5 (1,5)
País 74.132 86.967 86.146 16,2 (0,9)
Pessoa Física 16.092 17.863 18.510 15,0 3,6 CDC Consignação 1.198 2.558 3.286 174,3 28,5 Pessoa Jurídica 32.374 36.933 36.389 12,4 (1,5) MPE 12.643 14.405 15.006 18,7 4,2 Agronegócio 25.666 32.171 31.247 21,7 (2,9)
Exterior 10.016 9.162 8.539 (14,7) (6,8)
Variação %R$ milhões
22
Saldo em R$ bilhões
principais operações de atacadoprincipais operações de atacado
2,7 2,63,3
3,7 3,6
4,6 4,5 4,6
2,7 2,8 2,8 3,0 3,1 3,2 3,2 3,4
Dez/03 Mar/04 Jun/04 Set/04 Dez/04 Mar/05 Jun/05 Set/05
Capital de Giro - Outros Investimento
23
Saldo em R$ bilhões
principais operações de micro e pequenas empresasprincipais operações de micro e pequenas empresas
5,7 5,56,0 6,1
6,8 6,7 6,9 6,8
2,7 3,0 3,2 3,4 3,4 3,7 3,8 4,0
Dez/03 Mar/04 Jun/04 Set/04 Dez/04 Mar/05 Jun/05 Set/05
Recebíveis BB Giro Rápido
24
agronegóciosagronegócios
Saldo em R$ bilhões
= 21,4%
25,730,0 30,8 32,2 31,2
Set/04 Dez/04 Mar/05 Jun/05 Set/05
25
Volume ContratadoUS$ bilhões = 61,9%
5,66,7
9,1
9M03 9M04 9M05
= 36,1%
ACC/ACE 9M03 9M04 9M05 s/ 9M03 s/ 9M04
Qtde. Contratos 20.328 22.598 24.315 19,6 7,6
Variação %
comércio exteriorcomércio exterior
26
carteira de crédito por risco - %carteira de crédito por risco - %
* Fonte: Banco Central do Brasil
91,5
89,5 89,6
10,5 10,4
BB SFN*
87,5 95 88,799,4
0,611,312,5 5
Varejo Comercial Agronegócio Comércio
Exterior
AA - C D - H
27
inadimplência - %inadimplência - %
5,45,9 6,1 6,4 6,1 6,1 6,1 6,3
3,0 3,2 3,2 3,2 3,3 3,1 3,13,9
5,94,65,14,7
5,45,05,14,6
Dez/03 Mar/04 Jun/04 Set/04 Dez/04 Mar/05 Jun/05 Set/05
Provisão/Carteira de Crédito - %
Operações Vencidas + 15 dias/Carteira de Crédito - %
Operações Vencidas + 60 dias/Carteira de Crédito - %
28
índice de Basiléiaíndice de Basiléia
Composição do Índice - %
Capacidade para
ampliar a
Carteira de Crédito
em até 84,6%.9,7 9,9 10,1 10,5 10,6 10,9 11,0 12,0
4,0 4,4 4,4 5,2 4,6 4,7 4,95,5
Dez/03 Mar/04 Jun/04 Set/04 Dez/04 Mar/05 Jun/05 Set/05
Nível I Nível II
29
Gerência de Relações com Investidores
SBS - Quadra 1 - Bloco C - Ed. Sede III - 17° andar70073-901 - Brasília (DF)Telefone: (61) 3310.5920
Fax: (61) 3310.3735
Disclaimer - Esta apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, sinergias planejadas, estimativas de crescimento, projeções de resultados e estratégias futuras sobre o Banco do Brasil, suas subsidiárias coligadas e controladas. Embora essas referências e declarações reflitam o que os administradores acreditam, as mesmas envolvem imprecisões e riscos difíceis de se prever, podendo, desta forma, haver resultados ou conseqüências diferentes daqueles aqui antecipados e discutidos. Estas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais. O Banco do Brasil não se responsabiliza em atualizar qualquer estimativa contida nesta apresentação.
30
ANEXOS
31
destaques do resultadodestaques do resultado
R$ milhões 3T04 2T05 3T05 s/3T04 s/2T05Margem Financeira Bruta 3.919 4.146 4.199 7,2 1,3 Prov. p/ Créd. de Liquidação Duvidosa (856) (1.002) (966) 12,9 (3,7) Margem Financeira Líquida 3.063 3.144 3.234 5,6 2,9 Receitas de Prestação de Serviços 1.717 1.929 1.952 13,7 1,2 Despesas Tributárias s/ Faturamento (345) (406) (376) 9,2 (7,3) Margem de Contribuição 4.435 4.667 4.810 8,4 3,1 Despesas Administrativas (2.908) (3.035) (3.106) 6,8 2,3 Resultado Comercial 1.528 1.631 1.704 11,5 4,4 Resultado Operacional 1.256 1.739 1.592 26,8 (8,5) Resultado Antes da Trib. s/ o Lucro 1.336 1.760 1.655 23,9 (5,9) Imposto de Renda e Contribuição Social (545) (570) (666) 22,1 16,9 Participações Estatutárias no Lucro (67) (176) (116) 73,5 (34,1) Resultado Recorrente 724 1.014 873 20,7 (13,9)
Itens Extraordinários 109 - 565 418,4 -Lucro Líquido 833 1.014 1.438 72,7 41,9
Variação %
32
R$ mil
Valor Agregado 2T04 1T05 2T05 s/2T04 s/1T05
Seguridade 103.633 123.078 122.346 18,1 (0,6)
Auto 20.701 24.445 26.344 27,3 7,8 Saúde 1.435 1.318 2.288 59,5 73,6 Vida e Outros 81.497 97.315 93.714 15,0 (3,7)
Previdência Privada 24.211 24.046 30.114 24,4 25,2 Capitalização 53.577 37.129 46.873 (12,5) 26,2
Rendas Adm.Fundos 17.037 19.439 22.508 32,1 15,8 Total 198.458 203.692 221.841 11,8 8,9
Variação %
seguros, previdência e capitalizaçãoseguros, previdência e capitalização