Oportunidades para o Fortalecimento da Indústria Brasileira de Fertilizantes
Araxá, 24 de novembro de 2010Araxá, 24 de novembro de 2010
Vale Fertilizantes
“Nós podemos substituir a energia termoelétrica por energia nuclear, plástico por metais, aço por plástico, amizade por solidão - mas para o
fosfóro não existe substituto nem reposição”.
(Isaac Asimov)
Supondo que esta maçã fosse a Terra
... este pequeno pedaço, corresponderia a parcela do planeta disponível para produzir alimentos para seus 7 bilhões de habitantes
4
Cerca de ¼ do planeta corresponde ao total de terra firme, o restante está coberto pelos oceanos, mares, rios e lagos.
Em apenas ⅛ é capaz de se viver, o restante são áreas rochosas, sob geleiras ou desérticas...
... excluindo as cidades, estradas, parques, reservas legais, nos resta apenas 1/32 de terra para a produção de alimentos...
... o que corresponde a 3% da terra firme total, sendo que podemos cultivar apenas sua superfície...
A população mundial depende deste pequeno pedaço de terra para sobreviver, o qual precisa ser bem utilizado.
Fonte: PotashCorp
A produção de alimentos depende do uso de fertilizantes
5
Estimativas da ONU indicam que a população mundial em 2050 será de 9 bilhões de habitantes
Fonte: GeoHive.
6
As terras agricultáveis no mundo estão cada vez mais escassas, e principalmente nos países onde a demanda por alimentos é maior a cada ano.
Centro – Sul Asiático Ásia Oriental
7
Drivers da demandaUrbanização da População Mundial
Fonte: ONU, Elaboração Agroconsult
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
população rural
população urbana
bilh
õe
s d
e p
ess
oa
s
0,0
0,3
0,5
0,8
1,0
população rural
população urbana
bilh
ões
de p
esso
as
MundoMundo ChinaChina
8
Por que usar fertilizantes?
Não bastando tal limitação, as culturas agrícolas ainda extraem desta pequena parcela
de solo agricultável os nutrientes Nitrogênio (N), Fósforo (P) e Potássio (K) e seus
benefícios são levados, a cada colheita, para os consumidores.
A única maneira de manter níveis de produção elevados e suficientes para alimentar a
população mundial crescente é devolver e ajustar a concentração de N, P e K para o
solo.
Como?
Usando fertilizantes.
10
Fósforo
PNitrogênio
N
Potássio
KO Óxido de Potássio (K2O) é a maior fonte de potássio existente. Nas plantas, o potássio garante a qualidade ao que é produzido, sendo responsável pela resistência a doenças, manuseio e durabilidade na armazenagem.
O Fósforo, expresso em P2O5, é o grande responsável pela geração de energia para a produção vegetal. É crucial para a fotossíntese e para a reprodução além de participar ativamente do processo de crescimento e sustentação corporal dos vegetais e animais.
O Nitrogênio (N) é essencial para todas as células vivas sendo parte do RNA e do DNA. É fundamental para a construção dos blocos de proteínas garantindo alta produtividade e qualidade.
A Importância dos Principais Nutrientes
12
Recursos Naturais: Terra Disponível
Uso do solo no Brasil
Estimativa Aproximada(milhões de ha)
Floresta Amazônica 345Pastagens Nativas/Cultivadas 222Reservas Legais 55Lavouras Anuais 47Culturas Permanentes 15Centros Urbanos, lagos,estradas e pântanos 20Reflorestamento 5
Subtotal 707
Outros usos 38Área Agricultável Disponível 106
Total 851
Fonte: Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA) e CONAB
Cerrado
Aprox. 40% das terras
agricultáveis disponíveis no Mundo
Aprox. 40% das terras
agricultáveis disponíveis no Mundo
13
Recursos Naturais
97% da água disponível no Mundo é salgada ou está congelada
3% corresponde a água doce
Segundo a ONU, em 2015, 1/3 dos países terão problemas de abastecimento de água
Brasil
Cerca de 20% das reservas mundiais de água doce
Disponibilidade de 106 milhões de hectares de terras agricultáveis
Recursos Naturais: Água
14
Nitrogênio Fósforo Potássio NPK
China 33% 30% 22% 30%
Índia 15% 15% 9% 14%
EUA 12% 11% 16% 12%
UE - 27 11% 8% 13% 11%
Subtotal 71% 64% 60% 67%
Brasil 3% 9% 14% 6%
O consumo mundial 2010: 160 milhões de toneladas de nutrientes
Fonte: IFA.
Ranking Mundial no Consumo de FertilizantesO Brasil é o quinto maior consumidor de fertilizantes do Mundo, mas representa apenas 2% da produção mundial, sendo assim um grande importador.
Produção Brasil: 1% 3% 1% 2%
15
0
20
40
60
80
100
120
140
160
1978/79 1988/89 1998/99 2009/10 E
Outros Milho Soja
Soja42% do total
78/79 – 09/10CAGR = 6%
Milho38% do total
78/79 – 09/10CAGR = 4%
Área Plantada47 milhões de ha
78/79 – 09/10CAGR = 1%
Fonte: CONAB – Março 2010.
Total de Área Plantada com GrãosMilhões de ha
Total de Área Plantada com GrãosMilhões de ha
milhões de t milhões de ha
• Produção Brasileira de Grãos na Safra 2009/10 foi de 146 M t. • Soja e Milho representaram 83 % do total.
Produção Brasileira de GrãosProdução Brasileira de Grãos
Aumento do uso da tecnologia tem suportado o aumento da produção de grãos. Cerca de 40% do acréscimo da produção está relacionada ao uso de fertilizantes.Aumento do uso da tecnologia tem suportado o aumento da produção de grãos. Cerca de 40% do acréscimo da produção está relacionada ao uso de fertilizantes.
16Nota: “Produção de Fósforo” inclui produção com matérias primas internacionais.
92%
46%
73%
54%
27%8%
Nitrogênio Fósforo Potássio
2,5 M t 3,2 M t 3,7 M t
Produção
Importação
Fonte: ANDA e SIACESP.
Consumo Brasileiro(Milhões toneladas de nutrientes)
Em 2008 as importações representaram 72% do suprimento brasileiro de fertilizantes
17
Agronegócio BrasileiroO motor da economia brasileira
2o Complexo Soja
1o Bovinos, Aves e Couro
1o Etanol
1o Fumo
1o Café
1o Açúcar
1o Suco de Laranja
1o Celulose
Fonte: Aliceweb – MDIC, USDA, FAO, CNA, MAPA.
Importações
Exportações
Balança Comercial do Agronegócio Brasileiro(US$ billion)
No Brasil, o Agronegócio é responsável por:• ~30% do PIB• 100% do Superávit da Balança Comercial• ~40% da Força de Trabalho
12.8% a.a.
3.9% a.a.
Superávit em 2008: US$ 60 bilhõesPosição Brasileira nas Exportações Mundiais
18
Reservas Mundiais Prontamente Disponível Limitadas Grande Limitação
PaísesProdutores/ Empresas
12 / ~20(base KCl)
# 1 – Canadá# 2 – Rússia
# 3 – Bielorrússia# 4 – Alemanha
44 / + 100(base rocha)
# 1 – China# 2 – EUA
# 3 – Marrocos # 4 – Rússia
Mais de 60 / + 200(base amônia)
# 1 – China# 2 – Rússia# 3 – Índia# 4 – EUA
Característicasdo Mercado
Global, Poucos Players Mundiais
Global, Players Mundiais
Regional
InvestimentosProgramados
China, Irã, Egito e Arábia Saudita
China, Brasil, Marrocos, Peru, Tunísia e Arábia Saudita
Canadá e Argentina
PosiçãoBrasileira
Produção: 1 %Consumo: 3 %
Produção: 3 %Consumo: 9 %
Produção: 1 %Consumo: 14 %
Nitrogênio Fósforo Potássio
Fonte: IFA e ANDA.
Panorama da Indústria Mundial de Fertilizantes
Custo de novas capacidades
US$ 1.5 Bi para cada 1 milhão t de NH3
US$ 1.5 Bi para cada 1 milhão t de P2 O5
US$ 1.3 Bi para cada 1 milhões t de KCL
20
Fontes de Fósforo
A rocha fosfática é a única fonte de Fósforo economicamente viável para a produção de fertilizantes fosfatados e fosfatos para outros fins.
Produtos Principais UtilizaçõesÁcido Fosfórico
DAP, MAP, SSP e TSP
Fosfato Bicálcico
Ácido Fosfórico Industrial
Matéria-prima para produção de outros produtos fosfatados: Ácidos purificados, suplementos para nutrição animal, fertilizantes para agricultura.
Agricultura.
Suplementos para nutrição animal.
Refrigerantes, produtos alimentícios, detergentes industriais, tratamento de metais, tratamento de água, fármacos.
• Cerca de 85% da produção mundial de P vem de rochas sedimentares e o restante (15%) de rochas ígneas.
• No Brasil mais que 95% vem de rochas ígneas, pela vocação geológica.
Fonte: International Fertilizer Industry Association (IFA)
21
90%
6%
4%
A Demanda de Rocha Fosfática
A demanda de rocha fosfática é determinada pela produção de fertilizantes fosfatados e fosfatos para indústria e nutrição animal.
• 86% da demanda por rocha fosfática depende do mercado de fertilizantes
• Cerca de 70% da rocha destinada para fertilizantes é utilizada na produção de Ácido Fosfórico 30%
11%
59%
Bebidas e Alimentos
DiversosDetergentes
86%
7%Fertilizantes ¹
Indústria ¹
Fonte: British Sulphur Consultants (CRU Group).
10,5 milhões de t
7%139 milhões de t
de Rocha
11,4 milhões de t de Rocha
Nutrição Animal ¹
22
0
10
20
30
40
50
60
70
80
América doNorte
LesteAsiático
África Ex-URSS OrienteMédio
América doSul
Outros
2006 2011 2016
35% da demanda por rocha fosfática esperada na próxima
década está localizada no Leste Asiático (China)
Demanda Mundial de Rocha Fosfática por Região(milhões de toneladas)
Fonte: CRU Group.
23
6
31
50
12 13
63
41
10
31
61
1614
10
2
41
14
30
70
2016
14
2
40
África América doNorte
Leste Asiático Oriente Médio Ex - URSS América doSul
Oceania Outros
2006 2011 2016
África (Marrocos), Leste Asiático (China), e Oriente Médio (Arábia Saudita), são as regiões
onde são previstos os principais investimentos em aumento de capacidade.
Produção Mundial de Rocha Fosfática por Região(milhões de toneladas)
Fonte: CRU Group.
24
Demanda Rocha: Mundo x América Latina
166
142 24
2003 Adicional 2013
+ 1,7% / ao ano
Demanda Mundial 1 (milhões de t de Rocha)
7,7
5,3
2,4
2004 Adicional 2013
Demanda América Latina(milhões de t de Rocha)
+ 3,0% / ao ano
Projeção da demanda Mundial de Rocha (2003 – 2013)
Fonte: IFA, CRU Group e Bunge Fertilizantes.1 Inclui a demanda Brasileira.
A demanda da América Latina, sendo o Brasil responsável por cerca de 75%, cresce quase o dobro da demanda Mundial.
Brasil
Outros
25
Produção Mundial de Rocha Fosfática(milhões de toneladas)
Brasil5
EUA22 Marrocos
23
África do Sul2
Rússia9
China27
Tunísia5
Israel2
Jordânia4
Em 2008, 10 países foram responsáveis por cerca de 90% da produção mundial de rocha fosfática.
Fonte: IFA e CRU Group
Austrália1
Principais fornecedores para o Brasil
26
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
90 93 96 99 02 05 08 11 14
Mercado Brasileiro de Fósforo
Balanço de Oferta e Demanda de Fósforo
(M t de nutriente - P2O5)
Previsão
Aumento de Capacidade
+ 1,7 M t P2O5
Produção
Demanda
Importação
Variações na Demanda
Nota: Investimentos em aumento de capacidade estimados.
Fonte: ANDA; Sinprifert. Estimativa de 2009 a 2014.
Período Var. CAGR
2008 vs 1990 169% 6%
2014 vs 2008 28% 4%
Participação na Oferta de Fósforo(% sobre Importação + Produção)
Sem Expansão
Ano Produção Importação
1990 90% 10%
2000 57% 43%
2008 54% 46%
2014 51% 49%
Com Expansão
Ano Produção Importação
2014 93% 7%
Obs.: Não considera estoques.
27
Origem das Importações Brasileiras de Fósforo
21%
24%17%16%
Fonte: IFA (2008)
10% - Outros
EUA Marrocos
Rússia
ChinaIsrael12%
28
Preço de Rocha versus Grau de Utilização das Minas
Grau de utilização das minas e preço médio da Rocha Fosfática Marroquina com 72% BPL FOB Casablanca
O preço da rocha fosfática é internacional. No curto a médio prazo é esperado um aumento nos preços devido a um ligeiro estreitamento do balanço entre oferta e demanda e um aumento nos preços dos fertilizantes fosfatados.
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012
US $/t
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Grau de Utilização 72% BPL Fob Casablanca
Fonte: CRU Group.
29
27,5
28
28,5
29
29,5
30
30,5
31
31,5
32
32,5
33
1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002
% P2O5
Fonte: CRU Group.
Evolução da Qualidade da Rocha Fosfática Mundial
A qualidade média da rocha mundial caiu para 29,5% P2O5 no final da década de 90 e permaneceu estável desde então. Estima-se uma queda moderada nos teores de P2O5 daqui para frente.
30Fonte: ANDA; Sinprifert. Estimativa de 2009 a 2014.
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
90 93 96 99 02 05 08 11 14
Mercado Brasileiro de Nitrogênio
Balanço de Oferta e Demanda de Nitrogênio
(M t de nutriente - N)
Previsão
Produção
Demanda
Importação
Participação na Oferta de Nitrogênio(% sobre Importação + Produção)
Variações na Demanda
Período Var. CAGR
2008 vs 1990 221% 7%
2014 vs 2008 28% 4%
Ano Produção Importação
1990 81% 19%
2000 38% 62%
2008 27% 73%
2014 25% 75%
Obs.: Não considera estoques.
31
4%
6% - Outros
Fonte: IFA (2008)
Origem das Importações Brasileiras de Nitrogênio
Venezuela4%
Argentina
Ucrânia22%
Rússia53%
Qatar11%
33
Potássio – Aspectos Gerais
O potássio pode ser extraída de dois tipos de depósitos:
Sub-superfície
• Reservas localizadas a cerca de 400 a 1000 m de profundidade.
• A maior parte do potássio utilizado no Mundo é extraído de minas na sub-superfície.
Cerca de 95% da produção comercial de potássio é utilizada na agricultura, como fertilizantes.
Superfície
• Depósitos de água salgada como o Mar Morto no Oriente Médio e Great Salt Lake nos Estados Unidos.
• O potássio é extraído e concentrado através de evaporação.
É estimado uma reserva de 17 bilhões de t de K2O no Mundo. Deste total cerca de 8 bilhões de t são consideradas economicamente exploráveis.
Fonte: Potash & Phosphate Institute (PPI).
34
Produção e Consumo Mundial de Potássio em 2005(Milhões de toneladas de Cloreto de Potássio – KCL)
Poucos países (12) produzem potássio no mundo. Entretanto, mais de 150 países são consumidores.
Fonte: Fertecon, PotashCorp Market Overview – 2005.
18,7
9,4
América do Norte
1,3
7,7
América do Sul
2,3
21,1
Ásia
6,7 6,6
Europa
18,0
3,9
Leste Europeu& Ex URSS
0,7
5,4
Oriente Médio
0,7
Oceania
0,6
África
Consumo
Produção
35
0
5
10
15
20
25
30
Atual Potencial
China
0
5
10
15
20
25
30
Atual Potencial
Índia
0
5
10
15
20
25
30
Atual Potencial
Brasil
Fonte: PotashCorp e PPI.
Potencial de Crescimento no Consumo de Potássio(Milhões de toneladas de K2O)
Somados, o consumo de K2O da China, Índia e Brasil, representam hoje cerca de 45% do consumo mundial. Segundo estimativas do Potash & Phosphate Institute, o potencial destes três países ainda é muito grande.
36
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
90 93 96 99 02 05 08 11 14
Mercado Brasileiro de Potássio
Balanço de Oferta e Demanda de Potássio
(M t de nutriente – K2O)
Produção
Demanda
Importação
Fonte: ANDA; Sinprifert. Estimativa de 2009 a 2014.
Previsão
Variações na Demanda
Participação na Oferta de Potássio(% sobre Importação + Produção)
Período Var. CAGR
2008 vs 1990 212% 7%
2014 vs 2008 28% 4%
Ano Produção Importação
1990 6% 94%
2000 12% 88%
2008 8% 92%
2014 9% 91%
Obs.: Não considera estoques.
37
Origem das Importações Brasileiras de Potássio
41%34%
12%
12%
Fonte: IFA (2008) e Anda
CanadáRússia e Belarus
Alemanha
Israel
Espanha1%
38
A Importância do Enxofre na Cadeia de Fertilizantes
• O enxofre é essencial para solubilização do fósforo para que este nutriente se torne disponível para absorção pelas plantas
• É produzido principalmente (60%) através da filtragem do petróleo / gás natural
• O Brasil não é um produtor de enxofre, sendo a importação responsável por quase a totalidade de seu suprimento
• Os principais produtores são os EUA, Canadá, Rússia e países do oriente médio
39
Rússia17%
Canadá46%
Arábia Saudita10%
Outros 3%
USA13%
Venezuela7%
Emirados Árabes4%
Origem das Importações Brasileiras de Enxofre
Fonte: IFA (2008) e Anda
41
Consumo Mundial/ Brasil
CONSUMO DE FERTILIZANTES (NPK - 2008)
Fonte: IFA/ANDA
63,2%
22,0%
14,8%
N P2O5 K2O
26,6%
34,0%39,4%
N P2O5 K2O
MUNDO - 156,0 milhões ton. BRASIL - 9,4 milhões ton.
42
Produção Mundial/Brasil
Fonte: IFA/ANDA
PRODUÇÃO MUNDIAL DE FERTILIZANTES(TOTAL NPK)
46,1
52,0 50,8
17,4 17,9
15,8 16,0 14,6 14,3 15,3 15,213,9 12,6 13,9
10,0
5,5 5,9 5,95,0 5,0 4,5
0
10
20
30
40
50
60
CHINA EUA ÍNDIA RÚSSIA CANADÁ BELARUS ALEMANHA
2006 2007 2008
PRODUÇÃO MUNDIAL(milhões ton) : 2006 - 170,5 2007 - 180,0 2008 - 168,4
43
Consumo Mundial/ Brasil
CONSUMO DE FERTILIZANTES (FÓSFORO)
Fonte: IFA/ANDA
53,0%
13,5% 6,4%
27,1%
DAP/MAP SSP TSP OUTROS
MUNDO - 34,3 milhões ton. BRASIL - 3,2 milhões ton.
35,5%
28,2%22,6%
13,7%
DAP/MAP SSP TSP OUTROS
44
Produção Mundial/Brasil
Fonte: IFA/ANDA
PRODUÇÃO MUNDIAL DE FERTILIZANTES(FÓSFORO)
12,0
13,712,9
7,0 7,0
5,9
4,43,7
3,42,8 2,9 2,6
1,8 2,1 2,01,2 1,2 1,0 0,9 0,9 1,0
0
3
6
9
12
15
CHINA EUA ÍNDIA RÚSSIA BRASIL MARROCOS TUNÍSIA
2006 2007 2008
PRODUÇÃO MUNDIAL(milhões ton): 2006 - 37,6 2007 - 40,0 2008 - 36,3
45
Evolução do Mercado Brasileiro de Fertilizantes
2.22.22.21.81.61.71.41.51.31.21.11.21.00.90.80.8
2.3 2.4 2.5 2.6 2.7
2.93.53.4
2.82.52.3
2.02.11.91.71.51.7
1.51.31.21.2
3.0 3.1 3.3 3.4 3.5
1.2 1.21.4
1.61.8
1.71.9
2.22.3
2.1
2.6 2.7
3.1
3.8 3.9
3.43.6
3.73.9
4.04.2
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
Mercado Brasileiro de Fertilizantes(milhões de toneladas de nutrientes)
Existem fundamentos sólidos para manutenção das elevadas taxas de crescimento da demanda de fertilizantes no Brasil
3.64.1
4.74.3
4.85.4
5.95.5
6.6 6.8
7.7
9.4 9.6
8.5Potássio (K2O)
Fósforo (P2O5)
Nitrogênio (N)
CAGR: 7%1990 – 2005
Fonte: 1990 – 2005, ANDA 2006 – 2010, estimativa.
3.23.2
8.99.4
9.910.4
11.0
CAGR: 4%2005 – 2010
46
108104 103
98104 106 106
111
122
133138
132
129
117
132
150159
148
177
190
112121 122
142
175167
100
246246218
206
119
108115
147
181170
92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06
Evolução do crescimento porcentual sobre safra 92/93
CAGR
6.1%
4.0%
2.2%
Área Plantada, Produção de Grãos e Consumo de Fertilizantes(Safras de 1992 a 2005)
O rápido crescimento da produção brasileira de grãos, ocorreu em função do maior uso de fertilizantes
Área Plantada
Consumo de Fertilizantes
Produção de Grãos
Evolução do Agronegócio Brasileiro
Fonte: ANDA, CONAB.
47
Consumo de Fertilizantes(milhões de toneladas de nutrientes)
Fonte: IFA, ANDA.
1990 1995 2000 2005CAGR Total
China 27.1 33.5 34.4 43.4 3% 60%
EUA 18.4 20.1 18.7 20.1 1% 9%
India 12.5 13.9 16.7 18.4 3% 47%
Brasil 3.2 4.3 6.6 10.5 8% 228%
França 5.7 4.9 4.1 3.9 -2% -32%
Mundo 137.4 129.4 136.9 155.1 1% 13%
2005 x 1990
Forte Presença Mundial
O Mercado Brasileiro de fertilizantes é o que vem apresentando a maior taxa de crescimento no Mundo.
48
Balanço Oferta e Demanda Fertilizantes
57% 54% 50% 47% 47% 50% 45% 41% 40% 43%35% 34% 34% 29% 28% 32%
43% 46% 50% 53% 53% 50% 55% 59% 60% 57%65% 66% 66% 71% 72% 68%
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05
Fontes de Suprimento de N, P2O5 e K2O
(% do suprimento total de fertilizantes para o Brasil)
Em razão da necessidade de importação, o mercado brasileiro de fertilizantes é tomador de preços, seguindo os preços internacionais
Fonte: ANDA.Nota: ‘Produção doméstica’ inclui a produção com matéria-prima de origem local e importada. O gráfico não inclui ajuste nos estoques.
Importação
Produção doméstica
49
Balanço Oferta de Fósforo no Brasil
90% 86%80% 75% 73%
78% 74%65% 66% 67%
57% 56% 53% 49% 48%55%
10% 14%20% 25% 27%
22% 26%35% 34% 33%
43% 44% 47% 51% 52%45%
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05
Demanda por Fósforo vem crescendo a uma taxa superior ao aumento da produção local. Estão sendo realizados investimentos em capacidade adicional.
Fontes de Suprimento de Fósforo(% do total da oferta de P2O5 no Brasil)
Fonte: ANDA.
Nota: ‘Produção doméstica’ inclui a produção com matéria-prima de origem local e importada. O gráfico não inclui ajuste nos estoques.
Importação
Produção doméstica
50
61
166
443
175
114136
298
366
473
164
65677262
J M M J S N J M M J S N J M M J S N J M M J S
283238
281 308 303 335268 295
222
239
162
297
923
566
897
514
671
409
J M M J S N J M M J S N J M M J S N J M M J S
417 439
2.450
451 500650
760
1.150
1.9002.016
2.268
1.330
1.039
J M M J S N J M M J S N J M M J S N J M M J S
93 99 88 110
515
626
730
555459
329
748
605
834
505
6663
J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S
Enxofre Rocha Fosfática
2006 2007 2008
Amônia Ácido Fosfórico
2009
Matéria Prima - Preços Internacionais CFR Brazil – USD/t
Source: FMB, FERTECON and Fertilizer Week.
51
227266 237252
303346
378
271259 268268
455
850
789
704
837
427
J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S
207
619
1000
765
550
183 195
355
950882
715
524
1000
600
J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S
267361336
323335
417455
260
1.047
1.2921.251 1.254
451
866
747
628 616
367
J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J A S
323260275
382
835932868
779
678
484
1.0831.118
196 218 250 300
356
190
350
188
J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S
2006 2007 2008 2009
Source: FMB, FERTECON and Fertilizer Week.
MAP
Urea
TSP
KCL
Fertilizantes - Preços Internacionais CFR Brazil – USD/t
52
• Aumentar a Disponibilidade de Crédito para Financiar o Crescimento da
Produção Agropecuária
• Isonomia Tributária / Taxa de câmbio desfavorável à competitividade
• Melhorar os Controles Sanitários e a Rastreabilidade da Produção
Nacional
• Restrições ambientais crescentes x Consciência Social e Ambiental
• Intensificar os Investimentos em Infra-Estrutura - Portos, Rodovias, Ferrovias e Capacidade de Armazenagem
Oportunidades para o Fortalecimento da Indústria Brasileira de Fertilizantes
O Brasil possui recursos naturais para garantir o suprimento futuro por alimentos
no mundo, mas para isto é necessário superar alguns desafios
53
Paranaguá
Uberaba
Uréia Comparativo Nacional vs ImportadoR$/ tonelada
900 km
Importado mais barato do que o Produto Nacional
Importado mais barato do que o Produto Nacional
Isonomia Tributária Produto Nacional e Importado
Ex.: Paraná para Minas Gerais
Nacional Importado
Preço FOB 575,0 575,0
Frete 80,0 80,0
Sub-total 655,0 655,0
ICMS - 8,4 % 60,1 -
Total 715,1 655,0
54
Consumo Brasileiro (2007 – em t nutrientes)
Nota: “Produção de Fósforo” inclui produção com matérias primas internacionais.
Fonte: ANDA e SIACESP.
91%
9%
51%
75%
49%
25%
Nitrogênio Fósforo Potássio
2.8 M t
3.7 M t
4.2 M t
Produção
Importação
• Em 2007 as importações representaram 74% do suprimento de fertilizantes
• O preço de fertilizantes no Brasil é determinado pelo mercado internacional
• Não há barreiras para importação
• A alíquota de importação é zero
• As importações não são tributadas em ICMS
• Todos os agricultores e empresas de fertilizantes podem importar
Brasil – O peso das importações no suprimento de fertilizantes
55
Acesso ao Porto de Santos
SapezalMato Grosso
BR-163Nova Mutum Mato Grosso
Logística de Fertilizantes Distâncias dos Pólos Agrícolas
ParanaguáPonta Grossa
Londrina
Santos
Rondonópolis
Sorriso
640 km
1.530 km
475 km
220 km
Rio Grande
570 km
Passo Fundo
Araxá
1.000 km
56
• Crescimento da população• Crescimento da renda e mudança da dieta• Altos preços de petróleo aumentando o consumo de agro-combustíveis• Necessidade de aumento de produtividade e da produção de alimentos
Oferta curta de fertilizantes
• Falta de novas capacidades de produção• Grande necessidade de capital• Longo tempo para implantação• Preocupação ambiental• Barreiras à exportação e subsídios
Os mercados de energia, alimentos, agricultura e fertilizantes estão cada vez mais inter-relacionados.
Forte demanda por fertilizantes
Dinâmica do Mercado de Fertilizantes
57
Localização das Principais Reservas de Fósforo do Brasil
Área de Cerrado
Reservas em Estudo e Operação
58
Brasil - Produtores de Rocha Fosfática
Fonte: ANDA.
GalvaniLagamar - MG
ValeCajati - SP
ValeAraxá - MG
ValeTapira - MG
ValePatos de Minas - GO
ValeCatalão - GO
Copebrás S.A.Catalão - GO
Evolução Produção Rocha Fosfática Brasileira
(mil toneladas)
GalvaniIrecê - BA
GalvaniA. Dias - PI
SocalJuquiá - SP
4.805
5.027
5.251
5.488
5.689
0 2.500 5.000
2001
2002
2003
2004
2005
59
Cerrado PotentialAgricultural Area
Operational Facilities
Rocha Fosfática
Patos de Minas
Catalão
Rocha FosfáticaPipe-Line
TapiraAmônia / Nitrato de Amônia
Terminal Portuário Ultrafertil
Santos
SSP
TSP
Ácido Fosfórico
Ácido Sulfúrico
Cubatão / Piaçaguera
Uberaba
Amônia / Ureia
Araucária
MAP / DAP
Unidades Industriais – Vale Fertilizantes
Guará
Araxá
Cajati
Imbituba(Terceiros)
Fosfato Bicálcico
Desafios do Agronegócio Brasileiro
Adequação da infra-estrutura logística
Portos, ferrovias, estradas e armazenagem
Indicadores Macroeconômicos
Cambio, taxa de juros, balança comercial
Disponibilidade de crédito
Mecanismos de financiamento que garantam segurança, precisão e liquidez para o agronegócio
Protecionismo dos países desenvolvidos
Barreiras não-tarifárias (sanitárias, técnicas e ambientais)
Consciência Social e Ambiental
A busca de incremento do Desenvolvimento Tecnológico;
Aumento de produtividade das operações industriais;
Desenvolvimento de produtos específicos e de melhor aplicabilidade à realidade brasileira;
Desenvolvimento de melhores condições de manuseio e aplicabilidade seja para o uso de fertilizantes e produtos agrícolas:
Devem ser ações a serem desenvolvidas por todos, incluindo os trabalhos técnicos
a serem desenvolvidos, no “dia a dia”, por vocês, Formandos de 2010.
O campo de atuação e a perspectiva de atuação para os Formandos no setor de fertilizantes, indicam atividades e linhas de ações objetivando:O campo de atuação e a perspectiva de atuação para os Formandos no setor de fertilizantes, indicam atividades e linhas de ações objetivando:
CONSIDERAÇÃO FINALCONSIDERAÇÃO FINAL