PESQUISA NATAL 2016 - LOJISTAS

Setor de Economia, Pesquisa e Mercado

PESQUISA NATAL 2016

Pesquisa quantitativa – entrevistas via

telemarketing

Público-alvo: Empresários do comércio de

Belo Horizonte e RMBH

Amostra: Total de 175 entrevistas, distribuídas

aleatoriamente, com erro máximo de 5,9% a

intervalos de confiança de 1,96.

Período: Entrevistas entre os dias 24/10 e 04/11 de

2016.

OBJETIVO DA PESQUISA

AVALIAR A EXPECTATIVA DE VENDAS DOS EMPRESÁRIOS DO COMÉRCIO

VAREJISTA DE BELO HORIZONTE PARA O NATAL DE 2016

PESQUISA NATAL 2016

CARACTERIZAÇÃO EMPRESAS

Número de empregados Regional de atuação Ramo de atividade

26.3%

17.1%

14.9%

10.9%

9.1%

8.6%

6.9%

6.3%

Centro-sul

Barreiro

Pampulha

Venda Nova

Leste

Noroeste

Nordeste

Norte

37.7%

12.6%

8.0%

6.9%

6.3%

5.1%

3.4%

2.9%

2.9%

2.9%

2.3%

9.1%

Vestuário

Calçados

Artigos diversos

Supermercado e prod.…

Joais e bijouterias

Cosméticos e perfumaria

Tecidos e armarinho

Veículos e peças

Brinquedos

Óticas

Cama mesa e banho

Outros

14.3%

48.6%

23.4%

7.4%

5.1%

0.6%

0.6%

Nenhumempregado

De 1 a 4empregados

De 5 a 9empregados

De 10 a 19empregados

De 20 a 49empregados

De 50 a 99empregados

Mais de 100empregados

PESQUISA NATAL 2016

EXPECTATIVA DE VENDAS PARA O NATAL DE 2016

VENDAS

MUITO MELHOR OU MELHOR

QUE 2015

38,3%

VENDAS IGUAIS

A 2015

29,7%

VENDAS

MUITO PIOR OU PIOR

QUE 2015

31,4%

• Para 62,1% dos empresários entrevistados as vendas de fim de ano serão iguais ou piores que 2015.

• Já 31,4% dos empresários de BH, estão otimistas e esperam um natal melhor (29,7%) ou muito melhor (1,7%)

que do ano passado. Os lojistas mais confiantes são dos segmentos de Cosméticos, Perfumaria e Calçados.

Estes são os principais segmentos, capazes de gerar presentes com menor valor agregado. O número de

empresários pessimistas caiu em relação ao ano passado, o que confirma o aumento da confiança dos mesmos.

Resultado 2015: Otimista (13,2%), Igual (11,6%), Pessimista (75,2%)

Não respondeu 0,6%

PESQUISA NATAL 2016

VOLUME DO ESTOQUE PARA O NATAL DE 2016

A desaceleração do movimento no comércio que gerou queda nas vendas nas principais datas comemorativas ainda

reflete no cotidiano dos lojistas de BH. Por isso a maior parte dos lojistas entrevistados irá contar com um estoque

igual (44,6%) ou menor (23,4%) para o Natal de 2016, pois a desaceleração nas vendas em outras datas

comemorativas resultaram em encomenda de menor estoque.

Resultado 2015: Maior (31,7%), Igual (45,1%), Menor (23,2%)

2.3%

12.0%

44.6%

23.4%

10.3%

7.4%

Muito maior

Maior

Igual

Menor

Muito menor

Não sabe/ Não respondeu

PESQUISA NATAL 2016

PRESENTES NATAL DE 2016 Quais os produtos do seu segmento que tem maior saída no Natal?

Em 2015 os lojistas esperavam melhor

desempenho dos produtos:

Roupas (64,1%), Cosméticos e Perfumes

(13,3%), Calçados (10,9%) e Brinquedos (3,1%).

A maioria dos lojistas de BH acredita que os

seus consumidores irão optar por um presente

de menor valor agregado para o Natal de

2016.

Entre os mais procurados estão roupas,

calçados, brinquedos em geral, Perfumes e

Cosméticos, bombons e presentes de

menor valor como, canecas, fotos,

acessórios, cintos, etc.

38.6%

16.2%

6.6%

5.1%

5.1%

4.6%

4.6%

2.5%

2.5%

2.0%

2.0%

10.2%

Roupas

Calçados

Brinquedos

Perfumes/ Cosméticos

Joias e bijuterias

Artigos diversos (fotos, canecas,acessórios, cintos, bolsas, etc)

Bombons/ Doces

Cama, mesa e banho

Óculos

Produtos Alimentícios

Relógios

Outros

PESQUISA NATAL 2016

TICKET MÉDIO PRESENTES NATAL DE 2016

Com um cenário de alta de inflação e aumento

do desemprego os consumidores estão

procurando produtos com menor valor

agregado.

Por esse motivo, o ticket médio de 2016 será de

R$ 104,56.

TICKET MÉDIO 2015

R$ 88,56

TICKET MÉDIO 2014

R$ 195,13

Valor médio 2016

R$ 104,56

37.6%

32.9%

12.9%

5.9%

3.5%

1.8%

2.9%

0.6%

1.8%

Até R$ 50,00

De R$ 50,01 a R$100,00

De R$ 100,01 a R$ 150,00

De R$ 150,01 a R$ 200,00

De R$ 200,01 a R$ 250,00

De R$ 250,01 a R$ 300,00

De R$300,01 a R$400,00

De R$400,01 a R$500,00

Acima de R$500,00

R$ 93.84

R$ 119.05

R$ 90.63

R$ 106.25

R$ 63.89

R$ -

R$ 20.00

R$ 40.00

R$ 60.00

R$ 80.00

R$ 100.00

R$ 120.00

R$ 140.00

Roupas Calçados Brinquedos Perfumes/ Cosméticos Joias e Bijuterias

PESQUISA NATAL 2016

TICKET MÉDIO POR PRESENTES

Qual o valor esperado do ticket médio de cada presente do Natal de 2016? Ticket

Médio 2016

R$ 104,56

As roupas serão os produtos mais procurados para presentear no Natal de 2016, em geral o valor médio de

consumo será de R$ 93,84.

PESQUISA NATAL 2016

FORMA DE PAGAMENTO DOS PRESENTES

Qual a forma de pagamento será mais utilizada no Natal de 2016?

Para a maioria dos empresários entrevistados a forma de pagamento mais utilizada pelos

consumidores para realizarem as compras neste Natal de 2016 será parcelamento no cartão de

crédito (66,3%), em média dividido em até 5 vezes. A segunda opção dos consumidores, na visão

do lojista, será o pagamento à vista no dinheiro (21,1%).

Em 2015:

Parcelado Cartão de Crédito (60,8%),

Dinheiro (26,8%),

Cartão de débito (3,1%),

Cheque (2,3%),

Carnê/ Crediário (1,5%).

66.3%

21.1%

5.7% 3.4% 1.7% 0.6% 0.6% 0.6%

ParceladoCartão de

Crédito

Dinheiro À vista Cartãode Crédito

Cartão deDébito

Nãorespondeu

Á vista CartãoPrópria Loja

ParceladoCarnê

À vistaCheque

Parcelado no Cartão de

Crédito em até 5 vezes.

PESQUISA NATAL 2016

ESTRATÉGIA DE VENDAS

Qual estratégia você irá utilizar para atrair os consumidores neste Natal de 2016?

25.7%

22.8%

13.0%

11.3%

9.0%

7.8%

4.3%

3.2%

2.6%

0.3%

Promoção/ oferta/ liquidação

Decoração da loja

Aperfeiçoar atendimento

Divulgação dos produtos

Flexibilidade/ facilidade de pagamento

Qualidade/ mix de produtos

Participação em campanha promocional

Nenhuma estratégia

Não sabe/ não respondeu

Eventos

PESQUISA NATAL 2016

ESTRATÉGIA DE VENDAS

Os principais meios utilizados para divulgação dos produtos

serão as Redes Sociais (site, facebook e whatsapp) e

cartazes/ faixas na vitrine das lojas.

É alto o percentual de lojistas que não irão utilizar

nenhuma estratégia de divulgação (19,2%) para atrair os

seus consumidores, o que demostra claramente como os

empresários não estão sem capital para fazer esse tipo de

investimento.

E Como você irá divulgar os seus produtos e serviços no Natal de 2016?

28.3%

24.6%

19.2%

7.9%

7.1%

6.3%

3.3%

1.3%

0.8%

0.4%

0.4%

0.4%

Cartazes/ faixas na vitrine da loja

Redes Sociais

Não irá divulgar

Site da empresa

Carro de som

Boca a boca

Não sabe/ Não respondeu

Panfletos

Locução loja

TV

Telemarketing

Rádio

PESQUISA NATAL 2016

CENÁRIO DE 2016O que pode AJUDAR as Vendas do Natal de 2016? O que pode PREJUDICAR as Vendas do Natal de 2016?

26.9%

18.3%

16.6%

8.0%

7.4%

5.1%

4.0%

3.4%

1.7%

1.1%

1.1%

1.1%

5.1%

Mercado de trabalho aquecido

Quitação das dívidas

Fim da crise econômica

Aumento da renda real dos…

Crédito facilitado para pessoas…

Nada

Não respondeu/ Não sabe

13ª Salário

Descontos e promoções

Mudança no governo

Redução carga tributária

Maior parcelamento das compras

Outros

38.3%

23.4%

11.4%

11.4%

4.6%

4.6%

1.7%

1.1%

1.1%

0.6%

0.6%

0.6%

0.6%

Desemprego

Crise econômica/política

Inadimplência/ endividamento

Inflação/ Preço dos produtos

Taxa de juros alta

Não respondeu/ Não sabe

Concorrência dos produtos…

Desconfiança do consumidor

Mídia negativa

Fatal de apoio do Shopping

Roubos

Pouca divulgação da loja

Muitos Shoppings em BH

PESQUISA NATAL 2016

CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA O NATAL DE 2016

Em 2015 o percentual de empresários que

realizaram alguma contratação temporária

foi de 17,7%.

73.7%

22.3%

2.9% 1.1%

Não Sim Ainda não sabe Não respondeu

O volume de contratação será maior, igual ou menor que 2015?

7.7%

35.9%

48.7%

7.7%

Maior Igual Menor Não respondeu

PESQUISA NATAL 2016

BLACK FRIDAY 2016

Sua loja irá participar da Black

Friday de 2016?Sim

30.3%

Não sabe ainda6.9%

Não62.9%

MOTIVOS NÃO PARTICIPAÇÃO

• Não acredita que dará retorno positivo (44,5%)

• Não tem tempo para organizar (14,5%)

• Não sabe como funciona (8,2%)

• Nunca pensaram nisso (1,8%)

• Não tem muita demanda (0,9%)

PRINCIPAIS PRODUTOS QUE ESTARÃO COM

DESCONTOS NA BLACK FRIDAY DE 2016

1. Calçados (30,5%)

2. Roupas (27,1%)

3. Perfumes/Cosméticos (10,2%)

4. Bolsas e Acessórios (5,1%)

5. Brinquedos (5,1%)

Até 10% 3,8%

De 11% a 20% 18,9%

De 21% a 30% 7,5%

De 31% a 40% 11,3%

De 41% a 50% 34,0%

De 51% a 60% 3,8%

De 61% a 70% 1,9%

Acima de 71% 1,9%

Não sabe 17,0%

QUAL PERCENTUAL DE DESCONTOS DOS

PRODUTOS NA BLACK FRIDAY DE 2016

PESQUISA NATAL 2016

EXPECTATIVA PARA AS VENDAS

MELHOR QUE

2015

31,4%

IGUAL A 2015

29,7%

PIOR QUE

2015

38,3%

PRODUTOS QUE MAIS SERÃO VENDIDOS

Roupas

38,6%

Cosméticos e Perfumes

5,1%

Calçados16,2%

Brinquedos 6,6%

TÍQUETE MÉDIO ESPERADO

PARA O PRESENTE

R$ 104,56

FORMAS DE PAGAMENTO QUE

MAIS SERÃO UTILIZADAS

Parcelado no cartão de

crédito

66,3%

Dinheiro

21,1%

Cartão de Crédito – à vista

5,7%

Cartão de Débito

3,4%

RESUMO PESQUISA - EMPRESÁRIOS

ESTRATÉGIAS PARA ESTIMULAR AS VENDAS

PROMOÇÃO

DECORAÇÃO LOJA

ATENDIMENTO

DE QUALIDADE

DIVULGAÇÃO PRODUTOS

Setor de Economia,Pesquisa e Mercado

Departamento de Economia, Pesquisa e Mercado:

Simone Montenegro – Gerente da área

Ana Paula Bastos – Economista/ Coordenadora

Sarah Ribeiro – Estatística

André Correia – Analista de Economia

Amanda Santos – Técnico de Pesquisa

Luciana Marques – Técnico de Pesquisa