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Elaborado para: SebraePor: Diferencial Pesquisa de Mercado
Setembro de 2010
Projeto GeorProjeto GeorDesenvolvimento do Setor de Cosméticos de Curitiba e RegiãoDesenvolvimento do Setor de Cosméticos de Curitiba e Região
- Resultados de T2 - - Resultados de T2 -
2
Sumário
I – Introdução 03
II – Perfil do Público Alvo 14
III – Resultados do Projeto 24
IV – Dados Adicionais Sobre o Público do Projeto 36
3
Dados Técnicos do Projeto
Projeto: Desenvolvimento do Setor de Cosméticos de Curitiba e Região
Gestor do ProjetoVirginia Allgayer
Coordenador NacionalMaria Regina Diniz de Oliveira
Coordenador EstadualEdvaldo Pires Correa
Coordenador RegionalJosé Ricardo Castelo Campos
Setor EconômicoCosméticos
Capítulo I - Introdução
O Projeto, Objetivos, Resultados Buscados, Metodologia de Coleta
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Gestão Orientada para Resultados - GEOR
A missão do Sebrae é promover a competitividade e o desenvolvimento sustentável das micro e pequenas empresas.
Esta missão está longe de ser facilmente cumprida, dada a situação em que se encontram as micro e pequenas empresas, caracterizadas pela alta informalidade,
alta mortalidade e baixa competitividade.
A missão do Sebrae é promover a competitividade e o desenvolvimento sustentável das micro e pequenas empresas.
Esta missão está longe de ser facilmente cumprida, dada a situação em que se encontram as micro e pequenas empresas, caracterizadas pela alta informalidade,
alta mortalidade e baixa competitividade.
Alta informalidade:A cada 13 empresas formalizadas no Paraná
há mais 9 empresas que não estão formalizadas.
Alta Mortalidade:
Em 2005 a mortalidade das empresas no Brasil era de 22%. Na região Sul esse
percentual sobe para 23,9% e no Paraná é de 25,2%.
Baixa competitividade:
Apenas 2,4% do total de exportações das empresas
industriais provém das micro e pequenas empresas.
Fonte: Sebrae, IBGE, Ministério do Trabalho (RAIS)
6
Gestão Orientada para Resultados - GEOR
Para enfrentar este desafio, houve a necessidade de reorientar a atuação do Sistema Sebrae para resultados que ampliem a sobrevivência e a
competitividade das micro e pequenas empresas.
Para enfrentar este desafio, houve a necessidade de reorientar a atuação do Sistema Sebrae para resultados que ampliem a sobrevivência e a
competitividade das micro e pequenas empresas.
Esta mudança de orientação passa por demonstrar com clareza os resultados para a sociedade, público-alvo da entidade, parceiros, governos e
órgãos de controle externo.
Esta mudança de orientação passa por demonstrar com clareza os resultados para a sociedade, público-alvo da entidade, parceiros, governos e
órgãos de controle externo.
Fortalece a necessidade da transformação da estratégia institucional em resultados concretos, a integração de ações e concentração de esforços, a
intensificação de parcerias internas e externas em torno de uma agenda concreta de resultados, e o foco principal deste relatório:
Criar bases consistentes e objetivas de controle e avaliação.
Fortalece a necessidade da transformação da estratégia institucional em resultados concretos, a integração de ações e concentração de esforços, a
intensificação de parcerias internas e externas em torno de uma agenda concreta de resultados, e o foco principal deste relatório:
Criar bases consistentes e objetivas de controle e avaliação.
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Gestão Orientada para Resultados - GEOR
É uma metodologia de elaboração e gestão de projetos, adotada pelo Sebrae, que utiliza um método de gestão direcionado para transformações no
público-alvo, com foco em resultados finalísticos e intensivos em gerenciamento.
É uma metodologia de elaboração e gestão de projetos, adotada pelo Sebrae, que utiliza um método de gestão direcionado para transformações no
público-alvo, com foco em resultados finalísticos e intensivos em gerenciamento.
O Que é o GEOR
Para concretizar este método é necessário a adoção de sistemas de levantamento de informações e resultados do público que compõe cada um
dos projetos onde há atuação do Sebrae
Para concretizar este método é necessário a adoção de sistemas de levantamento de informações e resultados do público que compõe cada um
dos projetos onde há atuação do Sebrae
Este relatório apresenta informações e resultados de T2 do Projeto Desenvolvimento do Setor de Cosméticos de Curitiba e Região.
Este relatório apresenta informações e resultados de T2 do Projeto Desenvolvimento do Setor de Cosméticos de Curitiba e Região.
8
Desenvolvimento do Setor de Cosméticos de Curitiba e Região
Objetivo Geral do Projeto
Elevar o patamar de competitividade das empresas participantes do projeto e consolidar a visão de Pólo do Setor de Cosméticos de Curitiba
e Região Metropolitana.
9
Desenvolvimento do Setor de Cosméticos de Curitiba e Região
Foco Estratégico do Projeto
Aporte de inovação e tecnologia.
Excelência empresarial e operacional.
Acesso a novos mercados - interno e externo.
Consolidação do núcleo empresarial.
10
Desenvolvimento do Setor de Cosméticos de Curitiba e Região
Público Alvo do Projeto
Empresas da cadeia produtiva do Setor de Cosméticos em Curitiba
e Região.
11
Desenvolvimento do Setor de Cosméticos de Curitiba e Região
Os resultados para o projeto foram definidos da seguinte forma:
Resultado 1
Aumentar em 10% a lucratividade das empresas participantes até dezembro de 2009 e mais 10% até dezembro de 2010.
Resultado 1
Aumentar em 10% a lucratividade das empresas participantes até dezembro de 2009 e mais 10% até dezembro de 2010.
Resultados Buscados pelo Projeto
Resultado 2
Ampliar a capacidade de produção em média 10% até dezembro de 2009 e mais 10% até
dezembro de 2010.
Resultado 2
Ampliar a capacidade de produção em média 10% até dezembro de 2009 e mais 10% até
dezembro de 2010.
Resultado 3
Ampliar a carteira de clientes das empresas participantes do projeto, em média 15% até dezembro de 2009 e mais 15% até dezembro
de 2010.
Resultado 3
Ampliar a carteira de clientes das empresas participantes do projeto, em média 15% até dezembro de 2009 e mais 15% até dezembro
de 2010.
Resultado 4
Ter a Central de Negócios do setor de Cosméticos implantada e atuante até
dezembro de 2010.
Resultado 4
Ter a Central de Negócios do setor de Cosméticos implantada e atuante até
dezembro de 2010.
12
Desenvolvimento do Setor de Cosméticos de Curitiba e Região
Períodos de Análise
T1Período para qual normalmente são
projetados os resultados do primeiro ano do projeto:
Ano de 2008
T1Período para qual normalmente são
projetados os resultados do primeiro ano do projeto:
Ano de 2008Este relatório traz os resultados de
T2.
T0Período inicial sobre o qual são estabelecidas as metas de resultados:
Ano de 2007
T0Período inicial sobre o qual são estabelecidas as metas de resultados:
Ano de 2007
T3Período para qual normalmente são
projetados os resultados do terceiro ano do projeto:
Ano de 2010
T3Período para qual normalmente são
projetados os resultados do terceiro ano do projeto:
Ano de 2010
T2Período para qual normalmente são
projetados os resultados do segundo ano do
projeto: Ano de 2009
T2Período para qual normalmente são
projetados os resultados do segundo ano do
projeto: Ano de 2009
13
Metodologia de Coleta e Amostra
Público AlvoPesquisas
respondidasTaxa de Sucesso
24 18 75%
A pesquisa foi realizada através da metodologia quantitativa. Para a coleta de dados foram utilizados questionários estruturados.
A coleta ocorreu entre os dias 15 de junho e 22 de junho de 2010.
Os dados desta pesquisa referem-se a fase T2 do projeto.
Capítulo II – Perfil do Público Alvo
Ano de Fundação da Empresa, Idade, Sexo e Grau de Instrução dos Entrevistados, Tempo como Empresário, Outras Atividades Desenvolvidas e Número de Pessoas que
Trabalham na Empresa
15
Perfil do Público AlvoAno de Fundação das Empresas
Idade média dasEmpresas
13 anos
Base: 18
Mediana: 13 anosMédia Interna*: 13 anos
*Média interna considerando 80% dos casos. Refere-se ao cálculo da média obtida excluindo os valores extremos, sendo 10% dos valores mais altos e 10% dos valores mais baixos.
16
Perfil do Público AlvoIdade dos Entrevistados
Base: 18
Idade média é de
40 anos
O entrevistado mais velho
possui 55 anos
O entrevistado mais novo
possui 28 anos
Mediana: 38 anosMédia Interna: 40 anos
17
Feminino50%
Masculino50%
Perfil do Público AlvoGênero dos Entrevistados
Base: 18
18
Perfil do Público AlvoEscolaridade dos Entrevistados
Base: 18
19
Mediana: 8 anosMédia Interna: 9 anos
Perfil do Público AlvoTempo como Empresário
Base: 18
Tempo Médio de Atuação no Mercado
10 anosO empresário com maior
tempo de atuação no mercado possui 25 anos
de experiência
O empresário com menor tempo de atuação no
mercado possui 4 anos de experiência
20
Perfil do Público AlvoOutras Atividades Desenvolvidas
Exercia Alguma Atividade Antes Desta?
Base: 18
Atividades Desenvolvidas
Base: 15*
* Entrevistados que exerciam alguma atividade antes desta.
21
Perfil do Público AlvoTotal de Pessoas que Trabalhavam na Empresa – Dezembro de 2008
A empresa com maior número de pessoas trabalhando possui
162 pessoas ocupadas
Base: 17*
Média de33 pessoas ocupadas
* Um entrevistado não informou a quantidade de pessoas que trabalham na empresa.
Sendo, em média 2 sócios
27 funcionários1 estagiário
3 prestadores de serviços exclusivos
Sendo, em média 2 sócios
27 funcionários1 estagiário
3 prestadores de serviços exclusivos
Mediana: 15Média Interna: 26
22
Perfil do Público AlvoTotal de Pessoas que Trabalhavam na Empresa – Dezembro de 2009
A empresa com maior número de pessoas trabalhando possui
222 pessoas ocupadas
Base: 17*
Média de43 pessoas ocupadas
Mediana: 20Média Interna: 33
Sendo, em média 2 sócios
35 funcionários1 estagiário
5 prestadores de serviços exclusivo
Sendo, em média 2 sócios
35 funcionários1 estagiário
5 prestadores de serviços exclusivo
* Um entrevistado não informou a quantidade de pessoas que trabalham na empresa.
23
Perfil do Público AlvoTotal de Ocupações nas Empresas
Em 2008
Em 2009
Em média
33 pessoas ocupadas
Em média
33 pessoas ocupadas
Em média
43 pessoas
ocupadas
Em média
43 pessoas
ocupadas
O número de ocupações cresceu
30%De 2008 para 2009
Capítulo III – Resultados do Projeto
Lucratividade, Produtividade, Carteira de Clientes, Atuação das Empresas no Pólo de Cosméticos
25
Primeiro ResultadoAumentar em 10% a Lucratividade das Empresas Participantes até Dezembro de 2009 e Mais 10% até Dezembro de 2010
Meta para T3(2010)
R$ 4.132.574
Medida
Lucro (em R$)
Ano 2007 (T0)Ano 2008
(T1)Ano 2009 (T2)
Total R$ 4.104.542,27 R$ 2.941.366 R$ 3.756.886
Média R$ 410.454,23 R$ 294.137 R$ 375.689
Mediana R$ 480.500,00 R$ 119.500 R$ 279.000
Desvio Padrão R$ 344.634,16 R$ 334.966 R$ 325.164
Mínimo -R$ 7.085,55 R$ 10.000 R$ 6.300
Máximo R$ 915.070,00 R$ 850.000 R$ 887.786
Total De Empresas Respondentes*
10 10 10
* Empresas que informaram o lucro nos três anos consecutivos.
Meta para T2(2009)
R$ 3.235.502
26
Primeiro Resultado
Lucro (em R$)%16
2
2
%271
2
MetaT
TVariação
T
TVariação
Resultado T1(Ano 2008)
Resultado T2(Ano 2009)
Meta T2(Ano 2009)
Meta T3(Ano 2010)
Resultado T0(Ano 2007)
%280
1
T
TVariação
Aumentar em 10% a Lucratividade das Empresas Participantes até Dezembro de 2009 e Mais 10% até Dezembro de 2010
27M
édia
R$
375
.689
Med
ian
aR
$ 2
79.0
00
Primeiro ResultadoDistribuição de Frequência das Empresas pelo Lucro em 2009
Qua
ntid
ade
de E
mpr
esas
Lucro (em R$)Base: 10*
* Empresas que informaram o lucro. Valores expressos em números absolutos.
1 1
4
2 2
Até R$10 mil De R$ 10 mil aR$100mil
De R$100 mil aR$500 mil
De R$500 mil a R$600 mil
Mais de R$600 mil
28
Segundo ResultadoAmpliar a capacidade de Produção em Pelo Menos 10% até dezembro de 2009 e Mais 10% até Dezembro de 2010
Meta para T2(2009)
Produzir 1.391,8 toneladas
MedidaProdução Física (em toneladas)
Ano 2007 (T0) Ano 2008 (T1) Ano 2009 (T2)
Total 1.851,8 1.265,3 1.857,4
Média 168,3 115,0 168,9
Mediana 66,0 53,0 64,0
Desvio Padrão 302,5 154,6 293,3
Mínimo 0,0 1,2 1,0
Máximo 1.032,0 500,0 1.000,0
Total De Empresas Respondentes*
11 11 11
* Empresas que possuem produção física e informaram o total da produção. Só foram consideradas as que responderam nos três anos consecutivos.
Meta para T3(2010)
Produzir 1.531,0 toneladas
29
Segundo Resultado
Produção Física (em toneladas)
Resultado T1(Ano 2008)
Resultado T2(Ano 2009)
Meta T2(Ano 2009)
Meta T3(Ano 2010)
%332
2
%471
2
MetaT
TVariação
T
TVariação
Ampliar a capacidade de Produção em Pelo Menos 10% até dezembro de 2009 e Mais 10% até Dezembro de 2010
Resultado T0(Ano 2007)
%320
1
T
TVariação
30
Méd
ia16
8,9
t
Med
ian
a64
,0t
Distribuição de Frequência das Empresas pela Produção em 2009
Qua
ntid
ade
de E
mpr
esas
Produção Física (em toneladas)Base: 11*
* Empresas que possuem produção física e informaram o total da produção.
Segundo Resultado
1
6
3
1
Até 1t De 2t a 100t De 101t a 300t Acima de 300t
31
Terceiro ResultadoAmpliar a Carteira de Clientes das Indústrias Participantes do Projeto, em Média 15% até Dezembro de 2009 e Mais 15% até Dezembro de 2010
Meta para T2(2009)
Atender 6.371 clientes
MedidaCarteira de Clientes
Ano 2007 (T0) Ano 2008 (T1) Ano 2009 (T2)
Total 7.982 5.540 6.542
Média 570 396 467
Mediana 130 200 175
Desvio Padrão 1.172 654 795
Mínimo 13 7 10
Máximo 4.327 2.500 3.000
Total De Empresas Respondentes*
14 14 14
* Empresas que informaram a quantidade de clientes atendidos nos três anos consecutivos.
Meta para T3(2010)
Atender 7.523 clientes
32
Terceiro Resultado
Carteira de Clientes
%32
2
%181
2
MetaT
TVariação
T
TVariação
Resultado T1(Ano 2008)
Resultado T2(Ano 2009)
Meta T2(Ano 2009)
Meta T3(Ano 2010)
Resultado T0(Ano 2007)
%310
1
T
TVariação
Ampliar a Carteira de Clientes das Indústrias Participantes do Projeto, em Média 15% até Dezembro de 2009 e Mais 15% até Dezembro de 2010
33M
édia
467
Med
ian
a17
5
Distribuição de Frequência das Empresas pela Carteira de Clientes em 2009
Qua
ntid
ade
de E
mpr
esas
Quantidade de ClientesBase: 14*
* Empresas que informaram a quantidade de clientes na carteira.
Terceiro Resultado
21%
36%
21% 21%
Até 50 De 51 a 200 De 201 a 400 Mais de 300
34
Quarto ResultadoTer a Central de negócios do Setor de cosméticos implantada e atuante até dezembro de 2010
Resultado não mensurado
NOTA: Este resultado não pode ser calculado pois não é obtido com entrevistas com as empresas do setor.
35
Resumo dos Resultados
Resultados Resultado T0 Resultado T1 Resultado T2
1º Lucratividade (lucro em R$) R$ 4.104.542,27 R$ 2.941.366 R$ 3.756.886
2º Produção (em toneladas) 1.851,8 1.265,3 1.857,4
3º Carteira de Clientes 7.982 5.540 6.542
4º Participação no Pólo de Cosméticos Não Mensurado*
*NOTA: Este resultado não pode ser calculado pois não é obtido com entrevistas com as empresas do setor.
Capítulo IV – Dados Adicionais Sobre o Público do Projeto
Participação de Entidades de Classe ou Atividades Associativas, Realização de Parcerias, Atividades Promovidas, Imagem e Atuação do Sebrae
37
Informações Adicionais
Base: 18
Participação de Entidades de Classe ou Atividades Associativas
A Empresa Participa de Entidades de Classe ou Atividades
Associativas?
De Quais Associações Participa?
Base: 11*
* Total de empresas que participam de associações.
Conselho Regional de Farmácia 2 citações
Associação Comercial do Paraná 4 citações
Sindicato dos Farmacêuticos
2 citações
Associação Comercial de São José dos Pinhais
2 citações
Associação Comercial de Pinhais
1 citação
Tem interesse em participar?
Sim 4 citações
Não6 citações
Associação Comercial de Maringá
1 citação
38
Informações Adicionais
Base: 18
Realização de Parcerias
Base: 11*
Com Quem a Empresa Realiza Parcerias?
Em 2009, Sua Empresa ou o Senhor Manteve Parcerias?
* Total de empresas que realizam parcerias. Valores expressos em números absolutos.
39
Informações Adicionais
Base: 11*
Realização de Parcerias
Base: 10**
Que Tipo de Parcerias Realizou?Essas Empresas com as Quais
Manteve Parcerias, Pertenciam ao Projeto de Cosméticos do Qual o
Senhor faz Parte?
*Total de empresas que realizam parcerias.
** Total de empresas que realizaram parcerias e informaram as ações realizadas. Valores expressos em números absolutos.
Sim, todas3 citações
Sim, algumas6 citações
Não2 citações
40
Informações AdicionaisAtividades Promovidas pelo Sebrae
Quais Atividades Promovidas pelo Sebrae e pelos Parceiros do Projeto que a Empresa Participou em 2009?
Base: 18
41
Informações AdicionaisInvestimentos
Seu Estabelecimento Realizou Investimento no Ano de 2009?
Base: 18
Qual foi o Investimento Feito no Ano de 2009?
Em Média:
R$ 105.923
Mediana: R$ 100.000
Média Interna: R$ 97.455
Base: 13*
*Empresas que realizaram investimento em 2009. Uma não informou o valor.
42
Informações Adicionais
Quais Foram as Principais Destinações Destes Investimentos?
Base: 14*
*Empresas que realizaram investimento em 2009.
Aquisição de equipamentos
7 citações
Reformas, melhorias
3 citações
Ampliação do negócio
4 citações
Investimentos
43
Informações Adicionais
Quais Foram os Principais Diferenciais da Empresa em 2009?
Base: 15*
*Empresas que tiveram algum diferencial em 2009.
Diferenciais da Empresa
O Selo visa identificar e divulgar as iniciativas que produzem com pouco ou
nenhum impacto ambiental. Pode ser usado nas
embalagens, correspondências, material impresso, tornando-se uma
ferramenta de marketing institucional.
Sua Empresa ou seu Negócio Apresentou Algum Diferencial no
ano de 2009?
Base: 18
44
Informações AdicionaisImagem e Atuação do Sebrae - 2009
Base: 18
*Média dos indicadores.
45
Informações AdicionaisImagem e Atuação do Sebrae - 2009
Média Desvio Padrão Mediana Mínimo Máximo
Credibilidade 9,2 0,7 9,0 8,0 10,0
Preços competitivos, bons preços 8,9 0,8 9,0 8,0 10,0
Qualidade nas relações interpessoais 8,9 0,8 9,0 7,0 10,0
Liderança de mercado 8,8 0,8 9,0 7,0 10,0
Qualidade de suporte técnico 8,8 0,8 9,0 8,0 10,0
Comunicação 8,7 1,0 9,0 7,0 10,0
Qualidade no atendimento ao cliente 8,7 0,7 9,0 8,0 10,0
Eficácia dos conteúdos oferecidos 8,2 1,3 8,0 6,0 10,0
Oferta de produtos 8,0 1,5 8,0 4,0 10,0
Índice de Avaliação dos Atributos de Imagem 8,7 0,3 9,0 4,0 10,0
Base 18 18 18 18 18
46
Informações AdicionaisImagem e Atuação do Sebrae – Evolução 2007 a 2009
Média Desvio Padrão Mediana Mínimo
2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009
Qualidade no atendimento ao cliente
8,8 8,9 8,7 1,3 1,1 0,7 9,0 9,0 9,0 6,0 7,0 8,0
Liderança de mercado 8,5 8,4 8,8 1,5 1,8 0,8 9,0 9,0 9,0 5,0 2,0 7,0
Preços competitivos, bons preços
8,5 9,0 8,9 1,3 1,2 0,8 8,5 9,0 9,0 5,0 5,0 8,0
Eficácia dos conteúdos oferecidos
8,1 8,3 8,2 1,8 1,4 1,3 8,0 8,5 8,0 2,0 5,0 6,0
Qualidade nas relações interpessoais
9,1 9,5 8,9 1,1 0,7 0,8 9,0 10,0 9,0 5,0 8,0 7,0
Oferta de produtos 7,5 8,3 8,0 2,4 1,5 1,5 8,0 8,0 8,0 0,0 5,0 4,0
Credibilidade 9,2 9,6 9,2 0,9 0,7 0,7 10,0 10,0 9,0 6,0 8,0 8,0
Qualidade de suporte técnico
8,6 8,7 8,8 1,3 1,4 0,8 9,0 9,0 9,0 5,0 4,0 8,0
Comunicação 8,6 8,7 8,7 1,4 1,4 1,0 9,0 9,0 9,0 5,0 5,0 7,0
Índice de Avaliação dos Atributos de Imagem
8,5 8,8 8,7 0,4 0,3 0,3 9,0 9,0 9,0 0,0 2,0 4,0
47
Informações AdicionaisImagem e Atuação do Sebrae – Evolução 2007 a 2009
7
8
9
10
Qualidade no atendimento ao cliente
Liderança de mercado
Preços competitivos/ bons preços
Eficácia dos conteúdos oferecidos
Qualidade nas relações interpessoaisOferta de produtos
Credibilidade
Qualidade de suporte técnico
Comunicação
2007 2008 2009