Os desafios da competitividade jackson detoni

Os desafios da competitividade industrial e o Plano Brasil Maior

Os desafios da competitividade industrial e o

Plano Brasil MaiorJackson De Toni

Agência Brasileira de Desenvolvimento IndustrialAbril de 2013

[email protected]

Seminário “Gestão Empresarial Competitiva”APEX Brasil


Os desafios da competitividade

• Um conceito• Os problemas

• As oportunidades• As estratégias

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Competitividade: conceito amplo• A competitividade é a habilidade ou talento resultantes de

conhecimentos adquiridos capazes de criar e sustentar um desempenho superior ao desenvolvido pela concorrência.

• O conceito mais adequado para competitividade é a produtividade. A elevação na participação de mercado depende da capacidade das empresas em atingir altos níveis de produtividade e aumenta-la com o tempo.

• Dimensão macroeconômica e microeconômica. Porter

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O ‘modelo Porter’

Indústrias associadas e de suporte

(sistema produtivo)

Disponibilidade e qualidade dos

fatores

Características da demanda

Governo

Estratégias das firmas, estrutura da

indústria e rivalidade


Modelo schumpeteriano de competitividade

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Empresarial1. Empreendedor2. Sistemas de Gestão 3. Teoria do Negócio

SISTÊMICOEconômicosPolítico institucionaisInternacionaisSociaisNaturaisCulturaisTecnológicosInfra-estruturais

Estrutural

Região / Setor / Cadeias

Produtivas

Os três níveis da competitividade

Fonte: Cho & Moon (2010)



• Um conceito• Os problemas• As oportunidades• As estratégias

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O peso da Indústria e ciclos políticos

9Fonte: http://www1.folha.uol.com.br/poder/1059317-participacao-da-indústria-no-pib-recua-aos-anos-jk.shtml

http://www1.folha.uol.com.br/poder/1059317-participacao-da-industria-no-pib-recua-aos-anos-jk.shtml




A indústria perde posição

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A indústria é importante ?• Mais intensiva em investimento produtivo• Maior multiplicador do crescimento, cada real

movimenta 2,2 na economia• Postos de trabalho mais qualificados e bem pagos• Produtividade é 30% superior ao demais,

transbordamentos para outros setores• Origem e difusão de inovação, a IT realiza 71% de

todo gasto em P&D

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Os desafios da competitividade industrial e o Plano Brasil Maior 12


Queda da taxa de investimento

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Previsão de saldo comercial...

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Primarização da pauta...

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Produtividade do trabalho estagnada

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• O custo econômico anual da burocracia de R$ 46,3 bilhões :• 10,1% do investimento (FBCF) privado (2009) e quase 300% do

gasto privado em P&D (2008) uma empresa de médio porte no Brasil precisa atender 3.207 normas tributárias (IBPT, 2008)

• são editadas 46 normas tributárias por dia útil no país (IBPT, 2008)• a cada 26 minutos a Receita Federal cria uma nova regra (Diário

Oficial, 2010)• Banco Mundial (2012): o tempo que se gasta anualmente para

preparar, registrar e pagar tributos é de 2.600 horas no Brasil; contra 255 horas nos paises emergentes

• diferencial nos preços: 2,9% nos parceiros; 3,0% nos desenvolvidos; 2,9% nos emergentes e 3,0% na China

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Quanto custa a burocracia ?


• Custo da Corrupção, Quais são as perdas para o Brasil?

• Estudo da FIESP conclui que o custo médio da corrupção no Brasil é estimado entre 1,38% a 2,3% do PIB, isto é, de R$ 41,5 bilhões a R$ 69,1 bilhões (em reais de 2008)

• Relatório: Corrupção: custos econômicos e propostas de combate Equipe Técnica, Março de 2010 (DECOMTEC)

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Quanto custa a corrupção ?


Aumento dos custos produtivos

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FIESP: “Custo Brasil”

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“Made in Brazil” tem preço maior ?• um bem manufaturado nacional é, em média, 34,2% mais caro

que similar importado dos principais parceiros comerciais• o Custo Brasil + valorização do real: produtos da indústria

brasileira mais altos:

• o 34,2%em relação aos Parceiros• o 30,8%em relação aos Desenvolvidos• o 38,0%em relação aos Emergentes• o 34,7%em relação à China

Fonte: FIESP/DECOMTEC

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Custos logísticos !

A indústria gasta R$ 84,4 bilhões com transportePequenas empresas despendem 6,6% do seu faturamento Desperdício: R$ 17,1 bilhões anuais, sendo R$ 10,2 bilhões referentes a custos com, transporte, R$ 6,2 bilhões a custos com manutenção de frota, e R$ 675,0 milhões a armazenamento de mercadorias devido a atrasos e esperas.Carga extra representa 4,4% dos preços médios






Visão da CNI

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“Competitividade Brasil: comparação com países selecionados”, CNI 2012

Afetam a eficácia das empresas e a eficiencia no manejo de instrumentos como:• Disponibilidade e custo de mão de obra• Disponibilidade e custo de capital• Infraestrutura e logística• Carga tributáriaCondicionam os anteriores e afetam indiretamente o desempenho das empresas:• Ambiente macroeconômico• Ambiente microeconômico• Nível educacional da população• Tecnologia e inovação

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spread bancario, 2011

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Taxa de Juros


Desempenho em matemática

Matrículas ensino superior


Tempo gasto em P&D

Gasto em P&D


O Global Competitiveness Index (GCI)Básicos• 1. Instituições: Referem-se à transparência, grau de corrupção e

eficiência do setor público, proteção a direitos de propriedade, qualidade da segurança pública, além da ética das empresas, e eficácia das auditorias e padrões contábeis do setor privado

• 2. Infraestrutura: Relacionado à qualidade da infraestrutura de transportes, comunicação e de fornecimento de energia

• 3. Estabilidade Macroeconômica: Refere-se ao nível de endividamento, inflação, contas públicas e spread bancário

• 4. Saúde e Educação Primária: Refere-se à incidência de doenças e a seus impactos na economia, à expectativa de vida e à abrangência do sistema educacional primário

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Propulsores de eficiência• 5. Educação Superior e Treinamento: Refere-se à abrangência e qualidade do

sistema educacional nos níveis secundário e terciário, além dos serviços de treinamento e pesquisa especializados

• 6. Eficiência do Mercado de Bens: Refere-se ao impacto das regulamentações governamentais na atividade empresarial privada e às características competitivas do ambiente empresarial

• 7. Eficiência do Mercado de Trabalho: Reflete o grau de flexibilidade das leis do trabalho e as práticas de meritocracia adotadas nas empresas

• 8. Sofisticação do Mercado Financeiro: Avalia a qualidade do mercado bancário e a disponibilidade no país de marcos regulatórios, práticas e recursos que facilitem o acesso a capital por empresas do setor privado

• 9. Prontidão Tecnológica: Relacionada à difusão de novas tecnologias nas empresas e na sociedade.

• 10. Tamanho do Mercado: Refere-se ao tamanho do mercado pelo qual as empresas se orientam.

O Global Competitiveness Index (GCI)


Inovação e sofisticação empresarial

• 11. Sofisticação dos Negócios: Relacionado à qualidade e quantidade de fornecedores locais, às práticas empresariais e à natureza da vantagem competitiva das firmas

• 12. Inovação: Refere-se à capacidade de gerar inovações na economia

O Global Competitiveness Index (GCI)




WORLD COMPETITIVENESS YEARBOOK 2012

• Performance Econômica caiu dezessete posições (47ª colocação), a Eficiência do Governo manteve-se na 55ª colocação, a Eficiência dos Negócios subiu da 29ª para a 27ª colocação e a Infraestrutura também ganhou posições, saindo da 51ª para a 45ª colocação.


Competitiveness measurement: an alternative approach• Baixa correlação entre os índices e crescimento observado• A conjuntura afeta muito os índices e, os países mudam rapidamente suas

posições • Não há intertemporalidade na análise (índices não consideram tendências,

história, ciclos etc.)• Os critérios de ponderação entre hard data e soft data não são claros• As posições nos índices não tem correlação com os fluxos internacionais de IED• Não há ponderação entre as variáveis usadas – é como se todas tivessem a

mesma importância ou ‘importâncias´ definidas arbitrariamente• Usam até 50% de dados de opinião, com metodologias de levantamento

bastante questionáveis• Parcerias: US Council on Competitiveness (www.compete.org) e Federação

Global dos Conselhos de Competitividade (GFCC – www.thegfcc.org)• Construção de um “scorecard” em oposição a um ranking

http://www.compete.org/

http://www.thegfcc.org/

Country /Economy 2010 Country/Economy 2010 Ranking Country /Economy Rank Country/Economy Rank1 United States 236,226 United States 228,249 1 Switzerland 1 Switzerland 32 Luxembourg 207,870 Luxembourg 20,350 Singapore 2 Singapore 43 China 185,080 China 105.735 2 Sweden 3 Sweden 54 Belgium 72,914 Belgium 61,714 4 Finland 4 Finland 175 Hong Kong SAR, China 71,066 Hong Kong SAR, China 68.904 3 United States 5 United States 26 United Kingdom 52,968 United Kingdom 45,908 7 Germany 6 Germany 97 Brazil 48,506 Brazil 48.438 5 Netherlands 7 Netherlands 118 Germany 46,127 Germany 46,134 6 Denmark 8 Denmark 139 Russian Federation 43,287 Russian Federation 41,194 8 Japan 9 Japan 27

10 Singapore 38,638 Singapore 38,638 9 United Kingdom 10 United Kingdom 1811 France 33,671 France 33,905 10 Hong Kong 11 Hong Kong 112 Australia 30,576 Australia 32.472 Canada 12 Canada 613 Ireland 27,084 Ireland 26,330 Taiwan 13 Taiwan 714 Spain 24,658 Spain 24,547 Qatar 14 Qatar 1015 India 24,159 India 24,640 Belgium 15 Belgium 2516 Canada 23,586 Canada 23.413 Norway 16 Norway 817 Switzerland 21,706 Switzerland -6,561 France 18 France 2918 Saudi Arabia 21,560 Saudi Arabia 28,105 Austria 19 Austria 2119 Mexico 19,792 Mexico 18,679 Australia 20 Australia 1520 Chile 15,094 Chile 15.095 Malaysia 21 Malaysia 1421 Indonesia 13,370 Indonesia 13,304 Israel 22 Israel 1922 Cayman Islands 12,894 Cayman Islands 12.894 Luxembourg 23 Luxembourg 1223 Norway 11,746 Norway 11,857 Korea 24 Korea 2224 Kazakhstan 10,676 Kazakhstan 9,961 New Zeland 25 New Zeland 2425 Thailand 9,678 Thailand 5,813 China 26 China 2326 Italy 9,593 Italy 9,498 United Arab Emirates 27 United Arab Emirates 1627 Malaysia 9,167 Malaysia 9,103 Ireland 29 Ireland 2028 Poland 9,104 Poland 9,681 Iceland 30 Iceland 2629 Turkey 9,084 Turkey 9,071 Chile 31 Chile 2830 Vietnam 8,000 Vietnam 8,173 Estonia 33 Estonia 3131 Peru 7,328 Peru 7,328 Spain 36 Spain 3932 Finland 7,071 Finland 4,314 Czech Republic 38 Czech Republic 3333 Argentina 7,055 Argentina 6.337 Thailand 39 Thailand 3034 Colombia 6,913 Colombia 6.760 Poland 41 Poland 3435 Czech Republic 6,720 Czech Republic 6,781 Italy 43 Italy 4036 Ukraine 6,495 Ukraine 6,495 Lithuania 44 Lithuania 3637 Egypt, Arab Rep. 6,385 Egypt, Arab Rep. 6,386 Portugal 45 Portugal 4138 Nigeria 6,048 Nigeria 6,099 Indonesia 46 Indonesia 4239 Sweden 5,846 Sweden 5,328 Hungary 48 Hungary 4540 Qatar 5,534 Qatar 5,534 South Africa 50 South Africa 5041 Israel 5,152 Israel 5,152 Brazil 53 Brazil 46

FDI World Bank (US$ millions - 2010) FDI UNCTAD (US$ millions - 2010)The Global Competitiveness Index

2012 (World Economic Forum)The World Competitiveness

Scoreboard 2012 (IMD)




42



Fluxo de Comércio desde 1995

44


Mobilidade Social desde 2002

45


Des

empr

ego,

cré

dito

e re

ndim

ento

46


IED, desde 2000

47



Logística: demanda aquecida

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Muitas oportunidades no atual cenário

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• Pesquisa e Produção de combustíveis renováveis: empregos, tecnologia e meio ambiente

• Exploração sustentável dos recursos da biodiversidade: P&D, fármacos e empregos qualificados

• Exploração do pré-sal: investimentos, empregos, desenvolvimento de tecnologia, adensamento da cadeia de máquinas e equipamentos, refinaria e atração de IDE

• Aeroespacial: pesquisa de estruturas leves • Processamento de alimentos destinados ao consumo humano e

animal • TIC (Tecnologias da Informação e Comunicação• Copa do Mundo (2014) e Olimpíadas (2016)



Safra record em 2013: 185 milhões de toneladas


Estudo Deloitte: “Brasil competitivo: Desafios e estratégias para a indústria da transformação”, 2012

“Infraestrutura física: a produtividade da indústria em qualquer país está diretamente relacionada com a qualidade de

sua infraestrutura física para o comércio. Confiável e eficiente, com estradas, portos, redes elétricas e de telecomunicações, a

infraestrutura desempenha papel vital na logística, movimentando as matérias-primas e os produtos acabados em tempo hábil e com custos mínimos. O investimento é essencial. Como sede da Copa do Mundo, em 2014, e dos Jogos Olímpicos, em 2016, espera-se

que o Brasil melhore a infraestrutura e atraia investimento estrangeiro, o que provavelmente também trará uma influência

positiva para melhorar o setor manufatureiro e a posição competitiva do País.”

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“Talentos: a necessidade de rapidamente inovar e desenvolver novos produtos e processos resultou em uma crescente lacuna de

qualificações. A escassez de empregos qualificados na área de produção está cobrando seu preço na capacidade das indústrias de

expandirem suas operações, estimularem a inovação e melhorarem a produtividade. Para o Brasil criar um ciclo positivo de prosperidade, será preciso enfrentar os mesmos desafios de

outras nações: desenvolver e reter grandes talentos nas áreas de ciência e engenharia para incentivar a inovação, a pesquisa e o

desenvolvimento de nível mundial e fechar a lacuna de qualificações.”



“Custos de energia: a energia limpa e confiável influencia diretamente os custos de produção e é cada

vez mais um fator importante na determinação da competitividade industrial. Felizmente, o Brasil é um dos poucos países com uma base suficientemente grande de

recursos naturais, aliada a uma infraestrutura de pesquisa relativamente avançada. Isso coloca o País em uma posição única para captar mais etapas lucrativas da cadeia de valor por meio de energias alternativas e

ecologicamente sustentáveis.”



Medidas recentes...

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• Redução dos juros e spreads• Redução do custo da energia• Câmbio mais competitivo• Desoneração de tributos (R$ 46 bilhões em 2012)• Desoneração da Folha de Pagamentos• IPI, CIDE, PIS/COFINS, Cesta Básica, SIMPLES• Mais estímulos aos investimentos • Aumento da produtividade e competitividade • Redução de custos • Redução de tributos




Qual o desafio ?

Fazer a transição de uma economia que compete baseada em custos e em

vantagens competitivas naturais, para uma economia que compete baseada em agregação em conhecimento e em

vantagens competitivas construídas

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Prioridades

Criar e fortalecer competências críticas da economia nacional Aumentar o adensamento produtivo e tecnológico das

cadeias de valor Ampliar mercados interno e externo das empresas brasileiras Garantir um crescimento socialmente inclusivo e

ambientalmente sustentável

Plano Brasil Maior: foco Inovação Tecnológica e Adensamento Produtivo

Oportunidades Mercado interno grande e dinâmico, com capacidade de sustentar o

crescimento, mesmo no contexto de crise dos países desenvolvidos Manutenção do superávit da balança comercial, graças às condições

no mercado de commodities Existência de núcleo de empresas inovadoras com capacidade de

liderar processo de modernização produtiva Compras públicas e grandes eventos esportivos: alavanca de novos

negócios e tecnologias Acúmulo de competências científicas com potencial para o

desenvolvimento de produtos/serviços de alto conteúdo tecnológico

Ameaças e fragilidades

Baixo esforço tecnológico empresarial

Passivos estruturais Instabilidade e incerteza

macroeconômica externaRestrição fiscal

Brasil reúne as condições para responder à atual crise internacional

Mercado interno dinâmico: geração de emprego e renda

Menor dependência dos mercados externos

Grande programa de investimento Solidez fiscal e acumulação de reservas Controle da inflação

Principais Medidas

Estímulos ao Investimento e à Inovação Desonerações Tributárias Financiamento ao Investimento e à Inovação Marco Legal da Inovação

Comércio Exterior Desonerações das Exportações Defesa Comercial Financiamento e Garantias para Exportações Promoção Comercial

Defesa da Indústria e do Mercado Interno Desoneração da Folha de Pagamento Regimes Especiais Setoriais: Automotivo, TIC, Reporto Compras Governamentais

Objetivos Estratégicos

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Desenvolvimento Sustentável

Ampliação de Mercados

Adensamento Produtivo e

Tecnológico das Cadeias de Valor

Criação e Fortalecimento de

Competências Críticas

Aumentar qualificação de RH

Aumentar qualificação de RH

Elevar dispêndio empresarial em P&D

Elevar dispêndio empresarial em P&D

Ampliar o investimento fixo

Ampliar o investimento fixo

Ampliar valor agregado nacionalAmpliar valor agregado nacional

Inovar e investir para ampliar a competitividade, sustentar o crescimento e melhorar a qualidade de vida

Inovar e investir para ampliar a competitividade, sustentar o crescimento e melhorar a qualidade de vida

Ampliar acesso a bens e serviços para população

Ampliar acesso a bens e serviços para população

Elevar participação nacional nos mercados de tecnologias, bens e serviços para energias

Elevar participação nacional nos mercados de tecnologias, bens e serviços para energias

Diversificar as exportações e promover a internacionalização das

empresas brasileiras

Diversificar as exportações e promover a internacionalização das

empresas brasileiras

Produzir de forma mais limpa

Produzir de forma mais limpa

Fortalecer as micro, pequenas e médias

empresas

Fortalecer as micro, pequenas e médias

empresas

Elevar participação dos setores intensivos em conhecimento no PIB

Elevar participação dos setores intensivos em conhecimento no PIB

Grande amplitude setorial

Agendas Estratégicas Setoriais

• Criados 19 Comitês e Conselhos de Competitividade Setoriais em abril de 2012

• Realizadas 145 reuniões de Comitês e Conselhos desde 2012

• Mais de 600 pessoas envolvidas na elaboração das Agendas Estratégicas Setoriais

• 195 medidas

• Medidas priorizadas de acordo com três critérios: – impactos na indústria – governabilidade dos Conselhos– resultados dentro do atual mandato presidencial

http://www.brasilmaior.gov.br/

http://guia.abdi.com.br

http://guia.abdi.com.br/

Agenda do Complexo da Saúde

• Ampliar parcerias para o desenvolvimento de produtos estratégicos em programas de saúde (saúde mental, DST Aids, transplantes, oncologia, doenças negligenciadas, vacinas)

• Definir diretrizes para prática de offset - compensação comercial, industrial e tecnológica no âmbito do complexo industrial da saúde

• Adequar sistemática do PIS/Cofins de modo a evitar incidência de alíquotas mais elevadas para novos produtos e associações de princípios ativos que individualmente estão isentos

• Implantar Programa de Qualificação de Fornecedores para Equipamentos Médicos e Materiais para Saúde

• Fomentar projetos relacionados com os ensaios pré-clínicos• Priorizar o exame de pedido de patente relacionado a produtos

farmacêuticos

exemplo

Agenda Automotiva

• Elaborar legislação de metas compulsórias a serem cumpridas por veículos pesados e leves comercializados no Brasil a partir de 2017

• Atualizar regulamentos e normas brasileiras sobre desempenho em ensaios de segurança de veículos de acordo com padrões internacionais

• Implantar sistema de aferição do conteúdo nacional de peças nos produtos automotivos (autocertificação e rastreabilidade)

• Auditar e monitorar os produtos do regime automotivo quanto ao conteúdo nacional, baseado em terceira parte

• Incluir segmento de ferramentaria na nova sistemática de desoneração da folha de pagamento

• Criar Plano de Saneamento Fiscal das micro, pequenas e médias empresas da cadeia de autopeças

exemplo

Agenda de Defesa, Aeronáutica e Espacial• Implantar programa de financiamento para Empresas Estratégicas

de Defesa (EED)• Implementar o Plano de Articulação e Equipamentos de Defesa

(PAED)• Viabilizar a instalação do Centro de Tecnologia de Helicópteros • Estabelecer Política Nacional de Compensação Tecnológica, Industrial

e Comercial - CTIC (offset)• Definir os requisitos técnicos do Veículo Lançador de Microssatélites

(VLM) • Contratar o desenvolvimento e produção do VLM • Elaborar estudo de viabilidade técnica-operacional para a

implementação de programa de plataformas demonstradoras tecnológicas

• Implementar programa de plataformas demonstradoras tecnológicas a partir da proposição dos três projetos pilotos

exemplo


Obrigado !

Jackson De ToniGerente de Planejamento

Agência Brasileira de Desenvolvimento IndustrialAbril de 2013

Contatos:[email protected]

www.abdi.com.br(061) 3962-8700

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Economy & Finance

Os desafios da competitividade jackson detoni