Resultados3º Trimestre 2012
Economia
6,10
4,18 4,55
6,56
4,49
2008 2009 2010 2011 2012*
Inflação IPCA - %
* Data-base outubro/2012Fonte: IBGE
9.511 10.720 11.709
12.769
14.183
15.992 16.918
19.509
21.483 22.629
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012*
Renda Per Capita (R$)
* Projetado Fonte: IBGE e LCA Consultores
11,2
5,4
jan
/03
ab
r/0
3
jul/0
3
ou
t/0
3
jan
/04
ab
r/0
4
jul/0
4
ou
t/0
4
jan
/05
ab
r/0
5
jul/0
5
ou
t/0
5
jan
/06
ab
r/0
6
jul/0
6
ou
t/0
6
jan
/07
ab
r/0
7
jul/0
7
ou
t/0
7
jan
/08
ab
r/0
8
jul/0
8
ou
t/0
8
jan
/09
ab
r/0
9
jul/0
9
ou
t/0
9
jan
/10
ab
r/1
0
jul/1
0
ou
t/1
0
jan
/11
ab
r/1
1
jul/1
1
ou
t/1
1
jan
/12
ab
r/1
2
jul/1
2
Desemprego - %
Fonte: IBGE
Setor Bancário
35,2
51,5
3,2
4,5
3,2
3,8
0
1
2
3
4
5
0
10
20
30
40
50
60
jan/0
8
abr/
08
jul/08
ou
t/0
8
jan/0
9
abr/
09
jul/09
ou
t/0
9
jan/1
0
abr/
10
jul/10
ou
t/1
0
jan/1
1
abr/
11
jul/11
ou
t/1
1
jan/1
2
abr/
12
jul/12
Crédito/PIB Inadimplência
Evolução do Crédito e Inadimplência SFN - %
jan/0811,18
nov/0813,64
ago/09 8,65
jul/1010,32
jul/1112,25
set/127,39
Selic - %
jan/0518,6
out/0711,9
dez/08 20,8
dez/0912,4
jul/1117,5
ago/12 11,9
Taxa Preferencial Brasileira – TPB - %
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
jan/0
8
abr/
08
jul/08
out/
08
jan/0
9
abr/
09
jul/09
out/
09
jan/1
0
abr/
10
jul/10
out/
10
jan/1
1
abr/
11
jul/11
out/
11
jan/1
2
abr/
12
jul/12
Total Geral
Pessoa Física
Pessoa Jurídica
Spread Médio das Operações de Crédito (p.p)
Fonte: BACEN
4
Distrito Federal – Visão Geral
DISTRIBUIÇÃO DO PIB - DF
Maior PIB per Capita, cerca de três vezes o PIB
Brasileiro (R$ 21.483)*
60% da população economicamente ativa formada
por funcionários públicos com salários acima da
média nacional e estabilidade de emprego
Área
População
Densidade
Demográfica
PIB per
Capita
IDH
5.802 km2
2,6 mm de habitantes
450 hab/ km2
R$ 57.033 (maior do Brasil)
0,844 (maior do Brasil)
PRINCIPAIS DESTAQUES
0,5% 6,8%
37,4%55,4%
Agropecuária
Indústria
Serviços e Comércio
Administração Pública
Fonte: IBGE e CodeplanData-base: 2011
116,45129,48
142,57
2009 2010 2011
R$ bilhão
PIB - DISTRITO FEDERAL
BRB – Banco de Brasília S.A
5
BRB Telebanco
O BRB atende a aproximadamente 522
mil clientes:
106 Pontos de Atendimento
212 unidades ativas de
Correspondentes Não Bancários
e mais 65 em fase de
credenciamento
750 terminais de autoatendimento
BRB Banknet
47.849 terminais da rede Compartilhada
(Banco 24h, Banco do Brasil, entre outros)
94%
6%
Clientela
Pessoa Física
Pessoa Jurídica
58%
41%
1%
Clientes PF
Setor Privado
Servidores GDF
Outros
Contando com a seguinte rede de
atendimento:
Fonte : BRB
Participação de Mercado
6
¹ Relativo ao número de agências.Fonte: BRB, data-base junho/12
MARKET SHARE NO DISTRITO FEDERAL¹ RANKING POR Nº DE AGÊNCIAS E PAB´S NO DF²
Instituição Agências PAB s
BB 102 65
55 42
55 13
CEF 54 30
Bradesco 44 11
Santander 34 55
HSBC 12 06
14,7%
27,2%
13,4%
3,3%
15,0%
9,0%
12,0%
5,4%
BRB BB CEF HSBC
Itaú Santander Bradesco Outros
²Fonte: Bacen, data-base setembro/12
7
Estrutura Patrimonial
Não Circulante
Depósitos
Patrimônio Líquido
Capital SocialReservasLucro
R$ 10,1 bi
Ativo Passivo
Crédito Consignado
TVM´s e Derivativos
Operações de Crédito - LP
Imobilizado
Investimentos
Depósito à Vista
Depósito a Prazo
Poupança
Depósito Judicial
Depósito a Prazo
LFS
Patrimônio Líquido
Tesouraria
TVM´s e Derivativos
Créditos PJ e PF
50,7%
49,3%
67%
24%
9%
Fonte: BRB – Dados Contábeis
Modelo de Negócio do BRB
8
Apoio ao negócio
Pilares
“Atuar como banco público indutor do desenvolvimento sustentável do Distrito Federal e regiões de influência, com soluções financeiras inovadoras e atendimento de excelência”.
Missão
* A Financeira BRB disponibiliza o produto para não correntistas.
Varejo
Crédito PF
Crédito Consignado*
Crédito Pessoal
Rural (Micro e Pequeno Produtor)
Imobiliário
Atacado
Investimentos/Outros
CDB/Poupança
Fundos de Investimento
Cartões
Seguros
Crédito PJ
Capital de Giro
Antecipação de Recebíveis
Rural(Médio e Grande Produtor)
OperaçõesCorporate
Financiamento Construção Civil
Operações Estruturadas
Cobrança
R$ 10,1 bi
Principais Indicadores
9
R$ mm 3T12 2T12 3T11 3T12/2T12 3T12/3T11
Carteira de Crédito 6,020 5,667 4,612 6,2% 30,5%
Ativos Totais 10,109 9,625 8,914 5% 13,4%
Depósitos Totais 7,285 7,093 5,220 2,7% 39,6%
Depósitos à vista 809 763 675 6% 19,9%
Depósitos a prazo 4,655 4,579 4,341 1,7% 7,2%
Depósitos judiciais 606 575 553 5,4% 9,6%
Depósitos de poupança 1,215 1,175 1,060 3,4% 14,6%
Patrimônio Líquido 917 870 839 5,4% 9,3%
Lucro Líquido 47 71 42 -33,8% 13,5%
Índices
NIM * 18,4% 20,4% 16,0% 2,00 p.p. 2,4 p.p.
ROAA* 2,0% 2,8% 2,0% -0,96 p.p. -0,26 p.p.
ROAE * 20,8% 32,8% 20% -9,86 p.p. -2,46 p.p.
% PDD 4,6% 5,2% 6% -0,6 p.p. -1,4 p.p.
Índice de Basileia 12,7% 12,9% 12,9% -0,2 p.p. -0,2 p.p.
Nível 1 11,4% 11,5% 12,9% -0,1 p.p. -1,5 p.p.
Nível 2 1,3% 1,4% 0.0% -0,1 p.p. 1,3 p.p.
Índice de Eficiência 61,10% 59,67% 61,03% 1,4 p.p. 0,07 p.p.
*Valores anualizados
Fonte: BRB - Dados Contábeis
Ativos e ROAA
10
R$ milhões
4.999
6.612
7.734
8.668 8.959
9.625 10.109
2,2%
3,1%2,7%
1,2%
2,0%
2,8%
2,0%
2008 2009 2010 2011 1T12 2T12 3T12
Ativos ROAA
CAGR = 20,4%
Fonte: BRB
Ativo
11
Composição da Carteira de Crédito
74,2% 75,2% 74,4% 72,2% 72,6% 73,5% 74,2%
18,2% 15,8% 15,4% 17,0% 17,4% 16,5% 16,1%
2,5% 2,9% 3,4% 3,8% 3,5% 4,0% 3,9%
5,1% 5,9% 6,7% 7,0% 6,5% 6,0% 5,8%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
100,0%
2008 2009 2010 2011 1T12 2T12 3T12
Pessoa Física Pessoa Jurídica Rural Imobiliário
Fonte: BRB
Operações de Crédito
12
2.771
3.156
3.793
4.880
5.321
5.667
6.020
66 104 125295 296 293 279
2008 2009 2010 2011 1T12 2T12 3T12
Carteira de Crédito Provisões
CAGR *= 22,7%*Operações de Crédito
2,4%
3,3%3,3%
6%5,6%
5,2% 4,6%
Operações de Crédito x Provisão (% carteira)
R$ milhões
H
G
F
E
D
C
B
A
AA
3T2012
Qualidade da Carteira*
AA – C = 91%
*Resolução CMN 2682/99Fonte: BRB
SFN¹ = 92,07%
¹Fonte: Bacen
Operações de Crédito – Índice de Cobertura
13
114%124%
149%161%
161% 157%152% 153%
set/11 dez/11 ago/12 set/12
Índice de Cobertura SFN x BRB
Índice Cobertura BRB Índice de Cobertura SFNset/11218
dez/11237
ago/12182
set/12173
set/11247
dez/11295 ago/12
271
set/12279
Inadimplência x Provisão (R$ milhões)
Inadimplência Provisão
A relação provisão/inadimplência (Índice de Cobertura)
alcançou no SFN 153%, em setembro último, frente a
161% em setembro de 2011,recuo de 8 p.p.
No BRB, nestas mesmas datas, o Índice de Cobertura
alcançou 161% e 114%, respectivamente, incremento
de 47 p.p.. Em comparação a agosto/2012, também se
verifica forte incremento, de 12 p.p.
Fonte: BRB
Fonte: Bacen e BRB
14
Composição do Funding
16,9%13,2% 12,7% 10,7% 10,7% 11,0%
55,1% 59,6% 61,7% 63,2% 64,0% 63,1%
5,7%8,1%
8,0% 7,6% 8,0% 8,2%
20,1%17,9% 16,8% 17,4% 16,4% 16,4%
2,2% 1,2% 0,9% 1,1% 0,9% 1,3%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
100,0%
2009 2010 2011 1T12 2T12 3T12
Depósitos à vista Depósitos a prazo Depósitos Judiciais Depósitos de Poupança Outros
30%
20%
2%
48%
Abertura dos Depósitos a Prazo
Pessoas físicas
Pessoas jurídicas
Empresas ligadas
GDF
Letras Financeiras Subordinadas
15
Patrimônio Líquido
R$ mil
Fonte: BRB
81.035
103.000 105.965
108.639
4T 2011 1T 2012 2T 2012 3T 2012
Patrimônio Líquido e ROAE
16
424
581
707
780826
870917
28,3%
37,9%
30,0%
12,9%
21,9%
32,8%
20,8%
-50,0%
-40,0%
-30,0%
-20,0%
-10,0%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
2008 2009 2010 2011 1T 12 2T 12 3T 12-100
100
300
500
700
900
1100
1300
1500
Patrimônio Líquido (R$ milhões) ROAE
CAGR = 22,5%
R$ milhões
Fonte: BRB
59%63% 63%
67% 68% 67%
12%
14% 15%11% 10% 10%
6%
6% 5% 4% 4% 5%9%
11% 11% 11% 10% 10%0%
0% 0% 2% 2% 2%12%
4% 5% 4% 5% 5%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2009 2010 2011 1T 2012 2T 2012 3T 2012
Outras
Aplicações Compulsórias
Participações em Coligadas e Controladas
Prestação de Serviços
Tarifas Bancárias
Títulos e Valores Mobiliários -TVM
Operações de Crédito
Diversificação das Receitas
17
Fonte: BRB
Receitas por Origem
Estrutura de Capital e Lucro Líquido
18
40
61
40
5449
62
42
-57
44
71
47
Lucro Líquido (R$ milhões)
796 838 779 824 868 915
79 103
106 109
793 836 859
927 974
1.024
2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12
Nível I Nível II
Patrimônio de Referência (R$ milhões)
11,4%
1,3%
Composição do Índice de Basileia
Nível I
Nível II
Fonte: BRB
Resultado Bruto da Intermediação Financeira e NIM
19
561
712
886 846
251 274 264
20,7% 21,9%24,2%
18,5% 20,0% 20,4% 18,4%
-70,0%
-60,0%
-50,0%
-40,0%
-30,0%
-20,0%
-10,0%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
2008 2009 2010 2011 1T12 2T12 3T12
Res. Bruto de Intermediação Financeira NIM
R$ milhões
251
274
264
2012*
3T
2T
1T
789
Fonte: BRB
Índice de Eficiência e Despesas Administrativas
20
535
428
596672
161 156
264
68,21%
59,30% 61,03% 62,21% 64,40%59,67% 61,10%
-60,00%
-40,00%
-20,00%
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
0
100
200
300
400
500
600
700
800
2008 2009 2010 2011 1T12 2T12 3T12
Despesas Administrativas Índice de Eficiência
R$ milhões
Fonte: BRB
Retorno para os Acionistas
21
27,3
9,5
16,8
27,6
23,6
20,221,9
0,0
27,3
1ºS08 2ºS08 1ºS09 2ºS09 1ºS10 2ºS10 1ºS11 2ºS11 1ºS12
Dividendos JCP
Distribuição do Lucro (R$ milhões)
11,57
15,17
19,27
23,11
25,25
ma
r/0
8
ma
i/0
8
jul/
08
se
t/0
8
no
v/0
8
jan
/09
ma
r/0
9
ma
i/0
9
jul/
09
se
t/0
9
no
v/0
9
jan
/10
ma
r/1
0
ma
i/1
0
jul/
10
se
t/1
0
no
v/1
0
jan
/11
ma
r/1
1
ma
i/1
1
jul/
11
se
t/1
1
no
v/1
1
jan
/12
ma
r/1
2
ma
i/1
2
jul/
12
se
t/1
2
Valor Patrimonial (R$)
Fonte: BRB
Gerência de Relações com Investidores
SBS - Quadra 1 - Bloco E - Ed. Brasília – 8º andar70072-900 - Brasília (DF)Telefone: (61) 3412-8092
Disclaimer - Esta apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, sinergias planejadas, estimativas de crescimento,projeções de resultados e estratégias futuras sobre o Banco de Brasília. Embora essas referências e declarações reflitam o que osadministradores acreditam, as mesmas envolvem imprecisões e riscos difíceis de se prever, podendo, desta forma, haver resultados ouconsequências diferentes daqueles aqui antecipados e discutidos. Estas expectativas são altamente dependentes das condições domercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais. O Banco de Brasília não se responsabilizaem atualizar qualquer estimativa contida nesta apresentação.
Contatos