Apresentação do PowerPoint -...

PRINCIPAIS DADOS

Ano de Constituição 1981

Sector de Actividade Fabrico de Componentes Metálicos para Automóveis

Número de Colaboradores 175

Volume de Negócios 17,5 M€ (2014)

% Exportação 98% (55% directamente / 43% indirectamente)

Investimentos em 2013/2014 6,1 M€

PRINCIPAIS PROCESSOS DE FABRICO

ESTAMPAGEM

- 20 Prensas Mecânicas - Ferramentas progressivas / transfer - Capacidade de 45 TON a 1.200 TON

SOLDADURA

- 27 Celulas de Soldadura - Soldadura Mig/Mag - Soldadura por Resistência - Soldadura por Pontos

PRINCIPAIS PROCESSOS DE FABRICO

CONFORMAÇÃO TUBO / ARAME

- 3 Maq. Conformação Arame - 8 Maq. Conformação Tubo - 2 Maq. Corte Tubo

FERRAMENTARIA

- 4 Centros Maquinação - 3 Maq. Erosão Fio - 6 Postos CAD / CAM

PRINCIPAIS CLIENTES

CERTIFICAÇÕES

OPERAÇÃO DE PRIVATE EQUITY

SECTOR DE COMPONENTES PARA AUTOMÓVEIS

(CONTEXTO EM 2012)

- Sector com forte crescimento no Sul da Europa

- Necessidade de antecipar plano de investimentos

- Sector de Capital Intensivo

- Sector com ratings baixos (elevado endividamento bancário)

- Crédito bancário escasso e caro

- Disponibilidade de fundos de Private Equity para investir em bons projectos

OPERAÇÃO DE PRIVATE EQUITY

CRONOLOGIA DA OPERAÇÃO

- AGO 2012 – Apresentação do projecto a SCR

- SET 2012 – Inicio das negociações com Portugal Ventures e ES Capital

- JAN 2013 – Assinatura do pré-acordo de investimento

- FEV 2013 – Inicio da Due Diligence

- JUN 2013 – Parecer da Autoridade da Concorrência

- JUL 2013 – Assinatura do acordo de investimento com 2 rounds de financiamento (Ago2013 e Set2014)

OPERAÇÃO DE PRIVATE EQUITY

OBJECTIVOS

- Subida na cadeia de valor

- Antecipação dos Investimentos em 2 anos

- Melhorar níveis de rating

- Aumentar volume de negócios e níveis de rendibilidade

OPERAÇÃO DE PRIVATE EQUITY

RESULTADOS

- Estrutura financeira mais sólida

- Melhoria nos ratings

- Melhoria da imagem perante os Stakeholders

- Assegurado plano de investimento

- Alavancagem da capacidade de crescimento

OPERAÇÃO DE PRIVATE EQUITY

15,0

17,5

23,8

2012 2014 2017P

V. Negocios (€M)

0,3

1,1

3,1

2012 2014 2017P

RAI (€M)

Obrigado pela atenção

EPEDAL – Indústria de Componentes Metálicos, SA

MORADA:

Ap. 41 3780-908 Sangalhos PORTUGAL

COORDENADAS:

40º 29’ 43.60’’ N 8º 26’ 26.97’’ W

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