View
339
Download
2
Embed Size (px)
Citation preview
Pesquisa Dia das
Mães 2016
Setor de Economia, Pesquisa e Mercado
EXPECTATIVA DOS LOJISTAS
INFORMAÇÕES METODOLÓGICAS
OBJETIVO DA PESQUISA:Avaliar a expectativa dos empresários de Belo Horizonte e Região metropolitana com relação ao Dia das Mães de 2016.
INFORMAÇÕES TÉCNICAS:Pesquisa quantitativa – entrevistas via telemarketing
Questionário: Semiestruturado (perguntas fechadas e abertas)
Público-alvo: Empresários de Belo Horizonte e RMBH
Amostra: Total de 230 entrevistas, distribuídas aleatoriamente
Período: Entrevistas entre os dias 01 e 18 de abril de 2016
PERFIL DA
AMOSTRA
PERFIL DA AMOSTRA
PORTE DAS EMPRESAS E NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS
ACIMA DE 100 EMPREGADOS
NENHUM EMPREGADO
DE 1 A 4 EMPREGADO
S
DE 5 A 9 EMPREGADOS
DE 10 A 19 EMPREGADOS
DE 20 A 49 EMPREGADOS
DE 50 A 99 EMPREGADOS
6,5% 53,0% 17,0% 14,3%
6,1% 2,2% 0,0%
MICROEMPRESAS PEQUENA EMPRESA MÉDIA EMPRESAGRANDE EMPRESA
REGIONAL DE ATUAÇÃO
0,9% Não respondeu
MEI
Centro-Sul Oeste RMBH Barreiro NR Leste Noroeste Pampulha Venda Nova Nordeste Norte
36.5%
9.6% 8.7% 7.4% 7.0% 6,0% 5.7% 5.7% 5,7% 5,1%2.6%
PERFIL DA AMOSTRA
RAMO DE ATIVIDADE
* Artigos diversos: Material esportivo, Material fotográfico, Computadores, Artefatos de borracha, Artesanato,
Acessórios de decoração, Utensílios domésticos, etc.
Vestuário
Calçados
Artigos diversos
Ótica
Papelaria e livraria
Cosméticos e perfumaria
Joais e bijuterias
Floricultura
Eletrodomésticos e móveis
Cama, mesa e banho
Tecidos, armarinhos e confecções
Supermercados e prod. Alimentícios
Bolsas e acessórios
Material elétrico e de construção
Prod. Farmacêuticos
Viagem e turismo
35.7%
8.3%
8.3%
6.5%
6.1%
5.7%
5.2%
5.2%
4.8%
3.5%
3.5%
3.0%
2.2%
0,8%
0,8%
0,4%
EXPECTATIVA DIA DAS
MÃES 2016
Muito melhor
Melhor
Igual
Pior
Muito pior
Não respondeu/ Não sabe
0.9%
22.2%
20.4%
45.7%
8.7%
2,1%
EXPECTATIVA DIA DAS MÃES 2016
Para 43,5% dos empresários de Belo Horizonte o dia das mães de 2016 será melhor ou
igual ao do ano passado. Os lojistas mais confiantes são dos segmentos de óticas,
cosméticos, perfumaria e calçados. Segmentos que são capazes de gerar presentes
com menor valor agregado e que se adaptam melhor a realidade atual do consumidor. O
resultado vai de encontro com a previsão de vendas da CDL/BH para essa data, com um
leve crescimento de 0,50%.
Mas ainda sim deve-se destacar que a maior parte dos lojistas de BH permanecem
pessimistas (54,4%) devido ao cenário econômico atual.
P7. Com relação ao ano passado, qual sua expectativa para as vendas do DIA DAS MÃES DE 2016?
Resultado 2015: 70,5% Pessimista; 13,7% igual; 13,7% Otimista; 2,1% NR
CRESCIMENTO MÉDIO 5,8%
QUEDA MÉDIA 15,3%
EXPECTATIVA DIA DAS MÃES 2016
O corte por porte da empresa baseado no número de empregados revela que, os lojistas de menor porte MEI e Micro empresas são os mais
pessimistas para o dia das mães de 2016. Conforme a previsão de vendas da CDL/BH os segmentos com presentes de menor valor agregado
serão os mais beneficiados nesta data. O segmento de cosméticos e perfumaria é o que apresenta menor índice de pessimismo (pior ou muito
pior) se comparado aos demais setores.
P7. Com relação ao ano passado, qual sua expectativa para as vendas do DIA DAS MÃES DE 2016?
Avaliação por porte Avaliação por segmento
OBS: Segmentos com maior representatividade na pesquisa
Muito pior
Muito melhor
Melhor
Pior
Igual
Não respondeu
MEI
Micro
Pequena
Média
26.7%
23.0%
14.9%
20.0%
33.3%
47.2%
44.7%
60.0%
33.3%
8.1%
4,2%
6.7%
2,4%19.3%
31.9%
20.0%
0.0425531914893617
Vestuário
Calçados
Artigos diversos
Ótica
Cosméticos e perfumaria
Papelaria e livraria
0.0121951219512195
0.0526315789473684
20.7%
26.3%
5.3%
26.7%
23.1%
21.4%
14.6%
15.8%
31.6%
40.0%
46.2%
35.7%
47.6%
36.8%
47.4%
33.3%
23.1%
42.9%
13.4%
15.8%
10,4%
2,5%
5.3%
7,6%
EXPECTATIVA DIA DAS MÃES 2016
A desaceleração do movimento do comércio em 2015
que gerou queda nas vendas nas principais datas
comemorativas ainda reflete no cotidiano dos lojistas de
BH. Por isso a maior parte dos lojistas entrevistados irá
contar com um estoque menor (37,0%) ou muito
menor (9,1%) para o dia das mães de 2016.
Mas nem todos os lojistas mostraram-se pessimistas,
17,9% dos lojistas estão confiantes e irão investir em
um estoque maior para atender a demanda da data, que
conta com um grande apelo emocional. Esse percentual
é maior do que o observado no dia das mães de 2015
(7,4% maior estoque).
P10. Neste ano de 2016, o volume de encomendas do seu estoque para o DIA DAS MÃES, em comparação ao ano passado, será?
Resultado 2015: 7,4% Maior; 32,6% igual; 39,0% Menor, 21,0% NR
Muito maior
Maior
Igual
Menor
Muito menor
Não respondeu/ Não sabe
0.9%
17.0%
33.9%
37.0%
9.1%
2,1%
EXPECTATIVA DIA DAS MÃES 2016
A preparação do estoque para o dia das mães é realizado com cautela e na maior parte dos casos será menor que o do ano
passado, comportamento observado em lojistas de todos portes. A análise por setor indica que os lojistas de óticas, papelaria e livraria
serão os que mais investirão em estoque para as vendas da data.
P10. Neste ano de 2016, o volume de encomendas do seu estoque para o DIA DAS MÃES, em comparação ao ano passado, será?
Avaliação por porte Avaliação por segmento
OBS: Segmentos com maior representatividade na pesquisa
Muito menor
Muito maior
Maior
Menor
Igual
Não respondeu
MEI
Micro
Pequena
Média
13.3%
17.4%
17.0%
20.0%
26.7%
33.5%
36.2%
20.0%
33.3%
36.6%
40.4%
40.0%
20.0%
10.6%
20.0%
6.7%
0,7%
6.4%
1.2%
Vestuário
Calçados
Artigos diversos
Ótica
Cosméticos e perfumaria
Papelaria e livraria
12.2%
21.1%
10.5%
26.7%
7.7%
21.4%
35.4%
21.1%
42.1%
40.0%
61.5%
42.9%
37.8%
31.6%
31.6%
33.3%
30.8%
28.6%
11.0%
15.8%
10.5%
7.1%
3,6%
10,4%
0.0526315789473684
PRESENTES DIA DAS
MÃES 2016
PRESENTES DIA DAS MÃES 2016
A maioria dos lojistas de BH acredita que os seus
consumidores irão optar por máximo um presente para o
dia das mães de 2016. Entre os mais procurados estão
roupas, calçados, itens de cama, mesa e banho,
bijuteria/ semi joias, óculos, flores e
perfumes/hidratantes.
P13. Quantos presentes você acredita que cada consumidor irá comprar para o DIA DAS MÃES DE 2016?
P18. Quais os produtos do seu segmento que tem maior saída no DIA DAS MÃES?
Apenas um
Dois presentes
Três presentes
Quatro presentes
Cinco ou mais presentes
Não respondeu/ Não sabe
60.9%
20.4%
6.5%
1.3%
5.2%
5.7%
Outros: Eletrodomésticos, Fotos, Acessórios em geral, Maquiagem, Produtos para cabelo, Bombons, etc.
RoupasCalçados
Cama, mesa e banhoBijuteria/ Semi joia
Óculos e itens em geralFlores
Perfumes/ HidratantesUtensílios domésticos
Cestas, alimentos, bebidasLivros e itens de papelaria
MóveisBolsasOutros
34.3%12.6%
7.1%6.7%6.3%
5.0%4.2%3.8%3.8%3.3%3.3%2.9%
6.7%
PRESENTES DIA DAS MÃES 2016
Os produtos mais procurados para presentear no dia das
mães de 2016 estão sendo impactados pela alta da inflação.
Dessa forma, os consumidores estarão pressionados a
gastarem mais para consumir o mesmo presente do dia
das mães do ano passado. Por esse motivo, o ticket médio de
2016 foi de R$ 133,30 maior do que o observado no ano
anterior.
P12. Qual o valor esperado do ticket médio de cada presente do DIA DAS MÃES DE 2016?
Últimos resultados do ticket médio: 2015: R$ 68,75, 2014: R$ 138,25, 2013: R$ 125,75
Até R$ 50,00
De R$ 50,01 a R$100,00
De R$ 100,01 a R$ 150,00
De R$ 150,01 a R$ 200,00
De R$ 200,01 a R$ 250,00
De R$ 250,01 a R$ 300,00
De R$300,01 a R$400,00
De R$400,01 a R$500,00
Acima de R$500,00
29.0%
31.8%
13.4%
9.7%
3.7%
2.8%
1.4%
1.8%
6,4%
Valor médioR$ 133,30
PRESENTES DIA DAS MÃES 2016
P12. Qual o valor esperado do ticket médio de cada presente do DIA DAS MÃES DE 2016?
R$ -
R$ 50.00
R$ 100.00
R$ 150.00
R$ 200.00
R$ 106.02 R$ 91.18
R$ 121.67
R$ 173.22
R$ 121.16
R$ 76.79
Ticket Médio R$ 133,30
Itens de vestuário serão os produto mais procurado para presentear no dia das mães de 2016, em geral o valor médio de consumo será de R$ 106,02.
Os óculos e outros acessórios de ótica também serão uma opção para presente. Esse setor foi o que apresentou maior ticket médio de R$ 173,22, uma grande oportunidade de negócio para o setor.
PRESENTES DIA DAS MÃES 2016
Para a maioria dos empresários entrevistados a forma de
pagamento mais utilizada pelos consumidores para
realizarem as compras neste dia das mães de 2016 será o
cartão de crédito parcelado (60,2%), seguido pelo formato
à vista no cartão de crédito (15,9%) e no dinheiro (11,5%).
P14. Qual a forma de pagamento será mais utilizada no DIA DAS MÃES DE 2016?
Em 2015: Parcelado Cartão de Crédito (45,3%), Dinheiro (20,0%), Cartão de débito (6,3%), Parcelado carnê (5,3%)
11.5%4.0%
15.9%
0.4%
60.2%
2.7% 3.5% 1.8%
ESTRATÉGIAS DIA DAS MÃES 2016
ESTRATÉGIA DIA DAS MÃES 2016
P16. Qual estratégia você irá utilizar para atrair os consumidores neste DIA DAS MÃES DE 2016?
1 PREÇOVALOR DOS PRODUTOS/ LIQUIDAÇÃO
29,2%
DECORAÇÃO (BALÕES E BRINQUEDOS NAS LOJAS)
18,2%2
3 DIVULGAÇÃO DOS PRODUTOS 12,2%
QUALIDADE/ MIX DE PRODUTOS 5,5%4
10,9%Não Sabe
10,6%Outros
8,5%Nenhuma
5 ATENDIMENTOQUALIFICADO 4,9%
Em 2015: Ofertas/liquidações (48,5%),
Propaganda (9,5%), Qualidade/Mix produtos (9,5%).
ESTRATÉGIA DIA DAS MÃES 2016
P17. Como você irá divulgar os seus produtos/serviços/promoções para o DIA DAS MÃES DE 2016?
Os principais meios utilizados para divulgação dos
produtos serão os cartazes e faixas na vitrine das
lojas. O Facebook ocupa a segunda locação quando
se trata de divulgação dos produtos.
É alto o percentual de lojistas que não irão utilizar
nenhuma estratégia para atrair os seus
consumidores ou até mesmo divulgação dos
produtos, o que demostra claramente como os
empresários não estão vendo margem para fazer
esse tipo de investimento.
Sugere-se o investimento em estratégias que não
geram custos financeiros para o empresário, como a
fidelização de clientes e utilização das redes sociais.
Cartazes/Faixas na vitrine da loja
Boca a boca
Não irá divulgar
Site da empresa
Carro de som
Panfletos
Telefone
Jornal
Televisão
Internet
23.6%
20.1%
13.2%
11.6%
10.4%
8.8%
4.1%
2.5%
1.6%
1.6%
1.3%
0.6%
0.3%
0.3%
CENÁRIO DE
2016
CENÁRIO 2016
P19. Em relação ao mesmo período do ano passado a SITUAÇÃO FINANCEIRA DA SUA EMPRESA?
Avaliação por porte
Avaliação por segmento
OBS: Segmentos com maior representatividade na pesquisa
Mais da metade dos lojistas entrevistados tiveram a percepção de
piora na situação financeira da sua empresa, se comparado ao
mesmo período do ano passado. Fato que pode ser comprovado
pelo ICE da CDL/BH que apresentou queda no último mês,
atingindo apenas 34,2 pontos, indicando que os empresários de
BH estão pouco confiantes na situação econômica do pais e
também em finanças do seu próprio negócio.
Muito melhor
Melhor
Igual
Pior
Muito pior
Não respondeu/ Não sabe
0.0%
12.8%
31.2%
45.4%
10.6%
0.0%
MEI
Micro
Pequena
Média
13.3%
11.2%
17.0%
13.3%
27.3%
38.3%
60.0%
40,1%
47.2%
31.9%
40.0%
33.3%
9.3%
6.4%
5.0%
6.4%
Vestuário
Calçados
Artigos diversos
Ótica
Cosméticos e perfumaria
Papelaria e livraria
6.1%
10.5%
21.1%
33.3%
15.4%
21.4%
26.8%
26.3%
31.6%
20.0%
38.5%
35.7%
46.3%
47.4%
31.6%
40.0%
38.5%
28,7%
14.6%
10.5%
5.3%
6.7%
7.1%
6,2%
5.3%
10,4%
7.7%
7.1%
CENÁRIO 2016
P20-21. O que, no cenário econômico atual, o senhor acha que pode AJUDAR e PREJUDICAR as vendas do DIA DAS MÃES de 2016?
Aumento da renda real dos trabalhadores
19,6%
Crédito facilitado para PF11,3%
7,0%
Não Sabe
InflaçãoAlta/ preço
dos produtos10,9%
Crise Econômica/
Politica34,3%
Desemprego31,3%
3,9%
Não Sabe
6,5%
Outros
Aumento da taxa de
juros6,5%
Mudança no cenário político 7,8%
16,5%
Não acredita em melhoras
Quitação das dívidas
9,1%
Mercado de trabalho aquecido18,3%
10,4%
Outros
DívidasInadimplência
5,2%
1,4%
Não pode prejudicar
Setor de Economia,Pesquisa e Mercado
Equipe Técnica: Ana Paula Bastos – Economista
Sarah Ribeiro – EstatísticaAndré Correia – Analista de Economia
Amanda Santos – Técnico de Pesquisa