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2 Fontes: ONU (dez/2010) e FMI (set/2011). Elaboração: Fiesp-Deagro
Mundo: crescimento populacional e urbanização (bilhões de indivíduos)
Crescimento do PIB (variação % anual)
Drivers de Demanda
China: 2015 Índia: 2045 China (2012): + 9,0% Índia (2012): + 7,5%
Urbana
Rural
-
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
19
50
19
60
19
70
19
80
19
90
20
00
20
10
20
20
20
30
20
40
20
50
3,7 4,0 4,0
1,8 1,61,9
6,2 6,46,1
AVG 00-10 2011 2012
Mundo PD PED
Fontes: FAO e ONU. Nota: Grãos - arroz, centeio, cevada, milho, soja, sorgo e trigo. Nota: A área utilizada na agropecuária compreende lavouras temporárias, permanentes e pastagens
Nos últimos 50 anos, a
população urbana
triplicou.
Nesse período, o
consumo de grãos
aumentou 185%
e o de carnes 433%,
enquanto a área
agrícola, expandiu
apenas 11%. 0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
19
61
19
63
19
65
19
67
19
69
19
71
19
73
19
75
19
77
19
79
19
81
19
83
19
85
19
87
19
89
19
91
19
93
19
95
19
97
19
99
20
01
20
03
20
05
20
07
População Urbana (bilhões)
Área Utilizada na Agropecuária(bilhões de hectares)
Área por População Urbana(ha/invíduo)
Elaboração: FIESP-DEAGRO.
Escassez de Terras Produtivas A importância da tecnologia
4
107116
105
133
65
132
205
74
5468
78
97108
151
Grãos Milho Açúcar Arroz Soja Trigo Algodão
2000/2001 2010/2011 2011/2012
Fonte: USDA (fev2012). Elaboração: Fiesp-Deagro
Estoques mundiais (em dias de consumo)
ZZ
Fontes: FMI, MCM, CBOT e NYCE (soja, milho e trigo) e FAO (índice de alimentos – cesta de 55 produtos)
Preços Agrícolas Internacionais
Var.últimos 12 m: -5,7%Var. no mês: 1,6%
Milho (US$ / bushel) 1 bushel = 25,401 kg
Média 2011: 6,8
Var.últimos 12 m: -9,3%Var. no mês: 0,2%
Índice de Preços de Alimentos da FAO (100 = 2002-04)
Média 2011: 227,6
Média 139,6
mar/12215,86
50
75
100
125
150
175
200
225
250
jan-0
0
jan-0
1
jan-0
2
jan-0
3
jan-0
4
jan-0
5
jan-0
6
jan-0
7
jan-0
8
jan-0
9
jan-1
0
jan-1
1
jan-1
2Média 3,4
mar/126,51
1
2
3
4
5
6
7
8
jan-0
0
jan-0
1
jan-0
2
jan-0
3
jan-0
4
jan-0
5
jan-0
6
jan-0
7
jan-0
8
jan-0
9
jan-1
0
jan-1
1
jan-1
2
Var.últimos 12 m: -22,0%Var. no mês: 0,1%
Trigo (US$ / bushel) 1 bushel = 27,216 kg
Média 2011: 7,1
Var.últimos 12 m: -3,1%Var. no mês: 7,5%
Soja (US$ / bushel) 1 bushel = 27,216 kg
Média 2011: 13,2
Média 8,1
mar/1213,51
4
6
8
10
12
14
16
jan-0
0
jan-0
1
jan-0
2
jan-0
3
jan-0
4
jan-0
5
jan-0
6
jan-0
7
jan-0
8
jan-0
9
jan-1
0
jan-1
1
jan-1
2
Média 4,6
mar/126,4
2
4
6
8
10
12
jan-0
0
jan-0
1
jan-0
2
jan-0
3
jan-0
4
jan-0
5
jan-0
6
jan-0
7
jan-0
8
jan-0
9
jan-1
0
jan-1
1
jan-1
2
6
10 / 15%
10 / 15%
4% 26%
26%
40% 17%
A OCDE projeta que o mundo deverá aumentar em 20% a produção de alimentos para atender o crescimento demanda até 2020. O Brasil é o país que mais ampliará a produção, com previsão de aumento de 40% no período. (OCDE, 06.15.2010)
Mapa da população subnutrida (em % da pop total)
% de aumento da produção
Legenda:
Drivers : OCDE – projeção da produção de alimentos até 2020
8
Produção brasileira de grãos (Safras 1990/91 a 2011/12)
Produção (MMT)
Área (MMha)
Variação % Safras 1990/91 a 2011/12
Produção: + 173%
Área: + 36%
Produtividade: + 100% Os sucessivos ganhos de produtividade possibilitaram a economia de 52 MMha.
Fonte: Conab (mar/2012). Nota: * 6ª Estimativa. Elaboração: Fiesp-Deagro
38
52
58
163
158
90/9
1
91/9
2
92/9
3
93/9
4
94/9
5
95/9
6
96/9
7
97/9
8
98/9
9
99/0
0
00/0
1
01/0
2
02/0
3
03/0
4
04/0
5
05/0
6
06/0
7
07/0
8
08/0
9
09/1
0
10/1
1
11/1
2*
9
Brasil EUA Mundo Brasil EUA Mundo
Crescimento da Produtividade
entre 1990/91 e 2010/11 (%)
Produtividade Média
safra 2010/11 (t / ha)
108%
84%
129%
93%
300%
25%
28%
29%
14%
28%
21%
32%
36%
19%
30%
3,3
3,0
4,1
3,1
1,5
5,3
2,9
9,6
5,1
0,9
3,1
2,5
5,1
2,8
0,7
Fonte: USDA (2011). Note: Grãos – cevada, milho, algodão, aveia, soja, arroz, centeio, sorgo e trigo. Elaboração: Fiesp-Deagro.
Produtividade Média dos Grãos – Brasil em relação ao Mundo
10
5,0
9,8
2,3
12,9
1,1
3,3
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
Produção brasileira de carnes em milhões de toneladas
Fontes: CNPC, ABIEC, UBABEF, ABIPECS, USDA. Nota: 2011 estimado pelo USDA. Elaboração: Fiesp-Deagro.
Suína (+ 214%)
Frango (+ 468%)
Bovina (+ 95%)
11
Produção brasileira de cana-de-açúcar, açúcar e etanol
Fonte: MAPA. Nota: * posição de 01/03/2012. Elaboração: GVAgro.
254,9292,3 316,1
357,1 381,4 382,5428,8
495,8
572,7603,1 624,5
557,4
00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12*
Cana-de-açúcar (milhões de t) Crise Mundial
16,0 19
,0 22,4 24
,9
26,6
26,2 30
,7
31,3
31
,5
33,0 3
8,1
35
,7
00/0
1
01/0
2
02/0
3
03/0
4
04/0
5
05/0
6
06/0
7
07/0
8
08/0
9
09/1
0
10/1
1
11/1
2*
Açúcar (milhões de t)
10
,5
11
,5
12
,5 14
,6
15
,2
15
,8 17
,9 22
,4 27
,7
25
,7 27
,6
22
,7
00
/01
01
/02
02
/03
03
/04
04
/05
05
/06
06
/07
07
/08
08
/09
09
/10
10
/11
11
/12
*
Etanol (bilhões de l)
12
Ciclo de vida do etanol de cana Balanço das Emissões de CO2
Cultivo e Colheita
Emissão: 2.961 kg
Processamento da Cana
Emissão: 3.604 kg
Transporte: Campo>Usina
Emissão: 50 kg
Motor automóveis
Emissão: 1.520 kg
Crescimento da Cana Absorção: 7.650 kg
Bioeletricidade
Emissão evitada: 225 kg Emissões com uso
da Gasolina: 2.280 kg
Emissões Totais:
8.135 kg CO2
Emissões Evitadas:
7.875 kg CO2
Balanço do etanol: 260 kg CO2 (- 89% das emissões da gasolina)
EPA/EUA reconheceu o derivado da cana como etanol avançado.
Fonte: Macedo, I. 2008
Dados relativos à
emissão de CO2
para cada 1.000 litros
de etanol produzido
e consumido.
13
Renovável: 45,3%
Não- Renovável:
54,7%
Matriz energética (2010) – o exemplo brasileiro
Mundo: 12.029 milhões t.e.p Brasil: 267 milhões t.e.p
OCDE: 6.115 milhões t.e.p
Não- Renovável
Renovável
87%
13%
Renovável
Não-Renovável
Petróleo 37,7%
Cana 17,7%
Hidro 14,1%
Não- Renovável
Renovável
93%
7%
Fonte: MTE (BEN 2011). Elaboração: Fiesp-Deagro.
14
Uma nova geopolítica mundial
Trópico de Câncer
Trópico de Capricórnio
Equador
tons petróleo equivalente Fonte: BPStatistical Review of World Energy Elaboração: Fiesp-Deagro
Mundo: consumo per capita de energia (2006)
15
80,9
59,1
43,3
12,4
2,4
0,9
EUA
Japão
U.E
Brasil
China
Índia
Potencial aos biocombustíveis número de veículos por 100 habitantes
Fontes: ANFAVEA, ANU, JAMA, ACEA. Nota: dados de 2005 e Índia (2004)
16
A Importância do Agronegócio para o Brasil
Fontes: CEPEA/USP, CNA, IPEA, MAPA e MDIC. Elaboração: Fiesp-Deagro.
22,3% (US$ 467 bi)
37% 36,9% (US$ 94,6 bi)
Empregos (2007) Exportações (2011)
10,8% 26,5% 30,2% 32,1%
Insumos Agro- pecuária
Agro- indústria
Distribuição
Distribuição do PIB no Sistema Agroindustrial
PIB (2010)
Outros Setores
Outros Setores Outros Setores
Fontes: WTO
5.0
5.1
6.5
6.8
7.7
10.3
10.7
12.2
15.6
19.5
Chile
Dinamarca
Nova Zelândia
França
Tailândia
Argentina
Brasil
Austrália
Holanda
Canadá
2000
12.8
16.0
16.2
20.2
20.3
23.2
26.1
32.4
32.6
57.9
Malásia
Austrália
Nova Zelândia
Canadá
Indonésia
Tailândia
EUA
Argentina
Holanda
Brasil
2010
Produtos Agrícolas – 10 Maiores Saldos Comerciais US$ bilhões
18
Exportações do agronegócio - Produtos
Fonte: MAPA. Elaboração: Fiesp-Deagro.
2000 (US$ 20,6 bi)
2011 (US$ 94,6 bi)
Complexo Soja - 26%
Açúcar e Etanol - 17%
Carnes - 17%
Produtos Florestais - 10%
Café - 9%
Cereais - 4%
Fumo e Produtos - 3%
Couros e Peleteria - 3%
Sucos de Fruta - 3%
Demais - 8%
Complexo Soja - 20%
Açúcar e Etanol - 6%
Carnes - 9%
Produtos Florestais - 21%
Café - 9%
Cereais - 0%
Fumo e Produtos - 4%
Couros e Peleteria - 10%
Sucos de Fruta - 5%
Demais - 14%
19
U.E 27 - 41%
EUA - 18%
Asia (-China, Or.Médio) - 11%
Mercosul - 8%
Or.Médio - 5%
Aladi (-Mercosul) - 4%
Europa Oriental - 3%
África (-Or.Médio) - 3%
China - 3%
Demais - 5%
U.E 27 - 25%
China - 17%
Asia (-China, Or.Médio) - 15%
África (-Or.Médio) - 9%
Or.Médio - 9%
EUA - 7%
Europa Oriental - 6%
Aladi (-Mercosul) - 5%
Mercosul - 3%
Demais - 3%
Exportações do agronegócio - Destinos
Fonte: MAPA. Elaboração: Fiesp-Deagro.
59%
32%
2000 (186 países)
2011 (214 países)
20 Fonte: OCDE (2011). Elaboração: Fiesp-Deagro.
Estimativa de Apoio ao Produtor – PSE
0,5%3,2% 5,0%
8,6%12,3% 11,3%
16,0%20,1% 21,8% 21,8%
48,8%
Nov
a Ze
lând
ia
Aus
trál
ia
Bras
il
EUA
Méx
ico
Chin
a
Cana
dá
OCD
E
U.E
Rúss
ia
Japã
o
Média 2008 a 2010 - (%)
Nota: O PSE mede o apoio resultante de políticas direcionadas à agricultura em relação a uma situação em que os produtores estão sujeitos apenas às políticas gerais do país, incluindo políticas econômicas, sociais, ambientais e fiscais.
23
Brasil - uso da terra
Fontes: IBGE (Censo Agropecuário e Pesquisa Agrícola Municipal) e Conab (Levantamento Safra de Cana). Elaboração: GVAgro.
24
Evolução do Desmatamento na Amazônia
Fonte: Ministério do Meio Ambiente. Elaboração: GV Agro.
desmatamento anual em km²
variação % do desmatamento / ano
25
Tecnologia
1. Biotecnologia
2. Nanotecnologia
3. Melhoramento genético animal
4. Agroenergia e Biorrefinaria
5. Integração Lavoura-Pecuária-Silvicultura
6. Plantio Direto e Agricultura de Precisão
7. Coordenação da pesquisa
8. Difusão da tecnologia
26
Visa difundir uma nova agricultura sustentável,
que reduza o aquecimento global e a
liberação de gás carbônico na atmosfera.
O Programa ABC incentiva seis iniciativas,
com metas até 2020.
PAP 2011/12: foram disponibilizados R$ 3,15 bi, com limite de R$ 1 milhão por produtor, taxas de juros de 5,5% ao ano e prazo de 5 a 15 anos.
Fonte: MAPA (2012). Elaboração: Fiesp-Deagro.
27
1 A técnica dispensa o revolvimento do solo e evita a erosão com a semeadura direta na palha da cultura anterior. Protege o solo, reduz o uso de água, aumenta a produtividade da lavoura e diminui despesas com maquinário e combustível. O objetivo é ampliar os atuais 26 milhões de hectares para 33 milhões de hectares. Esse acréscimo permitirá a redução da emissão de 16 milhões a 20 milhões de toneladas de CO2
Plantio Direto na Palha
Fonte: MAPA (2012). Elaboração: Fiesp-Deagro.
28
Tecnologia – Plantio Direto na Palha (PDP)
Fontes: FEBRAPDP e Conab. Elaboração: Fiesp-Deagro.
Brasil – Área sob PDP
25,9
54,3%
0
5
10
15
20
25
30
76
/77
78
/79
80
/81
82
/83
84
/85
86
/87
88
/89
90
/91
92
/93
94
/95
96
/97
98
/99
00
/01
02
/03
04
/05
06
/07
08
/09
milh
ões
de
ha
Área em PDP
% da área total de grãos
O PDP teve início no Brasil em 1972/73, quando foram plantados 180 ha.
» Sequestro de Carbono: 0,5 t/ha/ano, ou seja, 13 milhões de t de C / ano.
PDP por país – 2004/05 (milhões de ha)
25,3
23,6
18,3
12,5
9,0
1,7
EUA
Brasil
Argentina
Canadá
Austrália
Paraguai
29
2 É preciso transformar as terras degradadas em áreas produtivas para a produção de alimentos, fibras e florestas. O objetivo é recuperar 15 milhões de hectares e reduzir entre 83 milhões e 104 milhões de toneladas de CO2
Recuperação de Áreas Degradadas
Fonte: MAPA (2012). Elaboração: Fiesp-Deagro.
30
3 O sistema busca alternar pastagem com agricultura e floresta em uma mesma área. Isso recupera o solo, incrementa a renda e gera empregos. A meta é aumentar a utilização do sistema em 4 milhões de hectares e evitar que entre 18 e 22 milhões de toneladas de CO2 sejam liberadas.
Integração Lavoura-Pecuária-Floresta
Fonte: MAPA (2012). Elaboração: Fiesp-Deagro.
Integração Lavoura-Pecuária-Silvicultura (IPLS)
Recuperação de pastagens degradas na região do Cerrado 1 ha de pastagem recuperada = 1,8 ha de florestas preservadas
32
4 O plantio de eucalipto e de pinus proporciona renda futura para o produtor e reduz o gás carbônico do ar, graças ao oxigênio liberado pelas árvores. O objetivo do Programa ABC é expandir em 3 milhões de ha a área de florestas plantadas, passando dos atuais 6 milhões de hectares para 9 milhões de hectares em 2020.
Plantio de Florestas Comerciais
Fonte: MAPA (2012). Elaboração: Fiesp-Deagro.
33
5 A técnica busca desenvolver microorganismos (bactérias) para captar o nitrogênio existente no ar e transformá-lo disponível para as culturas. Isso permite a redução do custo de produção e melhora a fertilidade do solo. O governo quer incentivar a utilização dessa técnica em 5,5 milhões de hectares, resultando na redução da emissão de 10 milhões de toneladas de CO2
Fixação Biológica de Nitrogênio
Fonte: MAPA (2012). Elaboração: Fiesp-Deagro.
34
6 A iniciativa aproveita os dejetos de suínos e de outros animais para a produção de energia (gás) e de composto orgânico. Outro benefício é a possibilidade de certificados de redução de emissão de gases, emitidos por mercados compradores. O objetivo é tratar 4,4 milhões de metros cúbicos de resíduos da suinocultura e outras atividades, deixando de lançar 6,9 milhões de toneladas de CO2 na atmosfera.
Tratamento de Resíduos Animais
Fonte: MAPA (2012). Elaboração: Fiesp-Deagro.
35
1. Uma Estratégia Nacional
Política de renda
Política comercial
Política tecnológica
Custo Brasil
- Infraestrutura e Logística
- Juros, Tributos, Câmbio
- Burocracia
Defesa Agropecuária
2. Segurança Jurídica 3. Comunicação
Elaboração: GV Agro
A Lição de Casa
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