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Trabalho de estudo de caso para matéria de planejamento estratégico, da pós graduação de Inteligencia de Mercado, FIA 2013. Case: Integration & Separation, KPMG
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PLANEJAMENTO
ESTRATÉGICO
Denise Guirau
Monique Reis
Rodolfo Delphorno
Sofia Teles
Taiana Holanda
Estudo de caso: Integration & Separation, KPMG
KPMGCase de Integration&Separation
Histórico da KPMG
Contextualização de mercado (Fusões e Aquisições pelo Mundo)
Estudos e criação da divisão Integration&Separation
Diferenciais percebidos e pontos de ruptura
Estrutura e diferenciais de Integration&Separation da KPMG
Case Petrobras + BTG Pactual
Considerações finais e conquistas
HISTÓRICO
o Empresa de consultoria, com abrangência Global e rede de firmas
membro com sede na Suíça;
o Conta com 152.000 profissionais em todo o mundo, em 156 países;
o Fundada em 1987, após a fusão de Peat Marwick International e a
Klynveld Main Goerdeler;
o Integrante do grupo “Big Four” (As 4 maiores consultorias do mundo);
o Registrou faturamento anual em 2012 de US$ 23,03 bilhões;
o Divide sua atuação sobre 3 pilares: Audit, Tax e Advisory;
o Atua no mercado brasileiro desde 1987;
Construindo uma história de sucesso
NEWS
Fusões pelo mundo
NEWS
Fusões pelo mundo
KPMG
Estudos Dirigidos
FUSÕES COM GANHO
ACIMA DE 40%
10%
FUSÕES REALIZADAS NO MUNDO
EM 2012
2185
FUSÕES ASSISTIDAS PELA KPMG
EM 2012
332
Pioneira e líder entre as “Big Four”
EMPRESA A
EMPRESA B
INTEGRATION&SEPARATION
Entre 2006 e 2007 surge a divisão de
“Integration&Separation”
Em 2013 a divisão de
“Integration&Separation” é trazida ao Brasil;
Considerações e pontos de ruptura
EMPRESA A
EMPRESA B
EMPRESA AB
1. Cultura (pessoas)
2. Falta de sinergia entre as corporações
/ Processos integrados
3. Equilíbrio financeiro
4. Crença superestimada
INTEGRATION&SEPARATION
1
2
3
4
Equipe especializada, multidisciplinar e global (única do grupo da “Big
Four” com time global);
Equipe com ampla experiencia em Fusões, Aquisições e Separações;
Desenvolveu uma metodologia única para Integração, Separação e Joint
Venture (Com o programa “100 dias”)
Metodologia de roteiro de Integração simplificado;
Estrutura e diferenciais da KPMGINTEGRATION&SEPARATION
Resultados: Empresas que contrataram a KPMGINTEGRATION&SEPARATION
CASE: PETROBRÁS + BTG
PACTUALFusão assistida pela divisão de Integration &
Separation da KPMG
A Petrobrás e o Banco BTG Pactual anunciaram no ultimo dia 14
de junho, que a controlada Petrobras International Braspetro
B.V. (PIBBV), em conjunto com veículo de investimento gerido e
administrado pelo BTG Pactual, celebraram instrumento
vinculante para a formação de uma joint venture, na proporção
de 50% cada, para exploração e produção (E&P) de óleo e gás
na África.
Objetivo: Aumentar a exploração de Oil & Gas na África e oportunidade
de novos investimentos no continente
Valor da transação: US$ 1,525 bilhão
Desde 2006 a
empresa manteve
o 1º lugar no
ranking mundial
da Thomson
Financial
Securities Date
em processos de
fusões &
aquisições
Após a criação da
divisão a
rentabilidade da
área duplicou
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