View
214
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
DCEE – Departamento de Competitividade, Economia e Estatística 2
Resumo de desempenhoJunho 2016
Variáveis
R$ milhões constantes Variação percentual sobre
Mês No ano mês anteriormês do ano
anteriorano
anterior
Receita líquida total 5.867,13 33.060,23 +4,2 -23,7 -29,3Receita líquida interna 3.485,01 18.260,54 +10,2 -35,8 -46,3Consumo aparente 12.543,11 53.613,25 +56,7 +9,0 -25,4
Variáveis
US$ milhões Variação percentual
Mês No ano mês anteriormês do ano
anteriorano
anterior
Exportação 695,62 3.991,19 +0,0 +2,3 +1,1Importação 2.320,27 8.398,72 +93,5 +44,1 -18,8Saldo -1.624,65 -4.407,53 +222,9 +74,7 -31,1
Variáveis
Mil pessoas Variação percentual
No fim do mês média no ano mês anteriormês do ano
anteriorano
anterior
Emprego 307,507 309,775 -0,5 -9,6 -11,6
DCEE – Departamento de Competitividade, Economia e Estatística 3
Consumo aparenteR$ bilhões constantes*
Mês / Mês anterior = +56,7%Mês / Mês do ano anterior = +9,0%Acum. Ano / Acum. Ano Anterior = -25,4%
0
2
4
6
8
10
12
14
16
jan
abr
jul
out
jan
abr
jul
out
jan
abr
jul
out
jan
abr
jul
out
jan
abr
jul
out
jan
abr
jul
out
jan
abr
jul
out
jan
abr
jul
out
jan
abr
jul
out
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Receita Líquida Interna (MM3) Importados (c/ CIF+II) MM3
Consumo aparente mensal
Fonte: DCEE/ABIMAQ, Bacen e SECEX. Elaboração: DCEE/ABIMAQ . * Deflator utilizado coluna 32 - FGV
O consumo aparente emjunho apresentou umresultado atípico,influenciado pelasimportações que, no mês,dobraram de valor.
Na ponta houve crescimentode 56,7% sobre o mês demaio/16.
No semestre, entretanto oresultado foi de queda de25,4% sobre o semestre de2015.
As altas taxas de ociosidadeobservadas em todos ossetores da indústria detransformação colocam comoincerta a retomada dosinvestimentos no curtoprazo, mesmo após esse picoocorrido em junho/16.
DCEE – Departamento de Competitividade, Economia e Estatística 4
Receita Líquida TotalR$ bilhões constantes*
0,00
2,00
4,00
6,00
8,00
10,00
12,00
jan
abr
jul
out
jan
abr
jul
out
jan
abr
jul
out
jan
abr
jul
out
jan
abr
jul
out
jan
abr
jul
out
jan
abr
jul
out
jan
abr
jul
out
jan
abr
jul
out
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Exportação (MM3) Receita Líquida Interna (MM3)
Receita Líquida Total (mensal) Receita Líquida Interna (mensal)
Mês / Mês anterior = +4,2%Mês / Mês do ano anterior = -23,7%Acum. Ano / Acum. Ano Anterior = -29,3%
Fonte: DCEE/ABIMAQ e SECEX. Elaboração: DCEE/ABIMAQ . * Deflator utilizado coluna 32 - FGV
A análise de ponta docomportamento da receita devendas evidenciou umatendência à estabilidade,ainda que em nível muitobaixo.
Na comparação com 2015observa-se queda de 23,7%no mês sobre o mesmo mês,e de 29,3% no semestresobre o mesmo semestre(jan-jun).
No mercado interno ocenário mostra-se maispreocupante. As vendasacumularam queda de46,3% no primeiro semestrede 2016.
DCEE – Departamento de Competitividade, Economia e Estatística 5
Curva de comportamentoReceita Líquida Média 2010-2013 vs 2014, 2015 e 2016
Fonte: DCEE/ABIMAQ . Nota: Deflator utilizado – coluna 32 - FGV
As incertezas políticascombinadas com a políticaeconômica recessiva, onde ocusto do capital éincompatível com o retornodos investimentos, teminviabilizado qualquerdecisão de investimento nopaís.
O comportamento dasvendas até junho, indicauma provável queda, daordem de dois dígitos, em2016 sobre 2015.
9,38
7,84
5,525,87
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0
11,0
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
R$
bilh
õe
s
Média 2010 - 2013 2014 2015 2016
DCEE – Departamento de Competitividade, Economia e Estatística 6
Evolução dos preços
Fonte: ABIMAQ, IBGE e BCB. Elaboração: DCEE/ABIMAQ . * Índice de custo de produção de máquinas e equipamentos.
O curto período dedesvalorização do real frenteao dólar, trouxe relativoganho de competitividade aoprodutor nacional, mas nãoviabilizou a reposição demargem.
Os preços das máquinas eequipamentos medidos tantopelo IPP do IBGE quanto pelacol 32 da FGV continuamvariando abaixo do preço dosinsumos de produção etambém da média dospreços dos bens quecompõem a cesta deprodutos medidos pelo IPCA.
DCEE – Departamento de Competitividade, Economia e Estatística 7
Taxa de câmbio realVariação % acumulada – base: jan/14 = 100
A apreciação do Realocorrida em 2016 anulou,praticamente, todos osganhos de competitividadedos produtos nacionais,conforme pode-se observarno gráfico ao lado.
Fonte: LCA e IBGE. Elaboração: DCEE/ABIMAQ . Cesta: Zona do Euro, China, Argentina, Japão, Chile, Índia, Venezuela, Rússia e México.
*US$/R$ deflacionado pelo IPCA – Dados de Junho/16
DCEE – Departamento de Competitividade, Economia e Estatística 8
ExportaçãoUS$ bilhões FOB
Fonte: SECEX; Elaboração: DCEE/ABIMAQ.
Mês / Mês anterior = 0,0%Mês / Mês do ano anterior = +2,3%Acum. Ano / Acum. Ano Anterior = 1,1%
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2
jan
abr
jul
out
jan
abr
jul
out
jan
abr
jul
out
jan
abr
jul
out
jan
abr
jul
out
jan
abr
jul
out
jan
abr
jul
out
jan
abr
jul
out
jan
abr
jul
out
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
MM3 Mensal
No mês de jun/16 asexportações de máquinas eequipamentos ficaramestáveis em relação àsefeituadas no mês mai/16, e2,3% acima das realizadasno mês de jun/15.
No ano, o setor inverteu acurva e registroucrescimento, em valores, de1,1% em relação ao 1ºsemestre de 2015. Emquantidade o crescimentochegou a 10,4% no período.
Há dúvidas se o atualcâmbio, inferior a R$ 3,4 pordólar, permitirá amanutenção destatendência.
DCEE – Departamento de Competitividade, Economia e Estatística 9
Exportação por setoresSetores com sua participação no total
173,3
8,8
6,3
-8,2
23,5
-10,3
-24,1
0,0
-56,2
18,9
-10,8
46,6
14,0
3,1
7,2
1,1
-100 -50 0 50 100 150 200
Máquinas para petróleo e energia
renovável
Máquinas para a indústria de
transformação
Máquinas para agricultura
Máquinas para bens de consumo
Infra-estrutura e indústria de
base
Máquinas para logística e
construção civil
Componentes p/ a ind. de bens de
capital
ABIMAQ
Ano Mês / Mês anter.
100%
28,1%
25,1%
15,7%
9,4%
8,4%
8,1%
5,2%
Participação
Fonte: SECEX; Elaboração: DCEE/ABIMAQ .
Apesar da estabilidadeobservada nas exportaçõestotais do mês de junho/16em relação a maio domesmo ano, houve fortecrescimento das vendas deequipamentos para Infra-estrutura e indústria debase (+23,5%) e deMáquinas para petróleo eenergia renovável(+173,3%).
Este último, em função dasvendas de Tubos dos tiposutilizados em oleodutosou gasodutos e Tubospara revestimento depoços, somando no totalUS$ 43 milhões.
DCEE – Departamento de Competitividade, Economia e Estatística 10
Exportação por destinosUS$ bilhões
Os principais destinos dasexportações brasileiras demáquinas e equipamentos(M&E) são, pela ordem,América Latina, Europa eEstados Unidos.
Observa-se, em 2016,redução da participaçãorelativa na América Latina eforte aumento na China.
A China, que não estáregistrada no gráfico, saltoude 1% em 2015 para 10%em 2016.
Grupos Jan-Jun/2016 Jan-Jun/2015 Var. %
TOTAL GERAL 3.991 3.946 1,1
1 América Latina 1.547 1.678 -7,8
Mercosul 669,5 821,9 -18,5
2 Europa 751,6 763,3 -1,5
3 Estados Unidos 669,5 828,0 -19,1
4 China 405,5 49,6 +718,3
40,944,6 45,2
50,648,1
43,2 44,440,1 41,6 38,8
14,715,9
20,417,7 18,3 20,920,0 21,7 18,7 18,823,0
19,0
15,1 15,2 16,018,4
17,318,9 18,2 16,8
07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
Participação % nototal exportado
América Latina
Estados Unidos
Europa
Fonte: SECEX; Elaboração: DCEE/ABIMAQ . Mercosul Estados Membros: Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai e Venezuela
DCEE – Departamento de Competitividade, Economia e Estatística 11
ImportaçãoUS$ bilhões FOB
Mês / Mês anterior = +93,5%Mês / Mês do ano anterior = +44,1%Acum. Ano / Acum. Ano Anterior = -18,8%
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
jan
abr
jul
out
jan
abr
jul
out
jan
abr
jul
out
jan
abr
jul
out
jan
abr
jul
out
jan
abr
jul
out
jan
abr
jul
out
jan
abr
jul
out
jan
abr
jul
out
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
MM3 Mensal
Córeia do SulUS$ 800
Fonte: SECEX; Elaboração: DCEE/ABIMAQ.
No mês de junho, a quedacontínua nas importações demáquinas e equipamentos foiinterrompida.
Na comparação com o mêsde maio/16, houve umcrescimento de 93,5% nasimportações que saltaram deuma média mensal de US$1,2 bilhão para US$ 2,3bilhões.
Na comparação com jun/15o crescimento foi de 44,1%.
Com este evento atípico aqueda acumulado no anosaltou de 30,4% até maiopara 18,8% no semestre de2016 contra o 1ºsem/15.
DCEE – Departamento de Competitividade, Economia e Estatística 12
Importação por setoresSetores com sua participação* no total
100%
25,7%
21,9%
22,1%
14,0%
13,2%
2,1%
1,0%
Participação
-49,9
-2,2
23,5
55,1
113,4
12,9
93,5
-38,0
-38,4
-36,4
-23,8
23,2
-15,3
-27,0
-18,8
-150 0 150 300
Máquinas para petróleoe energia renovável
Máquinas para agricultura
Máquinas para bensde consumo
Máquinas para logísticae construção civil
Infra-estrutura e indústriade base
Máquinas para a indústriade transformação
Componentes p/ a ind.de bens de capital
ABIMAQ
Ano Mês/Mês anterior
500
425,8
Fonte: SECEX; Elaboração: DCEE/ABIMAQ .
O forte crescimentoobservado no mês(+93,5%), é resultante doaumento da entrada de Máqspara Infra-estrutura eindústria de base(+425,8%) e para aindústria de transformação(+113,4) que juntosresponderam por 84% doincremento.
Para a indústria detransformação entraramfornos e para Infra-Estruturaentraram equipamentos parasaneamento básico, cimentoe mineração e alguns benssob encomenda comocaldeiras, trocadores decalor, equipamentos parametalurgia, laminadores eoutros itens de menor valor.
DCEE – Departamento de Competitividade, Economia e Estatística 13
Principais origens das importaçõesPart. % no total importado (US$)
20,9%
18,9
14,4%
16,1
15,7%
17,3
9,1%
8,36,3%
4,9
11,4
07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
EUA
Alemanha
Itália
China
Ranking (peso)
1.º
2.º
3.º
4.º
Fonte: SECEX; Elaboração: DCEE/ABIMAQ .
O forte aumento no mês dejunho também influenciou oranking das origens deimportações.
Neste mês a Coréia do Sulfoi o principal destaque aoter sua participação históricano mercado brasileiroelevada de 2% para 11,4%em 2016, deslocando a Itáliae Japão para 5ª e 6ª posiçãorespectivamente.
Também ganharam marketshare no primeiro semestrede 2016, mas em menorproporção, a China e aAlemanha.
Japão
5º
Coréia do Sul
DCEE – Departamento de Competitividade, Economia e Estatística 14
Balança comercial US$ bilhões FOB
Fonte: SECEX; Elaboração: DCEE/ABIMAQ .
-2
-1,5
-1
-0,5
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
jan
abr
jul
out
jan
abr
jul
out
jan
abr
jul
out
jan
abr
jul
out
jan
abr
jul
out
jan
abr
jul
out
jan
abr
jul
out
jan
abr
jul
out
jan
abr
jul
out
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Saldo (MM3) Exportação (MM3) Importação (MM3)
Mês / Mês anterior = +222,9% Mês / Mês do ano anterior = +74,7%Acum. Ano / Acum. Ano Anterior = -31,0%
A redução do déficit nabalança comercial demáquinas e equipamentos daordem de 31% no primeirosemestre de 2016, resulta,como pode ser observado nográfico, da forte queda dasimportações iniciada em2014.
Em junho, o crescimento dodéficit em função do forteaumento das importações, é,aparentemente, um pontofora da curva.
DCEE – Departamento de Competitividade, Economia e Estatística 15
86,1
80,8
82,3
80,874,5
75,175,4
4,44,4
5,1
4,0
3,5
3,22,9
1
2
3
4
5
6
40
50
60
70
80
90
jan
abr
jul
out
jan
abr
jul
out
jan
abr
jul
out
jan
abr
jul
out
jan
abr
jul
out
jan
abr
jul
out
jan
abr
jul
out
jan
abr
jul
out
jan
abr
jul
out
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
NUCI Carteira de Pedidos
NUCI Nível de Utilização da Capacidade Instalada %
Carteira de Pedidos em meses para o
atendimento
Fonte e Elaboração: DCEE/ABIMAQ .
O setor fabricante demáquinas e equipamentosencerrou o semestre comuma carteira de pedidosequivalente a 2,6 meses detrabalho, uma redução de6,3% sobre o mês de junhode 2015.
E reduziu em 2,9% (jan-jun) o uso médio da suacapacidade instalada aopassar de 68,3% em 2015para 66,6% em 2016
Carteira de pedidos-6,3% s/ junho
2015
Média Anual
2,7
68,5
66,6
2,6
DCEE – Departamento de Competitividade, Economia e Estatística 16
Pessoal ocupado(em mil pessoas)
Fonte e Elaboração: DCEE/ABIMAQ.
385,92 380,29
353,94
307,51
150
190
230
270
310
350
390
Jan
Mai
Set
Jan
Mai
Set
Jan
Mai
Set
Jan
Mai
Set
Jan
Mai
Set
Jan
Mai
Set
Jan
Mai
Set
Jan
Mai
Set
Jan
Mai
Set
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
EmpregoMês / Mês anterior = -0,5%Mês / Mês do ano anterior = -9,6%
A indústria de máquinasencerrou o mês de junho de2016 com 308 mil pessoasocupadas.
Uma redução de 1.518pessoas, ou -0,5% sobre omês de maio de 2016.
Na comparação o mesmomês de 2015 (junho) houvea redução de mais de32.703 postos de trabalho.
Recommended