AGENDA
8h30 Cadastramento e café da manhã
09h30 Renato Vale Abertura e boas vindas
10h00
às 10h30 Arnaldo Barbosa de Lima Jr. Ministério do Planejamento Desenvolvimento e Gestão
10h30
às 11h00
Marcelo Allain Governo Federal - Casa Civil
11h00
às 11h20 Perguntas e Respostas
12h20
às 12h40 Leonardo Vianna Novos Negócios
12h40
às 13h00 Ricardo Bisordi Expansão internacional e Aeroportos
13h00
às 13h20 Arthur Piotto Filho Estratégia Financeira
13h20
às 13h40 Renato Vale Encerramento
13h40
às 14h00 Debates, perguntas
e respostas
14h00
às 16h00 Almoço
11h40
às 12h00
Italo Roppa ViaQuatro/ Rodovias São Paulo e CCR Metrô Bahia
12h00
às 12h20 José Braz CCR NovaDutra/ CCR RodoNorte/CCR MSVia
11h20
às 11h40 Intervalo e café
VIDEO INSTITUCIONAL
Abertura
CCRDAY - 12 ANOS DE CREDIBILIDADE E PREVISIBILIDADE
O NEGÓCIO DA CCR
Viabilizar soluções de
investimentos e serviços em
infraestrutura, contribuindo
para o desenvolvimento
socioeconômico e ambiental
das regiões onde atua
DEFINIÇÃO DO NEGÓCIO
RECONHECIMENTOS 2016
EMPRESAS DO GRUPO CCR 2005
RODOVIAS MOBILIDADE URBANA SERVIÇOS AEROPORTOS
EMPRESA PARTICIPAÇÃO EMPRESA PARTICIPAÇÃO EMPRESA PARTICIPAÇÃO EMPRESA PARTICIPAÇÃO
CCR Ponte
CCR NovaDutra
CCR ViaLagos
CCR RodoNorte
CCR AutoBAn
CCR ViaOeste
100%
100%
100%
86%
100%
100%
CCR Actua
CCR Engelog
CCR EngelogTec
100%
100%
100%
STP 34%
EMPRESAS DO GRUPO CCR
RODOVIAS MOBILIDADE URBANA SERVIÇOS AEROPORTOS
STP 34%
EMPRESA PARTICIPAÇÃO EMPRESA PARTICIPAÇÃO EMPRESA PARTICIPAÇÃO EMPRESA PARTICIPAÇÃO
ViaQuatro
CCR Barcas
VLT Carioca
CCR Metrô Bahia
60%
80%
24,9%
100%
CCR Actua
CCR Engelog
CCR EngelogTec
100%
100%
100%
SAMM 100%
Quito
San Jose
Curaçao
BH Airport
TAS
QUIAMA
50%
48%
79%
38%
70%
50%
STP 34%
CCR RodoAnel
Renovias
CCR SPVias
ViaRio
CCR MSVia
99%
40%
100%
33,3%
100%
2016
CCR NovaDutra
CCR ViaLagos
CCR RodoNorte
CCR AutoBAn
CCR ViaOeste
100%
100%
86%
100%
100%
20 ANOS DE CONCESSÕES
Follow-on (Abril)
CCR ViaOeste (Outubro)
EUA Follow-on
20 anos do
Programa de
Concessões
Terreno
NASP
Aditivos
SP
Aditivos
Dutra
QUIAMA
A CCR POSSUI UM TRACK RECORD COMPROVADO, SEJA EM
AQUISIÇÕES, DIVERSIFICAÇÃO OU NOVAS LICITAÇÕES
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Extensão de Concessão
Marcos
Negociações
Aquisições
Concessão Obtida
COMPARATIVO IBOVESPA X IGC X AÇÕES DA CCR
Cotação de fechamento CCR x IBovespa
Base 100: 31/01/2002 (sem correção de dividendos) F
EV
2002
FE
V 2
003
FE
V 2
004
FE
V 2
005
FE
V 2
006
FE
V 2
007
FE
V 2
008
FE
V 2
009
FE
V 2
010
FE
V 2011
FE
V 2
012
FE
V 2013
FE
V 2
014
FE
V 2
015
NO
V 2
016
Variação do IGPM 203% e IPCA 160% até set/16
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
DESTAQUES AGENDA DA INFRAESTRUTURA
DESTAQUES 2016
Diretor do Departamento de Assuntos Fiscais e
Sociais – Secretaria do Planejamento – Ministério
do Planejamento Desenvolvimento e Gestão
Secretário de articulação para
investimentos e parcerias do PPI
ViaQuatro/ CCR AutoBAn/ CCR SPVias/
CCR ViaOeste/ CCR Metrô Bahia
VIAQUATRO
Luz
Paulista
Pinheiros
Butantã
República
Faria Lima
Fradique
Coutinho
Oscar Freire
Mackenzie
Higienópolis São Paulo
Morumbi
Vila Sônia
Fase 2 – Em implantação
Fase 1 – Em operação
FASE 1
Investimentos em
trens e sistemas
concluídos 10 anos em
novembro de 2016
Operação com
qualidade e segurança
970 milhões de passageiros transportados até
outubro de 2016
Reconhecimento
dos desequilíbrios
por atraso da implantação
pelo poder concedente
FASE 1 PROGRAMAS PERMANENTES DE INOVAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO
COMERCIALIZAÇÃO DE
MÍDIA NOS TUNEIS
PAINEL DE OCUPAÇÃO
DOS VAGÕES E PREVISÃO
DE CHEGADA DOS TRENS
TREINAMENTO
EM SIMULADOR
FASE 1
ESTAÇÃO DA LUZ ESTAÇÃO PINHEIROS
OPERAÇÃO EM HORA PICO
JU
N/1
1
OU
T/1
1
AB
R/1
2
OU
T/1
2
AB
R/1
3
OU
T/1
3
AB
R/1
4
OU
T/1
4
AB
R/1
5
OU
T/1
5
AB
R/1
6
PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS
IGS (07 Atributos – Contratual)
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS
Fonte: DATAFOLHA
93,3
91,2
87,5 86,1
87,6
89,2
86,2
89,3 89,4 89,7
93,9
FASE 1
FASE 2
Investimento em trens
e sistemas (+15 trens)
11 já recebidos
Obras de infraestrutura,
de responsabilidade do
governo de São Paulo,
retomadas
NOVO CRONOGRAMA DE
CONCLUSÃO DAS OBRAS CIVIS:
Estação Higienópolis
Estação Oscar freire
Ampliação do pátio
Estação Morumbi
Estação Vila Sônia
Agosto 2017
Novembro 2017
Outubro 2017
Fevereiro 2018
Março 2020
Fonte: OS emitida pelo governo do estado de são Paulo em 18/07/2016
CCR AutoBAn OBRAS COMPLEXO JUNDIAÍ | APARECIDINHA
Status atual das obras: Em execução
Investimento total previsto
R$ 264 MM (base Jul/16)
Prazo adicional (fluxo de caixa marginal)
3 meses e 17 dias
Complexo jundiaí Aparecidinha
CCR SPVias OBRAS SP 255 | SP 127
Status atual das obras: Em execução
Investimento total
R$ 192.6 milhões (base Abr/16)
Prazo adicional
(fluxo de caixa marginal)
11 meses e 8 dias
Duplicação da SP 255 | Avaré Implantação de marginais e acesso às
indústrias de Tatuí | SP 127
CCR ViaOeste IMPLANTAÇÃO DE DISPOSITIVO DE ENTRONCAMENTO RAPOSO COM
ESTRADA DO SERTAJENO
Investimento total previsto
R$ 25 MM
Prazo adicional estimado
25 dias
Prazo de obra
6 meses
CCR ViaOeste
EXTENSÃO DAS MARGINAIS DA CASTELLO
Investimento
total previsto
R$ 900 MM
Prazo adicional
estimado
2 anos
Prazo de obra
2 anos
Investimento
total previsto
R$ 195 MM
Prazo adicional
estimado
6 meses
Prazo de obra
1 ano
NOVO ACESSO A OSASCO
OBRAS CCR METRÔ BAHIA
Lapa
Acesso Norte
Pirajá
Detran
CAB
Pituaçu
Flamboyant Tamburugy
Mussurunga
Aeroporto
Rodoviária
Pernambués
Imbuí
Bairro da Paz
Estações da Linha 2
Estações da Linha 1
Prazo Contratual 2043 (30 anos)
Investimento total previsto R$ 3,851 Bi (base abr/13)
Aporte Público (base out/13):
• Valor Total: R$ 2,283 Bi
• Aporte Devido: em dia
Início da Operação Comercial 02/jan/2016
Financiamento
Longo Prazo: Equacionado
Empregos Gerados
8.500
LINHA 1
Lapa
Campo da Pólvora
Brotas
Bonocô
Acesso Norte
Retiro
Bom Juá
Pirajá
Complexo de Manutenção Pirajá
LAPA CAMPO DA PÓLVORA BROTAS
LINHA 1
Lapa
Campo da Pólvora
Brotas
Bonocô
Acesso Norte
Retiro
Bom Juá
Pirajá
Complexo de Manutenção Pirajá
BONOCÔ ACESSO NORTE RETIRO
LINHA 1
Lapa
Campo da Pólvora
Brotas
Bonocô
Acesso Norte
Retiro
Bom Juá
Pirajá
Complexo de Manutenção Pirajá
BOM JUÁ PIRAJÁ
COMPLEXO DE
MANUTENÇÃO PIRAJÁ
INTEGRAÇÃO METRÔ - ÔNIBUS
INVESTIMENTO EM TRENS
Contratados: 34 trens
Recebidos: 26 trens
LINHA 2 ESTAÇÃO ACESSO NORTE
Acesso Norte
Detran
Rodoviária
Pernambués
Imbuí
CAB
Pituaçu
Flamboyant
Tamburugy
Bairro da Paz
Mussurunga
Aeroporto
LINHA 2 ESTAÇÃO DETRAN
Acesso Norte
Detran
Rodoviária
Pernambués
Imbuí
CAB
Pituaçu
Flamboyant
Tamburugy
Bairro da Paz
Mussurunga
Aeroporto
LINHA 2 ESTAÇÃO RODOVIÁRIA
Acesso Norte
Detran
Rodoviária
Pernambués
Imbuí
CAB
Pituaçu
Flamboyant
Tamburugy
Bairro da Paz
Mussurunga
Aeroporto
LINHA 2 ESTAÇÃO PERNAMBUÉS
Acesso Norte
Detran
Rodoviária
Pernambués
Imbuí
CAB
Pituaçu
Flamboyant
Tamburugy
Bairro da Paz
Mussurunga
Aeroporto
LINHA 2 ESTAÇÃO IMBUÍ
Acesso Norte
Detran
Rodoviária
Pernambués
Imbuí
CAB
Pituaçu
Flamboyant
Tamburugy
Bairro da Paz
Mussurunga
Aeroporto
LINHA 2 ESTAÇÃO CAB
Acesso Norte
Detran
Rodoviária
Pernambués
Imbuí
CAB
Pituaçu
Flamboyant
Tamburugy
Bairro da Paz
Mussurunga
Aeroporto
LINHA 2 ESTAÇÃO PITUAÇU
Acesso Norte
Detran
Rodoviária
Pernambués
Imbuí
CAB
Pituaçu
Flamboyant
Tamburugy
Bairro da Paz
Mussurunga
Aeroporto
LINHA 2 ESTAÇÃO FLAMBOYANT
Acesso Norte
Detran
Rodoviária
Pernambués
Imbuí
CAB
Pituaçu
Flamboyant
Tamburugy
Bairro da Paz
Mussurunga
Aeroporto
LINHA 2 ESTAÇÃO TAMBURUGY
Acesso Norte
Detran
Rodoviária
Pernambués
Imbuí
CAB
Pituaçu
Flamboyant
Tamburugy
Bairro da Paz
Mussurunga
Aeroporto
LINHA 2 ESTAÇÃO BAIRRO DA PAZ
Acesso Norte
Detran
Rodoviária
Pernambués
Imbuí
CAB
Pituaçu
Flamboyant
Tamburugy
Bairro da Paz
Mussurunga
Aeroporto
LINHA 2 ESTAÇÃO MUSSURUNGA
Acesso Norte
Detran
Rodoviária
Pernambués
Imbuí
CAB
Pituaçu
Flamboyant
Tamburugy
Bairro da Paz
Mussurunga
Aeroporto
LINHA 2 ESTAÇÃO AEROPORTO
Acesso Norte
Detran
Rodoviária
Pernambués
Imbuí
CAB
Pituaçu
Flamboyant
Tamburugy
Bairro da Paz
Mussurunga
Aeroporto
TERMINAIS EM OPERAÇÃO
Lapa
Campo da Pólvora
Brotas
Bonocô
Acesso Norte
Retiro
Bom Juá
Pirajá
Complexo de Manutenção Pirajá
PIRAJÁ RETIRO
Acesso Norte
Detran
Rodoviária
Pernambués
Imbuí
CAB
Pituaçu
Flamboyant
Tamburugy
Bairro da Paz
Mussurunga
Aeroporto
MUSSURUNGA ACESSO NORTE
LINHA 2
Estações da Linha 2
Estações da Linha 1
Lapa
Acesso Norte
Pirajá
Detran
CAB
Pituaçu
Flamboyant Tamburugy
Mussurunga
Aeroporto
Rodoviária
Pernambués
Imbuí
Bairro da Paz
Inauguração Primeira semana
de dezembro/16
ENTREGAS
VIDEO CCR METRÔ BAHIA
CCR NovaDutra/
CCR RodoNorte/ CCR MSVia
CCR NOVADUTRA
99,8% dos investimentos contratuais previstos até Dez/2015
93,0% se considerarmos o total de investimentos previstos para toda concessão (fev/2021)
NEGOCIAÇÃO DE NOVOS
INVESTIMENTOS NO CONTRATO ATUAL
Solicitação da
25
investimentos
obras prioritárias ANTT
3 bilhões em das Araras 1,7 bilhão na Serra
São Paulo Rio de Janeiro
Descida atual
Subida atual
Nova Subida
CARGAS ESPECIAIS MÉDIA DIÁRIA - 2010 A 2015
8 Cargas especiais passam por dia na Serra das Araras
Norte
(Descida)
Sul
(Subida)
1 5 de
cargas que passam pela pista de descida, necessita de inversão de pista (contramão) para descer
Cada inversão de pista gera em média 3 de congestionamento
km
Com 1 h
42 de duração
ÍNDICES NO TRECHO DA SERRA DAS ARARAS
No comparativo ao lado é
possível identificar que os
índices de acidentes no
trecho da Serra das Araras,
são superiores aos de
toda rodovia.
Os dados são referentes ao ano
de 2015.
ÍNDICES
TODA
RODOVIA
402 km
SERRA
8 km % VARIAÇÃO
Índice de acidentes 1,16 X 4,62 297%
Índice de mortos 1,64 X 1,85 13%
Índice de gravidade 2,69 X 7,45 177%
Índice de feridos 51,18 X 64,67 26%
Índice de mortalidade 1,59 X 1,85 16%
Índice de vítimas 52,82 X 66,51 28%
Índice de acidentes
com vítimas
0,37 X 0,44 19%
CCR NOVADUTRA
REDE GLOBO – RJTV 1° EDIÇÃO
10 DE NOVEMBRO DE 2016
IMPACTOS DO PROJETO DA SERRA DAS ARARAS
PERDAS CAUSADAS PELA POSTERGAÇÃO
DA IMPLANTAÇÃO POR 8 ANOS
1,2 R$
Impacto social estimado de
BI gerado pela
postergação
R$134,8Mi
Perda
total
anual
de em benefícios sociais*
* Fontes: Pesquisas de campo do DNIT/IME de 1997 / Programa BID de 2006 / Pesquisa DENATRAN de 2001 / Atualizado pela variação do IGP-DI
5 mil
O período de obras irá gerar mais de
EMPREGOS
BENEFÍCIOS IMEDIATOS
E a retomada de
investimentos
CCR RODONORTE
contrato atual Novos investimentos no
R$ 1,5 bi
Sonora
Jaraguari
Campo Grande
Nova Alvorada do Sul
Douradina
Eldorado
Mundo Novo
Coxim
Rio Verde de Mato Grosso
Rio Brilhante
Dourados
Caarapó
Naviraí
Itaquiraí
CCR MSVia A RODOVIA
Duplicação em 5 anos
Início da cobrança
BR- 163 Extensão da Rodovia
845,4 km
14/09/2015
PRAZO CONTRATO
Trabalhos Iniciais - Recuperação da rodovia para início da Arrecadação do Pedágio 11/09/2015
Frente de Ampliação de Capacidade - 85 Km para liberação do Pedágio 11/09/2015
Implantação de 9 Praças e Sistema de Arrecadação de Pedágio 11/09/2015
Centro de Controle Operacional - CCO 11/04/2015
Equipamentos de detecção e sensoriamento de pista - SAT 11/04/2016
18 PMV´s fixos 11/04/2015
17 PMV´s móveis 11/10/2014
Frente de Serviços Operacionais - Sistema de inspeção de tráfego 11/10/2014
Sistema de circuito fechado de TV - 452 câmeras 11/04/2016
Sistema de controle de velocidade - 13 radares 11/04/2015
Sistema de Atendimento Médico de emergência - com 17 âmbulâncias 11/10/2014
Sistema de atendimento de Socorro Mecânico de emergência - com 25 guinchos 11/10/2014
Sistema de Combate a incêndios e apreensão de animais 11/10/2014
Sistema de informação aos usuários 11/10/2014
Sistema de reclamações e sugestões dos usuários 11/10/2014
Sistema de comunicação 11/04/2015
Sistema de pesagem 11/04/2015
Sistema de guarda e vigilância patrimonial 11/10/2014
Posto de fiscalização ANTT 11/10/2014
Postos da Polícia Rodoviária Federal 11/04/2016
Implantação de 129 Km de Duplicação da Rodovia 11/04/2017
CCR MSVia PRESTAÇÃO DE CONTAS
Sonora
Jaraguari
Campo Grande
Nova Alvorada do Sul
Douradina
Eldorado
Mundo Novo
Coxim
Rio Verde de Mato Grosso
Rio Brilhante
Dourados
Caarapó
Naviraí
Itaquiraí
CCR MSVia PRAZO DA OBRA
Duplicação em 5 anos
Andamento
BR- 163 Extensão da Rodovia
845,4 km
Previsto até Abril/ 2017
129 km
CCR MSVia PRAZO DA OBRA
Sonora
Jaraguari
Campo Grande
Nova Alvorada do Sul
Douradina
Eldorado
Mundo Novo
Coxim
Rio Verde de Mato Grosso
Rio Brilhante
Dourados
Caarapó
Naviraí
Itaquiraí
Duplicação em 5 anos
Sonora
Jaraguari
Campo Grande
Nova Alvorada do Sul
Douradina
Eldorado
Mundo Novo
Coxim
Rio Verde de Mato Grosso
Rio Brilhante
Dourados
Caarapó
Naviraí
Itaquiraí
Situação atual
CCR MSVia PIB | ACUMULADO (EM %)
Previsto
Real
0,0
3,2
6,6
10,4
0 -0,1
-4
-7,3
17,7
Projeção Focus 04/11/16
2013
2014
2015
2016
CCR MSVia ÍNDICE ABCR | ACUMULADO (EM %)
0,0
2,8
-1
-6,5
6,5
(*)Dados de dezembro até setembro de 2016
(**) Série dessazonalizada
2013
2014
2015
2016
CCR MSVia VDMA | CRESCIMENTO ACUMULADO (EM %)
Real
0,0
6,4
13,8
22,9
0
6,4
-8 -8,9
8,9
2013
2014
2015
2016
CCR Nova Dutra VDMA | CRESCIMENTO ACUMULADO (EM %)
Real
0,0
4,7
9
13,7
0 1,5
-1,6
-4,7
4,7
2013
2014
2015
2016
PIB | ACUMULADO ÍNDICE ABCR | ACUMULADO (EM %)
VDMA | CRESCIMENTO ACUMULADO (CCR MSVia) VDMA | CRESCIMENTO ACUMULADO (CCR NovaDutra)
CCR MSVia COMPARATIVO (EM %)
CCR MSVia
Novos Negócios
RODOVIAS FEDERAIS NOVOS PROJETOS
CP RODOVIAS TRECHO EXT. (KM) INVEST. (R$) ENTREGA
CP 02 BR 476/153/PR e BR 153/282/480/SC Lapa - Chapecó 460 4,5 bi 15/01/2015
CP 03 BR 364/365/GO/MG Jataí - Uberlândia 437 3,1 bi 08/06/2015
CP 04 BR 163/MT e BR 163/230/PA Sinop - Miritituba 976 6,6 bi 14/05/2015
CP 05 BR 364/MT e BR 364/060/GO Rondonópolis - Goiânia 704 4,1 bi 14/05/2015
18,3 bi
1 BR 101 / BA Gandu - Feira de Santana 199 1,6 bi 25/04/2016
2 BR 101 / SC Palhoça - Divisa SC/RS 220 1,1 bi 29/04/2016
3 BR 262 / MS Campo Grande - Três Lagoas 327 2,5 bi Revogado
4 BR 267 / MS Nova Alvorada - Presid. Epitácio 249 2,0 bi Revogado
5 BR 280 / SC S.Francisco do Sul - Jaraguá - Porto União 307 2,1 bi 14/12/2016
6 BR 364 / RO / MT Comodoro - Vilhena - Porto Velho 806 6,3 bi Republicado
7 BR 101 / 232 / PE Recife - Caruaru - Cruzeiro e Construção do Arco Metropolitano de Recife 564 4,2 bi 11/08/2016
8 BR 262 / 381 / MG BH - Divisa ES/MG 305 1,9 bi Revogado
9 BR 470 / 282 / SC Navegantes - Blumenau – Campos Novos - Vargem Bonita 455 3,2 bi 21/09/2016
10 BR 101 / 493 / 465 / RJ/SP Rio-Santos Trecho Carioca até Divisa do Estado e Arco Metropolitano do Rio 357 3,2 bi 29/04/2016
11 BR 101 / 116 / 290 / 386 / RS Osório - POA e Camaquá-Carazinho 581 12,0 bi 29/02/2016
4.370 40,1 bi
AEROPORTOS PIL 2015
Pax 2015 (MM)
6,4
9,1
3,7
8,4
FORTALEZA
SALVADOR
FLORIANÓPOLIS
PORTO ALEGRE
Dados base 2016 SAC | Audiência Pública nº 24/2016
Investimento (R$ MM)1
1.370
2.300
960
1.900
Outorga Mínima (R$ MM)
1.390
1.187
211
122
Principais Investimentos
Ampliação de Terminal, Pista e Pátio
Ampliação de Terminal, Pista, Pátio e Estacionamento; além de construção de nova pista paralela e independente
Construção de novo Terminal, Pátio e Estacionamento
Ampliação de Terminal, Pista, Pátio e Estacionamento
1 Investimento estimado pelo Governo
RODOVIAS ESTADUAIS SP FLORÍNEA | IGARAPAVA
Critério de julgamento Maior Valor de Outorga Fixa
Florínea
Igarapava
PRAZO
EXTENSÃO
INVESTIMENTO
DUPLICAÇÃO
VALOR
OUTORGA FIXA
PUBLICAÇÃO
EDITAL
ENTREGA DA
PROPOSTA*
571 km
R$ 3,97 bi
209 km
R$ 794.501.296
30 ANOS
05/11/2016
22/02/2017
* Diferenças de propostas até 5% LEILÃO
RODOVIAS ESTADUAIS SP
PRAZO
747 km
R$ 4,5 bi
274 km
R$ 788.250.500
30 ANOS
EXTENSÃO
INVESTIMENTO
DUPLICAÇÃO
VALOR
OUTORGA FIXA
ITAPORANGA | FRANCA
Critério de julgamento Maior Valor de Outorga Fixa
Franca
Itaporanga
RODOVIAS ESTADUAIS MG PMI nº 01/2015
Edital lançado pela SETOP-MG em maio de 2015 para apresentação de estudos (PMI) para concessão de 28.000
Foram entregues 4 propostas em novembro de 2015:
A SETOP-MG encomendou estudos adicionais ao DER-MG e consultoria externa
LOTE REGIÃO EXTENSÃO (KM) CONTRAPRESTAÇÃO (R$mil) OUTORGA FIXA (R$mil) CAPEX (R$mil)
Lote 1 MG-424 50 - 829.740 406.690
Lote 2 BR-135 370 - 814.632 1.665.843
Lote 5 Uberaba 194 - 383.012 741.363
Lote 4 Uberlândia 299 - 313.822 1.121.373
Lote 12 Nova Lima 56 - 180.795 270.831
Lote 9 Pouso Alegre 308 220.905 - 1.316.727
Lote 11 Ouro Preto 234 692.508 - 873.321
Lote 3 Araxá 343 715.748 - 1.330.960
Lote 6 BR-494/BR-265 380 742.184 - 1.540.557
Lote 7 BR-354 348 874.833 - 1.356.933
Lote 10 Juiz de Fora 266 880.285 - 1.098.319
Lote 8 Varginha 385 1.478.638 - 1.685.126
Totais 3.233 5.605.101 2.522.001 13.408.043
CO
NC
ES
SÃ
O
PU
RA
P
PP
Apresentamos proposta com 12 lotes, com 3.300 km, entre concessões com outorga e PPPs
Entregues outras 3 propostas, cada uma com apenas um trecho
MOBILIDADE URBANA PRINCIPAIS PROJETOS
R$ 20 bilhões
Metrô SP linhas 5 e 17
0,9 bilhões
VLT Carioca Expansão Sul
1,9 bilhões
VLT
Salvador
0,9 bilhões
Trem intercidades SP
5,4 bilhões
Metrô BH
1,7 bilhões
Linha 3 Niterói
3,0 bilhões
Metrô de
Curitiba
4,5 bilhões
Metrô de
Porto Alegre
2,5 bilhões
CPTM linhas 8 e 9
n.d.
Monotrilho Linha 15 – SP
n.d.
METRÔ LINHAS 5 e 17
2
1 9
9
LINHA
LILÁS
5
LINHA
OURO 17
270.000 pax/dia
9,6 km de extensão
Elevado / Túnel
7 Estações
8 Trens
1 Pátio de Estacionamento
85.000 pax/dia
+7,9 km de extensão
Monotrilho Elevado
+ 8 Estações
+ 1 Pátio de Estacionamento e Manutenção
+ 14 Trens
Entrega prevista para 2019
Existente (Capão Redondo
Adolfo Pinheiro)
Em Implantação (Adolfo
Pinheiro – Chácara Klabin) Linha 17 - Ouro 5 5 17
770.000 pax/dia
+ 11 km de extensão
Subterrâneo
+ 10 Estações
+ 1 Pátio de estacionamento e manutenção
+ 26 Trens
Entrega completa prevista para 2018
• Audiência Pública
realizada em 23/9/16
• Previsão do
Lançamento do Edital
para Consulta Pública
ainda em 2016
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Follow-on (Abril)
CCR ViaOeste (Outubro) EUA Follow-on
20 anos do
Programa de
Concessões
Terreno
NASP
Aditivos
SP
Aditivos
Dutra
EVOLUÇÃO DO PORTFÓLIO CCR
O portfólio da CCR vem
crescendo e se diversificando
Atuação exclusiva no Brasil
Internacionalização por meio da entrada no setor aeroportuário
Extensão de Concessão
Marcos
Negociações
Aquisições
Concessão Obtida
DESENVOLVIMENTO DE CONCESSÕES RODOVIÁRIAS NO BRASIL
O Brasil é cíclico. A necessidade de assegurar um pipeline de projetos
exige que a Companhia esteja atenta e considere outros mercados além
das fronteiras atuais.
1a etapa de
concessões
rodoviárias em SP
CCR AutoBan, CCR SPVias, CCR ViaOeste, Renovias, etc
1a onda de
concessões
rodoviárias
CCR NovaDutra, CCR Ponte, Concer, CRT e Concepa
1996-1997 2006 2007-2009 2012 2013-2014
1a PPP do país
Para a operação e manutenção da Linha 4-Amarela do Metrô de SP
2a etapa de
concessões
rodoviárias em SP
Rodoanel, Dom Pedro I, Ecopistas, etc
2a onda de
concessões
rodoviárias
Régis, Fernão Dias, Transbrasiliana, etc
1a onda de
concessões de
aeroportos
Guarulhos (SP), Brasília (DF) e Viracopos (SP)
2a onda de
concessões dos
aeroportos
Confins (MG) e Galeão (RJ).
3a onda de
concessões
rodoviárias
CCR MSVia, CRO, BR040, Concerba, etc
ESTRATÉGIA DE INTERNACIONALIZAÇÃO
• Diferentes abordagens em função do foco estratégico
e da relevância das oportunidades
• Parceiros adequados
A ABORDAGEM
• Segmentos com maior potencial de geração de sinergias
• Segmentos que a CCR já tem experiência
• Maior proximidade cultural
• Contexto atrativo de investimento (risco/retorno)
• Expectativa de volume elevado de oportunidade
SEGMENTOS B
GEOGRAFIA C
RESULTADOS D • Resultados adequados à política de estrutura e
disciplina de capital do Grupo.
PRINCÍPIOS
EXPANSÃO INTERNACIONAL
O foco da expansão internacional é restrito
aos segmentos de Aeroportos e Rodovias
Alavancar expertise
Facilitar entrada Otimizar aquisições
Acelerar ramp-up Rodovias
Aeroportos
SEGMENTOS
SELECIONADOS
Expansão internacional e Aeroportos
EXPANSÃO INTERNACIONAL
4
2 1
Veículo de investimento
Participação de 48.75% na Aeris Holding Costa Rica (2012)
Tempo de concessão
25 anos (expira em 2026)
# de passageiros anualmente
4.3M
Veículo de investimento
Participação de 79.8% na Curaçao Airport Investments (2012)
Tempo de concessão
30 anos (expira em 2033)
# de passageiros anualmente
1.6M
1 San José
International Airport 2
Curaçao
International Airport
3 Quito International
Airport 4
Belo Horizonte
Airport
Veículo de investimento
Participação de 50.0% na Corporación Quiport (2012)
Tempo de concessão
30 anos (expira em 2041)
# de passageiros anualmente
6.0M
Veículo de investimento
Participação de 38.25% na AeroBrasil Concessionaire (2013)
Tempo de concessão
30 anos (expira em 2044)
# de passageiros anualmente
8.9M (2014)
A CCR
adquiriu ativos
aeroportuários
relevantes, como
parte da sua
estratégia de
internacionalização
e diversificação
3
ESTRATÉGIA EUA - CCRDAY 2015
EXPANSÃO INTERNACIONAL
O QUE JÁ FOI REALIZADO:
• Aquisição da TAS
• Criação da CCR USA Airport Management
• Contratação de time local de executivos
CCR USA
RESULTADOS OBTIDOS:
• Maior conhecimento do mercado local
• Relacionamento com stakeholders chave
(Autoridades e empresas aéreas)
• Mapeamento do mercado e oportunidades:
• Identificação de mercado desestruturado sem
processos claros e definidos Abordagem
estruturada/ pró-ativa
• Deterioração do setor aeroportuário
• Estimativa de necessidade de investimento
de $75Bi em 5 anos.
25 oportunidades identificadas
T
T
T T
T T T T
VIDEO BH AIRPORT
TERMINAL 2
TERMINAL 1
BH AIRPORT OBRAS DA FASE I-B
Previsão de Término
Novembro de 2016
Previsão de térnimo Inicial
Abril de 2016
Terminal 1 / Terminal 3 / Airside
R$ 230 MM
INVESTIMENTOS JÁ REALIZADOS:
INVESTIMENTOS NO TERMINAL 2
• Novo Terminal de Passageiros
• ~50.000 metros e 17 Pontes de Embarque
• 1.800 vagas de estacionamento
• Adequação de Vias Terrestres
R$ 592 MM
R$ 822 MM
INVESTIMENTO TOTAL:
BH AIRPORT REGULARIDADE CONTRATUAL
POR PARTE DA CONCESSIONÁRIA
• Cumprimento das obrigações em dia
• Outorga de R$ 76 MM 2016 paga em juízo
POR PARTE DO PODER PÚBLICO
• Descumprimento na realização e entrega das obras
• Obras previstas para copa 2014 não realizadas
Valores estimados pela BHA
Base 2015
Saldo potencial de
Obras pendentes
R$ 273 MM R$213MM
R$175MM
R$9MM
R$397MM
Orçamento
BHA
R$124MM
R$60MM
R$55MM
R$9MM
Essenciais
assumidos pela
BHA
AIRSIDE TPS1 TPS3
SATISFAÇÃO GERAL DO USUÁRIO
1T
13
2T
13
3T
13
4T
13
1T
14
2T
14
3T
14
4T
14
1T
15
2T
15
3T
15
4T
15
1T
16
2T
16
3T
16
Fonte: Pesquisa SAC (Secretaria de Aviação Civil) – escala de 0 a 5
3,61
4,01 3,94 3,96
3,88 3,93
3,71 3,81
3,88
4,05 4,15
4,1 4,13 4,2
BH AIRPORT
FUTURAS ENTREGAS
Estratégia Financeira
Considerando
A CCR reúne as condições
necessárias para seguir adicionando
valor ao acionista sem abrir mão da
disciplina de capital e seletividade.
Potencial de novas oportunidades de crescimento
O acesso ao mercado de capitais proporcionado pelo tripé da estratégia financeira
A melhor viabilidade econômica dos ativos a serem licitados
Maior dependência de financiamento privado + + +
=
Infraestrutura, ainda um longo caminho a percorrer...
Nesse cenário, a estratégia financeira da CCR ainda se mostra adequada num cenário de
novas perspectivas de negócios?
SIM. POR QUÊ?
Compromisso de pagar mínimo de 50% do lucro líquido como dividendo
Crescimento da empresa será financiado por meio da alavancagem
Endividamento de 3,0x Dívida Líquida/EBITDA
PILARES DA POLÍTICA FINANCEIRA
Dív. Líquida/EBITDA (x)
Dívida Líquida (R$ Bi)
1T
12
2T
12
3T
12
4T
12
1T
13
2T
13
3T
13
4T
13
1T
14
2T
14
3T
14
4T
14
1T
15
2T
15
3T
15
4T
15
1T
16
2T
16
3T
16
3T
16
Ex-S
TP
EBITDA no 3T16 inclui não-recorrente de R$ 1.307,7 milhões referente à
venda de participação na STP. Excluindo-se esse efeito, o indicador Dív.
Líq./EBITDA em setembro de 2016 seria de 2,9 x, no pró-forma.
5,9 6,3 6,3 7,2 7 6,9 6,6
7,6 7,6 7,9 8,1
9,6 9,8 10,4 10,7
12,4 13
13,9 13,3 13,3
1,9 2 1,9 2,2 2,1 2
1,8 2 1,9 2 2
2,3 2,4 2,5 2,5
3 3 3,1
2,2
2,9
EVOLUÇÃO DO ENDIVIDAMENTO E CAPACIDADE DE ALAVANCAGEM ADICIONAL R$ BI
7,6 2,7
Capacidade adicional atingindo
3,5 x Dív Líq/EBITDA
Capacidade adicional
FONTES & USOS EVOLUÇÃO ANUAL
Despesas Financeiras
Var. Dív. Líq.
20
08
20
09
20
10
20
12
20
14
20
16
E
20
18
E
20
11
20
13
20
15
20
17
E
EBITDA
Dividendos pagos
Investimentos E: média aritmética dos números presentes nos Relatórios Independentes dos departamentos de Research, em novembro de 2016:
(i) Banco BTG Pactual S.A.; (ii) Banco JP Morgan S.A.; (iii) Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A.; e (iv) Banco
Bradesco BBI S.A.
Despesas Financeiras: Juros, VM, taxas, Comissões, Hedge, Swap e Variações Cambiais.
4,6 4,7
3,9 4,4 4,5
5,1
4,3 4,6
HISTÓRICO DE DIVIDENDOS R$ MILHÕES
Dividendos recebidos
Dividendos pagos (caixa)
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016E
Dividend Yield: Preço médio do ano, 2016 até 08/nov.
Fonte: 2016 (E): média aritmética dos números presentes nos Relatórios Independentes dos
departamentos de Research, em novembro de 2016: (i) Banco BTG Pactual S.A.; (ii) Banco JP Morgan
S.A.; (iii) Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A.; e (iv) Banco Bradesco BBI S.A. Dividend Yield (em %)
798 777
1.533
1.266 1.345
1.620
1.080
1.550
609
852 803
1.054
1.301 1.400
1.051
1.250
34,6 34,9 35,8
45,2
24,6 21,4
28
35 38,8 36,8
22,4
31,4 32,3
41,8
ROE (em %)
Lucro Líquido
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
E
20
17
E
20
18
E
E = Consenso de mercado Bloomberg (dados extraídos em 9/nov/16)
500 547 580 714 709 672
899
1.177 1.351 1.349
874
1.419 1.354
1.883
FOCO NA RENTABILIDADE - ROE R$ MILHÕES
RodoNorte
ViaQuatro Renovias RonoAnel
Oeste
Samm
Follow-on SPVias
VLT, Metrô Bahia, BH
Airport, MSVia
ViaRio, Barcas,
Quito, San José,
Curaçao
CREDIBILIDADE, TRANSPARÊNCIA E PREVISIBILIDADE, ATIVOS VALORIZADOS PELA CCR
O QUE ENTREGAMOS:
Estratégia Clara Seletividade Disciplina de Capital Uso eficiente do Balanço
Otimização operacional
NOSSO DISCURSO:
18% de CAGR de Ebitda
33% de CAGR de Dividendos
Apesar de sucessivos atrasos
no ritmo das licitações.
* CAGR EBITDA de 2002-2015 e CAGR de dividendos de 2003-2016.
NOVAS OPORTUNIDADES
Novas Oportunidades
Novo Brasil Ciclo macroeconômico favorável
Maior dependência de financiamento privado
Concessões e privatizações são consenso
Infraestrutura
=
+
Convite AGE
Encerramento
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Follow-on (Abril)
CCR ViaOeste (Outubro) EUA Follow-on
20 anos do Programa
de Concessões
Terreno
NASP
Aditivos
SP
Aditivos
Dutra
20 ANOS DE CONCESSÕES
O portfólio da CCR vem
crescendo e se diversificando
Atuação exclusiva no Brasil
Internacionalização por meio da entrada no setor aeroportuário
Extensão de Concessão
Marcos
Negociações
Aquisições
Concessão Obtida
HISTÓRICO DE DIVIDENDOS CAIXA R$ MILHÕES 2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
9M
16
Dividend Yield
Lucro líquido
183 263
500 547 583 714 709 672
899
1.177
1.351 1.349
874
1.544 2,2
4,5 4,8
3,8 3,9
[VALOR],0 4,6 4,7
3,9 4,4 4,5
5,1 4,3 4,6
16
57 60 65
91 85 86
127
89 90 96 104 120
81
%
% 1
Payout 1 preço médio CCR03 até set/16: R$15,33
INVESTIMENTO SOCIAL INVESTIMENTOS DIRETOS E INCENTIVADOS 2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016E
2017E
2018E
2019E
2020E
13 anos
R$ 187 milhões
Próximos 5 anos mais de
R$ 200 milhões (E)
FONTES & USOS EVOLUÇÃO ANUAL
Despesas Financeiras
Var. Dív. Líq.
20
08
20
09
20
10
20
12
20
14
20
16
E
20
18
E
20
11
20
13
20
15
20
17
E
EBITDA
Dividendos pagos
E: média aritmética dos números presentes nos Relatórios Independentes dos departamentos de Research, em novembro de 2016:
(i) Banco BTG Pactual S.A.; (ii) Banco JP Morgan S.A.; (iii) Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A.; e (iv) Banco
Bradesco BBI S.A.
Despesas Financeiras: Juros, VM, taxas, Comissões, Hedge, Swap e Variações Cambiais.
Investimentos
34,6 34,9 35,8
45,2
24,6 21,4
28
35 38,8 36,8
22,4
31,4 32,3
41,8
ROE (em %)
Lucro Líquido
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
E
20
17
E
20
18
E
E = Consenso de mercado Bloomberg (dados extraídos em 9/nov/16)
500 547 580 714 709 672
899
1.177 1.351 1.349
874
1.419 1.354
1.883
FOCO NA RENTABILIDADE - ROE R$ MILHÕES
RodoNorte
ViaQuatro Renovias RonoAnel
Oeste
Samm
Follow-on SPVias
VLT, Metrô Bahia, BH
Airport, MSVia
ViaRio, Barcas,
Quito, San José,
Curaçao
PILARES PARA O CRESCIMENTO
Crescimento Qualificado
Disciplina de Capital
Governança Corporativa
Gestão de pessoas Sustentabilidade
Estratégia clara, definida e pública
Sócios controladores com os mesmos objetivos e visão
Colaboradores qualificados em contínuo processo de desenvolvimento
Sólida estrutura financeira
Acesso ao mercado de capitais
Forte política de dividendos
Inserida em mercados com potencial de upside
Crescimento qualificado e desenvolvimento sustentável
POR QUE INVESTIR NA CCR?