Pará, terra do açaí - Oportunidade de Investimentos

PARÁ, TERRA DO AÇAÍOPORTUNIDADE DE INVESTIMENTOS.

Secretaria de Estado de Industria, Comércio e Mineração

Programa Nacional de Atração de Investimentos1

Secretaria de Estado de Industria, Comércio e Mineração

Secretaria de Estado de Industria, Comércio e Mineração

Sumário

� Por que superfrutas?� Por que Açai?� A Oportunidade de Investimento

� Por que Para?� O Papel da SEICOM

As Superfrutas: uma categoria de grande crescimento.

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As Superfrutas

Superfrutas

Elevada relevância Nutricional

Um forte apelo ao consumidor

• Rica em nutrientes; • Valor antioxidante;• Benefícios para saúde.

• Novidade de sabor, cor, inúmeros formatos de produtos de alimentos e bebidas;

• Potencial para estimular futuros produtos com embalagens e rótulos inovativos

O Mercado das Superfrutas

� A indústria das superfrutas movimentou U$10 bilhões em 2011.

� Surgimento de grande variedade de novos produtos de Superfrutas nos últimos anos.

� DataMonitor: Lançamentos de produtos de superfrutas cresceram a uma taxa de 67% (2007/2008).

� aaaaççççaaaaíííí

� blueberryblueberryblueberryblueberry

� cranberrycranberrycranberrycranberry

� gojigojigojigoji

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O Açaí: O Rei das Superfrutas.

6

Açaí: o “best-seller” das superfrutas

� Altamente nutritivo e delicioso, fruto nativo da Floresta Amazônica;

� Um dos que mais cresceram no mercado dos EUA;

� Seu alto valor antioxidante e nutricional atraiu a atenção do consumidor;

� Os beneficios nutritivos do pequeno fruto continuam a fazer do açaí uma das mais procuradas superfrutas.

7

(1) SPINS Inc. 2010

Ano Vendas nos USA US$ milhões(1)

2004 3.8

2010 121.7

Exportação de açaí do Pará(US$ milhões FOB)

O Poder do Açaí8

ORAC (Oxygen Radical Absorbance Capacity)) unidade, uma unidade de medida para antioxidantes, desenvolvida pelo Instituto Nacional do Envelhecimento no Instituto Nacional de Saúde (NIH).

Açaí - 170 un.

Pomegranade- 105 un.

Mirtilo –30 un

Laranja -25un.

Uva -12,5un.

O surgimento constante de diversos produtos derivados do açaí no Mercado Internacional

� Bebidas

� Açaí solúvel

� Doces

� Sorvetes

� Nutracêuticos

� Vitaminas

� Produtos para o Bem-Estar

� Cosméticos

� Uso medicinal

Açaí: Oportunidade de Investimento10

Aumento Contínuo da Demanda

Açai Production and Area Harvested in Pará

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Pro

duct

ion

(Ton

s)

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

Are

a H

arve

sted

(HA

)

Production Area Harvested

Açai Wholesale Prices, 2008- 2011 R$ per "Rasa" (28.4 Kg)

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

2008 2009 2010 2011 Est

Year

Bra

zilia

n R

eal

Maximum

Average

Miniumum

Source: SAGRI

� A produção dobrou durante a última década;

� Apesar do aumento da área plantada, a demanda continua reprimida;

� Crescimento constante do preço médio da rasa de açaí.

Mercado Local Significativo12

� No Pará consome-se 60% da produção de açaí ;

� A demanda local éabastecida por processadores informais –os batedores.

� Existe grande variação de preços devido a sazonalidade.

Mercado Regional: em expansão

� Paráo População: 7.5 milhõeso RMB: 2,4 milhõeso PIB: US$ 29 Bilhões, 13 do Brasil (2009)

o Consumo de frutas per capita alto

� Região Norte: o População: 16 milhõeso PIB: US$ 82.199 (2009)

ESTADOS REGIÃO NORTE População Urbana População Rural População Total - 2010 PIB 2009 - US$ Milhões % PIB

PARÁ 5.197.118 2.390.960 7.588.078 29.236 35,57

AMAZONAS 2.755.756 725.181 3.480.937 24.837 30,22

TOCANTINS 1.090.241 293.212 1.383.453 5.690 6,92

AMAPÁ 600.561 68.128 668.689 3.707 4,51

RORAIMA 344.780 106.447 451.227 6.643 8,08

ACRE 532.080 200.713 732.793 5.350 6,51

RONDONIA 1.142.648 417.853 1.560.501 6.736 8,19

TOTAL 11.663.184 4.202.494 15.865.678 82.199 100,00

Mercado Internacional: potencial inexplorado.

� Apesar da fama internacional somente 10% da produção éexportada;

� 77% para os EUA;

� A Europa e a Ásia são mercados ainda inexplorados;

� Forte interesse no açaíem feiras internacionais.

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Processamento e Agregação de Valor

� A polpa é o principal produto derivado do açaí exportado;

� Os produtos de alto valor agregado são feitos nos EUA;

� Oportunidade de desenvolver uma cadeia produtiva integrada de superfrutas, com produto final de alto valor agregado.

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Estimativa do Potencial de Agregação de Valor

Exportações Paraenses de polpa de açaí em 2010 US$ 20,2 milhões

Valor de mercado do açaí nos EUA em 2010 US$ 121.7 milhões

Agregação de valor durante o processamento nos EUA 600%

Sources: SAGRI, SPINS, own calculations

Cadeia Produtiva do Açaí: Oportunidades16

Produto Fruto Polpa Productos

Beneficiados

Market / Brand

Situação Atual Produção é oriunda de manejo, micro e pequenos produtores.

Processamento com baixa tecnologia e pouco controle de qualidade.

Poucos produtos de maior valor agregado;Beneficiamento nos EUA e em outros Estados.

Poucas marcas brasileiras

Oportunidades Plantação de grande escala com alta produtividade.

Incorporar inovação e tecnologia. Certificações

Agregar valor localmente

Desenvolver marca regional para conquistar os mercados locais e mundiais.

------------------------------------------Integração Vertical----------------------------------------->

Exemplos Frigo, Vaccaro Natura, Globalbev, Bela Iaçá

Natura, Amazonia Energy

Coexistência sustentável entre plantações de escala e micro produtores (atividade extrativa)

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Plantação Extrativa

Produção tradicional de açaí nas margens dos rios.

Áreas pequenas e fragmentadas Baixa produtividade (5/9 T/ha)

Plantação de Grande Escala (atividade incipiente)

O recente desenvolvimento da cultura do açaípermite o cultivo da palma em larga escala.

Plantar e cultivar a palmeira açaí é reflorestar e ter práticas sustentáveis

Produção em larga escala integrada a planta industrial assegura a matéria prima e protege da

variação dos preços da raza.

Alta produtividade (up to 20/30 TM/ha)

Cadeia do Açaí: Oportunidades Inovadoras18

Desenvolvimento de nova espécie de açaí voltada para plantação de larga escala

� EMBRAPA lança o “BRS Pará”, a primeira variedade de açaí com alta produtividade;

� Produtividade:o Plantação nativa: 5 T/hao BRS Pará, não-irrigado: 8-10 T/Hao BRS Pará, irrigado: 12-15+ T/Hao Objetivos dos produtores: 20-25 T/Ha;

� Espécie “BRS Pará” licenciada pela EMBRAPA à Amazon Flora, fornecedora de sementes;

� Amazon Flora sinaliza grande demanda por semente de palmeira açaí (6/2012):o Vendas em 2012: 400,000 sementes até

então, o suficiente para plantar numa área de 1000 hectares.

o Nova encomenda de 600.000 sementes (1500 hectares).

Plantação Pioneira: Agroindústria Santo Expedito Ltda20

Projeto

Plantação:

� 13 anos de experiência;

� Plantação em terra firme sem irrigação;

� Área plantada atual: 380ha;

� Aumento da área plantada até 1000;

� Parceria com produtores locais até 3000 ha;

Industrialização:

� Indústria de polpa (2013);

� Indústria de produtos finais (sucos, mix, açaí solúvel, etc.).

Uma Nova Plantação Irrigada e Altamente Tecnológica: Vaccaro

21

Projeto

Plantação:

� Implantação em 2000;

� Área plantada atual: 950 ha;

� Aumento da área plantada em 250 ha a cada ano com previsão de chegar a 2000 ha;

� Plantação irrigada

� Produtividade: 15 T/há;

� objetivo: chegar a 20-25 T/ha.

Industrialização:

� Indústria de polpa (2013);

� Indústria de produtos finais (sucos, mix, açaí solúvel, etc.).

Globalbev: do mercado para plantação.22

� O Amazoo é fabricado na unidade Global Bony, instalada na região metropolitana de Belém (PA), adquirida por Globalbev em 2010.

� O projeto Amazoo é verde, investe em sustentabilidade e no desenvolvimento da comunidade local. Hoje toda a energia necessária para o aquecimento das caldeiras é obtida pela queima do caroço do açaí, o que faz do Amazoo um produto com responsabilidade social, que tem como um de seus objetivos a preservação da Floresta Amazônica.

Açaí: uma variedade de oportunidades

� Mercadoo Mercado internacional em crescimiento o Mercado brasileiro em expansãoo Mercado local cativoo Potencialidade no Mercado Regionalo Diversidade de produtos derivados

� Cadeia de Produção: Oportunidadeso Plantação em larga escala baseada em conhecimento científicoo Processamento primário e final do frutoo Desenvolvimento de marcas regionaiso Integração vertical

23

Pará: Terra do Açaí24

Pará: Terra do Açaí.

� Grande parte do açaí produzido no Brasil é Paraense.

Pará15761576

13371337

101375101375

347347

16581658

33

Fonte: IBGE* Os dados representam a produção oriunda do extrat ivismo

Santarém

Vila do CondeBelém-Sotave

Tucuruí

Tijoca

MarabáMiritituba

Capim

Conceição do Araguaia

Vitória do Xingu

Ports

Intermodal Integration Terminals

Source: Adapted from FAEPA.

Açai/fruit production

Pará’s major ports are close to A çaí production zonesPará: Localização estratégica dos portos

Pará: Baixo custo da terra

� Custo médio de R$1,600/Ha, bem abaixo dos demais Estados.

Fonte: FNPAgra, valor da terra 2009

Agricultural Land Cost Bechmarks

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

Pará

Amazon

as

Amapá

Bahi a

Perna

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São P

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Espirit

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Bra

zilia

n R

eal (

R$)

Pará: Custo da mão de obra competitivo

Labor Cost Benchmarks - Tropical Fruit Regions in B razil

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

Pará Bahia São Paulo Amazonas Pernambuco

US

$

Engineering Manufacturing/Agricultural staff Administrative staff

Fontes: INEP, EIU.

Açaí: ciência, tecnologia e inovação29

Pesquisa:Pesquisa, desenvolvimento e inovação para a sustentabilidade da agricultura, em benefício da sociedade brasileira.

Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia eInovação - SECTI

Políticas voltadas para ciênciatecnologia e inovação

Parque de Ciência e Tecnologia do Guamá iniciativa pioneira na região Norte do País. Áreas de Atuação*BIOTECNOLOGIA, ALIMENTO, *TECNOLOGIAS E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO *ENERGIA

Açaí: ciência, tecnologia e inovação

Universidade Estadual do Estado do ParáEngenharia da ProduçãoTecnologia Agroindustrial – Alimentos

Secretaria de Estado de Industria, Comércio e Mineração

ENSINO

FOMENTO

Universidade Federal do Pará:Engenharia AmbientalEngenharia de AlimentosEngenharia Naval

Políticas Públicas para o Açaí

� Ações voltadas para a melhoria da qualidade do comércio e consumo do açaí;

� O planejamento do programa é executado por um grupo de trabalho, formado por representantes de 14 instituições;

� A coordenação é da Secretaria de Estado de Agricultura - SAGRI.

� Cadastramento de produtores e batedores;

� Capacitação em boas práticas agrícolas e de manipulação;

� Criação de entrepostos para comercialização, transporte e manipulação dos frutos

� Linhas de crédito;

� Monitoramento da qualidade para prevenir contaminação.

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Programa Estadual de Qualidade do A çaíDecreto 2.475/2010

Pará: Principais Incentivos Fiscais

1. Incentivos Municipais:

São concedidos conforme análise do projeto de implantação:� Redução ou isenção Imposto sobre serviços (ISS) de 2-5%;� Redução ou isenção Imposto sobre a propriedade (IPTU) ;� Doação ou preço subsidiado para aquisição de área para implantação.

2. Incentivos Estaduais:

São concedidos conforme análise do projeto para implantação de novos empreendimentos e modernização ou diversificação de empreendimentos jáinstalados.

OBS: Ainda existe o beneficio concedido pela Lei Kandir prevê a isenção de ICMS para as exportações.

Critérios para Concessão ModalidadesGeração de empregos e renda Isenção de ICMSAgregação de valor Crédito Presumido em até 99,9%Internalização das compras Redução da Base de Cálculo de até 99,9%Intensidade tecnológica e investimentos em P&D Diferimento de Pagamento do ICMSPorte poluidor e degradador da atividade

3. Incentivos Federais:

A Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia – SUDAM analisa e concede incentivo à produção, que beneficia as pessoas jurídicas com projetos de implantação, ampliação, diversificação ou modernização total ou parcial.

Os benefícios concedidos ao setores prioritários e situados na área de atuação da SUDAM são:

� A redução fixa de 75% do imposto sobre a renda e adicionais não restituíveis, calculados com base no lucro da exploração:

� Os depósitos para reinvestimento:

� A Isenção do Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante – AFRMM

4. Financiamentos Disponíveis

� Fundo Constitucional do Norte (FNO)

� Fundo de Desenvolvimento da Amazônia (FDA)

� Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES)

� International Finance Corporation (IFC)

O Papel do Invest in Pará34

Invest in Pará

� A porta de entrada da Atração de Investimentos é a Diretoria de Mercado e Atração de Investimentos - DMAI da Secretaria de Estado de Industria, Comércio e Mineração – SEICOM:

� Promove o Estado do Pará como destino para investimentos;

� Atende os investidores;

� Agenda reuniões;

� Facilita e apoia a atração de investimentos no Estado.

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Atendimento no Pará36

OBRIGADA

Secretaria de Estado de Industria, Comércio e Mineração - SEICOM

Diretoria de Mercado e Atração de Investimentos - DMAI

Rua Curuçá, 555 – Umarizal

Fones: 55 91 3110-2571 e 3110-2572

E-mail: dmai@seicom.pa.gov.br

Website: www.investpara.com

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