Estratégia de atuação do Sebrae e o Estudo da Cadeia de ... · Baixa demanda de leilões em 2015...

Estratégia de atuação do

Sebrae e o Estudo da

Cadeia de Valor da Energia

Eólica

29/08/2017

Rio de Janeiro

Workshop Brazil Wind Power

29/08/2017

Rio de Janeiro

NOVA POLÍTICA DE ATENDIMENTO

E RELACIONAMENTO DO SEBRAE

Priorização de projetos por

Macrossegmentos importantes para a

economia do país.

Cadeia Produtiva de Energia: prioridade.

OBJETIVO DA ATUAÇÃO DO SEBRAE

NA CADEIA DE ENERGIA

Promover a inserção, competitiva e

sustentável, de pequenos negócios

nas cadeias dos segmentos de:

• petróleo e gás

• energia elétrica

• biocombustíveis

cc: Nick Fuentes - https://www.flickr.com/photos/57678772@N03

SEGMENTO

S

PRIORITÁRI

OS

• Petróleo e Gás

• Energia Elétrica

oEnergia Renovável (Eólica,

Solar Fotovoltaica,

Hidráulica,

Biogás, Biometano)

oCadeia de Fornecimento de

Redes Elétricas Inteligentes

CARACTERÍSTICAS DA CADEIA DE ENERGIA

EÓLICA

Liderada por grandes e médias

empresas

Pequenos negócios de múltiplas

atividades econômicas dos

setores: indústria, serviços,

comércio e rural

OPORTUNIDADES PARA ATUAÇÃO DO

SEBRAE NA CADEIA ENERGIA EÓLICA

• Promoção do encadeamento produtivo e tecnológico

com empresas da cadeia de energia eólica

• Promoção de projetos de impacto social nos territórios

do entorno dos parques eólicos, em parceria com

grandes empresas

• Promoção da mini e micro geração distribuída de

energia eólica

ORIENTAÇÕES PARA PROJETOS

• Projetos prioritariamente estruturantes

• Com visão abrangente da cadeia

• Com governança estruturada

• Contemplando ações nas 3 dimensões da competitividade: empresarial, estrutural e sistêmica

cc: Nick Fuentes - https://www.flickr.com/photos/57678772@N03

FOCOS

ESTRATÉGIC

OS

promoção da inteligência competitiva

estudo de políticas corporativas e

monitoramento/articulação de

políticas públicas

desenvolvimento da governança da

cadeia local (redes de aprendizagem

ou cooperação)

desenvolvimento de pequenos

SEBRAE/UF COM PROJETOS DE ENERGIA

AL-AM-BA-ES-GO-MA-MG-MT-PI-PB-PE-DF-PR-RN-SE-

RJ-RS

17 estados - 1.570 empresas

ME 300

160

70

120

25

20

20

50

80

45

EPP 160

160

30

120

20

10

50

40

20

3535

925 645

APEX BRASIL

RENOVA ENERGIA

BID/OEI

LCBA e Reina Plus

ABEEÓLICA

ABGD *

PARCERIAS EXTERNAS E INTERNASCOMITÊ DE ENERGIA

UAM – Louise Machado

UAIT – Alexandre Ambrosini

UASF – Rosana Cristóvão

UASCS – Geraldo Costa

UAGRO – João Fernando e Victor

UGE – Iuri Andrade

DITEC – Paulo Alvim

UPPDT – José Marcelo* expectativa

PROJETO PLATAFORMA BID/OEI/SEBRAE

1. Estudos da Cadeia de Valor da Energia Eólica e Solar

Fotovoltaica

2. Mapeamento de demandas de GE /ofertas de MPE (CBEP)

3. Aproximação entre demanda e oferta (Rodada)

4. Estruturação da Governança para identificar, planejar e

implementar iniciativas para Inserir MPE nas 2 Cadeias

PROJETO PLATAFORMA BID/OEI/SEBRAE (1)

ESTUDO DA CADEIA DE

VALOR DA ENERGIA

EÓLICA NO BRASIL

Conteúdo

• Contexto

• Metodologia

• Tendências da energia eólica no Brasil

• Cadeia eólica e seus principais gargalos

• Complementaridade com outras cadeias

• Conclusões

Objetivo

Explorar o potencial de inserção dos Pequenos Negócios

na cadeia de valor da energia eólica

Contextualizando a energia eólica no Brasil e no mundo. O

estudo aprofunda análises em diversos temas com o intuito

de elucidar, identificar oportunidades e propor maneiras de

potencializar a inserção de Pequenos Negócios nessa

cadeia.

Como?

Metodologia

Dados PrimáriosDados

Secundários

Entrevistas com

Empreendedores

Questionários na

Cadeia Produtiva

Entrevistas com

Instituições de

Apoio à Pesquisa

Artigos

Relatórios

Revistas

Especializadas

Potencial Eólico no

Brasil

Estados brasileiros que já produziram

seus atlas eólicos.

Potencial Brasileiro: 500.000

MW (DEWI)

Potencial referente a altura de 100m,

exceto Ceará (75m).

Distribuição dos Parques Eólicos

2016: O Brasil

atingiu um total de

10,5 GW em

capacidade

instalada.

420 PARQUES EÓLICOS

EM FUNCIONAMENTO

(BIG ANEEL)

Localização dos Sistemas de

Mini e Micro Geração

Mapeamento dos sistemas de mini e microgeração distribuída

A geração distribuída de fonte

eólica 10,17 MW de potência

instalada (0,1% do total);

11 estados brasileiros.

Tendências de Mercado Eólico

Baixa demanda de leilões em 2015

Cancelamento de leilões em 2016

Incerteza de leilões em 2017

Instabilidade

desafia a

cadeia

Contratação de Energia

Players buscam por novas

soluções/oportunidades

Tendências de Mercado Eólico

Aperfeiçoament

o Produtivo/

Tecnológico

Fusões e

Aquisições

Exportações

América

Latina

Mercado Livre

de Energia

Novo Mercado

O&M

Leilão de

Descontratação

Participação da Cadeia Eólica na

economia brasileira

2016 10,75 GW de Potência

Instalada

2025 25,2 GW de Potência

Instalada

Fonte: ABEEolica

Fonte: PDE

0,056%

0,132%

PARTICIPAÇÃO DO PIB

(2016)

PARTICIPAÇÃO DO PIB

(2025)

Cadeia de Valor Geração

Centralizada

Mapeamento de Empresas &

Levantamento de Potenciais Polos

Distribuição de

Parques Eólicos e

Componentes

Distribuição de

Componentes e

Subcomponentes

Distribuição de

Parques Eólicos e

Serviços

Cadeia de Valor Mini e Micro

Geração

-> Cadeia de Mini e Micro geração

ainda se estabelecendo no Brasil

Gargalos Produtivos na Cadeia Eólica Gargalos

Estruturais Brasil Elevado custo de insumos

nacionais;

Infraestrutura logística

inadequada;

Elevado custo do

endividamento;

Elevada carga tributária;

Elevada burocracia;

Baixa disponibilidade de

mão de obra qualificada.

Gargalos do

Segmento

Gargalos Cadeia

Produtiva Concentração de pedidos

em determinados meses

do ano;

Incerteza do volume de

contratações futuras;

Indisponibilidade / atraso

na conclusão de linhas de

transmissão.

Produção de rolamentos

com anéis nacionais;

Processos de forjaria,

fundição e/ou usinagem

de alta precisão;

Capacidade limitada de fio

e tecido de fibra de

carbono e vidro;

Monopólio de

fornecimento

Gargalos Produtivos na Cadeia Eólica Gargalos específicos

Aço para torres, cabos

de cobre

Transformadores e

linhas de transmissão

Anemômetros

Componentes

usinados, fundidos e

forjados

especiais

Guindastes de grande

porte

Hospedagem e refeição

no canteiro de obras

Turbinas e inversores

para microgeração

Em consultas

realizadas com

empresas atuantes

na cadeia,

identificou-se

gargalos

específicos para o

fornecimento de

alguns

equipamentos e

serviços.

Complementaridade com outras cadeiasc

Indústria Aeronáutica

• Pesquisas e Ensaios

• Eficiência Aerodinâmica

• Desenvolvimento de materiais

• Inovação Tecnológica

Empresas de

Automação

• Otimização Performance

Geração

• Monitoramento de Manutenções

• Redução de FalhasMovimentação

Vertical de Cargas• Montagem de Aerogeradores

• Apoio no Canteiro de Obras

Indústria Petróleo

Indústria Solar

• Prospecção Offshore

• Plataformas Offshore

• Logística Offshore

• Sistemas híbridos de geração

• Desenvolvimento tecnológico de estruturas

fotovoltaicas

Fabricantes de

embalagens proteção• Proteção no transporte de equipamentos

Complementaridade com outras cadeias

Conclusões

Desafios• Investimentos e faturamento incompatível com

Pequenos Negócios

• Dificuldade de acesso a crédito

• Imprevisibilidade da demanda

• Baixa capacitação técnica

• Exigente capacitação gerencial

• Serviços consultoria

• Treinamento e capacitação

• Fabricação de peças e insumos

• Medição e monitoramento de vento

• Novos produtos para realidade brasileira

• Micro e Mini geração

• Manutenção de peças e componentes

Conclusões

Oportunidades

Sinalização de políticas públicas para inserção dos

pequenos negócios

Oportunidades de

capacitação

Políticas de acesso a

crédito

Programas de aceleração

– Startups

Programas de incentivo

Desenvolvimento

científico

Promoção de parcerias

Valorização do segmento

Conclusões

O estudo completo será disponibilizado no portal do Sebrae até

fins de setembro de 2017

Para informações relacionadas à divulgação, contatar a

Assessoria de Imprensa do Sebrae:

(61) 2107-9117 / (61) 2107-9118

imprensa@sebrae.com.br

Rodada de Negócios

para identificar oportunidades

junho – SP

13 Âncoras e 87 MPE

R$ 8,5 milhões

PROJETO PLATAFORMA BID/OEI/SEBRAE

(2)

PROJETO PLATAFORMA BID/OEI/SEBRAE(3)

AÇÃO COMÉRCIO BRASIL PARA ENCADEAMENTO PRODUTIVODEMANDAS 4 âncoras CADEIA DE ENERGIA EÓLICA

Manutenção preventiva / corretiva

Coleto e tratamento de resíduos

Inspeção de qualidade

Locação de veículos pesados e leves

Segurança / vigilância

Refeitório

Limpeza / Dedetização

Usinagem / Caldeiraria

Governança

Nacional

energias

renováveis

GRUPO DE

TRABALHO

EIXO

FINANCIAMENTO

Núcleo de Apoio

Comitê consultivo

de especialistas

Elaboração plano de ação

GT

EIXO

Regulamentaçã

o/Tributação

GRUPO DE

TRABALHO EIXO

CADEIA

PRODUTIVA

Grupo de

trabalho EIXO

Tecnologia &

inovação

GT

EIXO

MERCADO

Iniciativas para inserção dos PN na cadeia de valor da energia

eólica e solar fotovoltaica Lançamento agosto 2018

Implementação

Monitoramento e Avaliação

Elaboração plano de ação

Implementação

Monitoramento e Avaliação

Elaboração plano de ação

Implementação

Monitoramento e Avaliação

Elaboração plano de ação

Implementação

Monitoramento e Avaliação

Elaboração plano de ação

Implementação

Monitoramento e Avaliação

Gestão da

governança

PROJETO PLATAFORMA BID/OEI/SEBRAE (4)

GRUPO DE

TRABALHO

EIXO

FINANCIAMENTO

EIXO

Regulamentação

/Tributação

GRUPO DE

TRABALHO

EIXO

CADEIA

PRODUTIVA

Grupo de

trabalho EIXO

Tecnologia &

inovação

EIXO

MERCADO

Temas/EIXO_SOLAR ABENSABSOL

ARABGD ANEEL APEX BNB IBICT MMA MME

SECIM

ASENAI

SDCI/M

DIC

SEMA/

GDF

IEE-

LSF/US

P

WWF

Corporate Venture X

estudos de viabilidade X X X

Alternativas de financiamentos X X X X X X X

Comunicação Educação X

Benchmarking X

Politica Publica X

Data Base/IA X

Programa Estaduais e municipais X

Plano de prioridades da governança

Linha do tempo para formação da

Rede Nacional de Governança

1

Comprometimento instituições

2

Capacitação para trabalho em Rede/governança

3

Oficinas de trabalho:

Grupos de trabalho

4

5

Organização

da

documentaçã

o Pacto de

Governança

Estímulo à estruturação de governanças e criação de

programas estaduais e municipais que tenham o olhar

para os pequenos negócios

1

Comprometimento instituições

2

Capacitação para trabalho em Rede/governança

3

Oficinas de trabalho:

Grupos de trabalho

4

5

Organização

da

documentaçã

o Pacto de

Governança

INICIATIVAS PARA INSERÇÃO DE PEQUENOS NEGÓCIOS

NA CADEIA ENERGIA EÓLICA

• Projetos do encadeamento produtivo de MPE com grandes e médiasempresas da cadeia eólica

• Projetos de encadeamento tecnológico de MPE com grandes e médiasempresas da cadeia eólica

• Projetos de impacto social nos territórios do entorno dos parqueseólicos, em parceria com grandes empresas

• Promoção da mini e micro geração distribuída de energia eólica

• Promoção de ações estruturantes para a criação de um ambientefavorável para a inserção de MPE na cadeia eólica

Eliane Borges

Coordenadora Nacional do MacrossegmentoEnergia

eliane@sebrae.com.br

(61)3348-7220

OBRIGADA!