Conectividade para um Polo de

Investimentos e Negócios no Brasil

O Brasil mudou de patamar

1999

2009

PIB per capita (US$) 3.414,77

IED (US$ bilhões) 28,6

Média de anos de estudo 5,8

Taxa mortalidade infantil 28,37

PIB per capita (US$) 8.134,46 +138%

IED (2010, US$ bilhões) 48,5 +70%

Média de anos de estudo 7,2 +24%

Taxa mortalidade infantil

(2008) 17,56 -38%

Fonte: UNCTADStat, IPEA

A América Latina também

2002

2010

PIB per capita (US$) 3.788,96

IED (US$ bilhões) 104,2

PIB per capita (2009, US$) 6.974,24 +84%

IED (2010, US$ bilhões) 159,2 +53%

Fonte: UNCTADStat

Chicago Boston

Nova Iorque São Francisco

Miami Qatar Bahrain

Dubai

Mumbai Tóquio

Hong Kong

Shangai

Cingapura

Sidnei

OMX

Helsinki

Londres

Oslo

Estocolmo

Tallinn Riga Vilnius

Moscou

Bruxelas Copenhague

Reykjavik

Euronext

Madri

Frankfurt Zurique/Genebra

Dublin Lux.

Milão Lisboa

Amsterdã

Paris

Abu Dhabi

Europa

Oriente

Médio

Ásia

Eua e Canadá

Toronto

51

12

33

22

86 Multilatinas na

América do Sul

e México

29 20 21

7 9

CHL BRA OUT ARG MEX

País de Origem

As empresas estão se internacionalizando

It’s time for a more integrated network of

investment and business hubs with

global projection

Visão é de que se criem benefícios econômicos para a

América Latina como um todo

Fornecer acesso a um mercado de capitais mais próximo e melhor adaptado às necessidades da região

Aumentar bancarização e qualidade de serviços, desenvolvendo produtos específicos

Viabilizar projetos de desenvolvimento, trazendo capital e expertise

Suportar comércio regional e mundial de commodities e outros bens

Desenvolver centros de excelência em serviços financeiros – geograficamente e culturalmente próximos dos mercados locais

Benefícios Esperados

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global projection

BRAiN: identificando a atratividade do Brasil

IMAGEM DO PAÍS

CONECTIVIDADE

INFRAESTRUTURA FINANCEIRA

INFRAESTRUTURA FÍSICA

TALENTOS E CAPITAL HUMANO

AMBIENTE INSTITUCIONAL

AMBIENTE MACROECONÔMICO

It’s time for a more integrated network of

investment and business hubs with

global projection Crítico Bom Excelente

1. Abertura Internacional para Bens

2. Comércio de Bens

6. Acordos de Abertura para Capitais

7. Regulação Promotora de

Abertura a Capitais 8. Expansão de Multinacionais

do País

11. Mobilidade de Pessoas

9. Facilidade de Entrada de Multinacionais Estrangeiras

10. Recepção de Imigrantes

4. Comércio de Serviços

5. Fluxos de Capitais

Com

érc

io

Capit

al

Em

pre

sas

Pess

oas

3. Abertura Internacional para Serviços

A desenvolver

Conectividade do Brasil

Indicadores internacionais em

“Crítico” ou “A desenvolver”

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Levantamento dos benefícios

da conectividade

Definição das cinco

dimensões da conectividade

Comparação da conectividade

com Europa e Ásia

Indicação de viabilizadores

para aumento da

conectividade

O assunto requer análise aprofundada

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global projection

As cinco dimensões da conectividade

•Aumento do volume de importação e exportação

•Desenvolvimento de infraestrutura e de acordos bilaterais e regionais

•Crescimento do investimento em mercados atrativos

•Facilitação de acordos, garantindo maiores ofertas de recursos para financiamento

•Produção aproxima-se de mercados consumidores e de matérias-primas

•Expansão regional e global

•Livre trânsito para viagens e turismo

Expansão

internacional de empresas

Cenário político

2

3 5

Circulação de pessoas 4

Comércio de bens e serviços

1

Fluxos de investimentos

e capitais

•Requisitos simplificados para contratações internacionais

•Melhoria da imagem do país no exterior

•Vínculo institucional claro com outros países

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Comércio de bens

Tarifas equivalentes de importação

são mais baixas na Ásia e na Europa

Tarifas impostas a exportações latino-

americanas também são mais altas

Tarifa equivalente a tarifas +

restrições não tarifárias às importações

Reino Unido 6,4 Itália 6,4

Alemanha 6,4 França 6,4

Indonésia 7,5 China 9,8

Coreia do Sul 10,0 Cingapura 19,7

Chile 5,0 Argentina 9,3

México 18,0 Brasil 20,3

Restrição à importação de bens (06-09) Restrição de acesso a outros mercados (06-09)

América Latina

Ásia

Europa

Tarifa equivalente a tarifas +

restrições não tarifárias às exportações

Reino Unido 9,1 Itália 9,1

Alemanha 9,1 França 9,1

Cingapura 6,5 China 9,2

Coreia do Sul 9,8 Indonésia 12,7

México 5,1 Chile 8,3 Brasil 12,3

Argentina 16,4

Média Mundial

8,5

Média Mundial

9,1

Mais

restritivo

Menos

restritivo

Fonte: World Trade Indicators 2009/10 – Banco Mundial

Comércio de serviços

1. Média dos índices de relevância de exportações e importações: % de exportações/ % do PIB

da região e % das importações / % do PIB da região, respectivamente. Tudo em relação ao

total do mundo. Nota: Todos os valores nominais. Fonte: UNCTADStat; análise BCG

Fluxo de investimentos e capitais

Economias latinas ficam abaixo das

europeias em participação mundial e

China se destaca

IED recebido / total mundo (%)1

8

6

4

2

0

1,9

6,1

4,5

2,7

1,3 0,4

0,4

6,2

0,9 0,4

1,3

2,2

BRA MEX ARG CHN KOR IDN GBR FRA DEU

América

Latina

Sudeste

Asiático Europa

Recebimento de IED em relação ao total mundial

– maiores PIBs de cada região

Índice (% IED recebido / % PIB mundial)1

5

4

3

2

1

0

0,5

1,3 1,0

0,5

4,2

0,5 0,3

0,8

3,0

0,8 0,7

0,8

Recebimento de IED ponderado pelo PIB – maiores

de cada região

América

Latina

Sudeste

Asiático

Europa

Latinos recebem próximo à sua

participação no PIB mundial de maneira

uniforme, e Chile é destaque

CHL SGP ITA BRA MEX ARG CHN KOR IDN GBR FRA DEU CHL SGP ITA

1. Média dos últimos três anos disponíveis (2007-2009) Fonte: UNCTADstat

Fluxo de investimentos e capitais

Estoque de investimentos de portfólio recebidos pelos principais países das regiões

1. Média dos últimos três anos disponíveis (2007-2009). Posição no final de cada ano. Nota: Estoque de

investimentos de portfólio, não fluxos Fonte: UNCTADStat; CPIS - FMI

Fluxo de investimentos e capitais

Países latino-americanos com poucos acordos bilaterais de investimentos em

vigência, e o Brasil nenhum ratificado

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global projection

Expansão internacional de empresas

00 98 90 96 92 94 10 09 08 062 04 02

US$B

1.500

1.000

500

0

Expansão de IED de latinos foi a maior na última década, mas volume total é baixo

1. Ásia inclui apenas: Camboja, Coreia do Norte, Coreia do Sul, China, Cingapura, Filipinas, Hong Kong, Indonésia, Laos, Macau, Malásia, Mianmar, Tailândia, Taiwan, Vietnã. 2. Aquisição da Inco pela Vale por US$ 18 B. Nota: Dados de IED da Indonésia entre 1990 e 2002 incluem Timor Leste Fonte: World Investment Report - UNCTAD; UNCTADstat

Saída de IED 1990-2010

Am. Latina

União Europeia

Ásia1

523% -50%

269% 532%

574% 170%

∆%

90-00

∆%

00-10

Expansão internacional de empresas

Latinas estão em apenas

aproximadamente 17,5%

dos países da região

Na União Europeia,

percentual é de quase o

triplo, 43,9%

E no Sudeste Asiático,

aproximadamente 50%

maior, em 24,4%

% médio por país de presença das

empresas nos maiores países da região2

% médio por país de presença das

empresas nos maiores países da região2

% médio por país de presença das

empresas nos maiores países da região2

1. Maiores em termos de PIB 2010 2. Percentuais excluem um país do denominador e um do numerador para evitar contagem do próprio país na expansão regional. Nota: Foram escolhidos as 30 maiores empresas de cada um dos 6 maiores PIBs de cada região e apurado o numero de operações no exterior de cada uma destas empresas. Maiores empresas foram selecionadas da Forbes (2010). No caso da inexistência de 30 empresas de um país nesta lista, o critério de maior receita foi utilizado. Fonte: Forbes, One Source, sites e relatórios das empresas; EIU; análise BCG

Penetração de empresas nacionais nos 10 maiores1 países de cada região

20

0

PER

5,9

ARG

16,7

COL

10

18,4

CHL

19,8

BRA

20,0

MEX

24,4

70

60

50

40

30

80 80

70

60

50

40

30

20

10

0

61,5

ITA

24,1

ESP

32,6

GBR

41,1

NLD

49,3

DEU

54,8

FRA

80

70

60

50

40

30

20

10

0

42,2

TWN

14,8

IDN

14,8

CHN

15,9

HKG

22,2

KOR

36,3

SGP

Circulação de pessoas

Países latino-americanos, em particular o Brasil, se destacam por baixa

conectividade em imigração

Fonte: Organização das Nações Unidas; análise BCG

Circulação de pessoas

Imigrantes na América Latina são principalmente oriundos de países da própria

região - Brasil e México são exceção

Fonte: Unctad Online handbook of statistics, Eurostat, International Trade Center, institutos de estatística nacionais; OCDE; análise BCG

Circulação de pessoas

1.026 877

Integração aérea da América Latina é similar à de países do sudeste asiático

Cenário político internacional

Conectividade política se dá por visitas internacionais – visitas feitas a países

Cenário político internacional

Conectividade política se dá por visitas internacionais – visitas recebidas

Publicações BRAiN

Brasil como polo

na América

Latina

Atratividade do

Brasil como polo

Talentos e Capital

Humano para o

polo

Conectividade do

Brasil como polo

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