Algunos aspectos del mercado de Oleoquimicos 2008 ... de Oleoquimico… · Surfactantes...

Algunos aspectos del mercado de Oleoquimicos 2009-2010

Secciones ANIQ

Marzo 18, 2011

Oleoquímica

Se refiere a la transformación de grasas y de aceites vegetales y animales, a través de

procesos como hidrogenación, esterificación, hidrólisis, entre

otros.

CARACTERISTICAS DE LAINDUSTRIA OLEOQUIMICA

• Genera productos de apreciable valor a partir de aceites y grasas no comestibles o de baja calidad.

• Genera productos oleoquímicos básicos y derivados con múltiples aplicaciones.

• Producción compatible con el medio ambiente.

• Posibilidad de operación a escala media .

• Usa materias renovables y de suministro seguro

Oleoquímicos Importantes

• ácidos grasos,

• alcoholes grasos,

• glicerol,

• ésteres grasos,

• Compuestos de nitrógeno.

Ácidos

Grasos

Esteres

Grasos

Jabones

Surfactantes

Conservación de

Alimentos frescos

Sustitutos Diesel

Textiles

Cosméticos

Plásticos

Alcoholes

Grasos

Detergentes

Surfactantes

Champúes

Agentes

Espumantes

Oleoquímicos

Velas

Lápices de Colores

Cosméticos

Procesamiento de

Caucho

Jabón de Tocador

Detergentes

Emulsificantes

Glicerol

Compuestos

Grasos de

Nitrógeno

Cosméticos

Farmacéuticos

Pasta de dientes

Anticongelantes

Emulsificante

Agentes

Suavizantes

Para

Textiles

Agentes

Anti-

Quebradizos

Surfactantes

Anticorrosivos

Oleoquímicos

ACIDOS GRASOSEstatus del Comercio Exterior

Coyuntura de Importaciones

• México sigue siendo deficitario en el consumo de oleoquimicos diversos, siendo una gran oportunidad de negocio para importadores y traders.

• Las importaciones sumadas de acidos y alcoholes grasos provenientes de EEUU alcanzaron 90 millones de dolares en 2010, un crecimiento de 21% vs 2009.

• Actualmente existe el riesgo de una nueva crisis alimentaria lo cual puede “disparar” aun mas los precios de los stocks de origen agricola y con ello sus derivados.

Importaciones de acidos grasos

• El principal país proveedor de acidos grasos en México, es Estados Unidos.

• A continuación se analizaran cinco productos de gran importancia, su coyuntura y variaciones anuales:

• Acidos derivados del aceite de palma.

• Acidos derivados del sebo ( tall oil).

• Acido estearico.

• Acido Oleico

• Acidos obtenidos por refinacion de grasas.

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FATTY ACIDS Imports Profile 2009-2011

INDUSTRIAL MONOCARBOXYLIC FATTY ACIDS; DERIVED FROM COCONUT, PALM-KERNEL OR PALM OIL

OLEIC ACID

INDUSTRIAL MONOCARBOXYLIC FATTY ACIDS; ACID OILS FROM REFINING, NESOI

TALL OIL FATTY ACIDS

STEARIC ACID

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SSTEARIC ACID Volume-FAS PRICE 2009-2010

VOLUME KG

FAS PRICE USD/KG

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TALL OIL FATTY ACID Volume - FAS PRICE 2009-2010

VOLUME KG

FAS PRICE USD/KG

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Mill

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sACID OILS from REFINING Volume-FAS PRICE 2009-2010

VOLUME KG

FAS PRICE USD/KG

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OLEIC ACID VOLUME- FAS PRICE 2009-2010

VOLUME KG

FAS PRICE USD/KG

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Coconut, palm-kernel or Palm Oil FATTY ACIDS VOLUME -FAS PRICE 2009-2010

VOLUME KG

FAS PRICE USD/KG

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Mill

are

sFATTY ACIDS Total Import VOLUME vs FAS PRICE 2009-2010

VOLUME KG

FAS PRICE USD/KG

Resumen de Acidos Grasos

• En 2010 la importacion en volumen aumento en 39% y casi 27% en valor (USD).

• Esto implico necesariamente un aumento anualizado de precios de 9.77%

Acidos grasos

HTS Number Country

2008 2009 2010Percent Change

In Actual Dollars 2009 - 2010

FAS Value where quantities are collected in kilograms

STEARIC ACID Mexico 29,726,891 24,591,644 33,497,289 36.20%

OLEIC ACID Mexico 3,155,631 1,683,705 5,009,388 197.50%

TALL OIL FATTY ACIDS Mexico 10,155,394 9,608,541 9,831,856 2.30%

INDUSTRIAL MONOCARBOXYLIC FATTY ACIDS; DERIVED FROM COCONUT, PALM-KERNEL OR PALM OIL

Mexico 1,083,618 1,061,951 1,581,439 48.90%

INDUSTRIAL MONOCARBOXYLIC FATTY ACIDS; ACID OILS FROM REFINING, NESOI

Mexico 4,267,931 6,954,133 11,186,384 60.90%

TOTAL Mexico 48,389,465 43,899,974 61,106,356 39.19%

Acidos grasos

HTS Number Country

2008 2009 2010Percent Change

In Actual Dollars/Unit of Quantity 2009 - 2010

(FAS Value)/(First Unit of Quantity) where quantities are collected in kilograms

STEARIC ACID Mexico 1.3543 1.0675 1.2121 13.54%

OLEIC ACID Mexico 1.5642 1.3361 1.2579 -5.85%

TALL OIL FATTY ACIDS Mexico 1.0271 0.7963 0.7931 -0.40%

INDUSTRIAL MONOCARBOXYLIC FATTY ACIDS; DERIVED FROM COCONUT, PALM-KERNEL OR PALM OIL

Mexico 1.9615 2.0749 1.7422 -16.04%

INDUSTRIAL MONOCARBOXYLIC FATTY ACIDS; ACID OILS FROM REFINING, NESOI

Mexico 1.2673 1.0613 1.1025 3.88%

TOTAL Mexico 1.2810 1.0109 1.1096 9.77%

Alcoholes GRASOSEstatus del Comercio Exterior

Importaciones de alcoholes grasos

• Los alcoholes grasos se derivan igualmente de grasas vegetales o animales.

• Se ha observado una reduccion gradual en las importaciones, quizas acelerada por los aumentos de todos los precios de estos materiales.

• Los alcoholes mas importantes en volumen y que afectan el balance de todos los otros productos se denominan “industriales”.

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FATTY ALCOHOLS USA EXPORTS for MEXICO 2009-2011

INDUSTRIAL FATTY ALCOHOLS, NESOI

INDUSTRIAL FATTY ALCOHOLS, DERIVED FROM FATTY SUBSTANCES OF ANIMAL OR VEGETABLE ORIGIN, NESOI

OLEYL ALCOHOL

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OLEYL ALCOHOL Volume-FAS PRICE 2009-2010

VOLUME KG

FAS PRICE USD/KG

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Industrial fatty alcohols derived from animal o vegetal fats

VOLUME KG

FAS PRICE USD/KG

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Industrial Fatty Alcohols NESOI VOLUME-FAS PRICE 2009-2010

VOLUME KG

FAS PRICE USD/KG

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TOTAL FATTY ALCOHOLS Volume vs FAS Price 2009-2010

VOLUME KG

FAS PRICE USD/KG

Resumen alcoholes grasos

• Los alcoholes se contrajeron en 18 % en volumen en el 2010 y coincidentalmente tambien aumentaron en precio en 18% en promedio.

• Hasta fines del año 2010 la tendencia era totalmente a la baja en volumen llegando a solo 500 toneladas mensuales.

• El precio de importacion de los alcoholes grasos no ha mostrado signos de estabilizarse y no se sabe cuando lo haran.

Resumen alcoholes grasos

HTS Number Country

2008 2009 2010Percent Change

In Actual 2009 - 2010

First Unit of Quantity where quantities are collected in kilograms

OLEYL ALCOHOL Mexico 1,245,080 1,527,263 1,523,808 -0.20%

INDUSTRIAL FATTY ALCOHOLS, DERIVED FROM FATTY SUBSTANCES OF ANIMAL OR VEGETABLE ORIGIN, NESOI

Mexico 19,706,312 16,319,815 10,343,700 -36.60%

INDUSTRIAL FATTY ALCOHOLS, NESOI

Mexico 4,669,117 3,170,887 5,304,936 67.30%

TOTAL Mexico 25,620,509 21,017,965 17,172,444 -18.30%

Resumen de alcoholes grasos

HTS Number Country

2008 2009 2010Percent Change

In Actual Dollars/Unit of Quantity 2009 - 2010

(FAS Value)/(First Unit of Quantity) where quantities are collected in kilograms

OLEYL ALCOHOL Mexico 1.8901 1.5685 1.8278 16.53%

INDUSTRIAL FATTY ALCOHOLS, DERIVED FROM FATTY SUBSTANCES OF ANIMAL OR VEGETABLE ORIGIN, NESOI

Mexico 1.9739 1.4440 1.7285 19.70%

INDUSTRIAL FATTY ALCOHOLS, NESOI

Mexico 1.8475 1.5330 1.7075 11.39%

TOTAL Mexico 1.9468 1.4665 1.7308 18.03%

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Total USA exports of FATTY SUBSTANCES for MEXICO

FATTY ACIDS, TOTAL

FATTY ALCOHOLS TOTAL

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KIL

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FATTY SUBSTANCES Average Export Price PROFILE 2009-2010 for Mexico

FATTY ALCOHOLS TOTAL

FATTY ACIDS, TOTAL

FATTY ALCOHOLS TOTAL

Exportacion USA Año 2010: 57.9 MM de USD

Mexico58%

Canada17%

Italy16%

Japan7%

Colombia0%

Costa Rica0%

Venezuela0%

Switzerland0%

China0%

Netherlands0%

Argentina0%

United Kingdom0%

Dominican Rep0%

Panama0% Germany

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STEARIC ACID

Exportacion USA Año 2010:16.6 MM de USD

Canada43%

Mexico30%

Japan6%

Saudi Arabia6%

Netherlands3%

Spain2%

Germany2%

Angola2%

China2%

Belgium1%

India1%

Eq Guinea1%Singapore

1%

United Kingdom

0%

OLEIC ACID

Exportacion USA 2010: 58.58 MM de USD

Mexico17%

United Kingdom13%

Canada12%

Korea11%

Jordan9%

India7%Singapore

5%

Colombia4%

Dominican Rep4%

China4%

Thailand4%

Switzerland3%

Italy3%

Japan3%

Taiwan2%

TALL OIL FATTY ACIDS

Exportacion USA 2010: 3.89 MM de USD

Mexico41%

Sweden22%

Canada14%

Brazil6%

China6%

Singapore3%

Netherlands2%

Namibia1%

Vietnam1% Japan

1%

Ecuador1%

Thailand1%

New Zealand1%

Argentina0%

Taiwan0%

INDUSTRIAL MONOCARBOXYLIC FATTY ACIDS; DERIVED FROM COCONUT, PALM-KERNEL OR PALM OIL

Exportacion USA 2010: 29.87 MM de USD

Mexico37%

Canada22%

Korea6%

Venezuela6%

Saudi Arabia5%

Switzerland4%

India4%

China3%

Netherlands Ant2%

Netherlands2%

Germany2%

France1%

Brazil1%

Chile1%Singapore

1%

INDUSTRIAL MONOCARBOXYLIC FATTY ACIDS; ACID OILS FROM REFINING, NESOI

Exportacion USA 2010: 7.3 MM de USD

Korea45%

Mexico38%

Thailand5%

Japan4%

Hong Kong4%

Taiwan2%

United Kingdom

1%China

1%

Vietnam1%

Switzerland0%

Brazil0%

Germany0%

Netherlands0%

United Arab Em

0%

Ecuador0%

OLEYL ALCOHOL

Exportacion USA 2010: 64.93 MM de USD

Canada71%

Mexico28%

Germany0%

Colombia0%

China0%

Hong Kong0%

United Kingdom0%Italy0%

Trin & Tobago0%

Japan0%

Venezuela0%

Singapore0%

Spain0%

Peru0%

Korea0%

INDUSTRIAL FATTY ALCOHOLS, DERIVED FROM FATTY SUBSTANCES OF ANIMAL OR VEGETABLE ORIGIN, NESOI

Exportacion USA 2010: 128 MM de USD

Canada33%

Mexico15%Germany

11%

Colombia7%

China7%

Hong Kong6%

United Kingdom5%

Italy4%

Trin & Tobago4%

Japan2%

Venezuela1%

Singapore1%

Spain1%

Peru1%

Korea1%

INDUSTRIAL FATTY ALCOHOLS, NESOI