Associação Brasileira da Indústria Química
Fernando FigueiredoPresidente Executivo da AbiquimPresidente‐Executivo da Abiquim
Dimensão da indústria química no Brasil
Faturamento líquido da indústria química brasileira – 2010*
Total US$ 130,2 bilhões*bilhões*
Em 2010 a indústriaEm 2010, a indústria química teve
participação de 2,4% no PIB
brasileiro O setor ébrasileiro. O setor é o 4º em
participação no PIB industrial
(10 1% base IBGE
* i d
(10,1% ‐ base IBGE 2009).
* estimado
Fontes: Abiquim e associações dos segmentos
Produtos químicos de uso industrial
Faturamento líquido por grupos de produtos – 2010*(em US$ bilhões)(em US$ bilhões)
Total PQI:
US$ 63 8US$ 63,8 bilhões
PetroquímicaPetroquímica65‐70%
Fonte: ABIQUIM * estimado
Elevação do faturamento líquido1995 a 2010*1995 a 2010
R$ bilhões e US$ bilhões
Em reais: 2010/2009 = +14,5%2010/2008 = +2,9%
Em dólares: 2010/2009 = +29,0%2010/2008 = +6,6%
* estimado
Fontes: Abiquim e associações de segmentos específicos
Faturamento líquido da indústria química brasileira – 1996 a 2010*química brasileira – 1996 a 2010
US$ bilhões * estimado
Segmentos 1996 2006 2007 2008 2009 2010* %10*/09
%10*/96a.a.
Produtos químicos deProdutos químicos deuso industrial
19,9 45,4 55,1 61,2 46,2 63,8 38,1 8,7
Prod. farmacêuticos 7,6 11,9 14,6 17,1 15,4 19,9 29,2 7,1
Hi l f éti 4 2 6 9 8 8 10 5 11 4 13 8 21 1 8 9Hig. pessoal, perf. e cosméticos 4,2 6,9 8,8 10,5 11,4 13,8 21,1 8,9
Adubos e fertilizantes 3,0 5,6 9,0 14,2 9,7 11,2 15,5 9,9
Sabões e detergentes 2,8 4,6 5,5 6,3 6,1 7,7 26,2 7,5
Defensivos agrícolas 1,8 3,9 5,4 7,1 6,6 7,0 6,1 10,2
Tintas, esmaltes e vernizes 2,0 2,1 2,4 3,0 3,0 3,9 30,0 4,8
Fibras artificiais e sintéticas n d n d 1 1 1 1 1 0 1 1 10 0 n dFibras artificiais e sintéticas n.d. n.d. 1,1 1,1 1,0 1,1 10,0 n.d.
Outros 1,5 2,2 1,6 1,7 1,5 1,8 20,0 n.d.
TOTAL 42,8 82,6 103,5 122,2 100,9 130,2 29,0 8,3
Fontes: Abiquim e associações de segmentos específicos
Ranking da indústria química mundial
PAÍS FATURAMENTOUS$ bilhões PAÍS FATURAMENTOESTADOS UNIDOS 674
CHINA 635
JAPÃO 286
CHINA 903
ESTADOS UNIDOS 720
JAPÃO 338JAPÃO 286
ALEMANHA 213
FRANÇA 135
JAPÃO 338
ALEMANHA 229
CORÉIA 139
ITÁLIA 105
CORÉIA 104
BRASIL 101
7ª posição FRANÇA 137
BRASIL 130
ÍNDIA 125BRASIL 101
REINO UNIDO 97
ÍNDIA 93
ÍNDIA 125
ITÁLIA 105
REINO UNIDO 94
Fontes: ACC, Cefic e Abiquim
HOLANDA 66
ESPANHA 65
RÚSSIA 64
RÚSSIA 83
HOLANDA 73
ESPANHA 70RÚSSIA 64
Total mundial estimado: US$ 4.124,5 bilhões
ESPANHA 70
O PIB da Química na indústriade transformaçãode transformação
(*)
Produtos químicos: 4ª maior participação no PIB industrial
Fonte: IBGE – PIA Empresas Unidade de Investigação: Unidade
no PIB industrial
Investigação: Unidade local industrial (base: 2009)
(*) Produtos químicos: inclusive farmoquímicos e farmacêuticos.% sobre o PIB Industrial.
Projetos de investimento – 2010 a 2015*
Produtos químicos de uso industrial (US$ bilhões)
Total de investimentos no período deUS$ 26,1 bilhões, sendo:
US$ 11,9 bilhões referentes a projetos já aprovados e que se encontram em andamento
US$ 10,3 bilhões de projetos ainda em estudo e,
US$ 3,9 bilhões de projetos diversos em manutenção, melhorias de processo, segurança, meio ambiente e troca de equipamentos.
Nota 1: Como muitos projetos levam de três a quatro anos para maturação, parte dosinvestimentos já foram feitos em anos anteriores a 2010.
* Preliminar Fonte: Abiquim
Balança comercial de produtos químicos – 1991 a 2010químicos – 1991 a 2010
US$ bilhões
Déficit cresceu de forma explosiva1991 US$ 1 5 bilhão1991 = US$ 1,5 bilhão2010 = US$ 20,7 bilhões
Fonte: MDIC/Secex – Sistema AliceWeb – Maio de 2011
Comércio Exterior de Produtos Químicos Grupos de Produtos – 2010Grupos de Produtos 2010
/
US$ BILHÕES FOB
GRUPOS DE PRODUTOS IMPORTAÇÕES EXPORTAÇÕES SALDO/DÉFICIT
INORGÂNICOS 7,1 3,1 (4,0)
ORGÂNICOS ( )ORGÂNICOS 7,2 3,2 (4,0)RESINAS E ELASTÔMEROS 4,6 2,4 (2,2)
FIBRAS, FIOS, CABOS E FILAMENTOS CONTÍNUOS 0,9 0,2 (0,7), , ( , )
FARMACÊUTICOS 8,5 1,7 (6,8)
DEFENSIVOS AGRÍCOLAS 2,2 0,5 (1,7)ÕSABÕES, DETERGENTES, PRODUTOS DE LIMPEZA E
ARTIGOS DE PERFUMARIA 0,6 0,7 0,1
TINTAS, VERNIZES, ESMALTES, LACAS E AFINS 0,4 0,2 (0,2)
ÍQUÍMICOS DIVEROS (ADESIVOS, EXPLOSIVOS, CATALISADORES, ETC.) 2,1 1,1 (1,0)
TOTAL – PRODUTOS QUÍMICOS 33,7 13,1 (20,6)
Fonte: MDIC/Secex – Sistema AliceWeb – Outubro de 2011
Retomada dos investimentos2011‐20202011‐2020
A indústria petroquímica carece hoje da retomada urgente dos p q j ginvestimentos
Fatores motivadores:Fatores motivadores:‐ As importações são crescentes e preocupantes, gerando
elevado déficitOportunidades com as matérias primas provenientes do Pré Sal‐ Oportunidades com as matérias‐primas provenientes do Pré‐Sal
(nafta e gás natural)‐ Descobertas de gás não‐convencional no Brasil (nova tendência
di l h l i h )mundial: com shale gas e tight gas)‐ Química verde (Brasil pode liderar)
O Plano Brasil Maior, anunciado em agosto pela Presidente Dilma, pode auxiliar no processo de
retomada dos investimentos e início do tão esperado p4º período.
Brasil pode acelerar o crescimento
• Grandes reservas de petróleo e gás
• Grande mercado interno e em expansãop
• Indústria desenvolvida
>> Não existe País industrial desenvolvido sem uma indústria química forte>> Não existe País industrial desenvolvido sem uma indústria química forte
Pacto Nacional da Indústria Química‐ Intento Estratégico‐ Intento Estratégico
• Posicionar a indústria química
brasileira entre as
cinco maiores do mundo até 2020
• Tornar o país superavitário em
produtos químicos
• Posicionar o Brasil como líder em
í i dquímica verde
Ranking da indústria química mundial
PAÍS FATURAMENTOUS$ bilhões PAÍS FATURAMENTOESTADOS UNIDOS 674
CHINA 635
JAPÃO 286
CHINA 903
ESTADOS UNIDOS 720
JAPÃO 338JAPÃO 286
ALEMANHA 213
FRANÇA 135
JAPÃO 338
ALEMANHA 229
CORÉIA 139BRASIL
5ª posição
ITÁLIA 105
CORÉIA 104
BRASIL 101
7ª posição FRANÇA 137
BRASIL 130
ÍNDIA 125BRASIL 101
REINO UNIDO 97
ÍNDIA 93
ÍNDIA 125
ITÁLIA 105
REINO UNIDO 94
Fontes: ACC, Cefic e Abiquim
HOLANDA 66
ESPANHA 65
RÚSSIA 64
RÚSSIA 83
HOLANDA 73
ESPANHA 70RÚSSIA 64
Total mundial estimado: US$ 4.124,5 bilhões
ESPANHA 70
Propósito
Apresentar um conjunto de proposições e propostas para viabilizar os
investimentos que a indústria química poderá realizar, no horizonte 2010‐
2020, de modo a acompanhar a demanda prevista do consumo brasileiro,
aproveitar as oportunidades do pré‐sal e a emergência da química de
renováveis.
Compromissos
• Desenvolver e difundir padrões cada vez mais elevados de responsabilidade• Desenvolver e difundir padrões cada vez mais elevados de responsabilidadee conduta industrial, ambiental e empresarial, promovendo asustentabilidade nos segmentos da indústria química
• Impulsionar o crescimento econômico brasileiro, realizando investimentossubstanciais no aproveitamento dos recursos do pré‐sal, na utilização dabiomassa em soluções de química renovável e na elevação da capacidadeprodutiva exportadora nacional
Compromissos
D l t l i i d d t l õ d• Desenvolver tecnologias, criando produtos e soluções avançadas ematenção a outros setores e atividades
• Elevar os padrões de gestão, de responsabilidade fiscal e de produtividade
• Promover continuamente a qualificação dos trabalhadores da indústriaq çquímica e contribuir para a formação de pessoas nas indústrias relacionadascom a Química
Indústria química‐ Situação atual e perspectivas‐ Situação atual e perspectivas
• A Química é um dos principais setores da indústria brasileira
• Todos os setores industriais e bens de úd í i
Indústria Química - 2010
consumo possuem conteúdo químico
• O seu déficit comercial é elevado e cresceu de modo intenso desde os anos 1990
1334
151
21
de modo intenso desde os anos 1990
• O déficit comercial de produtos químicos elevou se de US$ 1 2 bilhão em 1990 para
130 117151
elevou‐se de US$ 1,2 bilhão em 1990 para US$ 6,6 bilhões em 2000 e US$ 23,2 bilhõesem 2008
Produção ExportaçõesConsumo de
produtos domésticos
ImportaçõesConsumo
total Déficit
• Este crescimento do déficit está ligado a causas externas às empresas
Indústria química- Desafios
• O crescimento da economia
Desafios
• O crescimento da economia demanda um enorme esforço de crescimento da indústria químicaindústria química
• Em 2020, esse crescimento acrescentará US$ 115acrescentará US$ 115 bilhões à demanda de produtos químicos
• Para equilibrar a balança comercial de produtos químicos serão necessários qUS$ 23 bilhões adicionais de produtos.
Para acompanhar o crescimento da demanda sem déficitPara acompanhar o crescimento da demanda, sem déficitcomercial de produtos químicos, será necessário aumentar aprodução em US$ 138 bilhões.
Investimentos necessários – 2020‐ Crescimento econômico‐ Crescimento econômico
US$ bilhões
CrescimentoPIB
Relaçãocapital‐
Elasticidade dademanda de
produtos químicosPIB produção (RKP)produtos químicos
1 1,25 1,5
3%
0,9 47 61 76
1 52 68 853% 1 52 68 85
1,1 57 75 93
0,9 66 87 111
4% 1 73 97 123
1,1 80 107 135
0 9 87 118 152
5%
0,9 87 118 152
1 97 131 169
1,1 107 144 186
Oportunidades de investimento na indústria química até 2020indústria química até 2020
US$ bilhões
• O crescimento da economia demanda um enorme esforço de crescimento da indústria químicacrescimento da indústria química, com investimentos intensivos em capital
• São 4 componentes:
• PQI + outros segmentos• Exportações + SI• Produtos químicos do pré‐sal (15 US$ bi)
• Químicos renováveis (20 US$ bi)
Além dos investimentos em capacidade a indústriaAlém dos investimentos em capacidade, a indústria química deverá realizar US$ 32 bilhões em P&D.
Produtos químicos de uso industrial
Investimentos realizados e programados – 1995 até 2015*
US$ bilhões
Inclui US$ 4,7 bi já investidosde projetos que ainda nãoentraram em operação
US$ 21,4 bilhões* Preliminar
Fonte: Abiquim
entraram em operação
Necessidades de investimento‐ Requisitos‐ Requisitos
• Matérias‐primas competitivas em preço disponibilidade de volume e prazoMatérias primas competitivas em preço, disponibilidade de volume e prazonos contratos
• Tributos: Solução das distorções do sistema, desoneração da cadeia, isonomiabutos So ução das d sto ções do s ste a, deso e ação da cade a, so o atributária com sucedâneos e defesa contra concorrência desleal
• Infraestrutura logística: Distribuição de gás, energia, portos, rodovias e outrasg ç g g psoluções modais
• Inovação e tecnologia: Apoio decisivo do Estado ao desenvolvimento tecnológico
• Crédito: Acesso ao crédito para fortalecimento da cadeia, financiamento àexportação, inovação e tecnologia
Um problema adicional
• Até o ano passado, o câmbio ainda podia ser considerado um elementopassageiro do quadro
â b l l l• Hoje, o câmbio valorizado, em meio a uma crise internacional prolongada,está gerando um quadro profundamente desfavorável para a indústria
N t á i i ti t f f it d d i t t d• Neste cenário, os investimentos sofrem efeitos duradouros e o intento doPacto fica comprometido
Benefícios do Pacto
• Conquista de posição de liderança mundial em sustentabilidadeConquista de posição de liderança mundial em sustentabilidade
• Ampliação do potencial de aproveitamento dos recursos da biomassa, por
meio da química dos renováveis
• Criação de mais de 2 milhões de empregos, incluindo os diretos, os indiretos ç p g , ,
e o efeito‐renda
• Contribuir ativamente para o alcance dos objetivos estratégicos do
desenvolvimento brasileiro
• Aumento da atratividade do País para investimentos externos diretos
Benefícios do Pacto
• Aumento da importância do Brasil no comércio internacional• Aumento da importância do Brasil no comércio internacional
• Redução da vulnerabilidade externa
• Agregação de valor aos insumos oriundos do pré‐sal
• Estímulo ao desenvolvimento do setor de bens de capital
• Criação e desenvolvimento de tecnologia, com cultura de inovação e
pesquisa
l i d d d i i í i i f• Fortalecimento do mercado de capitais, com empresas químicas mais fortes
Formação em Química
d lh d d d lDos dois milhões de empregos que serão criados, cerca de 200 a 300 mil serão de profissionais formados em Química.
• Em 2009, o País formou 8 mil químicos e engenheiros químicos
• Em 1991, tínhamos 1.200 formandos
• Em 2000, 10 anos depois, o número pulou para 3.300
• De 2000 para 2009, houve um aumento de mais de 140%, superior à
década anterior, mas ainda é muito pouco diante do que o Brasil precisa.
Formação em Química
BRASIL ‐ QUÍMICA E ENGENHARIA QUÍMICANº de cursos presenciais Matrículas em graduação presencial Concluintes
1991 2000 2009 1991 2000 2009 1991 2000 2009
78 194 467 12.430 33.020 65.688 1.222 3.389 8.154
BRASIL ‐MEDICINANº de cursos presenciais Matrículas em graduação presencial Concluintes
1991 2000 2009 1991 2000 2009 1991 2000 2009
80 100 185 46.881 55.486 97.994 7.315 8.004 11.881
BRASIL ‐ DIREITONº de cursos presenciais Matrículas em graduação presencial Concluintes
1991 2000 2009 1991 2000 2009 1991 2000 2009
165 442 1.096 159.390 370.335 651.600 25.939 44.202 87.523