Realização:

Apoio:

• Cenário Econômico – Brasil e Mundo.........................................................................

• Cenário de Crédito e Investimentos.........................................................................

• Segmentos de Atuação e Desempenho do Paraná Banco...................................

• Governança Corporativa...........................................................................................

Sumário

4

6

9

18• Governança Corporativa...........................................................................................

• Desempenho das Ações PRBC4..........................................................................

• Parceria com a Travelers.......................................................................................

• Desempenho do Setor de Seguros J Malucelli.......................................................

2

18

20

22

24

Cenário Econômico - Mundo

2008 2009 2010e 2011e 2012e

Países Desenvolvidos 0,4 -3,3 2,3 2,4 2,7

Europa 0,4 -4,1 0,7 1,3 1,8

Japão -1,2 -5,2 2,5 2,1 2,2

USA 0,4 -2,4 3,3 2,9 3,0

Países em Desenvolvimento 5,7 1,7 6,2 6,0 6,0

China 9,6 8,7 9,5 8,5 8,2

India 5,1 7,7 8,2 8,7 8,2

Brasil 5,1 -0,2 7,6 4,5 4,1

Crescimento do PIB no mundo

3

96,9 103,7113,1

126,7 128,6145,1 150,6

164,3 165,4

190,0

210,3218,3

Relação Crédito /PIB

Fontes: The World Bank e Banco Central

Brasil 5,1 -0,2 7,6 4,5 4,1

Mundo 1,7 -2,1 3,3 3,3 3,5

Cenário Econômico - Brasil

Desemprego e Renda...

1100

1300

1500

1700

9

10

11

12

13

14

15

( R

$)

( %

)

4

500

700

900

5

6

7

8

9

20

02

.03

20

02

.07

20

02

.11

20

03

.03

20

03

.07

20

03

.11

20

04

.03

20

04

.07

20

04

.11

20

05

.03

20

05

.07

20

05

.11

20

06

.03

20

06

.07

20

06

.11

20

07

.03

20

07

.07

20

07

.11

20

08

.03

20

08

.07

20

08

.11

20

09

.03

20

09

.07

20

09

.11

20

10

.03

20

10

.07

Taxa de Desemprego (%)

Rendimento médio nominal do trabalho principal (R$)

Fonte: IBGE

Cenário de Crédito e Investimentos

44,9 44,7 44,6 44,6 45,0

45,3 45,5

46,2

46,7 Crédito/PIB - Brasil 2010 (%)CRÉDITO...

5

Fonte: Banco Central

PAC

R$ 504 bilhões

PRÉ SAL

R$ 190 bilhões

TREM RJ – SP

R$ 35 bilhões

MCMV

R$ 34 bilhões

OLIMPÍADAS

R$ 30 bilhões

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul* Ago* Set*

SEGUROS...

Cenário de Crédito - Brasil

34%

32%

17%

7%

4%6%

SALDO OPERAÇÕES DE CRÉDITO PF = R$ 393,1 bi

Crédito Consignado

Aquisição de Veículos

Crédito Pessoal

Cartão de Crédito

Cheque Especial

Outros

56%

12%

4%

5%

23%

SALDO OPERAÇÕES DE CRÉDITO PJ = R$ 441,7 bi

Capital de Giro

Conta Garantida

Aquisição de Bens

Desconto de Títulos

Outros

6

13,8

%86

,2%

Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul* Ago* Set*

Crédito de consignado

Privado Público

30,7%

Fonte: Banco Central

32%

132

28,06

20

30

40

50

60

Cenário de Crédito - Brasil

7Fonte: Banco Central

10,66

0

10

20

jan

/00

jul/

00

jan

/01

jul/

01

jan

/02

jul/

02

jan

/03

jul/

03

jan

/04

jul/

04

jan

/05

jul/

05

jan

/06

jul/

06

jan

/07

jul/

07

jan

/08

jul/

08

jan

/09

jul/

09

jan

/10

jul/

10

Spread médio SFN Taxa de juros - Selic

Segmentos de atuação

Crédito Consignado

R$ 1.278,3 milhões

CDC Lojista

R$ 30,0 milhões

PME

R$ 189,4 milhões

BANCO

Pessoas físicas Pessoas jurídicas

Crédito Consignado

PME12,5%

CDC Lojista2,0%

Outros1,3%

8

Seguro Garantia

37,9% do mercado*

Resseguro

37,7% do mercado*

SEGUROS

JMalucelli Seguradora JMalucelli Resseguradora

Consignado

84,2%

*Dados de Setembro da SUSEP.

Desempenho Financeiro

88.205 98.905 113.697

(41.500) (48.881)

15,8%

12,0% 11,7%

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

252.128 303.176

14,0%

11,9%

5,0%

10,0%

15,0%

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

9

Receita de Intermediação Financeira

Despesa da Intermediação Financeira

Margem Financeira Líquida - NIM

(41.500) (48.881) (57.394)

-25,0%

-20,0%

-15,0%(50.000)

3T09 2T10 3T10

(109.444)(147.373)

-5,0%

0,0%

-150000

-100000

-50000

9M09 9M10

Resultado da Intermediação Financeira 46.705 50.024 56 .303 20,6% 12,6% 142.684 155.803 9,2%

3T10 x 2T10

9M09 9M109M10 X

9M09R$ mil 3T09 2T10 3T10

3T10 x 3T09

35,7%52,4% 51,5%

39,3%50,2%

Lucro líquido(R$ milhões)

39,6%

21.12331.836 29.479

75.23583.675

-7,4%

11,2%

Desempenho Financeiro

35,7%

3T09 2T10 3T10 9M09 9M10

Série1

10

3,3%

4,3%

3,1%

4,4%3,8%

3T09 4T09 1T10 2T10 3T10

Evolução do ROAA

10,9%

15,3%

11,7%

16,9%15,4%

3T09 4T09 1T10 2T10 3T10

Evolução do ROAE

Participação do setor de seguros

4,6%4,8%

5,2%

4,3%

4,0% 3,9%

2,8%3,0%

3,4%

2,7% 3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

800,0

1.000,0

1.200,0

1.400,0

1.600,0 Evolução da Carteira de Crédito

(R$ milhões)

Qualidade da Carteira de Crédito

PME12,5%

CDC Lojista2,0%

Outros1,3%

1.158,2 1.205,3 1.297,0 1.338,2 1.431,4 1.518,0

2,7%2,4% 2,4%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

-

200,0

400,0

600,0

800,0

2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10

Operações de Crédito PDD/Carteira de crédito Nível H/Carteira de crédito

11

Crédito Consignado

84,2%

Efeito FIDC I e II

Desempenho - Consignado

182,8 202,9

233,6

340,4 325,1

3T09 4T09 1T10 2T10 3T10

Evolução da originação de crédito consignado(R$ milhões)

-4,5%

46,0%

30,1%

20,0%

3,7% 0,2%

Distribuição da Carteira de Crédito Consignado

Governos Estaduais

Prefeituras

INSS

Entidades Federais

Outros

12

3T09 4T09 1T10 2T10 3T10

1.071 1.091 1.132

1.206 1.278

3T09 4T09 1T10 2T10 3T10

Crescimento da Carteira Consignado(R$ milhões)

6,0%

95,1%

2,5% 2,4%

Qualidade da Carteira de Crédito consignado

AA - C

D-G

H

117,0130,0

161,0177,0

189,4

Crescimento da Carteira PME(R$ milhões) 7,0%

Desempenho - PME

Estratégia : Investir na estruturação deste produto

com o objetivo de aumentar participação nesta modalidade de crédito.

3T09 4T09 1T10 2T10 3T10

13

73,5%

8,7%

17,8%

Distribuição Setorial - PME

Serviços

Comércio

Indústria

97,0%

2,9% 0,1%

Qualidade da Carteira de PME

AA - C

D-G

H

Distribuição

7 PLATAFORMAS

•CURITIBA/PR

•SÃO PAULO/SP

CONSIGNADOCONSIGNADO Pequenas e Médias Empresas - PMEPequenas e Médias Empresas - PME

14

•SÃO PAULO/SP

•PONTA GROSSA/PR

•MARINGÁ/PR

•LONDRINA/PR

•JOINVILLE/SC

•FLORIANÓPOLIS/SC

84 FRANQUEADOS

470 CORRESPONDENTES

14 LOJAS PRÓPRIAS

Captação

2006 2007 2008 2009 1T10 2T10 3T10

37,7 232,3

1.372,0

Fontes de Captação (R$ milhões)

52,4%

12,8%

27,7%

Distribuição dos depósitos

Investidores institucionais

Partes Relacionadas

Pessoas Físicas

15

100.000 Dezembro/2009 Dezembro/2012 7,375% 100% do principal

35.000 Agosto/2008 Agosto/2011 7,750% 100% do principal + juros

Tranche (US$ mil)

VencimentoCoupon

(a.a.)HedgeData da operação

Medium Term Notes - MTN

2006 2007 2008 2009 1T10 2T10 3T10

Cessão de Créditos MTN Depósitos

7,1%

12,8% Pessoas Jurídicas

Estrutura de Capital

Saldo inicial 796.534 805.585

Lucro líquido 29.479 31.836

Juros sobre o capital próprio (5.439) (13.145)

Ações em tesouraria (4.317) (27.892)

Ajuste ao valor de mercado - TVM 441 150

Atualização título patrimonial do IRB 28 -

Saldo final 816.726 796.534

Mutações do Patrimônio (R$ mil) 3T10 2T10

16

37,4%38,9%

36,0%33,9% 33,2%

3T09 4T09 1T10 2T10 3T10

Evolução da Basiléia

1,491,64 1,66

1,80 1,86

3T09 4T09 1T10 2T10 3T10

Carteira / Patrimônio Líquido

Governança Corporativa

1T10 5.506.435,92 0,06 0,57

2T10 10.645.443,84 0,12 1,41

3T10 7.938.857,88 0,09 0,84

Total 24.090.737,64 0,27

Valor Bruto Distribuído R$

JCP por ação R$

Dividend Yield %

17

JCP: R$ 24,1 milhões, equivalente a R$ 0,27 por ação e pay-out de 29%.

Elevação do rating pela S&P de “brBBB+” para “brA-”

JCP: R$ 24,1 milhões, equivalente a R$ 0,27 por ação e pay-out de 29%.

Elevação do rating pela S&P de “brBBB+” para “brA-”

Julho 2010 Junho 2010Julho 2010

Baixo Risco de Crédito

Rating

A-Rating Rating / Ranking Rating

brA- 11,56 A+Baixo Risco de Crédito Baixo Risco de Crédito

para médio prazo

Agosto 2010

Baixo Risco de Crédito

Base Acionária

29%

71%

Paraná Banco - NOV/07

Acionistas EstrangeirosAcionistas Brasileiros

12%

88%

Paraná Banco HOJE

Acionistas EstrangeirosAcionistas Brasileiros

18

Acionistas Brasileiros Acionistas Brasileiros

22%

78%

Paraná Banco - HOJE

Pessoa FísicaPessoa Jurídica

16%

84%

Paraná Banco - NOV/07

Pessoa FísicaPessoa Jurídica

Desempenho PRBC4 x IBOVESPA.

143,2

101,5

100,0

120,0

140,0

19

40,0

60,0

80,0

PRBC4 IBOV

Qualidade da Carteira de Crédito

PDD 70.649 62.331 13,3% 51.469 37,3%

Carteira (> 90 dias) 74.725 67.023 11,5% 56.151 33,1%

Carteira (> 180 dias) 46.820 38.475 21,7% 30.420 53,9%

Carteira Total* (a) 1.398.582 1.347.703 3,8% 1.330.658 5,1%

Índice de cobertura da carteira (PDD / > 90 dias) 94,5% 93,0% 1,5 p.p. 91,7% 2,9 p.p.

Índice de cobertura da carteira (PDD / > 180 dias) 150,9% 162,0% (11,1 p.p.) 169,2% (18,3 p.p.)

PDD / Carteira Total 5,1% 4,6% 0,5 p.p. 3,9% 1,2 p.p.

Créditos Baixados a Prejuízo (b) 8.754 13.250 (33,9%) 7.856 11,4%

Nível de perda (b/a) 0,6% 1,0% (0,4 p.p.) 0,6% 0,0 p.p.

4T09 x 4T08

R$ 4T09 3T094T09 x

3T094T08

Seguros 3T10

20

* Inclui saldo da cessão com coobrigação.

Inadimplência SFNPF (>90 dias) = 7,8%PJ (>90 dias) = 3,8%

Inadimplência Paraná BancoConsignado (>90 dias) = 5,9%

PME (>90 dias) = 0,8%

Nível de perda (b/a) 0,6% 1,0% (0,4 p.p.) 0,6% 0,0 p.p.

JM HoldingJM Holding OutrosOutros

50,2 % 49,8 %

Parceria estratégica

JM HoldingJM Holding OutrosOutros

50,2 % 49,8 %

Estrutura antes da operação Estrutura após a operaçã o

21

JM SeguradoraJM SeguradoraJM Seguradora

de CréditoJM Seguradora

de CréditoJM

ResseguradoraJM

Resseguradora

99,9 %

56,6% 43,4%

Esta operação depende da aprovação da SUSEP

JM SeguradoraJM SeguradoraJM Seguradora

de CréditoJM Seguradora

de CréditoJM

ResseguradoraJM

Resseguradora

99,9 %

100%

No Brasil :

• Consolidar operações de seguro garantia;• Desenvolver Property and Casualty.

Benefícios

Na América Latina :

• Desenvolver plataforma de Resseguro de Garantia na America Latina;• Buscar conjuntamente oportunidades de negócios na América Latina.

• Aumento de capital fortalecendo a estrutura de capital, aumentando a solidez das empresas e a capacidade de retenção de prêmios;• Uso conjunto de uma marca conhecida e respeitada internacionalmente;• Acesso a mais capacidade de resseguro e maior poder para fazer negócios;• sinergia de know how.

22

187.768 167.452 192.364

346.089

499.334

703.109

518.978

Evolução do market share - prêmio direto(R$ mil)

42,4%

3,4%13,1%

3,5%

Market share por prêmios de resseguro - categoria de ricos financeiros

IRB BRASIL RESSEGUROS

JMALUCELLI RESSEGURADORA

MAPFRE RE DO BRASIL CIA DE RESSEGURO

Market Share

29,2% 37,0% 42,3% 50,4% 43,0% 32,2% 37,9%

187.768 167.452 192.364

2004 2005 2006 2007 2008 2009 set/10

JMalucelli Seguradora Mercado

37,7%

MUNICH RE DO BRASIL RESSEGURADORA

XL RESSEGUROS BRASIL

23

JMalucelli Seguradora : liderança de mercado, operação rentável, baixa sinistralidade, agilidade na análise de crédito, seletividade de clientes e atratividade para resseguradores.

Belo Monte: Emissão da Performance Bond em agosto de 2010 no valor total de R$ 1,05 bilhão.

JMalucelli Resseguradora : 37,7% do grupo de riscos financeiros.

JMalucelli Seguradora : liderança de mercado, operação rentável, baixa sinistralidade, agilidade na análise de crédito, seletividade de clientes e atratividade para resseguradores.

Belo Monte: Emissão da Performance Bond em agosto de 2010 no valor total de R$ 1,05 bilhão.

JMalucelli Resseguradora : 37,7% do grupo de riscos financeiros.

Desempenho Financeiro

29,5%

46,3%

30,1%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%

50,0%

8.000

10.000

12.000

14.000

JMalucelli Seguradora

23,3% 24,4%25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%

50,0%

8.000

10.000

12.000

14.000

JMalucelli Resseguradora

24

Lucro Líquido (R$ mil) ROAE

6.217

12.492

9.254

29,5%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

0

2.000

4.000

6.000

3T09 2T10 3T10

4.319 3.8115.494

17,4%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

0

2.000

4.000

6.000

3T09 2T10 3T10

Desempenho Operacional (Seguros)

38.273

76.155 76.004

184.291

46.126

Volume de Sinistros(R$ mil)

25

A JM Seguradora possui uma área específica especializada em sinistros para mediar e regular todos os avisos recebidos dos clientes. O princípio é a defesa legal das partes envolvidas e total oportunidade para discussão das controvérsias em questão.

A JM Seguradora possui uma área específica especializada em sinistros para mediar e regular todos os avisos recebidos dos clientes. O princípio é a defesa legal das partes envolvidas e total oportunidade para discussão das controvérsias em questão.

38.273 29.950

16.146253 4.025 2.372 6.457 9.056 7.960 6.083

2004 2005 2006 2007 2008 2009 set/10

Mercado JMalucelli Seguradora

Política de Investimentos

279,544,6

401,328,6 7,1%

Carteira da aplicações financeiras (R$ milhões)

DPGE = R$ 164,7

4,0%Outros = R$ 23,4

16,0

26

77,2

19,2%

69,6%

Títulos Públicos Renda Fixa Renda Variável Fundo Multimercado

Total

CDB = R$ 114,8

Rentabilidade : receita financeira de R$ 12,6 milhões no 3T10.Rentabilidade : receita financeira de R$ 12,6 milhões no 3T10.

Relações com Investidores

Marianne C. BaggioAnalista de RI

Mauricio N. G. Fanganiello Supervisor de RI

Tel: (41) 3351-9765

Cristiano Malucelli Diretor de RI

Tel: (41) 3351-9950

e-mail: ri@paranabanco.com.brIR Website : www.paranabanco.com.br/ri

27

Este material pode incluir estimativas e declarações futuras. Essas estimativas e declarações futuras têm por embasamento, em grande parte, expectativas atuais eprojeções sobre eventos futuros e tendências financeiras que afetam ou podem afetar os nossos negócios. Muitos fatores importantes podem afetar adversamente osresultados do Banco Paraná Banco tais como previstos em nossas estimativas e declarações futuras. Tais fatores incluem, entre outros, os seguintes: conjunturaeconômica nacional e internacional, políticas fiscal, cambial e monetária, aumento da concorrência no setor de crédito consignado, habilidade do Banco Paraná Banco emobter funding para suas operações e alterações nas normas do Banco Central. As palavras “acredita”, “pode”, “poderá”, “visa”, “estima”, “continua”, “antecipa”, “pretende”,“espera” e outras palavras similares têm por objetivo identificar estimativas e projeções. As considerações sobre estimativas e declarações futuras incluem informaçõesatinentes a resultados e projeções, estratégia, posição concorrência, ambiente do setor, oportunidades de crescimento, os efeitos de regulamentação futura e os efeitos daconcorrência.

Tais estimativas e projeções referem-se apenas à data em que foram expressas, sendo que não assumimos a obrigação de atualizar publicamente ou revisar quaisquerdessas estimativas em razão da ocorrência de nova informação, eventos futuros ou de quaisquer outros fatores. Em vista dos riscos e incertezas aqui descritos, asestimativas e declarações futuras constantes deste material podem não vir a se concretizar. Tendo em vista estas limitações, os acionistas e investidores não devem tomarquaisquer decisões com base nas estimativas, projeções e declarações futuras contidas neste material.

Tel: (41) 3351-9645IR Website : www.paranabanco.com.br/ri