View
216
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
Geral Investimentos | www.geralinvestimentos.com.br
PRODUTOS
12 de novembro de 2018
Fonte: Bloomberg
Elaboração: Geral Investimentos
Mês Ano 12 meses
Ações(2)
Geral Asset FIA - GALT Moderado ou Arrojado 4,123 -1,00 12,97 18,89 1,5% sim Ibovespa 500,00 100,00 D+4
Geral Dividendo FIA Moderado ou Arrojado 1,028 -1,50 -5,23 -3,90 2,0% sim Ibovespa 3.000,00 1.000,00 D+4
Crédito Privado(2)
BTG Pactual Yield DIConservador,
Moderado ou Arrojado30,112 0,12 5,60 6,65 0,3% não CDI 3.000,00 100,00 D+0
Multimercado(2)
BTG Pactual Hedge Moderado ou Arrojado 34,738 0,10 5,35 6,52 1,5% sim CDI 25.000,00 5.000,00 D+1
BTG Pactual Discovery Arrojado 22,041 0,03 7,49 9,80 2,0% sim CDI 5.000,00 1.000,00 D+31
BTG Pactual Explorer Moderado ou Arrojado 2,516 0,15 4,79 5,91 1,8% sim CDI 5.000,00 1.000,00 D+5
BTG Pactual Cambial Arrojado 6,584 1,26 15,46 17,51 1,0% não Dólar BMF 5.000,00 1.000,00 D+1
Azul Quantitativo Moderado ou Arrojado 2,808 0,14 0,78 1,25 2,0% sim CDI 5.000,00 1.000,00 D+2
ResgateRentabilidade(1) (%)
Opções de Investimento Perfil de RiscoTax. Adm.
a.a.Performance Benchmark
Mínimo
Aplicação - em R$
Mínimo
Movimentação -
em R$
Cota
Mês Ano 12 meses
Ibovespa -2,04 12,09 17,43
Ouro -0,40 -7,15 -5,86
CDI 0,15 5,54 6,53
Poupança (3) 0,50 5,64 6,70
Poupança 2012 MP 567/12 (3) 0,37 4,29 5,23
IGP-M/FGV (4) 0,89 9,25 10,79
Dólar 0,88 13,38 15,35(1) Valores líquidos de taxas e brutos de IR(2) D-2(3) Dados referentes ao primeiro dia de cada mês (Novembro/18)(4) Dados coletados até Outubro 2018(5) D-1
Indicadores (5) Rentabilidade(1) (%)
Fonte: Bloomberg
Elaboração: Geral Investimentos
Geral Investimentos | www.geralinvestimentos.com.br
BOLSAS, MOEDAS, COMMODITIES, RISCO E JUROS FUTUROS
Bolsas Mundiais Pontos Data Var. % Dia Var. % Mês Var. % Ano
Ásia e Oceania
Austrália - S&P/ASX 200 5.941 04:07:17 0,33% 1,90% -2,04%
Japão - Nikkei 225 22.270 04:15:02 0,09% 1,59% -2,17%
China - Shanghai Composite 2.631 06:30:02 1,22% 1,07% -20,46%
Coréia do Sul - Kospi 2.080 07:03:40 -0,27% 2,50% -15,69%
Filipinas - PSE 6.926 05:20:00 -0,61% -3,00% -19,07%
Indonésia - JCI Composite 5.777 07:14:59 -1,65% -0,94% -9,10%
Malásia - FTSE Bursa 1.696 07:05:00 -0,70% -0,77% -5,60%
Tailândia - SET 1.655 08:08:00 -0,82% -0,85% -5,64%
Taiwan - TWSE 9.831 03:49:01 0,01% 0,30% -7,63%
Vietnam - VN Index 918 06:01:04 0,42% 0,37% -6,72%
Europa e Oriente Médio
Alemanha - DAX 11.455 09:17:35 -0,64% 0,06% -11,32%
Reino Unido - FTSE 100 7.117 09:17:35 0,16% -0,16% -7,43%
França - CAC 40 5.103 09:17:30 -0,08% 0,18% -3,95%
Espanha - Ibex 9.145 09:17:35 0,11% 2,83% -8,95%
Itália - FTSEMIB 100 19.180 09:17:34 -0,41% 0,68% -12,23%
Turquia 92.121 09:17:35 -0,77% 2,13% -20,13%
Paquistão - KSE 100 41.096 09:17:27 -0,71% -1,33% 1,54%
India - Sensex 34.813 09:17:36 -0,98% 1,08% 2,22%
Américas
EUA - S&P 500 2.781 09/11/2018 -0,92% 2,55% 4,02%
EUA - Dow Jones 25.989 09/11/2018 -0,77% 3,48% 5,14%
EUA - Nasdaq 7.407 09/11/2018 -1,65% 1,38% 7,29%
Canadá - S&P/TSX 15.274 09/11/2018 -0,54% 1,64% -5,77%
México - IPC 44.190 08/11/2018 -5,81% 0,56% -10,46%
Brasil - IBOVESPA 85.641 09/11/2018 0,02% -2,04% 12,09%
Chile - IPSA 5.180 09:30:42 0,00% 1,49% -6,91%
Colômbia - COLCAP 1.420 09/11/2018 -0,35% 1,99% -6,19%
12 de novembro de 2018
Índices Futuros Pontos Hora Var. % Dia
Dow Jones Futuro 25.924 09:22:26 -0,19%
S&P 500 Futuro 2.777 09:22:35 -0,08%
Nasdaq Futuro 7.036 09:22:35 0,07%
Moedas Cotação Data Var. % Dia Var. % Mês Var. % Ano
Taxa de Câmbio (Real / Dólar) 3,7449 09:32:35 -0,37% -0,51% -11,51%
Taxa de Câmbio (Real / Euro) 4,2157 09:32:35 0,39% 0,00% -5,57%
Taxa de Câmbio (Dólar / Euro) 0,8883 09:32:35 0,68% 0,48% 6,54%
Taxa de Câmbio (Dólar / Iene) 113,9200 09:32:35 -0,02% -0,84% -1,00%
Taxa de Câmbio (Dólar / Yuan) 6,9654 09:32:01 -0,10% 0,18% -6,58%
Commodities
Petróleo - WTI (USD/barril) 60,42 09:22:34 0,38% -7,49% 4,05%
Petróleo - Brent (USD/barril) 70,82 09:22:24 0,91% -6,16% 5,91%
Minério de Ferro - Spot 62% Fe (USD/ton) 72,20 09:19:45 -1,63% -0,28% 9,53%
Cobre - CMX (Usd/lb) 268,90 09:22:26 0,17% 1,13% -19,74%
Açúcar - NYB ICE (Usd/lb.) 12,87 09:19:59 1,10% -2,43% -17,97%
Milho - CBT (Usd/bu.) 370,50 09:22:14 0,20% 2,00% -3,52%
Soja - CBT (Usd/bu.) 882,75 09:21:06 -0,45% 3,64% -10,20%
Trigo - CBT (Usd/bu.) 504,00 09:22:07 0,40% 0,70% 4,56%
Café - NYB - ICE (Usd/lb.) 116,50 09:22:11 -0,85% 0,04% -16,79%
Algodão - NYB ICE (Usd/lb.) 79,70 09:22:07 -0,20% 1,79% 7,89%
Risco e Juros Futuros
CDS Brasil 5 anos 201,03 09:00:28 0,19% -1,60% 24,12%
CDS Brasil 10 anos 283,34 09:00:28 0,15% -2,24% 9,20%
VIX - Índice de Volatilidade 17,81% 09:17:24 2,59% -16,11% 61,32%
Juros Futuros (BM&F) 2018 6,42% 09:10:22 -0,08% -0,08% -6,55%
Juros Futuros (BM&F) 2019 7,10% 09:13:06 -0,28% -0,98% -12,02%
Juros Futuros (BM&F) 2020 8,14% 09:17:14 -0,25% 0,25% -10,15%
Taxa de Juros
Brasil - Taxa Selic 6,50%
EUA - Fed Fund Rate 2,25%
Zona do Euro 0,00%
Reino Unido 0,75%
Japão 0,00%
Geral Investimentos | www.geralinvestimentos.com.br
ÍNDICES SETORIAIS E DESTAQUES DA BOLSA BRASILEIRA
12 de novembro de 2018
Maiores Altas Ticker Preço Var. % Dia
CVC Brasil CVCB3 BS 56,80 0,53%
Telefônica VIVT4 BS 43,83 0,05%
Klabin KLBN11 BS 18,38 0,00%
CSN CSNA3 BS 9,80 -0,20%
Smiles SMLS3 BS 36,74 -0,22%
Copel CPLE6 BS 27,00 -0,33%
Fibria FIBR3 BS 70,59 -0,55%
Maiores Baixas Ticker Preço Var. % Dia
Cielo CIEL3 BS 11,04 -9,58%
Estácio ESTC3 BS 20,78 -8,42%
BRF BRFS3 BS 21,00 -5,58%
Kroton KROT3 BS 10,85 -5,49%
Ultrapar UGPA3 BS 41,39 -5,48%
Embraer EMBR3 BS 20,55 -4,86%
CCR CCRO3 BS 10,36 -4,52%
Índices Setoriais Cotação Data Var. % Dia Var. % Mês Var. % Ano
Large Cap 1.637 09/11/2018 0,04% -1,81% 13,26%
Small Cap 1.666 09/11/2018 0,45% -0,75% 0,31%
Dividendos 4.440 09/11/2018 0,67% 1,53% 9,03%
Materiais 3.279 09/11/2018 -1,86% -2,52% 33,91%
Energia Elétrica 46.183 09/11/2018 0,80% 1,29% 16,24%
Imobiliário 715 09/11/2018 0,85% -5,11% -6,04%
Financeiro 9.454 09/11/2018 1,26% 0,25% 17,87%
Industrial 14.786 09/11/2018 -0,08% -1,54% -2,00%
Sustentabilidade 2.937 09/11/2018 0,54% -1,24% 3,80%
Governança Corporativa 12.632 09/11/2018 -0,28% -2,36% 7,54%
Tag Along 18.148 09/11/2018 -0,07% -1,93% 9,58%
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
35.000
45.000
55.000
65.000
75.000
85.000
95.000
dez-
14
jun-1
5
dez-
15
jun-1
6
dez-
16
jun-1
7
dez-
17
jun-1
8
R$
/US
$
po
nto
s
Ibovespa e Dólar
Ibovespa Dólar
Fonte: Bloomberg
Elaboração: Geral Investimentos
-1.965
4.474
-1.157
-668
6.244
640
-3.347
-26
2.148
-768
3.106 2.987
3.799
-1.834
-3.187
3.650
9.550
-4.232-5.275
4.379
-8.434
-5.936
3.7853.174
2.538
-5.410
-1.351
58.367
64.925
61.90660.227
64.671
66.662
64.984
65.403
62.71162.900
65.920
70.835
74.294 74.30871.971
76.402
84.913
85.354
85.366 86.116
76.754
72.763
79.220 76.67879.342
87.424
87.714
set/
16
out/
16
nov/1
6
dez/
16
jan/1
7
fev/1
7
mar/
17
abr/
17
mai/
17
jun/1
7
jul/17
ago/1
7
set/
17
out/
17
nov/1
7
dez/
17
jan/1
8
fev/1
8
mar/
18
abr/
18
mai/
18
jun/1
8
jul/18
ago/1
8
set/
18
out/
18
nov/1
8
po
nto
s
R$
mil
hõ
es
Fluxo Estrangeiro Mensal na Bovespa (em R$ milhões) e fechamento do Ibovespa (em pontos)
Fluxo Estrangeiro Mensal Ibovespa
Geral Investimentos | www.geralinvestimentos.com.br
FLUXO ESTRANGEIRO
12 de novembro de 2018
Fonte: Bloomberg
Elaboração: Geral Investimentos
Geral Investimentos | www.geralinvestimentos.com.br
AGENDA ECONÔMICA
12 de novembro de 2018
Fonte: Bloomberg
Elaboração: Geral Investimentos
Hora País/Região Evento Período Espectativa Anterior
05:00 Brasil IPC FIPE- Semanal nov/07 0.43% 0.52%
05:35 Alemanha SURVEY REPORT: Germany Economic Forecasts in Nov. 2018
08:25 Brasil Relatório focus Semanal
15:00 Brasil Balança comercial semanal nov/11 -- --
05:00 Alemanha IPC M/M Out 0.2% 0.2%
05:00 Alemanha IPC A/A Out 2.5% 2.5%
05:00 Alemanha IPC EU harmonizado M/M Out 0.1% 0.1%
05:00 Alemanha IPC EU harmonizado A/A Out 2.4% 2.4%
05:30 Zona do euro Pesquisa econômica Bloomberg nov Zona do euro
08:00 Alemanha Pesquisa ZEW Situação atual Nov 65.0 70.1
08:00 Alemanha Pesquisa ZEW (Expectativas) Nov -26.0 -24.7
08:00 Zona do euro Pesquisa ZEW (Expectativas) Nov -- -19.4
09:00 EUA NFIB Otimismo pequenos negócios Out 108.0 107.9
09:00 Brasil Vendas a varejo M/M Set 0.1% 1.3%
09:00 Brasil Vendas no varejo A/A Set 1.6% 4.1%
09:00 Brasil Venda ampla varejo (M/M) Set -0.4% 4.2%
09:00 Brasil Vendas no varejo A/A Set 3.6% 6.9%
17:00 EUA Orçamento mensal Out -$103.5b -$63.2b
12/nov
13/nov
Geral Investimentos | www.geralinvestimentos.com.br
AGENDA ECONÔMICA
12 de novembro de 2018
Fonte: Bloomberg
Elaboração: Geral Investimentos
Hora País/Região Evento Período Espectativa Anterior
00:00 China Vendas no varejo A/A Out 9.2% 9.2%
00:00 China Vendas varejo acum/ano A/A Out 9.3% 9.3%
00:00 China Produção industrial A/A Out 5.8% 5.8%
00:00 China Produção industrial acum no ano A/A Out 6.3% 6.4%
00:00 China Ativos fixos ex rurais acum/ano A/A Out 5.5% 5.4%
00:00 China Property Investment YoY Out -- 9.9%
00:00 China Surveyed Jobless Rate Out -- 4.9%
05:00 Alemanha PIB SAZ T/T 3T -0.1% 0.5%
05:00 Alemanha PIB NSAZ A/A 3T 1.2% 2.3%
05:00 Alemanha PIB WDA A/A 3T 1.3% 2.0%
08:00 Zona do euro Produção industrial SAZ M/M Set -0.4% 1.0%
08:00 Zona do euro Produção industrial WDA A/A Set 0.3% 0.9%
08:00 Zona do euro PIB SAZ T/T 3T 0.2% 0.2%
08:00 Zona do euro PIB SAZ A/A 3T 1.7% 1.7%
08:00 Brasil IGP-10 Inflação FGV M/A Nov -0.16% 1.43%
08:00 Zona do euro Empregos T/T 3T -- 0.4%
08:00 Zona do euro Empregos A/A 3T -- 1.5%
09:00 Brasil Volume do setor de serviços IBGE A/A Set 1.8% 1.6%
10:00 EUA MBA-Solicitações de empréstimos hipotecários nov/09 -- -4.0%
11:30 EUA IPC M/M Out 0.3% 0.1%
11:30 EUA IPC exc alimentos e energia M/M Out 0.2% 0.1%
11:30 EUA IPC A/A Out 2.5% 2.3%
11:30 EUA IPC exc alimentos e energia A/A Out 2.2% 2.2%
11:30 EUA Índice IPC NSA Out 252.793 252.439
11:30 EUA Índice principal IPC Saz Out 258.934 258.441
11:30 EUA Resultados semanais méd reais A/A Out -- 1.1%
11:30 EUA Lucro méd real por hora A/A Out -- 0.5%
12:30 Brasil Fluxo Cambial Semanal
23:30 China New Home Prices MoM Out -- 1.00%
14/nov
Geral Investimentos | www.geralinvestimentos.com.br
AGENDA ECONÔMICA
12 de novembro de 2018
Fonte: Bloomberg
Elaboração: Geral Investimentos
Hora País/Região Evento Período Espectativa Anterior
05:00 Zona do euro UE27 Licenciamentos de carros novos Out -- -23.5%
08:00 Zona do euro Balança comercial SA Set 16.3b 16.6b
08:00 Zona do euro Balança comercial NSAZ Set -- 11.7b
11:30 EUA Índice Empire State, manufatura em Nova York Nov 20.0 21.1
11:30 EUA Panorama dos negócios Fed da Filadélfia Nov 20.0 22.2
11:30 EUA Adiantamento de vendas no varejo M/M Out 0.5% 0.1%
11:30 EUA Vendas no varejo exc auto M/M Out 0.5% -0.1%
11:30 EUA Vendas no varejo exc auto e gás Out 0.4% 0.0%
11:30 EUA Vendas no varejo Grupo de controle Out 0.4% 0.5%
11:30 EUA Índice de preços de importação M/M Out 0.1% 0.5%
11:30 EUA Índice de preços de importação ex petróleo M/M Out 0.0% 0.0%
11:30 EUA Índice de preços de importação A/A Out 3.4% 3.5%
11:30 EUA Índice do preço de exportação M/M Out 0.0% 0.0%
11:30 EUA Índice do preço de exportação A/A Out -- 2.7%
11:30 EUA Novos pedidos seguro-desemprego nov/10 214k 214k
11:30 EUA Seguro-desemprego nov/03 -- 1623k
12:45 EUA Nível de conforto do consumidor Bloomberg nov/11 -- 61.3
13:00 EUA Estoques de empresas Set 0.3% 0.5%
13:00 Brasil Pesquisa econômica Bloomberg nov Brasil
15/nov
Geral Investimentos | www.geralinvestimentos.com.br
AGENDA ECONÔMICA
12 de novembro de 2018
Fonte: Bloomberg
Elaboração: Geral Investimentos
Hora País/Região Evento Período Espectativa Anterior
05:00 Alemanha Índice de preços no atacado M/M Out -- 0.4%
05:00 Alemanha Índice de preços no atacado A/A Out -- 3.5%
08:00 Zona do euro IPC principal A/A Out 1.1% 1.1%
08:00 Zona do euro IPC A/A Out 2.2% 2.1%
08:00 Zona do euro IPC M/M Out 0.2% 0.5%
08:30 Brasil Atividade econômica M/M Set -0.30% 0.47%
08:30 Brasil Atividade econômica A/A Set 1.00% 2.50%
12:15 EUA Produção industrial M/M Out 0.2% 0.3%
12:15 EUA Utilização da capacidade Out 78.2% 78.1%
12:15 EUA Produção manufatureira (SIC) Out 0.2% 0.2%
14:00 EUA Atividade de fab pelo Fed de Kansas City Nov 10 8
19:00 EUA TIC-Fluxo líq total cmp/vnd ativos EUA Set -- $108.2b
19:00 EUA TIC-Fluxo cmp/vnd ativos EUA longo prazo Set -- $131.8b
China Oferta monetária M1 A/A Out 4.2% 4.0%
China Oferta monetária M2 A/A Out 8.4% 8.3%
China New Yuan Loans CNY Out 904.5b 1380.0b
China Oferta monetária M0 A/A Out 2.8% 2.2%
China Investimento estrangeiro direto A/A CNY Out -- 8.0%
China Financiamento agregado CNY Out 1300.0b 2205.4b
16/nov
11 - 15/novembro
Geral Investimentos | www.geralinvestimentos.com.br
CALENDÁRIO DE RESULTADOS TRIMESTRAIS – 3T18
12 de novembro de 2018
Fonte: Bloomberg 12/05/2018
* Em milhões de reais 12/05/2018
n.a - Dado não disponível 12/05/2018
Empresa Ticker Data de Divulgação Receita Estimada* EBITDA Estimado*Resultado Líquido
Estimado*
Braskem BRKM5 BZ 12/11/2018 15.717 2.475 737
GAEC Educação ANIM3 BZ 12/11/2018 263 34 13
Queiroz Galvão QGEP3 BZ 12/11/2018 215 122 83
Eletrobras ELET6 BZ 12/11/2018 7.477 1.323 17
Light LIGT3 BZ 12/11/2018 2.667 413 72
Santos Brasil STBP3 BZ 12/11/2018 243 44 5
Geral Investimentos | www.geralinvestimentos.com.br
PROVENTOS
12 de novembro de 2018
Ticker Empresa Declared Date Ex-Date Record Date Data de Pagamento Dividendo por Ação Tipo de Provento
TAEE11 Taesa 07/11/2018 12/11/2018 09/11/2018 22/11/2018 0,7116 Dividendo
CGAS5 Cia de Gás de São Paulo 08/11/2018 12/11/2018 09/11/2018 23/11/2018 3,7241 Dividendo
SBUB34 Starbucks 06/11/2018 12/11/2018 09/11/2018 11/12/2018 0,8834 Dividendo
EGIE3 Tractebel Energia 01/11/2018 13/11/2018 12/11/2018 - 1,0000 Dividendo
TUPY3 Tupy 08/11/2018 13/11/2018 12/11/2018 26/11/2018 0,1673 JCP
TUPY3 Tupy 08/11/2018 13/11/2018 12/11/2018 26/11/2018 0,1500 Dividendo
MSFT34 Microsoft BDR 24/09/2018 13/11/2018 12/11/2018 19/12/2018 1,2493 Dividendo
MPLU3 Multiplus 07/11/2018 13/11/2018 12/11/2018 13/12/2018 0,3597 Dividendo
MPLU3 Multiplus 07/11/2018 13/11/2018 12/11/2018 13/12/2018 0,0177 JCP
CRFB3 Atacadão Distribuição Comércio e Industria 07/11/2018 13/11/2018 12/11/2018 12/12/2018 0,1629 JCP
CRPG5 Cristal Pigmentos do Brasil 08/11/2018 14/11/2018 13/11/2018 27/11/2018 0,9499 Dividendo
CRPG6 Cristal Pigmentos do Brasil 08/11/2018 14/11/2018 13/11/2018 27/11/2018 0,9499 Dividendo
TGMA3 Tegma 08/11/2018 14/11/2018 13/11/2018 26/11/2018 0,1769 Dividendo
TGMA3 Tegma 08/11/2018 14/11/2018 13/11/2018 26/11/2018 0,0501 JCP
ESTC3 Estácio 08/11/2018 16/11/2018 14/11/2018 21/12/2018 1,3328 Dividendo
CTSH34 Cognizant Technology Solutions Corp 01/11/2018 16/11/2018 14/11/2018 06/12/2018 0,4905 Dividendo
KROT3 Kroton 09/11/2018 19/11/2018 16/11/2018 27/11/2018 0,0812 Dividendo
RNEW11 Renova Energia 26/04/2016 - - - 0,1037 Dividendo
RNEW3 Renova Energia 26/04/2016 - - - 0,0346 Dividendo
RNEW4 Renova Energia 26/04/2016 - - - 0,0346 Dividendo
Fonte: Bloomberg
Este material é fornecido ao seu destinatário com a finalidade exclusiva de apresentar informações, não se constituindo numa oferta de venda ou uma solicitação para compra de ações. A Geral Investimentos - Gestão de Recursos não integra o sistema de distribuição de valores. A distribuição dos produtos geridos pela empresa é realizada pela Corretora Geral de Valores e Câmbio (Geral Investimentos) e seus prepostos. Os fundos de ações podem estar expostos à significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Este fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. Investir em ações é recomendado a clientes com perfil moderado ou arrojado. Mudanças no cenário econômico podem acarretar oscilações nos preços das ações, afetando seu desempenho. Estes são investimentos recomendados para o longo prazo. Produto destinado ao varejo. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é obrigatória a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. A taxa de administração exposta acima é a taxa mínima, tendo em vista que o fundo admite aplicações em cotas de outros fundos de investimento, fica instituída a taxa de administração máxima de 3% ao ano sobre o valor do patrimônio líquido. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
Gestão: Geral Investimentos | Gestão de Recursos
E-mail: gestao@geralinvestimentos.com.br
www.facebook.com/GeralInvest
www.twitter.com/geralnews
www.geralinvestimentos.com.br
ci@geralinvestimentos.com.br
Recommended