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ANÁLISE DO CONTRATO DE
CONCESSÃO E PLANILHA DE
CUSTOS DO SISTEMA DE
TRANSPORTE COLETIVO DE
ILHÉUS
Março / 2014
Fipe - Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas 2
Agenda
1. Considerações gerais
2. Análise do contrato
3. Análise da planilha tarifária
4. Cenários
5. Resultados
6. Recomendações
1. Considerações gerais
Fipe - Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas 3
1.1 Demografia
4
0
2
4
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50
100
150
200
250
300
1970 1980 1991 1996 2000 2007 2010
milh
ões d
e h
ab
itan
tes
mil h
ab
itan
tes
Ilhéus
Estado da Bahia
-8,0%
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
0,0%
0,5%
1,0%
1,5%
2,0%
2,5%
1970 1980 1991 1996 2000 2007 2010
Taxa d
e c
rescim
en
to %
Parti
cip
ação
%
Participa-ção da População
do Município no EstadoIlhéus
Estado da Bahia
-
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Ilhéus Bahia
Pop Total
Nascidos
Mortos
Emigrantes
Imigrantes
Fonte: IBGE; cálculos próprios
1.2 Atividades econômicas e formalidade
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0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
%
Atividades Econômicas
Ilhéus
Micro
Bahia
Brasil
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
Ilhéus Microrregião Bahia Brasil
%
Região
Formal Informal
Fonte: IBGE-Censo
1.3 Qualificação da mão de obra
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0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
Até 5o. AnoCompleto
Do 5o. até o9o. Ano
Completo
Até o EnsinoMédio
Completo
Até o SuperiorCompleto
Ilhéus
Microrregião
Bahia
Brasil
Fonte: RAIS-MTE
1.4 Agropecuária e Indústria
Setor
Número de Postos de Trabalho
Participação do Setor no Estado
2005 2010 2012 2005 2010 2012
FABRICAÇÃO DE COMPUTADORES 588 1.225 915 78,2% 70,0% 64,1%
PRODUÇÃO DE DERIVADOS DO CACAU E ELABORAÇÃO DE CHOCOLATES, BALAS, GOMAS DE MASCAR
723 794 818 77,1% 90,2% 85,7%
EDIFICAÇÕES (RESIDENCIAIS, INDUSTRIAIS, COMERCIAIS E DE SERVIÇOS)
457 464 473 1,3% 0,6% 0,6%
OUTROS 2.370 2.118 2.868
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1.990 1.995 2.000 2.005 2.010 2.012
Área c
olh
ida -
mil h
ecta
res
Cacau (em
amêndoa)
Outros
Fonte: RAIS-MTE
Fonte: IBGE-PAM
1.5 Comércio e Serviços
Setor Participação do Setor no Estado Participação do Setor no Estado
2005 2010 2012 2005 2010 2012
COMÉRCIO VAREJ. DE MERC. GERAL, C/ PRED. PROD. ALIM., COM ÁREA DE VENDA ENTRE 300 E 5000 METROS QUADRADOS SUP
860 657 1.012 4,2% 2,3% 3,5%
COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS E FERRAMENTAS MANUAIS
452 546 743 2,0% 1,5% 1,9%
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E COMPLEMENTOS
394 471 548 1,9% 1,6% 1,7%
COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
247 558 488 1,3% 2,1% 1,7%
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Setor Número de Postos de Trabalho Participação do Setor no Estado
2005 2010 2012 2005 2010 2012
ESTABELECIMENTOS HOTELEIROS 494 753 834 3,0% 3,0% 3,1%
RESTAURANTES E ESTABELECIMENTOS DE BEBIDAS, COM SERVIÇO COMPLETO
616 745 797 3,0% 2,3% 2,2%
TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS, REGULAR, URBANO
700 623 667 2,9% 2,3% 2,3%
ARMAZENAMENTO E DEPÓSITOS DE CARGAS 103 532 458 2,9% 12,1% 9,6%
TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS, EM GERAL
136 240 401 0,9% 0,9% 1,4%
LANCHONETES E SIMILARES 139 277 320 2,0% 2,4% 2,4%
CONDOMÍNIOS PREDIAIS 212 284 236 1,0% 1,1% 0,8%
ATIVIDADES DE INVESTIGAÇÃO, VIGILÂNCIA E SEGURANÇA
408 235 236 1,7% 0,8% 0,7%
Fonte: RAIS-MTE
1.6 Resumo
• Queda na população do município com potencial impacto de redução na
base de receita do sistema de transporte
• Grau de formalização acima da média do estado e da microrregião:
efeito contrário ao anterior
• Redução na importância do setor rural em favor de comércio e serviços
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2. Análise do contrato
• Objetivos da regulação tarifária
• Modicidade tarifária
• Viabilidade econômica e incentivos para aumento da eficiência
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2. Análise do contrato
• Modelo de regulação adotado em Ilhéus
• O modelo de regulação escolhido por Ilhéus é o de referência.
• Nesse caso, a tarifa é fixada tomando os custos de uma empresa
“benchmark”
• Ao longo do tempo, é preciso acompanhar o desempenho das
empresas reais.
• Incorporar mudanças nas condições tecnológicas, operacionais e de
demanda.
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2. Análise do contrato
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2. Análise do contrato
3. Análise da Planilha tarifária
• Indicadores mais importantes
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Mão de obra 28,9%
Combustível 18,6%
Tributos 4,8%
Remuneração do capital 4,1%
Depreciação 3,4%
Subtotal 59,8%
Outros 40,2%
Total 100,0%
Fonte: ATRANSPI; SEDUR
Detalhamento das fontes de custos
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Custo Total c/ Tributos 100,0%
Pessoal/Operação 28,9%
Combustível 18,6%
Pessoal/Manutenção 8,7%
Beneficios 7,2%
Pessoal/Administrativo 5,8%
Peças e Acessórios 4,9%
Tributos 4,8%
Rodagem 4,1%
Remuneração 4,1%
Depreciação 3,4%
Bilhetagem Eletrônica 3,3%
Despesas Administrativas 2,7%
Remuneração da Diretoria 2,3%
Lubrificante 1,1%
3. Análise da Planilha tarifária
• Principais preços
• Preço do veículo
• Preço dos combustíveis
• Salários
• Valor de venda do veículo usado
• Principais coeficientes
• Remuneração do capital
• Fator de utilização de mão de obra
• Coeficiente de consumo de diesel
• Demanda
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4. Cenários
Cenário Base
• Planilha tarifária apresentada pela ATRANSPI
Cenário A
• Valor do veículo
• Valor residual
• Remuneração do capital
• Fator de utilização de mão de obra
• Coeficiente de consumo de diesel
• Variação na demanda
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4. Cenários
Cenário B
Gratuidade para pessoas entre 60 e 64 anos
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Idade RAIS Censo
Menores 0,4% 17,7%
18 A 24 13,6% 14,6%
25 A 29 17,1% 10,7%
30 A 39 29,8% 18,1%
40 A 49 21,6% 15,2%
50 A 59 13,8% 11,3%
60 A 64 2,6% 3,7%
65 OU MAIS 1,1% 8,7%
Total 100,0% 100,0%
Fonte: RAIS-MTE; IBGE-Censo
4. Cenários
Cenário B
Gratuidade para pessoas entre 60 e 64 anos
• Impacto (%) sobre a tarifa
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Modalidade
Proporção de Passageiros equivalentes
(%)
Proporção de passageiros
entre 60 e 64 anos (%)
Impacto na Tarifa (%)
Espécie 55,148 3,6622 2,0196 VT 34,027 2,5990 0,8844 Total 2,9040
Fonte: resultados da pesquisa
5. Resultados
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Fonte: resultados da pesquisa
Simulações Base Cenário A Cenário B
Valor do veículo (R$) 236.175 188.940
Valor residual (%) 20% 40%
Remuneração do capital (%) 12% 12%
Fator de Utilização (pessoa) 2,910 2,567
Coeficiente de consumo de diesel (l/km) 0,388 0,348
Demanda (mil pessoas) 1.386,4 1.503,2
Impacto da gratuidade (%) 2,9040
Tarifa 3,1926 2,6296 2,7059
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6. Recomendações
• Sistema de controle dos veículos
da frota – entrada e saída
• Acompanhamento dos preços do
contrato: veículo, combustíveis,
salários, preço de venda de
veículos
• Cumprimento às Ordens de
Serviços Operacionais, e demais
obrigações contratuais
• Remuneração do capital
• Acompanhamento das inovações
do setor
• Vias exclusivas para ônibus
• Coibir serviços clandestinos
• Realização de estudo origem-
destino, motivo de viagem e
programação de rede
• Controle da venda de crédito de
passagens
OBRIGADO!
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