LEITE - Perspectivas

LEITE PERSPECTIVAS

LUIZHILTONTEMP‐Economista

OMundosempretevealtosebaixos

•  USA=‐3,4%•  AméricaLaGna=0,8%•  ZonadoEuro=‐2,5%•  Inglaterra=‐2,3%•  China=5%•  Mundo=‐0,5%

•  Brasil=‐0,5%

WarrenBuffet

Governospregamo-mismo

Injetamrecursospúblicos

Nãofazemenxugamentos

Empresasanestesiadas

Poucastomaminicia-vas

Expecta-vasdamelhora

•  Estádescartadoumcolapsofinanceirosistêmico

•  RecessãonosUSAiráatéoquartotrimestrede2009

•  Projeçãodeumcrescimentodenomáximo1%para2010e2011

•  AlgunsMercadosemergentesterãoimensasdificuldadesfinanceirasnospróximosmeses

•  Em2009teremosumarecessãoglobaldolorosa

•  Crescimentoglobaldeveráficarem‐0,5%

•  Aumentodoprotecionismodospaísesricos

•  Reversãodaglobalização•  Aumentodaagitaçãosocialglobal

•  Protecionismoaotrabalho•  2008falhasfinanceirase2009“falhas

políGcas”

•  Idéiasdosocialismo•  Reduçãodocomérciointernacional

•  Reduçãodocréditointernacionalparapaísesemdesenvolvimento

EonegócioLEITE

Vamosveralgunsnúmeros

DeQuaisosPaísesImportamosProdutosAgrícolas

PRINCIPAIS PAÍSES DE ORIGEM

2008 1998

Valor (US$) Part. % Valor (US$) Part. %

ARGENTINA 3.514.450.091 29,73. 2.962.997.932 36,85.

ESTADOS UNIDOS 1.032.254.907 8,73. 1.013.050.219 12,60.

CHINA 779.245.327 6,59. 91.910.540 1,14.

PARAGUAI 551.733.751 4,67. 336.998.088 4,19.

INDONESIA 543.880.013 4,60. 64.819.075 0,81.

URUGUAI 543.627.850 4,60. 726.615.835 9,04.

CHILE 435.600.906 3,69. 238.831.509 2,97.

CANADA 397.388.066 3,36. 285.465.027 3,55.

ALEMANHA 318.163.696 2,69. 166.502.498 2,07.

INDIA 270.120.157 2,29. 58.187.562 0,72.

DEMAIS 3.433.729.798 29,05. 2.095.560.718 26,06.

TOTAL 11.820.194.562 100. 8.040.939.003 100.

Fonte: AgroStat Brasil a partir de dados da SECEX/MDIC

Elaboração: CGOE / DPI / SRI / MAPA

ComparaGvoJan2008e2009PAÍS DE ORIGEM

Janeiro/ 2009 Janeiro/ 2008

Valor (US$) - (a) Ranking Part. % Valor (US$) - (b) Ranking Part. %

ARGENTINA 239.524.876 1 31,18. 416.503.977 1 40,72.

ESTADOS UNIDOS 57.371.618 2 7,47. 52.521.028 3 5,13.

CHINA 54.063.294 3 7,04. 41.106.590 5 4,02.

URUGUAI 39.556.918 4 5,15. 47.640.115 4 4,66.

INDONESIA 34.042.049 5 4,43. 26.502.686 8 2,59.

CANADA 33.031.516 6 4,30. 14.687.966 17 1,44.

ALEMANHA 29.980.456 7 3,90. 28.696.072 6 2,81.

CHILE 28.715.211 8 3,74. 28.621.395 7 2,80.

PARAGUAI 26.696.515 9 3,47. 72.881.660 2 7,12.

PORTUGAL 17.451.583 10 2,27. 19.847.535 12 1,94.

INDIA 16.628.469 11 2,16. 16.134.864 14 1,58.

FRANCA 15.317.910 12 1,99. 20.421.484 11 2,00.

FINLANDIA 13.524.854 13 1,76. 14.468.351 18 1,41.

ITALIA 12.942.752 14 1,68. 15.369.952 15 1,50.

Fonte: AgroStat Brasil a partir de dados da SECEX/MDIC

Elaboração: CGOE / DPI / SRI / MAPA

PrincipaisProdutosImportados

PRINCIPAIS PRODUTOS IMPORTADOS

2008 1998

Valor (US$) Part. % Valor (US$) Part. %

CEREAIS, FARINHAS E PREPARAÇÕES 3.225.570.140 27,3% 1.940.854.934 24,1%

PRODUTOS FLORESTAIS 2.554.384.607 21,6% 1.287.420.117 16,0%

FIBRAS E PRODUTOS TÊXTEIS 969.096.769 8,2% 784.890.070 9,8%

PRODUTOS HORTÍCOLAS, LEGUMINOSAS, RAÍZES E TUBÉRCULOS 743.828.517 6,3% 591.400.699 7,4%

PRODUTOS OLEAGINOSOS (EXCLUI SOJA) 707.179.044 6,0% 256.765.609 3,2%

PESCADOS 648.322.942 5,5% 453.367.867 5,6%

FRUTAS (INCLUI NOZES E CASTANHAS) 444.917.393 3,8% 349.406.431 4,3%

DEMAIS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 419.713.310 3,6% 227.574.630 2,8%

BEBIDAS 329.616.793 2,8% 210.899.852 2,6%

CARNES 266.186.018 2,3% 237.769.446 3,0%

DEMAIS PRODUTOS 1.511.379.029 12,8% 1.700.589.348 21,1%

TOTAL 11.820.194.562 100. 8.040.939.003 100. Fonte: AgroStat Brasil a partir de dados da SECEX/MDIC

Elaboração: CGOE / DPI / SRI / MAPA

QuaisProdutosImportamos‐Janeiro

LÁCTEOS 29.042.314 3,8% 14.034.262 15.155.665 1,5% 5.957.580 DEMAIS PRODUTOS LÁCTEOS 841.365 0,1% 271.077 2.270.864 0,2% 471.736

DEMAIS PRODUTOS LÁCTEOS 654.521 0,1% 180.850 2.184.531 0,2% 416.135

DOCE DE LEITE 150.177 0,0% 76.480 78.906 0,0% 43.321 LEITE MODIFICADO 36.667 0,0% 13.747 7.427 0,0% 12.280

IOGURTE E LEITELHO 143.173 0,0% 38.077 --- 0,0% --- LEITELHO 143.173 0,0% 38.077 --- 0,0% ---

LEITE CONDENSADO E CREME DE LEITE 16.291 0,0% 12.960 5.241 0,0% 5.670

CREME DE LEITE 16.291 0,0% 12.960 5.241 0,0% 5.670

LEITE UHT E LEITE EM PÓ 22.247.755 2,9% 10.503.560 5.937.530 0,6% 1.536.969

LEITE EM PÓ 22.036.166 2,9% 10.089.960 5.793.631 0,6% 1.244.320

LEITE FLUIDO 211.589 0,0% 413.600 143.899 0,0% 292.649

MANTEIGA E DEMAIS GORDURAS LÁCTEAS 1.672.145 0,2% 811.068 70.326 0,0% 22.814

MANTEIGA 1.672.145 0,2% 811.068 70.326 0,0% 22.814 QUEIJOS 2.290.689 0,3% 530.520 1.745.531 0,2% 289.391 QUEIJOS 2.290.689 0,3% 530.520 1.745.531 0,2% 289.391

SORO DE LEITE 1.830.896 0,2% 1.867.000 5.126.173 0,5% 3.631.000 SORO DE LEITE 1.830.896 0,2% 1.867.000 5.126.173 0,5% 3.631.000

Fonte: AgroStat Brasil a partir de dados da SECEX/MDIC

Elaboração: CGOE / DPI / SRI / MAPA

2009 2008

eliminar Aumentar

Reduzir Criar

ConsumodeBebidas

0

10

20

30

40

50

60

70

Cerveja Café Refrigerante Leite

68

6155

40

EvoluçãodoVolumedeLeite1990‐2007

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

PR

SC

RS

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

20.000

22.000

24.000

26.000

28.000

Brasil–1990‐2007

ProduGvidadeporvaca–toneladaporcabeça

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Canadá 7,26 7,49 7,32 7,89 8,25 8,40

México 1,44 1,45 1,44 1,46 1,55 1,57

Estados Unidos 8,51 8,6 8,87 9,05 9,19 9,28

Argentina 3,98 4,63 4,52 4,74 4,44 4,70

Brasil 1,49 1,53 1,61 1,65 1,68 1,73

União Européia – 27 5,1 5,15 5,31 5,3 5,48 5,59

Rússia 2,82 2,86 3,08 3,14 3,25 3,32

Ucrânia 2,84 3,2 3,25 3,36 3,72 3,72

Índia 1 1,01 0,99 1,08 1,13 1,15

China 3,91 4,14 4,05 4,04 4,03 3,99

Japão 8,71 8,9 9,1 9,04 9,19 9,27

Austrália 5,19 5,1 5,11 5,56 5,48 5,49

Nova Zelândia 3,73 3,83 3,65 3,71 3,76 3,61

0

10.000.000

20.000.000

30.000.000

40.000.000

50.000.000

60.000.000

70.000.000

80.000.000

90.000.000

100.000.000

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

ExportaçãoBrasileiradeLácteos‐Kg

0,3

0,35

0,4

0,45

0,5

0,55

0,6

0,65

0,7

0,75

0,8

PreçodoLeitenoOestedeSC‐R$

BaciasLeiteirasdeSC

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

2003 2004 2005 2006 2007

OesteCatarinense

ValedoItajaí

SulCatarinense

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

2003 2004 2005 2006 2007

OesteCatarinense

ValedoItajaí

SulCatarinense

ProduçãodeLeite(milhõeslitros)

ProduGvidade(litros/vaca/ano)

CadeiadeProduçãodaAustrália

EoBrasil?

BrasilaindanãoévistocomoumPlayerImportantenoLeite

•  Históricodegrandeimportador•  Grandemercadointerno

•  Políacacambial

•  Vantagemcompeaavanãotãoclara

•  Heterogeneidadenossistemasdeproduçãoenosparâmetrosdequalidade(informalidade)

•  Desconhecimento

OVarejofazumapressãomuitofortesobreaindústria

01 - VERBA DE COMBATE = se a concorrência tiver preço menor no produto o fornecedor entra com valor fixo

02 - PMZ PREÇO MARGEM ZERO = 5% de desconto sobre o preço promocional da concorrência

03 - TROCA ZERO = % mensal para eventuais trocas de mercadoria 04 - VERBA DE C D / CENTRALIZAÇÃO = cobrada para ressarcir custos de distribuição de

mercadorias do CD do varejista para suas lojas

05 - VERBA DE EDI FINANCEIRO

06 - VERBA DE FIDELIDADE

07 - VERBA INCONDICIONAL (RAPPEL) = % SOBRE O FATURAMENTO MENSAL

08 - VERBA DE QUEBRA = R$ DEVIDO A RESULTADO NEGATIVO DA LOJA (quando a loja não atinge suas metas de vendas, os fornecedores são convidados a contribuir para amenizar o problema) , 09 - VERBA DE INAUGURAÇÃO DO CONCORRENTE = para que se possa oferecer preços mais

10 - VERBA DE CRESCIMENTO = % pago se as vendas do fornecedor apresentarem crescimento acima da faixa de crescimento usual

11 - VERBA DE INAUGURAÇÃO = não confundir com enxoval 12 - VERBA REFORMA 13 - VERBA DE REINAUGURAÇÃO 14 - VERBA AQUISIÇÃO = desconto pedido em relação as dividas que a empresa adquirida tinha.

SOLICITAÇÕES DO VAREJO

competitivos quando se inaugura uma loja concorrente nas proximidades)

15 - TROCA DE BANDEIRA 16 - DESCONTO FINANCEIRO = desconto por pagamento em dia (sem atraso) 17 - VERBA DE PUBLICIDADE COOPERADA (TABLOIDE) = os participantes

consideram este item como sendo ação de marketing

18 - VERBA DE ANIVERSÁRIO / REDE / LOJA 19- INTRODUÇÃO DE ITEM = POR EAN 20 - UAP = verba para fornecedor que não tem promotor em loja 21 - % SOBRE COMPRA ANUAL

22 - COMPRA DE TERMINAL / PONTA DE GÔNDOLA = os participantes consideram este item como sendo ação de marketing

23 - VERBA PROMOCIONAL = % do que foi vendido para a loja pedido a qualquer momento

24 - ENXOVAL = em produto que cabe na gôndola

25 - PRAZO E DESCONTO ADICIONAL PARA INAUGURAÇÃO

26 - VERBA ADICIONAIS PARA AÇÕES DE MARKETING = eventos em geral

27 - VERBA PELA RACIONALIZAÇÃO DE FORNECEDORES = verba paga quando há uma racionalização (retirada de linha) de alguns fornecedores. As empresas que permanecem tem que pagar por permanecer em linha.

•  Quantotempovailevarparaaeconomiamundialvoltaranormalidade?

•  AquedadepreçosvaipermiGroprodutormanter‐senaaGvidade?

•  Oníveldeconfiançadoprodutorestáabalada,queimpactoistoterá?

•  ComoosbancosvãosecomportarnofinanciamentodaaGvidade?

•  Quaisserãoosníveisdeprocuradelácteosdepoisdacrise?•  Quaissãoosníveisreaisdeestoquesmundiais?•  ComoaEuropaeUSAirãodesovarseusestoquesedeque

forma?

•  Qualseráoníveldeprotecionismo?

•  Qualéatendênciafuturadospreçosdopetróleobruto?•  HaveráincertezaspolíGcasdepoisdacrise?

–  NovaadministraçãodosEstadosUnidos

–  EleiçõesgeraisnaÍndiaemmaio

–  NovoParlamentoEuropeuemjunho–  NovoacordodeQuiotoemnovembro

•  QualvaiserarespostapolíGcadaChinaparaabrandarocrescimentoeconômicoeoaumentododesemprego.

•  Impactosdoclimanomundo?

•  OsprodutoslácteosserãosubsGtuídossehouverumaquedaderenda?

• Variáveisquevãoimpactar:– Situaçãodocâmbio;

– Volumecaptado;

– PotencialdeconsumodaclasseC

– Preçosexternos– Saúdefinanceirasdasempresas

– Comportamentodosinsumos

– Clima

– ImpactodacrisenoBrasil

– Possívelrecessão

•  Conanuarinvesando:–  Crisepassa–  Aumentodapopulação–  Crescimentodarenda

–  Produtoimportantenaalimentaçãohumana

•  FocadoemProduavidade

•  Preocupaçãoconstantecomcustos

•  Responsabilidadeemproduzirumprodutodequalidade

Desafios do Produtor:

•  Rendamensal• Mãodeobrafamiliar

•  Custosdeproduçãoinferioresdeoutrasregiões

•  Grandesopçõesdecomercialização

•  Orientaçãotécnicaadequada•  Tecnificadamasnãosofisacada

•  Envolvimentodeinúmerasenadades

SamWalton,fundadordoWal‐Mart

MaterialDisponível:hnp://www.slideshare.net/luiztemp