1. A Política de Conteúdo Local e a Retomada da Indústria Naval no Brasil.
2. Cadeia Produtiva do Setor Naval (Navipeças).
3. Produtividade da Indústria Naval e Offshore no Brasil.
4. Desafios da Indústria Naval e Offshore no Brasil.
5. Considerações Finais.
Agenda
Setor impulsionado pela indústria de óleo e gás
Demanda de longo prazo para sondas, plataformas, OSVs e petroleiros.
Investimentos na cadeia produtiva (navipeças)
Investimentos em estaleiros: aumento da capacidade de produção e modernização de plantas
Indústria Naval no Brasil
Retomada da Indústria Naval
2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999
PROREFAM I
22 embarcações
PROREFAM II
21 embarcações
PROREFAM III
146 embarcações
PROMEF I
23 embarcações
PROMEF II
26 embarcações
EBN I e II
39 embarcações
Sondas
28 sondas
Política de Conteúdo local nas atividades de E&P no setor de P&G
Plataformas de Petróleo
Reativação da Capacidade
Instalada dos Estaleiros Expansão da Capacidade
Instalada dos Estaleiros
Principais Pólos de Construção Naval
• No passado o principal polo de construção naval se localizava no Rio de Janeiro.
• Atualmente há 6 polos distribuídos no país:
2 no Nordeste.
2 no Sudeste.
2 no Sul.
Produção dos Estaleiros Brasileiros - Plataformas e Navios
Fonte: Petrobras
MAUÁ (4 navios) BRASFELS (6 sondas, 2 plataformas) INHAÚMA (4 plataformas)
ESTALEIRO ATLÂNTICO SUL (7 sondas, 19 navios) VARD PROMAR (8 navios)
ENSEADA PARAGUAÇU (6 sondas)
JURONG ARACRUZ (7 sondas)
ESTALEIRO RIO GRANDE (3 sondas, 8 plataformas) HONÓRIO BICALHO (QUIP) (2 plataformas) ESTALEIRO DO BRASIL (EBR) (1 plataforma)
Até 2020 devem participar na produção de: • 32 Plataformas. • 28 Sondas.
No período 2003-2013 os estaleiros participaram na produção de: • 16 Plataformas. • 06 Navios.
Principais Estaleiros para Plataformas e Navios
Produção dos Estaleiros Brasileiros - Navegação de Apoio
Produzidas até 2013 mais de 120 embarcações de apoio a plataforma.
Previsto até 2020 a produção de mais de 198 embarcações de apoio a plataforma.
Fonte: Petrobras; Sinaval; BNDES
DETROIT/Starnav KEPPEL SINGMARINE NAVSHIP/Bram
ALIANÇA/CBO VARD NITEROI SÃO MIGUEL
WILSON SONS GUARUJÁ
Principais Estaleiros para OSVs
Navios Sonda, entre 55% e 65%.
Política de Conteúdo Local
Plataformas, entre 60% e 75%.
Petroleiros, entre 65% e 75%.
Embarcações de apoio offshore, entre 55% e 65%.
A Política de Conteúdo Local do setor de P&G está alavancando a construção naval.
Fonte: Prominp/Petrobras e Sinaval
Meta de Conteúdo Local
Cadeia produtiva do Setor Naval (Navipeças)
Sudeste 74,7%
Sul 19,2%
Nordeste e Norte 6,1%
Percentual de Empresas por Região
• 84,3% das empresas brasileiras fornecedoras de bens e serviços para os estaleiros são MPMEs.
Fonte: Catálogo de Navipeças
• Conteúdo Local ou Conteúdo Nacional
• Devido a formação de novos polos navais, a distribuição regional na cadeia fornecedora de bens e serviços para os estaleiros poderá ser alterada no longo prazo.
Retomada do Setor Naval Beneficiou o Setor de Navipeças
Fonte: IPEA. Valores reais de 2010, corrigidos pelo IGPM.
Crescimento de 6 vezes o faturamento da indústria de construção naval em 10 anos.
Produtividade da Mão de Obra (Produção Industrial)
Fonte: IPEA Obs.: Produtividade = Valor Agregado / PO assalariado = (VBPI - COI) / PO assalariado. Fonte: PIA/IBGE. Elaboração dos autores. Valores reais de 2010, corrigidos pelo IGPM.
A produtividade permanece praticamente constante na construção naval nos últimos anos.
Produtividade da mão de obra
• Elevado investimento em qualificação da mão-de-obra pelo PROMINP.
• Necessidade de aumentar a produtividade e competitividade dos estaleiros: Modernização e automação do processo produtivo dos estaleiros.
Produtividade dos Estaleiros
Próximos Desafios
• Investimento em inovação e gestão
• Treinamento e recrutamento de mão de obra especializada (engenheiros e supervisores)
• Incrementar o treinamento da mão de obra contratada
• Fase inicial da curva de aprendizagem
• Acompanhar a evolução da competitividade dos estaleiros nacionais
Considerações Finais
• Nos últimos anos ocorreu a diversificação dos polos navais no país.
• A Política de Conteúdo Local do setor de P&G beneficiou consideravelmente a construção naval.
• Houve um aumento expressivo na geração de emprego e renda no setor nos últimos anos.
• Há necessidade de melhorar a produtividade e competitividade dos estaleiros, para que se alcance o nível de
competitividade global.