12º Ciclo • Junho/2015
SQF - Sistema de Quantificação da Fraude
Relatório Completo
Português | English
FRAUDEQuantificação da
No mERcADo DE sEgURos bRAsilEiRo
Realização HoldingCNseg • Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e CapitalizaçãoBrazilian Insurance Confederation
Coordenação CoordinationCentral de Serviços e Proteção ao SeguroInsurance Services & Fraud Protection Center
Versão em Inglês TranslationSandra Mathias Maia
Criação DesignLarissa Medeiros | CNseg
Diagramação EditingSuperintendência de Comunicação CNseg
12º Ciclo • Junho/2015
Os resultados apresentados neste relatório expressam a consolidação dos dados coletados junto às Seguradoras por intermédio do SQF - Sistema de Quantificação da Fraude.
Quantificação da Fraude no Mercado de Seguros Brasileiro
SQF - Sistema de Quantificação da Fraude Relatório Completo
12th Cycle • June/2015
The Results presented in this report express the consolidation of the data collected from the Insurance Companies through the SQF - Fraud Quantification System.
Fraud Quantification in the Brazilian Insurance Industry
SQF - Fraud Quantification System A Whole Report
Índice
É proibida a reprodução total ou parcial desta publicação, de quaisquer formas ou meios, sem permissão expressa da CNseg.This publication, or part of it, may not be reproduced by any ways or means, without the express consent of CNseg.
Table of Contents
4 Indicadores de Fraude Fraud Indicators
6 Todos os Ramos • 2014 All Lines • 2014
Em relação ao Sinistro In the relation to the Loss
Em relação ao Sinistro Suspeito In the relation to the Questionable Loss
Em relação ao Sinistro Investigado In the relation to the Investigated Loss
Em relação ao Prêmio Ganho In the relation to the Earned Premium
7 Todos os Ramos 2014 • Série Histórica All Lines 2014 • Historical Series
8 Ramo a Ramo • Série Histórica e 2014 Per Line • Historical Series and the year 2014
8 Automóvel Motor
9 DPVAT DPVAT (Compulsory “No-fault” Bodily Injury Motor Insurance)
10 Patrimonial Property
11 Pessoas Life and Personal Accident
12 Transportes Cargo (Goods in Transit)
13 Demais Ramos Other Lines
14 Habitacional Home/Housing
15 Responsabilidades Responsibilities
16 Rural Rural
17 Pesquisa Research
19 Representatividade da Pesquisa Research Representativeness
25 Indicadores da Fraude Fraud Indicators Composition
29 Ramos Pesquisados
SQF • A Whole Report 5
Identified Fraud Confirmed Fraud
Loss withConfirmed Fraud
Loss withIdentified Fraud
Questionable Loss Questionable Loss
15.0%20.0%
0.592.96
0.442.96
Questionable Fraud Identified Fraud Confirmed Fraud
Questionable Loss Loss withConfirmed Fraud
Loss withIdentified Fraud
Earned Premium Earned Premium Earned Premium
5.7% 1.1% 0.9%
0.5952.20
0.4452.20
2.9652.20
Identified Fraud Confirmed Fraud
Loss withConfirmed Fraud
Loss withIdentified Fraud
Investigated Loss Investigated Loss
19.2%25.6%
0.592.31
0.442.31
Questionable Fraud Identified Fraud Confirmed Fraud
Questionable Loss Loss withConfirmed Fraud
Loss withIdentified Fraud
Loss Loss Loss
11.2% 2.2% 1.7%
0.5926.41
0.4426.41
2.9626.41
*Figures in R$ Billions
*Figures in R$ Billions
*Figures in R$ Billions
*Figures in R$ Billions
All Lines 2014The tables below present the fraud indicators during the year 2014, that are a result of the collected information consolidation in all lines of insurance, excepting Health and Open Pension Funds. The indicators are expressed in relation to the losses, the questionable losses, the investigated losses, and earned premiums.
In relation to the Loss
In relation to the Questionable Loss
In relation to the Earned Premium
In relation to the Investigated Loss
SQF • Relatório Completo 6
Suspeita de Fraude Fraude Detectada Fraude Comprovada
Sinistro Suspeito Sinistro comFraude Comprovada
Sinistro comFraude Detectada
Sinistro Sinistro Sinistro
11,2% 2,2% 1,7%
0,5926,41
0,4426,41
2,9626,41
Suspeita de Fraude Fraude Detectada Fraude Comprovada
Sinistro Suspeito Sinistro comFraude Comprovada
Sinistro comFraude Detectada
Prêmio GanhoPrêmio Ganho Prêmio Ganho
5,7% 1,1% 0,9%
0,5952,20
0,4452,20
2,9652,20
Fraude Detectada Fraude Comprovada
Sinistro comFraude Comprovada
Sinistro comFraude Detectada
Sinistro Suspeito Sinistro Suspeito
15,0%20,0%
0,592,96
0,442,96
Fraude Detectada Fraude Comprovada
Sinistro comFraude Comprovada
Sinistro comFraude Detectada
Sinistro Investigado Sinistro Investigado
19,2%25,6%
0,592,31
0,442,31
Todos os Ramos 2014Os quadros abaixo apresentam os indicadores de fraude do ano de 2014 que resultam da consolidação das informações coletadas em todos os ramos de seguros, com exceção de Saúde e Previdência Complementar Aberta. Os indicadores são expressos em relação aos sinistros, aos sinistros suspeitos, aos sinistros investigados e aos prêmios ganhos.
Em relação ao Sinistro
Em relação ao Sinistro Suspeito
Em relação ao Sinistro Investigado
Em relação ao Prêmio Ganho
*Valores em R$ Bilhões
*Valores em R$ Bilhões
*Valores em R$ Bilhões
*Valores em R$ Bilhões
SQF • A Whole Report 7
Suspeita de Fraude Questionable Fraud Fraude Detectada Identified Fraud Fraude Comprovada Confirmed Fraud
Em % | In %
0
2
6
4
8
10
0,7
4,3
0,9 0,80,5
3,44,0
1,0 0,8
2014
Em % | In %
0
3
9
6
12
15
11,2
2,21,7
7,8
1,6 1,2
9,0
1,8 1,5
Todos os Ramos 2014 • Série HistóricaAll Lines 2014 • Historical Series
Valor de Sinistro
Quantidade de Sinistro
> > Por Ano Per Year
Loss Amount
Loss number
SQF • Relatório Completo 8
Suspeita de FraudeQuestionable Fraud
Fraude DetectadaIdentified Fraud
Fraude ComprovadaConfirmed Fraud
Fraude ComprovadaConfirmed Fraud
Fraude DetectadaIdentified Fraud
Fraude ComprovadaConfirmed Fraud
Sinistro SuspeitoQuestionable Loss
Sinistro com Fraude DetectadaLoss with Identified Fraud
Sinistro SuspeitoQuestionable Loss
Sinistro com Fraude ComprovadaLoss with Confirmed Fraud
Sinistro InvestigadoInvestigated Loss
Sinistro com Fraude DetectadaLoss with Identified Fraud
Sinistro InvestigadoInvestigated Loss
Sinistro com Fraude ComprovadaLoss with Confirmed Fraud
Sinistro SuspeitoQuestionable Loss
Sinistro com Fraude ComprovadaLoss with Confirmed Fraud
Sinistro com Fraude DetectadaLoss with Identified Fraud
Fraude DetectadaIdentified Fraud
Sinistro Loss Sinistro Loss Sinistro Loss
9,8% 1,5% 1,1%
11,2%
15,1%
15,4%
20,9%
214,214.216,8
1.393,314.216,8 14.216,8
155,4
214,21.393,3
155,41,393,3
214,21.026,4 1.026,4
155,4
2012 2013 2014
Em % | In %
2,9
0,5 0,5
3,2
0,50,60
2
6
4
8
10
3,2
0,6 0,5
Em % | In %
0
2
6
4
8
10 9,8
1,5 1,1
8,7
1,11,7
8,9
1,4 1,2
Ramo a Ramo 2014 • Série HistóricaPer Line 2014 • Historical Series
> > Automóvel Motor
Valor de Sinistro Quantidade de Sinistro
Sinistro Loss
Sinistro Suspeito Questionable Loss
Sinistro Investigado Investigated Loss
Loss Amount Loss number
Suspeita de Fraude Questionable Fraud Fraude Detectada Identified Fraud Fraude Comprovada Confirmed Fraud
Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Millions
Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Millions
Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Millions
SQF • A Whole Report 9
Suspeita de FraudeQuestionable Fraud
Fraude DetectadaIdentified Fraud
Fraude ComprovadaConfirmed Fraud
Fraude ComprovadaConfirmed Fraud
Fraude DetectadaIdentified Fraud
Fraude ComprovadaConfirmed Fraud
Sinistro SuspeitoQuestionable Loss
Sinistro com Fraude DetectadaLoss with Identified Fraud
Sinistro SuspeitoQuestionable Loss
Sinistro com Fraude ComprovadaLoss with Confirmed Fraud
Sinistro InvestigadoInvestigated Loss
Sinistro com Fraude DetectadaLoss with Identified Fraud
Sinistro InvestigadoInvestigated Loss
Sinistro com Fraude ComprovadaLoss with Confirmed Fraud
Sinistro SuspeitoQuestionable Loss
Sinistro com Fraude ComprovadaLoss with Confirmed Fraud
Sinistro com Fraude DetectadaLoss with Identified Fraud
Fraude DetectadaIdentified Fraud
Sinistro Loss Sinistro Loss Sinistro Loss
9,4% 2,2% 1,4%
15,1%
39,0%
23,7%
61,2%
82,13.682,1
345,83.682,1 3.682,1
52,4
82,1345,8
52,4345,8
82,1134,2 134,2
52,4
2012 2013 20140
2
6
4
8
10Em % | In %
9,3
2,0 1,7
8,3
1,7 1,4
7,5
2,31,5
0
2
6
4
8
10 9,4
2,21,4
8,2
2,01,6
9,9
1,6 1,4
Suspeita de Fraude Questionable Fraud Fraude Detectada Identified Fraud Fraude Comprovada Confirmed Fraud
Ramo a Ramo 2014 • Série HistóricaPer Line 2014 • Historical Series
> > DPVAT DPVAT
Valor de Sinistro Quantidade de SinistroLoss Amount Loss number
Sinistro Loss
Sinistro Suspeito Questionable Loss
Sinistro Investigado Investigated Loss
Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Millions
Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Millions
Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Millions
SQF • Relatório Completo 10
Suspeita de FraudeQuestionable Fraud
Fraude DetectadaIdentified Fraud
Fraude ComprovadaConfirmed Fraud
Fraude ComprovadaConfirmed Fraud
Fraude DetectadaIdentified Fraud
Fraude ComprovadaConfirmed Fraud
Sinistro SuspeitoQuestionable Loss
Sinistro com Fraude DetectadaLoss with Identified Fraud
Sinistro SuspeitoQuestionable Loss
Sinistro com Fraude ComprovadaLoss with Confirmed Fraud
Sinistro InvestigadoInvestigated Loss
Sinistro com Fraude DetectadaLoss with Identified Fraud
Sinistro InvestigadoInvestigated Loss
Sinistro com Fraude ComprovadaLoss with Confirmed Fraud
Sinistro SuspeitoQuestionable Loss
Sinistro com Fraude ComprovadaLoss with Confirmed Fraud
Sinistro com Fraude DetectadaLoss with Identified Fraud
Fraude DetectadaIdentified Fraud
Sinistro Loss Sinistro Loss Sinistro Loss
2,9% 0,3% 0,2%
7,6%
8,1%
9,5%
10,2%
6,22.251,9
65,22.251,9 2.251,9
4,9
6,265,2
4,965,2
6,260,6 60,6
4,9
2012 2013 20140
2
6
4
8
10Em % | In %
0,50,1 0,1
0,80,1 0,1
0,50,1 0,1
0
2
6
4
8
10Em % | In %
2,9
0,3 0,2
2,6
0,3 0,3
2,0
0,4 0,3
Suspeita de Fraude Questionable Fraud Fraude Detectada Identified Fraud Fraude Comprovada Confirmed Fraud
Ramo a Ramo 2014 • Série HistóricaPer Line 2014 • Historical Series
> > Patrimonial Property
Valor de Sinistro Quantidade de SinistroLoss Amount Loss number
Sinistro Loss
Sinistro Suspeito Questionable Loss
Sinistro Investigado Investigated Loss
Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Millions
Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Millions
Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Millions
SQF • A Whole Report 11
Suspeita de FraudeQuestionable Fraud
Fraude DetectadaIdentified Fraud
Fraude ComprovadaConfirmed Fraud
Fraude ComprovadaConfirmed Fraud
Fraude DetectadaIdentified Fraud
Fraude ComprovadaConfirmed Fraud
Sinistro SuspeitoQuestionable Loss
Sinistro com Fraude DetectadaLoss with Identified Fraud
Sinistro SuspeitoQuestionable Loss
Sinistro com Fraude ComprovadaLoss with Confirmed Fraud
Sinistro InvestigadoInvestigated Loss
Sinistro com Fraude DetectadaLoss with Identified Fraud
Sinistro InvestigadoInvestigated Loss
Sinistro com Fraude ComprovadaLoss with Confirmed Fraud
Sinistro SuspeitoQuestionable Loss
Sinistro com Fraude ComprovadaLoss with Confirmed Fraud
Sinistro com Fraude DetectadaLoss with Identified Fraud
Fraude DetectadaIdentified Fraud
Sinistro Loss Sinistro Loss Sinistro Loss
19,1% 5,0% 3,9%
20,16%
21,7%
26,15%
28,1%
222,04.438,6
848,84.438,6 4.438,6
171.1
222,0848,8
171,1848,8
222,0788,6 788,6
171,1
2012 2013 20140
1
3
2
4
5Em % | In %
4,1
1,2 1,0
1,5
0,3 0,3
3,2
1,3 1,3
0
4
12
8
16
20Em % | In %
19,1
5,0
3,9
11,8
3,6 3,6
8,7
2,7 2,7
Suspeita de Fraude Questionable Fraud Fraude Detectada Identified Fraud Fraude Comprovada Confirmed Fraud
Ramo a Ramo 2014 • Série HistóricaPer Line 2014 • Historical Series
> > Pessoas Life
Valor de Sinistro Quantidade de SinistroLoss Amount Loss number
Sinistro Loss
Sinistro Suspeito Questionable Loss
Sinistro Investigado Investigated Loss
Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Millions
Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Millions
Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Millions
SQF • Relatório Completo 12
Suspeita de FraudeQuestionable Fraud
Fraude DetectadaIdentified Fraud
Fraude ComprovadaConfirmed Fraud
Fraude ComprovadaConfirmed Fraud
Fraude DetectadaIdentified Fraud
Fraude ComprovadaConfirmed Fraud
Sinistro SuspeitoQuestionable Loss
Sinistro com Fraude DetectadaLoss with Identified Fraud
Sinistro SuspeitoQuestionable Loss
Sinistro com Fraude ComprovadaLoss with Confirmed Fraud
Sinistro InvestigadoInvestigated Loss
Sinistro com Fraude DetectadaLoss with Identified Fraud
Sinistro InvestigadoInvestigated Loss
Sinistro com Fraude ComprovadaLoss with Confirmed Fraud
Sinistro SuspeitoQuestionable Loss
Sinistro com Fraude ComprovadaLoss with Confirmed Fraud
Sinistro com Fraude DetectadaLoss with Identified Fraud
Fraude DetectadaIdentified Fraud
Sinistro Loss Sinistro Loss Sinistro Loss
30,9% 3,8% 3,5%
11,3%12,3%
14,5379,7
117,2379,7 379,7
13,3
14,5117,2
13,3117,2
14,5116,3 116,3
13,3
11,4%12,4%
2012 2013 2014
Em % | In %
0
2
6
4
8
10
3,4
0,2 0,10,9
0,2 0,1
2,2
0,2 0,1
Em % | In %
0
7
21
14
28
3530,9
3,8 3,5
15,7
23,3
3,71,3
9,4
1,1
Suspeita de Fraude Questionable Fraud Fraude Detectada Identified Fraud Fraude Comprovada Confirmed Fraud
Ramo a Ramo 2014 • Série HistóricaPer Line 2014 • Historical Series
> > Transportes Cargo
Valor de Sinistro Quantidade de SinistroLoss Amount Loss number
Sinistro Loss
Sinistro Suspeito Questionable Loss
Sinistro Investigado Investigated Loss
Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Millions
Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Millions
Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Millions
SQF • A Whole Report 13
Suspeita de FraudeQuestionable Fraud
Fraude DetectadaIdentified Fraud
Fraude ComprovadaConfirmed Fraud
Fraude ComprovadaConfirmed Fraud
Fraude DetectadaIdentified Fraud
Fraude ComprovadaConfirmed Fraud
Sinistro SuspeitoQuestionable Loss
Sinistro com Fraude DetectadaLoss with Identified Fraud
Sinistro SuspeitoQuestionable Loss
Sinistro com Fraude ComprovadaLoss with Confirmed Fraud
Sinistro InvestigadoInvestigated Loss
Sinistro com Fraude DetectadaLoss with Identified Fraud
Sinistro InvestigadoInvestigated Loss
Sinistro com Fraude ComprovadaLoss with Confirmed Fraud
Sinistro SuspeitoQuestionable Loss
Sinistro com Fraude ComprovadaLoss with Confirmed Fraud
Sinistro com Fraude DetectadaLoss with Identified Fraud
Fraude DetectadaIdentified Fraud
Sinistro Loss Sinistro Loss Sinistro Loss
13,2% 3,7% 3,3%
25,0%
25,5%
28,2%
28,8%
53,51.439,8
189,51.439,8 1.439,8
47,3
53,5189,5
47,3189,5
53,5185,9 185,9
47,3
2012 2013 20140
2
6
4
8
10
0
Em % | In %
6,0
1,3 1,20,2
0,0 0,0
2,5
0,3 0,3
0
3
9
6
12
15Em % | In %
3,7 3,3
13,2
3,3
7,5
0,21,3
0,21,1
Suspeita de Fraude Questionable Fraud Fraude Detectada Identified Fraud Fraude Comprovada Confirmed Fraud
Ramo a Ramo 2014 • Série HistóricaPer Line 2014 • Historical Series
> > Demais Ramos Other Lines
Valor de Sinistro Quantidade de SinistroLoss Amount Loss number
Sinistro Loss
Sinistro Suspeito Questionable Loss
Sinistro Investigado Investigated Loss
Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Millions
Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Millions
Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Millions
SQF • Relatório Completo 14
2012 2013 20140
5
15
10
20
25Em % | In %
5,1
1,5 1,5
4,5
1,1 1,0
22,6
5,5 5,1
0
12
36
24
48
60Em % | In %
2,4 2,4 3,9 3,2
54,8
18,116,0
6,6
11,5
Suspeita de FraudeQuestionable Fraud
Fraude DetectadaIdentified Fraud
Fraude ComprovadaConfirmed Fraud
Fraude ComprovadaConfirmed Fraud
Fraude DetectadaIdentified Fraud
Fraude ComprovadaConfirmed Fraud
Sinistro SuspeitoQuestionable Loss
Sinistro com Fraude DetectadaLoss with Identified Fraud
Sinistro SuspeitoQuestionable Loss
Sinistro com Fraude ComprovadaLoss with Confirmed Fraud
Sinistro InvestigadoInvestigated Loss
Sinistro com Fraude DetectadaLoss with Identified Fraud
Sinistro InvestigadoInvestigated Loss
Sinistro com Fraude ComprovadaLoss with Confirmed Fraud
Sinistro SuspeitoQuestionable Loss
Sinistro com Fraude ComprovadaLoss with Confirmed Fraud
Sinistro com Fraude DetectadaLoss with Identified Fraud
Fraude DetectadaIdentified Fraud
Sinistro Loss Sinistro Loss Sinistro Loss
54,8% 18,1% 16,0%
29,3%
29,3%
33,0%
33,0%
52,8292,2
160,0292,2 292,2
46,9
52,8160,0
46,9160,0
52,8160,0 160,0
46,9
Ramo a Ramo 2014 • Série HistóricaPer Line 2014 • Historical Series
> > Habitacional Home/Housing
Valor de Sinistro Quantidade de SinistroLoss Amount Loss number
Suspeita de Fraude Questionable Fraud Fraude Detectada Identified Fraud Fraude Comprovada Confirmed Fraud
Sinistro Loss
Sinistro Suspeito Questionable Loss
Sinistro Investigado Investigated Loss
Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Millions
Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Millions
Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Millions
SQF • A Whole Report 15
Suspeita de Fraude Questionable Fraud Fraude Detectada Identified Fraud Fraude Comprovada Confirmed Fraud
1,0
0,1 0,0
2,6
0,1 0,1
1,3
0,2 0,20
1
3
2
4
5Em % | In %
2012 2013 2014
Em % | In %
0,4 0,1 0,010
7
21
14
28
35
3,80,3 0,1
33,1
0,2 0,2
Suspeita de FraudeQuestionable Fraud
Fraude DetectadaIdentified Fraud
Fraude ComprovadaConfirmed Fraud
Fraude ComprovadaConfirmed Fraud
Fraude DetectadaIdentified Fraud
Fraude ComprovadaConfirmed Fraud
Sinistro SuspeitoQuestionable Loss
Sinistro com Fraude DetectadaLoss with Identified Fraud
Sinistro SuspeitoQuestionable Loss
Sinistro com Fraude ComprovadaLoss with Confirmed Fraud
Sinistro InvestigadoInvestigated Loss
Sinistro com Fraude DetectadaLoss with Identified Fraud
Sinistro InvestigadoInvestigated Loss
Sinistro com Fraude ComprovadaLoss with Confirmed Fraud
Sinistro SuspeitoQuestionable Loss
Sinistro com Fraude ComprovadaLoss with Confirmed Fraud
Sinistro com Fraude DetectadaLoss with Identified Fraud
Fraude DetectadaIdentified Fraud
Sinistro Loss Sinistro Loss Sinistro Loss
0,4% 0,1% 0,01%
2,8%
2,9%
19,7%
20,7%
0,0783,6
0,3683,6 83,6
0,01
0,070,36
0,010,36
0,070,34 0,34
0,01
Ramo a Ramo 2014 • Série HistóricaPer Line 2014 • Historical Series
> > Responsabilidades Responsibilities
Valor de Sinistro Quantidade de SinistroLoss Amount Loss number
Sinistro Loss
Sinistro Suspeito Questionable Loss
Sinistro Investigado Investigated Loss
Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Millions
Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Millions
Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Millions
SQF • Relatório Completo 16
0
2
6
4
8
10
0,1 0,10,2
3,5
0,30,5 0,5
8,6
Em % | In %
3,3
2012 2013 20140
1
3
2
4
5
1,2
2,7
0,1 0,10,1 0,1 0,02 0,01
Em % | In %
0,9
Suspeita de FraudeQuestionable Fraud
Fraude DetectadaIdentified Fraud
Fraude ComprovadaConfirmed Fraud
Fraude ComprovadaConfirmed Fraud
Fraude DetectadaIdentified Fraud
Fraude ComprovadaConfirmed Fraud
Sinistro SuspeitoQuestionable Loss
Sinistro com Fraude DetectadaLoss with Identified Fraud
Sinistro SuspeitoQuestionable Loss
Sinistro com Fraude ComprovadaLoss with Confirmed Fraud
Sinistro InvestigadoInvestigated Loss
Sinistro com Fraude DetectadaLoss with Identified Fraud
Sinistro InvestigadoInvestigated Loss
Sinistro com Fraude ComprovadaLoss with Confirmed Fraud
Sinistro SuspeitoQuestionable Loss
Sinistro com Fraude ComprovadaLoss with Confirmed Fraud
Sinistro com Fraude DetectadaLoss with Identified Fraud
Fraude DetectadaIdentified Fraud
Sinistro Loss Sinistro Loss Sinistro Loss
3,3% 0,1% 0,1%
1,6%
1,84%
2,0%
2,30%
0,6878,7
29,1878,7 878,7
0,5
0,629,1
0,529,1
0,625,5 25,5
0,5
Ramo a Ramo 2014 • Série HistóricaPer Line 2014 • Historical Series
> > Rural Rural
Valor de Sinistro Quantidade de SinistroLoss Amount Loss number
Suspeita de Fraude Questionable Fraud Fraude Detectada Identified Fraud Fraude Comprovada Confirmed Fraud
Sinistro Loss
Sinistro Suspeito Questionable Loss
Sinistro Investigado Investigated Loss
Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Millions
Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Millions
Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Millions
SQF • A Whole Report 18
Other Lines
10096 10094 96
8484
99
6
7667
94
78
100
7162
72
58
92
6
5063
7665
100
60 5849
22
81
31
6 13 13
77
89
54
7
7784
100100
Seguradoras ConvidadasInsurance Companies Invited
Seguradoras ParticipantesInsurance Companies Participating
Seguradoras ConsideradasInsurance Companies Considered
>> Invited Insurance Companies
Insurance Companies representativeness which have been invited to take part in such research. The Invited Insurance Companies were all those that work in the researched portfolios and had appointed speakers for the theme fraud to CNseg.
>> Participating Insurance Companies
Insurance Companies representativeness which have answered to the research, even they have informed “not available” as the answer.
>> Insurance Companies with Considered Answers
Insurance Companies representativeness which answers have been considered in the results collection. “Not available” and inconsistent answers have not been considered.
Research Representativeness
The results presented in such report express the collected data consolidation at the Insurance Companies through the SQF – Fraud Quantification System.
The research representativeness is expressed by three indicators: Invited Insurances Companies, Participating Insurance Companies, and Insurance Companies with Considered Answers, as described below. The three indicators are measured in relation to the earned premium of the corresponding lines and periods.
> > Apportionment 2014
Figures in % regarding to the industry earned premium, in the period.
SQF • Relatório Completo 19
10096 10094 96
8484
99100
6
7667
94
78
100
7162
72
58
92100
6
50
63
7665
100
60 5849
22
81
31
6 13 13
77
89
54
7
7784
Seguradoras ConvidadasInsurance Companies Invited
Seguradoras ParticipantesInsurance Companies Participating
Seguradoras ConsideradasInsurance Companies Considered
Representatividade da Pesquisa
> > Representatividade 2014
Os resultados apresentados neste relatório expressam a consolidação dos dados coletados junto às Seguradoras, por intermédio do SQF – Sistema de Quantificação da Fraude.
A representatividade da pesquisa é expressa por três índices: Seguradoras Convidadas, Seguradoras Participantes e Seguradoras com Respostas Consideradas, conforme descrito abaixo. Os três índices são medidos em relação ao prêmio ganho dos ramos e períodos correspondentes.
>> Seguradoras Convidadas
Representatividade das Seguradoras que foram convidadas a participar da pesquisa. Foram convidadas todas as Seguradoras que operam nas carteiras pesquisadas e que haviam indicado interlocutores para o tema fraude junto à CNseg.
>> Seguradoras Participantes
Representatividade das Seguradoras que responderam à pesquisa, mesmo que tenham informado “não disponível” como resposta.
>> Seguradoras com Repostas Consideradas
Representatividade das Seguradoras cujas respostas foram consideradas na compilação dos resultados. Não foram consideradas as respostas “não disponível” e as inconsistentes.
Valores em % relacionados ao prêmio ganho do mercado, no ramo e período.
SQF • A Whole Report 20
44.3%
9%
24.2%
8%13.3%
1.2% 38%12%
27%
14% 5%
4%
Credit
Home/Housing
Maritime
Liability
Special Risks
Financial Risks
Invited Insurance Companies
Number ofCompanies
EarnedPremium inthe Períod*
Relation withIndustry Earned
Premium
Participating Insurance Companies Considered Answers
EarnedPremium inthe Períod*
Relation withIndustry Earned
Premium
All Lines
Motor
DPVAT
Property
Life
Cargo
Other Lines
Hull
Rural
2.63 99%
0.02 6%
0.97 76%
0.37 67%
1.41 77%
2.15
0.02
81%
6%
13%
13%
7%
0.16
0.12
0.07
76.86 96%
30.60 100%
4.20 100%
10.84 94%
20.88 96%
2.40 84%
7.94 84%
23.14
4.20
6.93
12.62
0.62
4.69
52.20 65%
76%
100%
60%
58%
22%
49%
0.001 46% 0.00 14%
0.07 100%
EarnedPremium inthe Períod*
2.44
0.02
0.65
0.98
0.35
28.64
4.20
8.15
13.59
1.65
6.83
63.06
0.001
0.07
Relation withIndustry Earned
Premium
92%
6%
50%
63%
54%
78%
94%
100%
71%
62%
58%
72%
46%
100% 0.02 31%
13
1
26
9
29
89
34
1
42
65
25
-
19
15
Number ofCompanies.
9
1
14
7
15
37
17
1
20
28
15
-
9
7
2.47 89%19 2.32 84%14 77%2.14
Motor DPVAT Property Life Cargo Other Lines
Research Representativeness
> > Detailing 2014
> > Representativeness Apportionment 2014
*Figures in R$ Billions
> > Participation of the researched lines of insurance within the universe of considered answers.
> > Participation of the researched lines of insurance in the total earned premium of the industry.
SQF • Relatório Completo 21
44,3%
9%
24,2%
8%13,3%
1,2% 38%12%
27%
14% 5%
4%
Crédito
Habitacional
Marítimo
Responsabilidades
Riscos Especiais
Riscos Financeiros
Seguradoras Convidadas
Qtde.Prêmio
Ganho no Período*
Relação comPrêmio Ganhodo Mercado
Seguradoras Participantes Respostas Consideradas
PrêmioGanho no Período*
Relação comPrêmio Ganhodo Mercado
Todos os Ramos
Automóvel
DPVAT
Patrimonial
Pessoas
Transportes
Demais Ramos
Cascos
Rural
2.63 99%
0.01 6%
0.97 76%
0.37 67%
1.41 77%
2.14
0.01
81%
6%
13%
13%
7%
0.16
0.12
0.01
63.87 96%
30.60 100%
4.20 100%
10.84 94%
21.78 96%
2.40 84%
7.94 84%
23.14
4.20
6.93
12.62
0.62
4.69
52.20 65%
76%
100%
60%
58%
22%
49%
0.001 46% 0.00 14%
0.073 100%
PrêmioGanho no Período*
2.44
0.01
0.65
0.98
0.34
28.63
4.20
8.15
13.59
1.65
6.83
63.06
0.001
0.073
Relação comPrêmio Ganhodo Mercado
92%
6%
50%
63%
54%
78%
94%
100%
71%
62%
58%
72%
46%
100% 0.02 31%
13
1
26
9
29
89
34
1
42
65
25
-
19
15
Qtde.
9
1
14
7
15
37
17
1
20
28
15
-
9
7
2.47 89%19 2.31 84%14 77%2.15
DPVATAutomóvel Patrimonial Pessoas Transportes Demais Ramos
Representatividade da Pesquisa
> > Detalhamento 2014
> > Distribuição da Representatividade 2014
> > Participação dos ramos pesquisados no conjunto das respostas consideradas
> > Participação dos ramos pesquisados no total de
prêmio ganho do mercado.
*Valores em R$ Bilhões
SQF • A Whole Report 22
Seguradoras ConvidadasInsurance Companies Invited
Seguradoras ParticipantesInsurance Companies Participating
Seguradoras ConsideradasInsurance Companies Considered
s
0
20
40
100
80
60
9696 96
8176 7877
67 65
0
20
40
100
80
60
10010098 9897 97 100
94
76
at
0
20
40
100
80
60
100 100 100 100100100 100100100
> > Representatividade • Série Histórica Representativeness • Historical Series
>> Automóvel Motor >> DPVAT DPVAT
Valores em % relacionados no prêmio ganho do mercado, no ramo e no período.Figures in % regarding to the industry earned premium, in the line of insurance and period.
>> Todo os Ramos All Lines
Research Representativeness
SQF • Relatório Completo 23
Seguradoras ConvidadasInsurance Companies Invited
Seguradoras ParticipantesInsurance Companies Participating
Seguradoras ConsideradasInsurance Companies Considered
sp
0
20
40
100
80
60
8689
71
5859
30
84
58
22
i
0
20
40
100
80
60
9498100
85
7079
6471
60
0
20
40
100
80
60
9093
74 72
38
57
84
72
49
0
20
40
100
80
60
969390
58
4856
45
6258
Representatividade da Pesquisa
>> Transporte Cargo >> Demais Ramos Other Lines
>> Patrimonial Property >> Pessoas Life
SQF • A Whole Report 24
>> Loss
Sum of the amount of losses, selected according to the CNseg’s statistics, only considering the lines, periods and the Insurance Companies that have informed in the SQF the figures that compose the indicator at issue.
>> Questionable Loss*
Sum of the amount of losses with typical distinguishing marks of frauds, whether disclosed through automatized filters, by the claims’ analyst, or another kinds of internal procedures. It shall not be included the losses that may be investigated by operational reasons, for example, due to the loss amount exceeds certain limit.
>> Investigated Loss*
Sum of the amount of losses with distinguishing marks of frauds, and that have been target of some investigation’s action, whether by the claims’ analyst, or through inquiry services – inside or outside the Insurance Company – or another kind of investigation. Not only the losses that have been submitted to inquiry services. The losses could have been investigated during its regulation, by the claims’ analyst, for example.
>> Loss with Identified Fraud
Sum of the amount of losses with identified fraud by the Insurance Company, it could have been confirmed or not. It corresponds to:
>> Loss with Confirmed Fraud + Loss with NOT Confirmed Fraud. <<
>> Loss with Confirmed Fraud*
Sum of the amount of losses with identified and confirmed fraud, the losses have been denied.
>> Loss with Fraud NOT Confirmed*
Sum of the amount of losses with identified fraud, but NOT confirmed, the losses have been paid.
>> Earned Premium
Sum of the amount of earned premiums, selected according to the CNseg’s statistics, only considering the lines, periods and the Insurance Companies that have informed in the SQF the figures that compose the indicator at issue.
> > Detailing of the Indicators Composition for the Fraud Quantification
Fraud Indicators
* Figures fulfilled in the SQF by the participating Insurance Companies.
SQF • Relatório Completo 25
Indicadores de Fraude
> > Detalhamento da Formação dos Indicadores para Quantificação da Fraude
>> Sinistro
Somatório dos valores dos sinistros, apurados a partir das estatísticas da CNseg, levando-se em consideração somente os ramos, períodos e as Seguradoras que informaram no SQF os valores que compõem o indicador em questão.
>> Sinistro Suspeito*
Somatório dos valores dos sinistros com características típicas de fraudes, sejam elas indicadas por filtros automatizados, pelo analista de sinistros ou por outros tipos de procedimentos internos.
>> Sinistro Investigado*
Sinistros com características típicas de fraude e que foram alvo de alguma ação de investigação, seja por serviços de sindicância – interno ou externo à Seguradora – ou por outro tipo de investigação. Não são apenas os sinistros que sofreram sindicância, pois o sinistro pode ter sido investigado durante a própria regulação, pelo analista de sinistros, por exemplo.
>> Sinistro com Fraude Detectada*
Somatório dos valores dos sinistros com fraude detectada pela Seguradora, podendo ter sido ou não comprovada. Equivale a:
>> Sinistro com Fraude Comprovada + Sinistro com Fraude NÃO Comprovada.<<
>> Sinistro com Fraude Comprovada*
Somatório dos valores dos sinistros com fraude detectada e comprovada, tendo sido os sinistros negados.
>> Sinistro com Fraude NÃO Comprovada*
Somatório dos valores dos sinistros com fraude detectada, mas NÃO comprovada, tendo sido os sinistros pagos.
>> Prêmio Ganho
Somatório dos valores dos prêmios ganhos, apurados a partir das estatísticas da CNseg, levando-se em consideração somente os ramos, períodos e as Seguradoras que informaram no SQF os valores que compõem o indicador em questão.
* Informações coletadas no SQF, segundo Seguradoras participantes.
SQF • A Whole Report 26
>> Questionable Losses* Losses with typical distinguishing marks of frauds, whether disclosed through automatized filters, by the claims’ analyst or
another kinds of internal procedures.
>> Investigated Losses* Losses with distinguishing marks of frauds, and that have been target of some investigation action, whether by the claims’
analyst, or through inquiry services – inside or outside the Insurance Company – or another kind of investigation.
>> Losses with Identified Fraud* Losses with identified fraud, it could have been confirmed or not.
>> Confirmed Fraud* Losses with confirmed fraud – the loss is denied.
QuestionableLosses*
NotInvestigated
Losses
NotConfirmed
Fraud*
Investigated Losses*
Losses withNot Identified
Fraud*
Losses withIdentified
FraudConfirmed
Fraud*
Fraud Indicators
> > Schematic visualization about the concepts previously described:
>> Losses Adjustment Process To
* Information collected by the SQF.
SQF • Relatório Completo 27
>> Sinistros Suspeitos* Sinistros com características típicas de fraude, sejam elas indicadas por filtros automatizados, pelo analista de sinistros ou
por outros tipos de procedimentos internos.
>> Sinistros Investigados* Sinistros com características típicas de fraude e que foram alvo de alguma ação de investigação, seja pelo analista de
sinistros, por serviços de sindicância – internos ou externos à Seguradora – ou por outro tipo de investigação.
>> Sinistros com Fraude Detectada* Sinistros com fraude detectada, podendo ter sido ou não comprovada.
>> Fraude Comprovada* Sinistros com fraude comprovada – o sinistro é negado.
SinistrosSuspeitos*
Sinistros nãoInvestigados
Fraude nãoComprovada*
SinistrosInvestigados*
Sinistros comFraude nãoDetectada*
Sinistroscom FraudeDetectada
Fraude Comprovada*
Indicadores da Fraude
> > Visualização esquemática dos conceitos anteriormente descritos:
>> Processo de Regulação de Sinistros
SQF • A Whole Report 28
Personal Accident Coverage forPassengers of Land Motor Vehicles
Guarantee Extension - Motor Insurance
Green Card
Vehicles
Facultative Motor Liability
DPVAT All Categories
DPVAT Run Off
Traditional Fire Policy
Assistance - General Property
Homeowners
Theft/Robbery
Comprehensive Condominium Coverage
Comprehensive Business Coverage
Loss of Profits
Engineering Risks
Miscellaneous Risks
Bankers Blanket Bond
Named and Operational RisksGuarantee Extension – Property
National Cargo
International Cargo
Liability – Interstate and InternationalLand Transit Carrier
Liability - Intermodal Transit Carrier
Liability -International Transit Carrier (Cargo)Liability -Railways Transit Carrier (Cargo)
Liability -International Transit Carrier
Liability - Air Transit Carrier (Cargo)
Liability - Land Transit Carrier (Cargo)
Funeral Assistance
P. C. H. V. (loss of flight license due to disability)
Group Life
Educational Insurance
Tourism
Mixed endowment
Terminal Illness and Critical Illness
Endowment
Unemployment/loss of income
Random Events
Individual Life
Personal Accidents - Group
Marine
Aviation
Export Credit - Commercial Risks
Export Credit - Political Risks
Domestic Credit - Commercial RisksDomestic Credit - Personal Risks
Home - SFHTN1
Directors and Officers Liability (D&O)
General Liability
Professional Liability
Oil & Gas Risks
Nuclear Risks
Public Obligations Guarantee
Public Concessions Guarantee
Internal Credit
Export Credit
Legal Guarantee
Guarantee
Guarantee - Private Sector
Agricultural Insurance without FESRTN2
Coverage
Agricultural Insurance with FESRTN2
Coverage
Farming Insurance without FESRTN2
Coverage
Farming Insurance with FESRTN2
Aquiculture Insurance without FESRTN2
Coverage
Aquiculture Insurance with FESRTN2
Coverage
Forest Insurance without FESRTN2 Coverage
Forest Insurance with FESRTN2 Coverage
Insurance in respect of the RuralProduct Certificate
Farming Building and Products
Rural Property and Goods on Lien -Private Financial Institutions
Rural Property and Goods on Lien -Public Financial Institutions
Bloodstock and LivestockLife Insurance of the Rural Producer
Insurances Abroad
Branch Offices Abroad
Popular Insurance for used car
Assistance and other coverages
Liability - Cargo Diversion
Ship Owner’s Liability
Liability - Multimodal Transit Operator
Credit Life Insurance
Personal Accidents - Individual
Housing Insurance - Credit Life
Housing Insurance - Other Coverages
Liability Environmental Risks
Satellites
Financial Guarantee
Private Obligations GuaranteeStop Loss
Financial Guarantee
Coverage
Popular Insurance for used car
Assistance and other coverages
Motor
DPVAT (Compulsory “No-fault” Bodily
Property
Injury Motor Insurance)
Cargo (Goods In Transit)
Life And Personal Accident
Other Lines
Other Lines (Cont )
Cargo (Goods In Transit) (Cont )
Hull*
Credit
Home/housing
Liability
Special Risks
Rural
Others
Financial Risks 20
24
25
31
53
11
12
14
1516
18
41
67
71
73
9695
21
22
23
27
32
42
44
52
88
89
54
29
36
69
80
84
86
87
90
91
93
14
15
19
59
6070
66
10
51
78
82
83
34
72
45
47
50
75
76
01
03
02
04
05
06
07
08
09
30
62
63
64
98
7999
48
49
26
38
55
56
58
77
81
61
65
13
74
39
40
43
46
26
42
* For purposes of this research, and greater representativeness of numbers, the Marine and Aviation Lines are included together in the Line called Hull.
The 12th cycle’s result regarding to the data collection of the SQF – Fraud Quantification System has included all lines of insurance, only excepting Health and Open Pension Funds, according to the following grouping:
TN1 A Home/Housing Financial System in Brazil (SFH – Sistema Financeiro de Habitação).TN2 A Stability Fund for the Rural/Animals Insurance in Brazil (FESR – Fundo de Estabilidade do Seguro Rural).
Researched Lines
SQF • Relatório Completo 29
Acidentes Pessoais de Passageiros
Extensão de Garantia – Automóvel
Carta Verde
Automóveis
Responsabilidade Civil Facultativa
DPVAT Todas as Categorias
DPVAT Run Off
Incêndio Tradicional
Assistência - Bens em Geral
Compreensivo Residencial
Roubo
Compreensivo Condomínio
Compreensivo Empresarial
Lucros Cessantes
Riscos de Engenharia
Riscos Diversos
Global de Bancos
Extensão de Garantia - Patrimonial
Riscos Nomeados e Operacionais
Transporte Nacional
Transporte Internacional
Responsabilidade Civil TransporteRodoviário Interestadual e Internacional
Responsabilidade Civil do TransporteIntermodal
Responsabilidade Civil do TransporteViagem Internacional Carga
Responsabilidade Civil do TransporteFerroviário Carga
Responsabilidade Civil do TransporteViagens Internacionais
Responsabilidade Civil do TransporteAéreo Carga
Responsabilidade Civil doTransportador Rodoviário Carga
Responsabilidade Civil Armador
Responsabilidade Civil Operacionaldo Transporte Multimodal
Auxílio Funeral
Turístico
Prestamista
Seguro Educacional
Acidentes Pessoais - Individual
Acidentes Pessoais - Coletivo
Renda de Eventos Aleatórios
Desemprego/Perda de Renda
Vida Individual
Vida em Grupo
Marítimos
Aeronáuticos
Crédito à Exportação Risco Comercial
Crédito à Exportação Risco Político
Crédito Doméstico Risco Comercial
Crédito Doméstico Risco Pessoa Física
Habitacional - SFH
Responsabilidade Civil deAdministradores e Diretores (D&O)
Responsabilidade Civil Geral
Responsabilidade Civil Profissional
Riscos Nucleares
Satélites
Garantia Financeira
Garantia de Obrigações Privadas
Garantia de Obrigações Públicas
Fiança Locatícia
Garantia de Concessões Públicas
Garantia Judicial
Garantia - Setor Privado
Seguro Agrícola sem Cobertura doFESR
Seguro Agrícola com Cobertura doFESR
Seguros no Exterior
Sucursais no Exterior
Seguro Pecuário sem Cobertura doFESR
Seguro Pecuário com Cobertura doFESR
Seguro Aquícola sem Cobertura doFESR
Seguro Aquícola com Cobertura do FESR
Seguro Florestas sem Cobertura do FESR
Seguro Florestas com Cobertura do FESR
Seguro da Cédula do Produto Rural
Benfeitorias e Produtos Agropecuários
Penhor Rural Instituição Financeira Privada
Penhor Rural Instituição Financeira Pública
AnimaisSeguro de Vida do Produtor Rural
Seguro Popular de Automóvel Usado
Assistência e Outras Coberturas - Auto
P.C.H.V.
Dotal Misto
Doenças Graves ou Doença Terminal
Dotal Puro
Seg. Habit. Apól. Merc. - Prestamista
Responsabilidade Civil Desvio de Carga
Seg. Habit. Apól. Merc. - Demais Coberturas
RC. Riscos Ambientais
Riscos de Petróleo
Stop Loss
Garantia
Crédito Interno
Crédito à Exportação
Seguro Popular de Automóvel Usado
Assistência e Outras Coberturas - Auto
Automóvel
DPVAT
Patrimonial
Transportes
Transportes (Continuação)
Pessoas
Demais Ramos
Demais Ramos (Continuação)
Cascos*
Crédito
Habitacional
Responsabilidades
Riscos Especiais
Riscos Financeiros
Rural
Outros
20
24
25
31
53
11
12
14
15
16
1841
67
71
73
9596
21
22
23
27
32
38
44
8889
54
52
56
58
29
80
81
82
86
91
93
14
15
19
59
60
70
66
10
51
78
69
77
72
74
39
46
47
5075
01
03
02
98
99
04
05
06
07
08
09
30
62
63
64
79
40
45
26
42
36
83
84
90
87
61
55
65
13
34
43
76
48
49
42
26
* Para fins de realização desta pesquisa e maior representatividade dos números, os Ramos Marítimo e Aeronáutico estão contemplados conjuntamente no ramo denominado Cascos.
Ramos PesquisadosEsta pesquisa englobou todos os ramos de seguro, com exceção de Saúde e Previdência Complementar Aberta, de acordo com o seguinte agrupamento: