1. Perfil Qualitativo no Consumo Mundial Fonte: OIC TOTAL 142,0 milhes de Sacas

2. Mercado Consumidor Mundial Ano Civil 2012 Fonte: OIC TOTAL 142,0 milhes de Sacas 3. Mercado Consumidor Mundial Ano Civil 2012 Fonte: OIC TOTAL 142,0 milhes de Sacas 4. Perfil Qualitativo do Consumo nos Mercados Tradicionais Fonte: OIC TOTAL 71,4 milhes de Sacas 5. Perfil Qualitativo no Consumo dos Mercados Emergentes Fonte: OIC TOTAL 27,1 milhes de Sacas 6. Consumo Interno e Participao do Conillon na Indstria Milhes de sacas Ano-Civil Consumo Interno (dados ABIC) Participao do Conillon no blend (estimativa) ndice de Composio do Conillon 2000 13,2 3,3 25,00% 2001 13,6 3,5 26,00% 2002 14,0 3,6 26,00% 2003 13,7 3,8 28,00% 2004 14,9 5,1 34,00% 2005 15,5 6,0 39,00% 2006 16,3 6,8 42,00% 2007 17,1 7,7 45,00% 2008 17,7 8,5 48,00% 2009 18,4 9,6 52,00% 2010 19,1 10,5 55,00% 2011 19,7 11,4 58,00% 2012 20,3 11,8 58,00% 2013 20,1 11,7 58,00% 7. Perspectivas do Consumo MundialPerspectivas do Consumo Mundial (1970 a 2020)(1970 a 2020) 8. PRODUO MUNDIAL DE CAF Pases 2013 2012 2011 Produo Part. (%) Produo Part. (%) Produo Part. (%) *Brasil 49.152 33,72 50.826 35,03 43.484 32,87 Vietnan 27.500 18,86 22.030 15,18 22.289 16,85 Indonsia 11.667 8,00 12.730 8,77 7.287 5,51 Colmbia 10.900 7,48 10.371 7,15 10.371 7,84 Etipia 6.600 4,53 6.366 4,39 6.798 5,14 ndia 5.192 3,56 5.303 3,65 5.117 3,87 Honduras 4.200 2,88 4.537 3,13 5.903 4,46 Peru 4.200 2,88 4.450 3,07 5.373 4,06 Mxico 3.900 2,68 4.327 2,98 4.563 3,45 Uganda 3.600 2,47 3.698 2,55 2.817 2,13 Guatemala 3.130 2,15 3.703 2,55 3.840 2,90 Costa do Marfim 2.100 1,44 2.041 1,41 1.886 1,43 Costa Rica 1.396 0,96 1.618 1,12 1.462 1,11 Nicaragua 1.500 1,03 1.872 1,29 2.210 1,67 El Salvador 844 0,58 1.360 0,94 1.152 0,87 Outros pases 9.895 6,79 9.880 6,81 7.754 5,86 TOTAL 145.776 100,00 145.112 100,00 132.306 100,00 Fontes: *MAPA/SPAE/CONAB; O.I.C. 9. Ferramentas de Valorizao e ReconhecimentoFerramentas de Valorizao e Reconhecimento 10. A Geografia da Produo e de Sabores dos Cafs noA Geografia da Produo e de Sabores dos Cafs no MundoMundo FONTE: :FONTE: : CECAFCECAF Exportaes Brasileiras de Caf por Qualidade Ano-Civil (JAN/DEZ): 2013 Qualidade sacas 60Kg Part.(%) US$ FOB Preo Mdio Part.(%) TOTAL GERAL 31.224.918 100,0% 5.150.403.888,01 164,95 100,0% Solvel e T&M 3.381.181 10,8% 653.698.282,91 193,33 12,7% Caf em gro 27.843.737 89,2% 4.496.705.605 161,50 87,3% Arbicas Diferenciados 4.908.226 15,7% 1.010.616.435,84 205,90 19,6% Arbicas Naturais 21.636.694 69,3% 3.317.344.798,99 153,32 64,4% Conillon Diferenciados 153.705 0,5% 25.277.502,79 164,45 0,5% Conillon 1.145.112 3,7% 143.466.867,48 125,29 2,8% 22% 34% PREMIO 32% 11. Tendncia de MercadoTendncia de Mercado Cafs Naturais!!!! - Diversidade de sabores; - Processos em equilbrio com a Natureza - A diversidade de sabores dos cafs naturais so mais complexas que os cafs despolpados 12. Fonte: OIC Cafs Sustentveis (Certificaes / Verificaes) Compromissos PblicosCompromissos Pblicos Olhamos os 10 maiores compradores para entender aOlhamos os 10 maiores compradores para entender a demanda:demanda: Kraft Nestl Sara Lee Smuckers Starbucks Tchibo Aldi Melitta Lavazza Segafredo 13. Fonte: OIC Os Compromisos Pblicos at 2015Os Compromisos Pblicos at 2015:: Kraft - 100% do volume Europa 4C/RA.Kraft - 100% do volume Europa 4C/RA. Nestl:Nestl: TheThe NescafNescaf Plan RA 1,5 milhes de sacas.Plan RA 1,5 milhes de sacas. TheThe NescafNescaf Plan 4C 3 milhes de sacas.Plan 4C 3 milhes de sacas. NespressoNespresso AAA - 80% at 2013. 800 mil sacas.AAA - 80% at 2013. 800 mil sacas. Sara Lee - 20% do volume mundial UTZ.Sara Lee - 20% do volume mundial UTZ. Starbucks - 100% C.A.F.E. Practices.Starbucks - 100% C.A.F.E. Practices. Tchibo - 100% certificado RA/UTZ.Tchibo - 100% certificado RA/UTZ. Cafs Sustentveis (Certificaes / Verificaes) 14. Fonte: OIC Cafs Sustentveis (Certificaes / Verificaes) 4 C, Rainforest, Utz e Starbucks;4 C, Rainforest, Utz e Starbucks; selos de maiorselos de maior demanda.demanda. 16,5 milhes de sacas previstas para 2015.16,5 milhes de sacas previstas para 2015. 70% desse volume originado no Brasil ou seja70% desse volume originado no Brasil ou seja 11,50 milhes de sacas.11,50 milhes de sacas. 14,5 milhes de sacas multi-selo disponveis no14,5 milhes de sacas multi-selo disponveis no Brasil. (acumulado)Brasil. (acumulado) 15. Cotaes e Oportunidades 16. DLAR 10 ANOS FONTE: BLOOMBERG 17. DLAR 1 ANO FONTE: BLOOMBERG 18. 1,20 a 1,30 FONTE: BLOOMBERG 19. FONTE: BLOOMBERG 1,20 a 1,30 20. ROBUSTA FONTE: BLOOMBERG 21. Cada tipo de Caf guarda em si o sabor de sua terra Ento se faz necessrio buscar em cada mercado quem reconhece e valoriza o sabor do seu caf. 22. Concluso e Resumo de Hoje: Existe espao para maior quantidade de caf conilon/robusta nos blends? Cafs Certificados: Os produtores da Bahia esto se preparando para certificaes? E o Estado da Bahia esta com projetos para certificaes a exemplo de Minas Gerais? Quais Pases podero atender o crescimento de demanda de Mercado? Preos e Vendas: Oportunidade de Fixaes de preos que garante a sustentabilidade do negocio. 23. Fonte: OIC Cafs Sustentveis (Certificaes / Verificaes) 24. Fonte: OIC Cafs Sustentveis (Certificaes / Verificaes) 25. Fonte: OIC Cafs Sustentveis (Certificaes / Verificaes) 26. Fonte: OIC Cafs Sustentveis (Certificaes / Verificaes) 27. Fonte: OIC Cafs Sustentveis (Certificaes / Verificaes) 28. Consumo Interno, Produo e Exportao Brasileira de Conillon Milhes de sacas Ano-Civil Indstria T&M: Participao do Conillon no blend (estimativa) Indstria Solvel: Participao do Conillon no blend (estimativa) Demanda Agregada Exportao Conillon na forma de caf verde Demanda Total de Conillon Produo Conillon USDA Produo Conillon 2000 3,3 1,8 5,1 0,68 5,73 6,39 7,50 2001 3,5 2,1 5,7 1,21 6,87 8,00 10,70 2002 3,6 2,2 5,8 4,30 10,10 10,53 12,00 2003 3,8 2,4 6,3 2,73 8,99 8,74 9,60 2004 5,1 2,9 7,9 0,72 8,66 7,56 9,30 2005 6,0 3,2 9,2 1,11 10,32 9,13 10,10 2006 6,8 2,7 9,5 1,37 10,88 9,50 10,70 2007 7,7 3,0 10,7 1,40 12,13 10,97 11,45 2008 8,5 3,0 11,5 2,08 13,60 10,51 12,80 2009 9,6 2,6 12,2 1,12 13,28 10,60 11,80 2010 10,5 2,9 13,4 1,17 14,58 11,27 12,70 2011 11,4 3,0 14,4 2,66 17,06 11,30 14,50 2012 11,8 3,0 14,8 1,15 15,92 12,48 15,00 2013 11,7 3,1 14,8 1,30 16,06 10,87 13,90 29. Cada tipo de Caf guarda em si o sabor de sua terra Autor: Desconhecido 30. 46 Diversidade nas condies de produo 31. Terras/solo Cultivo Colheita M UDA S Viveiro Sementes Certificadas Adaptao ao Clima Micro Clima Topografia de Solo Qualidade de solo Energia e Estradas Disponibilidade de Ps por ha Podas Nutrio Pragas/doenas Planejamento e Acompanhamento Colheita Manual Colheita Mecnica Colheita Seletiva Transporte QQualidadeualidade ProduaoProduao Qualidade: Etapas e BarreirasQualidade: Etapas e Barreiras MPQ Mximo Potencial de Qualidade para cada localMPQ Mximo Potencial de Qualidade para cada local Ps Colheita Processamentos: Natural; Cereja Descascada CD/Desmucilado Despolpado Reaproveitamentos SECAGEM Homogeneizao Armazenagem tulha Beneficio/rebenefici Ensaque Pesquisas Universidades Agrnom os/tcnicos 32. colheita Transporte da colheita Processamento Desp/CD/NAT Lavoura Secagem ArmazenamentoBeneficiamento Transporte Terrestre/ Martimo Torra Empacotamento Preparao para consumo Conservao de gro/modo Os riscos que antecedem o sucesso 33. colheita Transp. Colheita Processamento Desp/CD/NAT Lavoura Secagem ArmazenamentoBeneficiamento Transporte Terrestre Martimo Torra Empacotamento Preparao para consumo Conservao de gro/modo Os riscos que antecedem o sucesso 34. Exemplo de gros verdes/imaturos at oExemplo de gros verdes/imaturos at o seco/secoseco/seco 35. Caf Comercial Versus Caf EspecialCaf Comercial Versus Caf Especial EspecialEspecial ComercialComercial 36. Colheita Manual SeletivaColheita Manual Seletiva 37. 53 38. Ferramentas de Valorizao eFerramentas de Valorizao e ReconhecimentoReconhecimento - Indicao Geogrfica I.G. - Denominao de Origem D.O. - Programa Qualidade da Abic Gourmet Superior Tradicional 39. Ferramentas de Valorizao eFerramentas de Valorizao e ReconhecimentoReconhecimento Variedade: Bourbons - e outras-Variedade: Bourbons - e outras- Variedade Pacamara Guatemala, El Salvador, Nicargua, Honduras; Caf Jacu Brasil -Caf Jacu Brasil - Kopi Luwak Indonsia; Variedade Geisha Panam Origem Fazendas e sua historia. Processamentos especiais/especficos 40. Ferramentas de Valorizao e Reconhecimento Participaao do Brasil nas Feiras de Cafes em todo o Mundo 41. Fazendas em frente ao Consumidor Final 42. Fazendas em frente ao Consumidor Final 43. Preparo Especial com Educao do Consumidor 44. Apropriado o Sistema de Analise qualitativa :Apropriado o Sistema de Analise qualitativa : Resultado: Reconhecimento e Valorizao doResultado: Reconhecimento e Valorizao do produtoproduto Metodologia: Torras e ProvasMetodologia: Torras e Provas Cup Of Excellence (Prova por Atributos notas at 100 pontos- - Serve de base para todos formulrios de analise de caf; - SCAASCAA - SCAJSCAJ - SCAESCAE 45. Visitas com Degustaao com Compradores Internacionais 46. Preservao de Qualidade:Preservao de Qualidade: Garantia que os atributos do caf sejamGarantia que os atributos do caf sejam mantidos at o consumidor final-mantidos at o consumidor final- EmpacotamentoEmpacotamento 47. Sabores pelo MundoSabores pelo Mundo Colmbia:Colmbia: 100% dos cafs despolpado -100% dos cafs despolpado - Amrica Central : (Amrica Central : (Ferrugem de 30 a 40% de quebra??)Ferrugem de 30 a 40% de quebra??) - Costa Rica;Costa Rica; (Incrementando produo de naturais)(Incrementando produo de naturais) - Guatemala;Guatemala; - El Salvador;El Salvador; - Nicargua; (Nicargua; (Incrementando produo de naturais)Incrementando produo de naturais) - Honduras; incremento de qualidadeHonduras; incremento de qualidade - Panam;Panam; - Mxico.Mxico. 48. Sabores pelo MundoSabores pelo Mundo frica:frica: - Etipia (Etipia (Produo de naturais e despolpados de altssimaProduo de naturais e despolpados de altssima qualidade)qualidade) - Qunia;Qunia; - Ruanda.Ruanda. - sia :sia : - China;China; Potencial de incrementar consumo e produoPotencial de incrementar consumo e produo - Vietn; expanso de produoVietn; expanso de produo 49. Diferentes maneiras de consumo 50. Consumo per capita (kg / ano)Consumo per capita (kg / ano) 0 2 4 6 8 10 12 14 Finlndia Noruega Dinamarca Suia Sucia Alemanha Canad Brasil Frana Itlia Espanha USA Austrlia Honduras CostaRica Japo Arglia ReinoUnido Etipia RepblicadaCoria Ucrnia Rssia Filipinas Mxico Vietn Indonsia ndia Mercados Tradicionais Pases Produtores Mercados Emergentes FONTE: :FONTE: : CECAFCECAF 51. Ano-Safra Produo (Mil Sacas) rea (ha) Produtividade (sacas / ha) 2008/2009 45.992 2.362.682 21,20 2009/2010 39.470 2.315.521 18,86 2010/2011 48.095 2.289.193 23,16 2011/2012 43.484 2.278.103 21,15 2012/2013 50.826 2.329.357 24,80 2013/2014 (*) 47.544 2.312.152 23,66 Produo Brasileira de Caf 52. Ano-Safra Produo (Mil Sacas) rea (ha) Produtividade (sacas / ha) 2008/2009 35.484 1.654.653 21,44 2009/2010 28.866 1.562.596 18,47 2010/2011 36.824 1.561.271 23,59 2011/2012 32.189 1.552.944 20,73 2012/2013 38.344 1.572.761 24,38 2013/2014 (*) 36.667 1.561.632 23,48 Produo Brasileira de Caf ARBICA 53. Ano-Safra Produo (Mil Sacas) rea (ha) Produtividade (sacas / ha) 2008/2009 10.509 515.512 20,38 2009/2010 10.604 530.313 20,00 2010/2011 11.271 518.159 21,75 2011/2012 11.296 503.463 22,40 2012/2013 12.482 476.913 26,17 2013/2014 (*) 10.877 448.233 24,27 Produo Brasileira de Caf CONILLON 54. Exportaes Brasileiras MARO/2014 At: 12/03/2014 Volume Var* % Emisso 830.302 0,4 Embarque 480.038 32,8 55. FONTE: :FONTE: : CECAFCECAF Consumo per capita (kg / ano)Consumo per capita (kg / ano) 56. Custo Mdio de Produo R$ / sacasCusto Mdio de Produo R$ / sacas 60 kg60 kg Fonte: CONAB R$ 0,00 R$ 100,00 R$ 200,00 R$ 300,00 R$ 400,00 R$ 500,00 MG Guaxup SP Franca BA Luis Eduardo Magallhes PR Londrina ES Pinheiros 2011/2012 2010/2011