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IT Data Consultoria – (55 11) 3862-6256 – www.itdata.com.br – Todos os direitos reservados
Novos Rumos para o Mercado de TI
Ivair RodriguesDiretor de Estudos de Mercado
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A IT Data
• Desde 2005, a IT Data atua como uma empresa brasileira de inteligência de mercado, consultoria e pesquisa com foco no segmento de tecnologia.
• O nosso portfólio de clientes atinge mais de 270 empresas atendidas, sendo 40 fora do Brasil.
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Alguns Clientes IT Data
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Objetivo da Palestra
Ajudar vocês a ganharem dinheiro.
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Objetivo da Palestra
Informação é tudo.
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Concorrente
A Concorrência
Varejista
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Resultado da Estratégia do Varejo em 2013
• 83% dos PCs comercializados pelos varejistas em 2013 foram notebooks e com preços baixos.
• Vários produtos foram deixados de lado nas lojas físicas (desktops, monitores, impressoras, energia, etc.)
• Smartphones a R$300,00.
• Tablets abaixo de R$250,00.
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Consumidor não quer apenas produtos
baratos
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Resultado da Estratégia do Varejo em 2013
O pior resultado financeiro na venda de produtos de TI desde
2009
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• Produtos de TI perderam espaço nas gôndolas. Foco do varejo em produtos mais caros, com grande saída e melhor rentabilidade, tais como: ar condicionado e agora as TVs.
• Foco em smartphones. Deixou completamente de lado os celulares tradicionais.
• Foco ainda em tablets, mas dando prioridade a produtos melhores e mais caros.
• Abandonou os desktops e diminuiu o espaço dedicado a notebooks.
Resultado da Estratégia do Varejo em 2014
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Participação do Canal Varejista na Comercialização de Produtos
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E a Revenda ???
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Censo das Revendas ABRADISTI
• A IT Data desenvolveu uma pesquisa online junto a revendas de TI no Brasil entre os meses de setembro e novembro de 2013.
• Participaram deste pesquisa cerca de 1.800 revendas.
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Conclusões
• 44% das revendas da região Sudeste não têm loja;
• 72% das revendas possuem site, e só 22% realizam comércio eletrônico;
• Foco cada vez mais no segmento corporativo.
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Revendas – Segmento Corporativo
* Previsão
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1.162 revendas entrevistadas
Faturamento das Revendas Região Sudeste
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Qual a média de vendas mensais de produtos das revendas na região
Sudeste ?
Produtos VendasDesktops 10,9Monitores 10,4Notebooks 7,5Impressoras 6,8Tablets 4,8Servidores 4,4
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Serviços Oferecidos pelas Revendas
14%
71% 69%59% 58%
33% 32% 32%
86%
29% 31%41% 42%
67% 68% 68%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Nenhum. Sóvendemosprodutos.
Instalação deequipamentos
Assistênciatécnica
Suporte ahardware e
software
Infraestruturade rede
Segurança Virtualização(PCs,
servidores ourede)
Help Desk
Sim Não
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Serviços Oferecidos pelas Revendas
29%23% 19%
13%
71%77% 81%
87%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Integração de soluções Terceirização Soluções e serviços detelecomunicações
Cloud Computing(computação na nuvem)
Sim Não
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As Revendas no Brasil
As Revendas de Commodities morreram
ou vão morrer
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As Revendas no Brasil
O mundo está cheio de empresas e pessoas
commodities
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Inovação
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Inovação
As pessoas e as empresas não sabem o que querem até você
mostrar para elas
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Quem adquire tecnologia hoje em dia ?
Homens e Mulheres de 5 a 80 anos.
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Todas as profissões estão utilizando tecnologia
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Cliente: Pessoa Física
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Compra de ProdutosPessoas Físicas (Milhões)
12,8
13,9 13,914,4 15,7
4,4
9,913,5
38,4
51,9
0 1,02,9
9,513,1
7,9 9,28,9 8,0 6,5
0
10
20
30
40
50
60
2010 2011 2012 2013 2014 *
TVs
Smartphone
Tablets
PCs
* Previsão* Previsão
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Recomendações – Região Metropolitana de Campinas
• Região Metropolitana de Campinas possui 3 milhões de habitantes;
• 62% dos domicílios já possuem um PC;
• Possuem renda mensal superior a R$2.700;
• É um consumidor que já conhece tecnologia e está disposto a pagar mais para comprar um produto diferenciado.
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Análise do Segmento Corporativo que Consome TI
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* Previsão
Mercado Brasileiro de TI
Empresas 47,3 48,4 53,8 59,3 63,1 67,2 71,5
Pessoas Físicas 11,2 11,1 12,9 14,8 16,0 16,6 17,2
Total 58,5 59,5 66,7 74,1 79,1 83,8 88,7
Empresas 11,3% 2,3% 11,2% 10,2% 6,4% 6,5% 6,4%
Pessoas Físicas 14% -0,9% 16,2% 14,7% 8,1% 3,8% 3,6%
Crescimento 12,4% 1,7% 12,1% 11,1% 6,7% 5,9% 5,8%
2013 2014 *Crescimento Anual 2008 2009 2010 2011 2012
Mercado Brasileiro de TI, 2008 a 2014 (Bilhões Reais)
Segmentos 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 *
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Tendências dos Investimentos em TI na Grande e Média
Empresa
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Desafio para a área de TI nas Empresas em 2014
• As empresas estão tentando melhorar a sua infraestrutura.
• Preço da mão de obra está cara e pouco qualificada. Novos projetos não evoluem devido a isso.
• O orçamento de TI para 2014 está abaixo do desejado para 46% dos entrevistados.
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Ranking dos Principais Projetos
1 Modernização da infraestrutura de TI
2 Consolidação do ERP
3 Soluções de logística
4 BI
5 Cloud Computing
2014
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Oportunidades em Serviços
• A IT Data apurou que há neste momento um déficit de 260 mil profissionais na área de TI e este problema não será resolvido nos próximos 10 anos.
• Enquanto o salário médio no Brasil cresceu 4% acima da inflação nos últimos 12 meses, os profissionais de TI conseguiram um aumento de 12%.
• Muitas pequenas empresas não estão conseguindo manter um profissional de suporte em seu quadro de funcionários.
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Profissionais mais procurados em 2014:
1. Arquiteto ou especialista em mobilidade
2. Especialista em Segurança da Informação
3. Especialistas em tecnologias colaborativas (portais, redes sociais, web.2)
4. Especialista em BI
5. Analista de Governança Corporativa
Recomendações
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Tendências dos Investimentos em TI nas Micro e Pequenas
Empresas
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Micro e Pequena Empresa
• 94% das micro e pequenas empresas brasileiras não possuem nenhum tipo de orçamento de TI.
• Devido a carência de mão de obra, está havendo um aumento de terceirização de atividades na área de TI, das empresas para as revendas.
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Percentual das Empresas que Terceirizam Alguma Atividade de TI
49%
59%62%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
PequenaEmpresa
Média Empresa GrandeEmpresa
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15%
10%
25%
20%
60%
70%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Empresas comaté 20
funcionários
Empresas com21 a 100
funcionários
Reduzir custos
Ganhar competitividade
Melhorar produtividade
Qual é o aspecto mais importante para sua empresa investir em informática ?
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Melhor recomendação para atender as empresas
“Tornar a vida do cliente mais fácil”
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Oportunidades na Venda de Produtos
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Foco do Varejo
• Smartphones = R$15 Bilhões em 2013
• Tablets = R$5 Bilhões em 2013
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Oportunidades para as Revendas
• Mesmo em Smartphones e tablets há oportunidades.
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Oportunidades para as Revendas
• Mesmo em Smartphones e tablets há oportunidades;
• Desktop: R$6.7 Bilhões em 2013;
• Notebook: R$12.4 Bilhões em 2013;
• Componentes: R$6 Bilhões em 2013;
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Vendas de PCs (Mil Unidades)Pessoas Físicas e Jurídicas
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Oportunidades para as Revendas
• Mesmo em Smartphones e tablets há oportunidades;
• Desktop: R$6.7 Bilhões em 2013;
• Notebook: R$12.4 Bilhões em 2013;
• Componentes: R$6 Bilhões em 2013;
• Impressoras + consumíveis: 3 Bilhões.
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Oportunidades para as Revendas
• Mesmo em Smartphones e tablets há oportunidades;
• Desktop: R$6.7 Bilhões em 2013;
• Notebook: R$12.4 Bilhões em 2013;
• Componentes: R$6 Bilhões em 2013;
• Impressoras + consumíveis: 3 Bilhões;
• Produtos de rede: R$3 Bilhões.
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• Produtos relacionados à segurança: mercado movimenta R$1,2 Bilhão e está crescendo 30% ao ano. Alguns produtos que estão apresentando bom crescimento nas vendas em 2014 são: câmeras CCD e IP.
• Games: mercado crescendo 20% ao ano com redução do comércio ilegal de consoles.
• Projetores: ano de Copa do Mundo.
• Automação Comercial: mercado de R$3 bilhões e que cresce 10% ao ano.
• Software: logística, BI, mobilidade e solução de Rede Social Corporativa.
Produtos que merecem atenção das Revendas
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Contato:
Ivair Rodrigues
(55 11) 3862 - 6256