1 PLANEJAMENTO INTEGRADO DE VENDAS E OPERAÇÕES
GESTÃO DE ATENDIMENTO
Estruturação e Integração do
Planejamento Tático e Operacional Outubro de 2012
2 PLANEJAMENTO INTEGRADO DE VENDAS E OPERAÇÕES
GESTÃO DE ATENDIMENTO
Conteúdo
Bunge
Diagnóstico de Gestão da Cadeia de Valor
Evolução do planejamento tático e operacional
Resultados do projeto
3 PLANEJAMENTO INTEGRADO DE VENDAS E OPERAÇÕES
GESTÃO DE ATENDIMENTO
Com uma história de 194 anos...
2010
2009
2008
2007
2005
2002
2001
1999
1998
1997
70s & 80s
1967
1945
1938
1918
1905
1884
1859
1818
Inicia negócios na América do Norte
Muda-se para a Antuérpia para o comércio de commodities
J.P.G. Bunge funda a Bunge & Co. em Amsterdã
Estabelece as operações na Argentina, para o comércio de grãos
Faz a primeira exportação de soja do Brasil
Entra no mercado brasileiro de fertilizantes com a compra de Serrana
Expande-se para o Brasil e entra no negócio de moagem de trigo
Diversifica ao longo da cadeia produtiva de alimentos
No Brasil, compra a processadora de soja Ceval e começa a aquisição de novas marcas de fertilizantes
Cria a maior planta de esmagamento de soja e refino dos EUA
Move a sede para os EUA e cria unidade de marketing internacional
Torna-se pública na NYSE e empresa líder do agronegócio da Argentina
Compra a Cereol para se tornar a maior processadora de soja do mundo
Abre a primeira fábrica de processamento de soja na China
Compra a Usina Santa Juliana de cana de açúcar no Brasil
Constrói a primeira fábrica de processamento de soja nos EUA
Começa a construção de um terminal de exportação no Noroeste do Pacífico dos EUA e uma fábrica de esmagamento no Vietnã
No Brasil, vende o negócio de fertilizantes e nutrientes e adiciona cinco novas usinas de cana de açúcar com a compra da Moema
Compra empresa de óleos comestíveis Walter Rau da Alemanha
4 PLANEJAMENTO INTEGRADO DE VENDAS E OPERAÇÕES
GESTÃO DE ATENDIMENTO
…a Bunge se tornou um importante player global
Fertilizantes
Agronegócio & Logística
Alimentos & Ingredientes
Açúcar & Bioenergia
Bunge Limited
White Plains, NY
Bunge Argentina
Buenos Aires
Bunge Asia
Cingapura
Bunge Brasil
São Paulo
Bunge Europa
Genebra
Bunge Global
Agribusiness
White Plains
Bunge
North America
St. Louis
5 PLANEJAMENTO INTEGRADO DE VENDAS E OPERAÇÕES
GESTÃO DE ATENDIMENTO
Atuando de forma integrada em toda a cadeia, inclusive
no setor de Fertilizantes
No Negócio de fertilizantes
Maior distribuidora da América do Sul
Líder de mercado
1.300 Colaboradores
Faturamento de R$4 bilhões
6 PLANEJAMENTO INTEGRADO DE VENDAS E OPERAÇÕES
GESTÃO DE ATENDIMENTO
Nitrogênio (N), Fósforo (P) e Potássio (K) são essenciais para produzir
plantas saudáveis e em quantidade.
As culturas agrícolas, entretanto, retiram os nutrientes do solo e seus
benefícios são levados para o mercado a cada colheita.
Usando Fertilizantes Como?
Por que usar fertilizantes ?
A única maneira de manter elevados
níveis de produção de alimentos para
alimentar a crescente população mundial
é retornar o N, P e K para o solo.
7 PLANEJAMENTO INTEGRADO DE VENDAS E OPERAÇÕES
GESTÃO DE ATENDIMENTO
Previsão de
Demanda
Consolidação e
processamento
dos volumes
Planejament
o da cadeia
de
suprimentos
Negociação
com
fornecedores de
matérias primas
Emissão das
ordens de
compras
Produção e
embarque
Viagem e
chegada ao
porto
Espera na barra
de descarga
Desembaraço
aduaneiro
Entrega ao
produtor
Disponibilidade
fábrica
+ 15 dias + 10 dias + 15 dias
+ 25 dias + 10 dias + 4 dias
Total: 80 dias
Venda do fertilizante
para os clientes
Clientes efetuam
pagamento do
fertilizante
Liberação do
Pedido
+ 1 dia
O lead time de entrega dos fertilizantes é bem longo
MTO
8 PLANEJAMENTO INTEGRADO DE VENDAS E OPERAÇÕES
GESTÃO DE ATENDIMENTO
Existindo grande dependência de fornecedores
internacionais e volatilidade dos preços dos insumos
Fonte: ANDA e IFA (2007)
Nitrogênio Fósforo
Potássio
9 PLANEJAMENTO INTEGRADO DE VENDAS E OPERAÇÕES
GESTÃO DE ATENDIMENTO
Tendo ocorrido uma alteração no modelo de negócio em
2009/2010
Alteração no modelo de negócio e lógica de planejamento sem
o negócio de Nutrientes
Cliente
1
Cliente
2
10 PLANEJAMENTO INTEGRADO DE VENDAS E OPERAÇÕES
GESTÃO DE ATENDIMENTO
RAPIDEZ
FLEXIBILIDADE CONSISTÊNCIA
UTILIZAÇÃO DE ATIVOS
EFICIÊNCIAEM CUSTOS
INTIMIDADE COM O CLIENTE
LIDERANÇA EM
PRODUTOS
EXCELÊNCIA OPERACIONAL
(Custos)
Tais fatores trouxeram grandes desafios para o Negócio
Busca pela Eficiência Operacional
• Maior assertividade do Planejamento de Demanda
• Perfeito posicionamento das Matérias Primas
• Máxima utilização de ativos e Eficiência em Custos
• Minimização de perdas em caso de desvios
11 PLANEJAMENTO INTEGRADO DE VENDAS E OPERAÇÕES
GESTÃO DE ATENDIMENTO
2009 - 2010
2007
Evolução do Planejamento
Projeto Semear
Implementação SAP e
desenho do processo
de planejamento
Diagnóstico
Diagnóstico do modelo de
gestão com roadmap e
viabilidade financeira
aprovados
Alteração no modelo de negócio
Alteração no modelo de negócio e
lógica de planejamento
Falta de integração é reportada
mundialmente como risco para o
negócio
Planejamento Tático e Operacional
Implementação do
Planejamento Tático e
Operacional de acordo
com metodologia da Axia
2009
2011 - 2012
12 PLANEJAMENTO INTEGRADO DE VENDAS E OPERAÇÕES
GESTÃO DE ATENDIMENTO
Conteúdo
Bunge
Diagnóstico de Gestão da Cadeia de Valor
Evolução do planejamento tático e operacional
Resultados do projeto
13 PLANEJAMENTO INTEGRADO DE VENDAS E OPERAÇÕES
GESTÃO DE ATENDIMENTO
Diagnóstico da Cadeia de Valor
Avaliação da Cadeia de Valor da Bunge Fertilizantes em busca de
oportunidades de negócio
Análise de Prontidão
Visibilidade do esforço para implementação de um modelo de planejamento integrado
14 PLANEJAMENTO INTEGRADO DE VENDAS E OPERAÇÕES
GESTÃO DE ATENDIMENTO
Diagnóstico da Cadeia de Valor
Avaliação da Cadeia de Valor da Bunge Fertilizantes em busca de
oportunidades de negócio
Plano de Ação, Business Case e Solução Futura
Plano de evolução do negócio com análise de rentabilidade e proposição de solução considerando 7 dimensões
Visão
Estratégia
Processos
Organizacão
Indicadores e Metas
Tecnologia
Pessoas
Visibilidade
Proposição
Desenho
Implementação
Estabilização
Captura de Valor
7 F
ase
s d
a Tr
ansf
orm
ação Iniciação
7 D
ime
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da
Tran
sfo
rmaç
ão
15 PLANEJAMENTO INTEGRADO DE VENDAS E OPERAÇÕES
GESTÃO DE ATENDIMENTO
Conteúdo
Bunge
Diagnóstico de Gestão da Cadeia de Valor
Evolução do planejamento tático e operacional
Resultados do projeto
16 PLANEJAMENTO INTEGRADO DE VENDAS E OPERAÇÕES
GESTÃO DE ATENDIMENTO
Planejamento Tático e Operacional
Redução dos riscos operacionais e aumento da eficiência operacional da
Bunge por meio da estruturação e integração do planejamento tático e
operacional e seus sistemas de suporte
Previsão de Demanda
Planejamento de Operações Centralizado
Planejamento de Vendas
Planejamento de Operações
núcleos
Equipes comerciais regionais
Estruturação e integração no
Planejamento Tático e Operacional
Maior integração entre os
sistemas de planejamento
Visão
Estratégia
17 PLANEJAMENTO INTEGRADO DE VENDAS E OPERAÇÕES
GESTÃO DE ATENDIMENTO
Posicionamento Estratégico e
Estratégias de Atendimento
Visão
Estratégia
18 PLANEJAMENTO INTEGRADO DE VENDAS E OPERAÇÕES
GESTÃO DE ATENDIMENTO
Lógica de Planejamento Visão
Estratégia
M
0
M
1
M3 – M6 M
2
PLANEJAMENTO OPERACIONAL
PLANEJAMENTO TÁTICO
19 PLANEJAMENTO INTEGRADO DE VENDAS E OPERAÇÕES
GESTÃO DE ATENDIMENTO
Lógica de Planejamento
Planejamento Tático
6 Meses com visão mensal
Objetivo
Capturar demanda correta e
preparar a cadeia da Bunge
reduzindo variabilidades no curto
prazo
Planejamento Integrado de Vendas e Operações
Planejamento Operacional
2 Meses com visão semanal
Objetivo
Avaliar Oportunidades e Desvios
para cumprimento dos planos e
reação às variabilidades no curto
prazo
Gestão de Atendimento
Estabilização do Planejamento
Processo Mensal
Objetivo
Estruturação da gestão de melhorias e do
conhecimento para garantir que os
processos ocorram, as ferramentas sejam
utilizadas, os dados estejam corretos e as
pessoas preparadas
Estabilização do Modelo de Planejamento Bunge
Processos
Tecnologia
20 PLANEJAMENTO INTEGRADO DE VENDAS E OPERAÇÕES
GESTÃO DE ATENDIMENTO
Planejamento Integrado
de Vendas e Operações
Processos
Tecnologia
Planejamento de demanda colaborativo e consensado entre Inteligência de Mercado
e Comercial
SAP ECC Flexible Planning
Planejamento de Demanda
Geração de cenários de planejamento considerando restrições de capacidade e
fornecimento
Definição e Comunicação dos planos e diretrizes para a organização
21 PLANEJAMENTO INTEGRADO DE VENDAS E OPERAÇÕES
GESTÃO DE ATENDIMENTO
Planejamento Integrado
de Vendas e Operações
Processos
Tecnologia
22 PLANEJAMENTO INTEGRADO DE VENDAS E OPERAÇÕES
GESTÃO DE ATENDIMENTO
Gestão de Atendimento Processos
Tecnologia
23 PLANEJAMENTO INTEGRADO DE VENDAS E OPERAÇÕES
GESTÃO DE ATENDIMENTO
Gestão de Atendimento
M0 M1 M2 M3 M4 M5 M6
PIVO – Planejamento Integrado de Vendas e Operações
PIVO
Período Livre
Período Firme do PIVO
Desdobramento do
Plano de suprimentos
Acompanhamento do
consumo de matérias-
primas
Desdobramento do Plano de
Produção de Semi acabados
Cotas de matérias primas
nacionais
Chegadas de matérias-
primas importadas
Programa de produção de
semi-acabados (SKU e
Centro)
Definição de mix de
embalagem para
M1, M2 e M3
Desdobramento para
programação da compra
de embalagens
Processos
Tecnologia
Planejamento de
Embalagens
24 PLANEJAMENTO INTEGRADO DE VENDAS E OPERAÇÕES
GESTÃO DE ATENDIMENTO
Gestão de Atendimento
Análise de restrições de matérias-primas,
logística e capacidade
Comunicação do programa de entregas e produção e compras
Reunião de GATE Semanal
GATE Executivo – 1ª Reunião do mês
Avaliar planos de M0 e M1, dar diretrizes de atendimento, discutir
MIX e previsão do M2
Processos
Tecnologia
Acompanhamento da carteira e das operações com definição semanal de
atendimento
Gestão da Carteira
S1 a S7
25 PLANEJAMENTO INTEGRADO DE VENDAS E OPERAÇÕES
GESTÃO DE ATENDIMENTO
Cockpit de Indicadores Indicadores e Metas
80% 80%
65%
75%
93%97%
86% 84% 82%87%
93%
86% 87%
78% 77%
65%
74%
89% 93%
84%80% 80%
77% 86%76%
86%
75%73%
63%
68%
83%88%
81%77% 75%
71%
78%74%
78%
55%58%
47%
57%
69%72% 71% 70% 69%
65%61%
63% 63%
38% 40%35%
45%49% 51% 53% 52% 50% 48%
42% 41%45%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
jan/11 fev/11 mar/11 abr/11 mai/11 jun/11 jul/11 ago/11 set/11 out/11 nov/11 dez/11 jan/12
Bunge
6M x Real Núcleo Núcleo + Região Núcleo + Cultura + Região Núcleo + Cultura + Região+(Manejo+Linha)
Jan/11 a Jul/11 - 61% de acurácia no nível de cultura44% de acurácia no nível de cultura, linha e manejo
Ago/11 a Jan/12 - 65% de acurácia no nível de cultura46% de acurácia no nível de cultura, linha e manejo
Dez/10 Jan/11 Fev/11 Mar/11 Abr/11 Mai/11 Jun/11 Jul/11 Ago/11 Set/11 Out/11 Nov/11 Dez/11 Jan/12 Fev/12
Estoque (TO) 1.460.709 1.584.285 1.531.993 1.540.264 1.713.095 1.747.771 1.745.954 1.692.297 1.685.968 1.778.082 1.676.330 1.342.631 1.140.058 958.690,0 963.299,0
Faturamento (TO) 261.213,0 318.907,0 277.177,0 250.299,0 274.034,0 361.630,0 469.453,0 450.861,0 450.486,0 490.614,0 527.384,0 426.008,0 311.285,0 346.525,0 268.380,0
Giro 3,29 3,15 3,08 3,05 2,97 2,91 2,97 2,99 2,97 2,90 2,81 2,81 2,88 3,00 3,10
-
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
1.600.000
1.800.000
2.000.000
2,00
2,20
2,40
2,60
2,80
3,00
3,20
3,40
Giro - Volume Comparativo Fev/11Estoques = redução 37%Faturamento = redução 3%
Comparativo Jan/11Estoques = redução 39%Faturamento = aumento 9%
-18%-17% -16%
-14%-13% -13%
-14% -14%
Jan/Jun Fev/Jul Mar/Ago Abr/Set Mai/Out Jun/Nov Jul/Dez Ago/Jan
BUNGE
R$ -
R$ 200.000
R$ 400.000
R$ 600.000
R$ 800.000
R$ 1.000.000
R$ 1.200.000
R$ 1.400.000
R$ 1.600.000
-
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
jan/11 fev/11 mar/11 abr/11 mai/11 jun/11 jul/11 ago/11 set/11 out/11 nov/11 dez/11 jan/12
jan/11 fev/11 mar/11 abr/11 mai/11 jun/11 jul/11 ago/11 set/11 out/11 nov/11 dez/11 jan/12
Volume Real (TO) 510 1.904 124 118 6.742 6.882 11.237 2.068 12.005 19.781 18.332 13.092 5.087
Frete Real R$ 41.358 R$ 83.873 R$ 9.724 R$ 9.471 R$ 95.310 R$ 182.92 R$ 587.09 R$ 99.543 R$ 640.38 R$ 1.419. R$ 486 R$ 528.94 R$ 86.971
Movimentações Atípicas
26 PLANEJAMENTO INTEGRADO DE VENDAS E OPERAÇÕES
GESTÃO DE ATENDIMENTO
Gestão da Transformação
Mapeamento de Stakeholders e Grupos
Organização
Pessoas
Mapeamento de Competências
Estrutura Organizacional, papéis e responsabilidades
Plano de Capacitação, Comunicação e Reconhecimento
27 PLANEJAMENTO INTEGRADO DE VENDAS E OPERAÇÕES
GESTÃO DE ATENDIMENTO
Gestão da Transformação Núcleo de Excelência Bunge
Organização
Pessoas
67% 73%84%
74% 80%65%
26% 19%10%
20%15%
30%
7% 8% 6% 6% 4% 5%
Ago/11 Set/11 Out/11 Nov/11 Dez/11 Jan/12
Evolução da Aderência do Processo PIVO
ADERENTE PONTO MELHORIA PONTO ATENÇÃO
Análise de Aderência do Processo
6.231 6.754 6.679
627 7
29/11/2011 06/12/2011 09/12/2011 13/01/2012 27/01/2012
Ordem Planejada Fixada no Passado
79
2 4
20 22
29/11/2011 06/12/2011 09/12/2011 13/01/2012 27/01/2012
Ordem de Processo no Passado
100% de
Redução
72% de
Redução
88% de
Redução
4.732
3.925 3.453
591
29/11/2011 06/12/2011 09/12/2011 13/01/2012 27/01/2012
Ordem de Venda sem Motivo
Auditoria de Dados
Evolução das pessoas
Pesquisa de Percepção
Evolução dos indicadores
Evolução dos processos
Curva da Mudança Matriz de Desenvolvimento
28 PLANEJAMENTO INTEGRADO DE VENDAS E OPERAÇÕES
GESTÃO DE ATENDIMENTO
Conteúdo
Bunge
Diagnóstico de Gestão da Cadeia de Valor
Evolução do planejamento tático e operacional
Resultados do projeto
29 PLANEJAMENTO INTEGRADO DE VENDAS E OPERAÇÕES
GESTÃO DE ATENDIMENTO
Principais Resultados do Projeto
Implementação de uma cultura de planejamento integrado
para maximização dos resultados de longo prazo
Integração entre o planejamento central e os núcleos de
planejamento
Superação dos desafios tecnológicos para suportar os
processos de planejamento e tomada de decisão
Disciplina para cumprimento do processo de planejamento e
dos planos definidos
30 PLANEJAMENTO INTEGRADO DE VENDAS E OPERAÇÕES
GESTÃO DE ATENDIMENTO
Principais Resultados do Projeto
Redução dos riscos operacionais e aumento da eficiência operacional da
Bunge por meio da estruturação e integração do planejamento tático e
operacional e seus sistemas de suporte
Landscape de sistema atual
31 PLANEJAMENTO INTEGRADO DE VENDAS E OPERAÇÕES
GESTÃO DE ATENDIMENTO
Principais Resultados do Projeto