Alho Perspectivas Safra 2012 Encontro Alho Sao Marcos - Lucine

ALHO PERSPECTIVA SAFRA 2012/13

Marco Antônio Lucini

Engº. Agrº Epagri

Curitibanos/SC

marcolucini@epagri.sc.gov.br

marcolucini@gmail.com

Marco Antônio Lucini

CHINÊS SAFRA 2010/11

SAFRA RECORDE NA CHINA

PREÇO MÉDIO DE VENDA BAIXO

MÍNIMO DE US$ 6,00/CAIXA

ARGENTINO

AUMENTO DE ÁREAS PLANTIO

16.000 HECTARES

PREÇO MÉDIO

ACOMPANHOU O CHINÊS

PREÇO CHINÊS 2011

US$ 12,00 R$ 44

US$ 6,00 R$ 28

0

2

4

6

8

10

12

14

jun/jul ago/set

US$/CAIXA/FOB

REFLEXO NO MERCADO 2011

QUANDO CHEGARAM OS PRIMEIROS

LOTES

PREÇO NA CHINA TINHA CAIDO

PREÇO NO MERCADO INTERNO CAIU

PERDERAM

○ IMPORTADORES +/- R$ 10,00 POR CAIXA

○ PRODUTORES DO CERRADO

ESTRATÉGIA DE VENDA 2012 SUGESTÃO DA EPAGRI/CTBANOS

DEZ JAN FEV MAR ABR MAIO JUN

ANTI-BROTANTE

ALHO PERSPECTIVA SAFRA 2012/13

Alho - Produção Mundial

Fonte: FAO-2012

China 84%

India 4%

Fed Russa 2%

Corea, Rep 2%

Bangladesh 1%

Myanmar 1%

España 1%

Ucrania 1%

Argentina 1%

Turquía 1%

Tailandia 1%

Brasil 1%

PRODUÇÃO ALHO NA CHINA

• SAFRA DE 2010/11

– MAIOR DA HISTÓRIA

• SAFRA DE 2011/12

– 10% A MENOS DE PLANTIO

– 30% A MENOS DE PRODUÇÃO

• DIMINUIÇÃO ÁREA E OFERTA EM 2012/13

– PROBLEMAS CLIMÁTICOS

PREÇO ALHO CHINÊS 2012

• 3 X MAIS CARO QUE EM 2011

• US$ 18,00 A 22,00/CAIXA/FOB

• CUSTO PARA IMPORTADOR – R$ 71,00 A 83,00/CAIXA

• SE DECLARAREM O PREÇO REAL PAGO!

SUBFATURAMENTO ALHO CHINÊS 2012

– MÉDIA ANUAL DECLARADA

• US$ = 8,94

• CUSTO DE R$ = 43,50

– MÉDIA DE SETEMBRO

• US$ = 14,23

• CUSTO DE R$ = 60,00

– TEC DE 35% INCIDE

• VALOR DECLARADO!!!!!!

Marco Antônio Lucini

ALHO ARGENTINO

2° exportador mundial

GERSON/COOPERALHO

PRODUÇÃO NA ARGENTINA SAFRA 2012/13

• SAFRA DE 2011

–16.000 ha

–160.000 toneladas

• SAFRA DE 2012/13

–9.500 HECTARES

–BRUSCA DIMINUIÇÃO DAS ÁREAS

Produção Nacional 2012 Dados IBGE (LSPA)

Nordeste 7%

Sudeste 17%

Centro Oeste 29%

Sul 47%

PLANTIO CERRADO

MARÇO ABRIL MAIO

Lucini

COLHEITA

JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO

100 DIAS DE COLHEITA !

CLASSIFICAÇÃO

Máquinas “tamanhadoras”

PRODUÇÃO NO CERRADO

• SAFRA DE 2011/12

–6.000 ha

–84.000 toneladas

• SAFRA DE 2012

–5.000 HECTARES • OFERTA DE 7 MILHÕES DE CAIXAS

–1.000 HECTARES A MENOS !!!

–PROBLEMA NOS PRECOCES

PREÇOS PRATICADOS

•CONFORME •PREPARO

•EMBALAGEM

•COR DO DENTE

DENTE ROXO MERCADO DE SÃO PAULO E RJ

PREÇOS PRATICADOS HOJE

ALHO NACIONAL

Caixa/10 Kg Produtor

A - GO

Produtor B

GO Produtor

C - SG

Produtor

D - SG

Produtor E

SG

Produtor

E - GO

Produt

F - SG

G

SG Média

Industria/2 33 33

classe 3 42 43 35 40 40

classe 4 55 60 55 60 60 58

classe 5 65 66 67 70 70 70 68

classe 6 75 76 78 82 80 80 80 79

classe 7 80 90 95 100 75 100 95 91

MAIO JUNHO JULHO

PLANTIO SUL

COLHEITA SUL

NOVEMBRO DEZEMBRO

PERÍODO CURTO POR VARIEDADE/MANEJO FRIO

+/- 12/15 DIAS

ALHO NO SUL 2012 3.000 ha

Pequeno aumento em relação a 2011

SANTA CATARINA

• 1.500 HECTARES

• OFERTA PARA 21 DIAS

–3 SEMANAS CONSUMO

RIO GRANDE DO SUL 2012 = 1.500 HECTARES

SECA NO PLANTIO

Oferta Alho do Sul 2012

• 3 milhões de caixas

• +/- 42 dias consumo

RESUMINDO

• CONSUMO NACIONAL

–26,40 MILHÕES DE CAIXAS

–2,2 MILHÕES CAIXAS/MÊS

OFERTA NACIONAL

SAFRA 2012/13

10 MILHÕES DE CAIXAS

NECESSIDADE DE IMPORTAÇÃO

-16,40 MILHÕES DE CAIXAS

ABASTECIMENTO DE

ALHO NO BRASIL

Marco Antônio Lucini

ABASTECIMENTO DE ALHO NO BRASIL

• 2,2 MILHÕES DE CAIXAS/MÊS

•73.300 CAIXA/DIA!

•+/- 52 truques/dia!

CONSUMO NACIONAL/VARIEDADE

55% 45%

OFERTA DE ALHO/MERCADO

China 42%

Argentina 25%

Sul 9%

CO 24%

China Argentina Sul CO

IMPORTAÇÕES DE

ALHO NO BRASIL

IMPORTAÇÕES BRASIL

12.919 16.526

25.943

26.180

33.295 33.844

21.063

16.318

17.364

7.072

26.919

46.844

103.960

77.827

91.564

137.093

145.811

163.670

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

180.000

19

67

19

68

19

69

19

70

19

71

19

72

19

73

19

74

19

75

19

76

19

77

19

78

19

79

19

80

19

81

19

82

19

83

19

84

19

85

19

86

19

87

19

88

19

89

19

90

19

91

19

92

19

93

19

94

19

95

19

96

19

97

19

98

19

99

20

00

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

EVOLUÇÃO DAS IMPORTAÇÕES DE ALHO Em toneladas, fonte: Aliceweb/MDIC

3.127.374 3.101.093

5.778.633

7.176.828

9.191.596

10.057.874

0

2000000

4000000

6000000

8000000

10000000

12000000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Caixas/10 Kg

IMPORTAÇÃO ALHO CHINÊS 2002/2011 - Caixas/10 Kg e US$/Fob

Importações da China

Importações mensais da China

-

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

jan fev mar abr maio jun jul ago set out nov dez

Importações Chinês 2011

volume - cx

SAFRA NOVA

Importações da Argentina

4.165.822

5.602.413

6.522.226

7.469.836

5.669.026 5.558.592 5.821.413

5.489.822 5.408.321

6.054.427

-

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

8.000.000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Caixas/10 Kg

IMPORTAÇÕES DA ARGENTINA 2002/2011 - Caixas e US$/Fob

TOTAL EM CAIXAS

-

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

jan fev mar abr maio jun jul ago set out nov dez

Importações Argentino 2011

volume - cx

Importações mensais da Argentina

SAFRA NOVA

CLASSIFICAÇÃO/EMBALAGEM

DO ALHO

-Importado

-Nacional do Cerrado

-Alguns do Sul

Marco Antônio Lucini

NORMA “OFICIAL” VIGENTE (242)

-32 – 37 mm (3)

-37 – 42 mm (4)

-42 – 47 mm (5)

-47 – 55 mm (6)

- +55 (7)

Marco Antônio Lucini

PERSPECTIVAS 2012/13 ALHO DO SUL

• REDUÇÃO OFERTA CHINÊS

• PREÇO 3 X MAIS CARO QUE EM 2011

– REDUÇÃO OFERTA ARGENTINA

• PREÇO CARO

– REDUÇÃO OFERTA DO CERRADO

• FINAL DE SAFRA

• CENÁRIO SAFRA SUL 2012

–EXCELENTE

ESTRATÉGIA DE VENDA 2013

DEZ JAN FEV MAR ABR MAIO JUN

VENDA ESCALONADA, PADRÃO, PREÇO

MÉDIO

Problemas que convivemos todos anos

Problemas que convivemos todos anos

FALTA DE FRIO

FRIO NORMAL

•“Inverno quente”

Granizo 2012

RECEITAS QUE A ANAPA GERA

PRO GOVERNO FEDERAL

• ANTI-DUMPING

– US$ 52 MILHÕES POR ANO

• TEC

– US$ 38 MILHÕES POR ANO

• TOTAL

– US$ 90 MILHÕES POR ANO

• SUGESTÃO (Rafael/Olir/Zóio)

– AUMENTAR O VALOR DO SUBSÍDIO DO

GOVERNO FEDERAL NO SEGURO DO ALHO

• DE 40 PARA 80%

EXEMPLO NOVO SEGURO

• ÁREA A SER SEGURADA SUL - GRANIZO

– 50% DO PLANTIO

• VALOR SEGURADO POR HECTARE

– R$ 30.000,00

• VALOR TOTAL DO PRÊMIO

– 7,7% = 2.310,00

– SUBSÍDIO ATUAL 40% = R$ 924,00

– SUBSÍDIO PROPOSTO 80% = 1.848,00

• TOTAL SUBSÍDIO ESTADO

– R$ 2.772.000,00

– 1,5% DO ARRECADADO

MARCO ANTONIO LUCINI

Engº Agrº Epagri/Curitibanos