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APIMEC-Sul – Indústrias Romi S.A.
26 de maio de 2011
2
Ressalvas
TRADIÇÃO EM INOVAR
As informações e declarações sobre eventos futuros estão sujeitas a riscos e incertezas, as quais têm
como base estimativas e suposições da Administração e informações a que a Companhia, atualmente,
tem acesso. As ressalvas com relação às declarações e informações acerca do futuro, também, incluem
informações sobre resultados operacionais possíveis ou presumidos, bem como, declarações que são
precedidas, seguidas ou que incluem as palavras "acredita“, "poderá", "espera", "prevê", "estima" ou
expressões semelhantes. As declarações e informações sobre o futuro não são garantias de desempenho,
pois envolvem riscos, incertezas e suposições, dependendo, portanto, de circunstâncias que poderão
ocorrer ou não, tendo em vista que muitos dos fatores que irão determinar estes resultados e valores
estão além da capacidade de controle ou previsão da Romi.
3
História
A Companhia é fundada sob o
espírito inovador de Américo Emílio
Romi
1930
Alcançamos a marca de 1000
tornos produzidos e inauguramos uma nova fábrica com 15 mil m² de área
construída
1942
Ano do IPO -
Initial Public Offering - e início da
fabricação de máquinas injetoras
para plástico
1972
Alcançamos a marca de 150 mil máquinas
produzidas e comemoramos nossos 80 anos
2010
Follow on – mais de 50% das ações da
Companhia em free float
2007
TRADIÇÃO EM INOVAR
4
Destaques
• R$ 673,5 milhões de Receita Operacional Líquida em 2010
• 11 unidades fabris altamente produtivas com mais de 170.000m² de área construída (9 no Brasil, 2 na Itália)
• Capacidade de produção de 3.900 máquinas e 50.000 toneladas de fundidos por ano
• Mais de 150.000 máquinas produzidas e vendidas, em 60 países
• Desenvolvimento contínuo de novos produtos e tecnologias (4% da receita líquida em média é destinado para P&D)
• Forte estrutura de vendas diretas no Brasil
• Serviços de pré e pós-venda altamente reconhecidos pelo mercado
• Financiamento atrativo de longo prazo para os clientes, apoiado pelo BNDES
• Fornecedora de quase todos os segmentos industriais da economia
• Buscando expansão no mercado internacional e crescimento orgânico
TRADIÇÃO EM INOVAR
5
Estrutura Operacional
TRADIÇÃO EM INOVAR
Unidades de Fundição
UF – 03Chaparia e Calderaria
fabricação interna das coberturas metálicas (chaparia) das máquinas, a partir do aço adquirido no mercado
UF – 14Divisão Eletrônica
montagem interna dos sistemas de controle das máquinas, composto do painel elétrico, dos cabos e dos motores
A fundição (realizada na UF82) conta com uma linha de moldagem, para peças de até 60
toneladas
UF – 01Usinagem
Geral
UF – 11Usinagem Média e Pesada
UF – 10Fundição
UF – 82Fundição Pesada
montagem interna de sub-sistemas mecânicos de precisão, tais como cabeçotes, torres, trocadores de ferramenta, fusos de esfera e unidades de
injeção
UF – 15Montagem MP
UF – 16Montagem MF
UF – 19Montagem MF Pesadas
A fundição (realizada na UF10) conta com duas linhas de moldagem automatizadas,
para peças de até 100 kg e alta produção, e linhas semi-automática e manual, para lotes
menores e peças de até 30 toneladas de peso
Produção de peças fundidas a partir de ferro fundido e operações de acabamento do
fundido bruto (processo conhecido como “rebarbação’)
Unidades de fornecimento às
Unidade Montadoras
Unidades Montadoras de
Máquinas
UF – PontCanaveseUsinagem
Geral
UF – GrugliascoMontagem MP
Unidades localizadas na Matriz Unidades localizadas na Fundição Unidades localizadas no Distrito Unidades localizadas na Itália
6
TRADIÇÃO EM INOVAR
Máquinas Ferramentas - Mercado
1T11 2010
Prestação de Serviços 29% 22%
Bens de Capital 19% 16%
Automotivo 8% 11%
Máquinas Agrícolas 4% 3%
Hidráulica 3% 5%
Outros 37% 43%
Distribuição da ROL
Máquinas para Plásticos - Mercado
7
TRADIÇÃO EM INOVAR
1T11 2010
Embalagem 36% 39%
Prestação de Serviços 14% 11%
Automotivo 12% 18%
Móveis 7% 4%
Outros 31% 28%
Distribuição da ROL
8
Fundidos e Usinados- Mercado
TRADIÇÃO EM INOVAR
1T11 2010
Automotivo Comercial - Caminhões 67% 70%
Máquinas Agrícolas 12% 17%
Energia 8% 3%
Automotivo Comercial - Automóveis 8% 2%
Bens de Capital 5% 8%
Distribuição da ROL
9
TRADIÇÃO EM INOVAR
Faturamento por Unidade de Negócio No 1T11
Receita Operacional Líquida (R$ MM)
65,4 82,1 108,3 62,6 58,8
483,5549,9
587,8
412,8
614,7
548,9
632,0696,1
475,4
673,5
2006 2007 2008 2009 2010
Mercado Externo Mercado Interno
R$ 85,5 milhões
61,6%
25,3%
13,1%
R$ 35,0 milhões
R$ 18,2 milhões 11,2 15,0 13,4 19,2 16,7
134,0152,6 152,2
172,0
122,0
145,1
167,6 169,6
191,2
138,7
1T10 2T10 3T10 4T10 1T11
Mercado Externo Mercado Interno
TRADIÇÃO EM INOVAR
Indicador Conjuntural
6,4 6,5 7,1
0,8
-3,0 -2,8 -1,8
5,0
9,3 9,26,7
5,0
7,3 5,5 6,8
-2,8
-12,2-9,9
-7,7
4,2
15,1 14,1
8,3
4,3
15,8 17,119,2
2,8
-16,2-17,1
-12,9
5,7
28,4 28,1
21,2
12,3
1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10
PIB PIB Industrial Formação Bruta de Capital Fixo
10
61,8
47,4
68,7
Dez/10 = 61,5
Mai/11 = 57,5
45
55
65
75
jan/08 abr/08 jul/08 out/08 jan/09 abr/09 jul/09 out/09 jan/10 abr/10 jul/10 out/10 jan/11 abr/11
Fonte: CNI - ICEI (Índice de Confiança do Empresário Industrial)Fonte: CNI - ICEI (Índice de Confiança do Empresário Industrial)
TRADIÇÃO EM INOVAR
Índice de Confiança do Empresário
Industrial
11
TRADIÇÃO EM INOVAR
Indicador de Nível de Atividade
12
Metalurgia
Básica
Artigos de Plástico e Borracha
Produtos de Metal - excl. máquinas
Máquinas e Equipamentos
Veículos Automotores
70
75
80
85
90
95
100
08-1 08-3 08-5 08-7 08-9 08-11 09-1 09-3 09-5 09-7 09-9 09-11 10-1 10-3 10-5 10-7 10-9 10-11 11-1 11-3
Fonte: Fiesp - INA Indicador de Nível de Atividade - NUCI (Nível de Utilização da Capacidade Instalada)
13
TRADIÇÃO EM INOVAR
Obs: Valores Brutos, incluem impostos sobre vendas
Entrada de Pedidos R$ mil
Entrada de Pedidos (R$ mil) 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11Var
1T/1T
Var1T/4T
Máquinas-Ferramenta 94.084 132.784 111.777 99.194 110.370 17,3% 11,3%
Máquinas para Plásticos 42.138 53.187 43.865 32.127 30.418 -27,8% -5,3%
Fundidos e Usinados 21.968 22.065 24.276 13.729 38.149 73,7% 177,9%
Total 158.190 208.036 179.918 145.050 178.937 13,1% 23,4%
12M09 12M10 Var.%
Máquinas-Ferramenta 381.436 437.838 14,8
Máquinas para Plásticos 163.557 171.316 4,7
Fundidos e Usinados 47.828 82.039 71,5
Total 592.821 691.193 16,6
14
TRADIÇÃO EM INOVAR
Receita Mercado Externo
Mercado Externo – US$ milhões – 2010
Mercado Externo – US$ milhões – 1T11
32,2 33,9
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
45,0
2009 2010
5,3%
14
6,28,4 7,8
11,510,0
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
1T10 2T10 3T10 4T10 1T11
61,3%EUA21,4%
América Latina7,9%
Europa70,7%
1T11
EUA36,0%
América Latina4,5%
Europa57,8%
África, Ásia e
Austrália1,7%
1T10
Mercado Externo – 1T11
Mercado Externo – 1T10
24%
22%
14%
9%
26%
18%
13%
11%
15
Custo dos Produtos Vendidos
Metais
Material Nacional Sensível ao Câmbio
Material Nacional
Material Importado Material
68%
Mão de Obra24%
Despesas5%
Depreciação3%
1T10
Metais
Material Nacional Sensível ao Câmbio
Material Nacional
Material Importado Material69%
Mão de Obra22%
Despesas5%
Depreciação4%
1T11
16
TRADIÇÃO EM INOVAR
Resultados e Margens
Lucro Operacional - EBIT (R$ MM) e Margem Operacional Lucro Bruto (R$ MM) e Margem Bruta
52,2 59,6 65,2 65,7
43,4
36,0% 35,6%38,5%
34,4%31,3%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
40,0%
45,0%
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
1T10 2T10 3T10 4T10 1T11
13,917,7
23,7
2,6
21,5
9,6% 10,6%14,0%
11,2%
1,9%
-20,0%
-15,0%
-10,0%
-5,0%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
1T10 2T10 3T10 4T10 1T11
17
TRADIÇÃO EM INOVAR
Resultados e Margens
110,6133,7
122,3
29,1
100,9
20,1% 21,2%17,6%
6,1%
15,0%
-30,0%
-20,0%
-10,0%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
120,0
140,0
160,0
180,0
2006 2007 2008 2009 2010
Lucro Líquido (R$ MM) e Margem Líquida EBITDA (R$ MM) e Margem EBITDA
84,8
124,2 126,6
12,868,7
15,4%19,7% 18,2%
2,7%
10,2%
-30,0%
-20,0%
-10,0%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
120,0
140,0
160,0
180,0
2006 2007 2008 2009 2010
10,615,2
25,6
17,7
7,9
7,3%9,1%
15,1%
9,2%
5,7%
-10,0%
-5,0%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
1T10 2T10 3T10 4T10 1T11
18,623,7
30,5 28,1
9,6
12,8% 14,1%18,0%
14,7%
6,9%
-30,0%
-20,0%
-10,0%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
45,0
50,0
1T10 2T10 3T10 4T10 1T11
18
TRADIÇÃO EM INOVAR
Desempenho por Unidade de Negócio
1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 12M09 12M10
Máquinas-Ferramenta
Volume de Vendas (unidades) 526 538 556 706 441 1.454 2.326
Receita Líquida (R$ mil) 102.880 96.084 102.952 125.188 85.489 310.672 427.104
Margem Bruta (%) 41,2% 42,7% 45,0% 41,9% 36,3% 38,1% 42,7%
Margem EBIT (%) 16,1% 16,8% 19,5% 19,0% 5,7% 10,6% 17,9%
Máquinas para Plástico
Volume de Vendas (unidades) 83 119 112 111 101 309 425
Receita Líquida (R$ mil) 28.861 53.729 46.998 49.825 35.062 119.859 179.413
Margem Bruta (%) 31,6% 34,4% 36,2% 27,9% 34,9% 29,3% 32,6%
Margem EBIT (%) -5,6% 6,2% 8,2% 0,7% -1,2% -9,2% 3,3%
Fundidos e Usinados
Volume de Vendas (toneladas) 2.432 3.016 3.403 2.635 3.240 8.276 11.486
Receita Líquida (R$ mil) 13.391 17.819 19.602 16.200 18.191 44.903 71.812
Margem Bruta (%) 5,4% 0,6% 9,5% -4,2% 1,0% -13,7% 3,0%
Margem EBIT (%) -7,6% -9,8% -1,2% -15,8% -10,3% -28,6% -8,3%
Trimestre Ano
Posição Financeira
Aplicações – R$ MM – 31/03/2011
(*) sem o Finame Fabricante
19
TRADIÇÃO EM INOVAR
Empréstimos* – R$ MM – 31/03/2011
Tipo Valor
Certificado de depósito bancário (CDB) 153,9
Aplicações financeiras lastreadas por debêntures 32,6
Aplicações financeiras em moeda estrangeira 1,4
Bancos 8,2
Total 196,1
Dívida Líquida = -36,8
Vencimentos Valor
2011 27,9
2012 101,8
2013 32,8
2014 24,9
2015 e após 45,6
Total 233,0
20
Impulsionadores de Crescimento
Novos produtos, focados na entrega de eficiência e confiabilidade Sistemas mais integrados / soluções completas Novos mercados
A TRADITION OF INNOVATION
21
Governança Corporativa
• Novo Mercado – Adesão ocorrida em março de 2007, posicionou a Romi no mais alto nível de Governança Corporativa
• Tag along - 100%
• Conselho de Administração – mandato de um ano, com 8 membros, sendo 4 independentes.
• Capital Difuso - free float de 52,6%
• Relatório completo em IFRS – Uma das primeiras Companhias de Capital Aberto a divulgar suas demonstrações financeiras de acordo com os Padrões Internacionais de Contabilidade (desde 31/12/2007)
• CPC´s - Uma das primeiras Companhias de Capital Aberto a adotar antecipadamente os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC
• ISE – indicador composto por ações de empresas que apresentam alto grau de comprometimento com práticas de Sustentabilidade e Governança Corporativa. A Romi participa do índice desde dezembro de 2009
A TRADITION OF INNOVATION
22
TRADIÇÃO EM INOVAR
Mercado de Capitais
Fonte: BM&FBovespa
-
2.00 0.000
4.00 0.000
6.00 0.000
8.00 0.000
10.0 00.00 0
12.0 00.00 0
14.0 00.00 0
16.0 00.00 0
18.0 00.00 0
20.0 00.00 0
50
70
90
110
130
150
170
190
210
230
250
abri
l-0
9
mai
o-0
9
jun
ho
-09
julh
o-0
9
ago
sto
-09
sete
mb
ro-0
9
ou
tub
ro-0
9
no
vem
bro
-09
dez
emb
ro-0
9
jan
eiro
-10
feve
reir
o-1
0
mar
ço-1
0
abri
l-1
0
mai
o-1
0
jun
ho
-10
julh
o-1
0
ago
sto
-10
sete
mb
ro-1
0
ou
tub
ro-1
0
no
vem
bro
-10
dez
emb
ro-1
0
jan
eiro
-11
feve
reir
o-1
1
mar
ço-1
1
Desempenho da Ação ROMI3 x IbovespaPeríodo: 01/04/2009 a 31/03/2011
ROMI3 Ibovespa Volume
IBOV: +63%
ROMI3: +74%
Luiz Cassiano R. Rosolen
Diretor de Relações com Investidores
+ 55 (19) 3455-9004
lrosolen@romi.com
www.romi.com
Fabio B. Taiar
Gerente de Relações com Investidores
+ 55 (19) 3455-9418
ftaiar@romi.com
www.romi.com
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