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Ciclo de Encontros Executivos
As Melhores Práticas em Gestão de Saúde
CENÁRIOS E TENDÊNCIAS DO MERCADO DE
SAÚDE NO BRASIL
Mozart de Oliveira Júnior
Histórico
Atividades caritativas e ação sobre o ambiente (sec. XVIII e XIX);
Proteção da força de trabalho e direitos sociais (sec. XX);
CAPs, IAPs;
MS;
Privado suplementar pré-regulação (década de 90);
A constituição de 1988 e a Seguridade Social.
Cenários e Tendências do Mercado de
Saúde no Brasil
Cenários e Tendências do Mercado de
Saúde no Brasil
Cenário Atual
Público
Privado pós-regulamentação
Cenário Atual
Os números do setor
Gasto público e privado
Gasto com saúde no Brasil (2010) Em R$(bilhões) % PIB % do gasto
Público 138 3,80 47,42
Federal 62 1,71 21,31
Estadual 37 1,02 12,71
Municipal 39 1,07 13,40
Privado 153 4,21 52,58
Planos de Saúde 75 2,07 25,77
Gasto com medicamentos 53 1,46
18,21
Gasto direto famílias 25 0,69 8,59
Gasto Total em Saúde no Brasil 291 8,01
100 Fonte: Carvalho, Gilson
Cenários e Tendências do Mercado de
Saúde no Brasil
Saúde Suplementar em números Tabela I -Beneficiários de planos privados de assistência segundo do Grandes Regiões e Unidades da Federação (Brasil - setembro/2012)
Grandes Regiões e Unidades da Federação Total
Brasil 48.660.705
Norte 1.744.273
Rondônia 199.845
Acre 42.631
Amazonas 538.079
Roraima 30.651
Pará 763.047
Amapá 72.709
Tocantins 97.311
Nordeste 6.545.341
Maranhão 436.587
Piauí 231.256
Ceará 1.120.652
Rio Grande do Norte 531.332
Paraíba 391.016
Pernambuco 1.554.842
Alagoas 417.318
Sergipe 289.895
Bahia 1.572.443 Fonte: SIB/ANS/MS - 09/2012
Caderno de Informação da Saúde Suplementar - dezembro/2012
Nota: O termo "beneficiário" refere-se a vínculos aos planos de saúde, podendo incluir vários vínculos para um mesmo indivíduo.
Cenários e Tendências do Mercado de
Saúde no Brasil
Saúde Suplementar em números
Tabela II – Por tipo de contratação
Grandes Regiões e
Unidades da
Federação
Total
Novos Antigos
Total Coletivo Individual Total Coletivo Individual Não
Informado
Brasil 48.660.705 41.173.370 32.704.486 8.468.884 7.487.335 4.729.095 1.495.066 1.263.174
Cenários e Tendências do Mercado de
Saúde no Brasil
Fonte: Caderno de Informação da Saúde Suplementar - dezembro/2012
1.380
1.458 1.456
1.381 1.345
1.302 1.242
1.197 1.168
1.119 1.088 1.044
1.005 973
441 490 505 481 469 449
415 413 407 403 391 367 364 365
0
400
800
1.200
1.600
dez/99 dez/00 dez/01 dez/02 dez/03 dez/04 dez/05 dez/06 dez/07 dez/08 dez/09 dez/10 dez/11 set/12
Médico-hospitalares com beneficiários Exclusivamente odontológicas com beneficiários
Saúde Suplementar em números
Gráfico I - Operadoras de planos privados de saúde em atividade
(Brasil - dezembro/1999-setembro/2012)
Cenários e Tendências do Mercado de
Saúde no Brasil
Saúde Suplementar em números
Tabela IV- Operadoras em atividade por porte, segundo modalidade (Brasil - setembro/2012)
Modalidade da operadora Total Sem
beneficiários
Pequeno porte
(Até 20.000)
Médio porte
(20.000 a 100.000)
Grande porte
(Acima de
100.000)
Total 1.542 208 910 320 104
Administradora de benefícios 88 88 -
-
-
Autogestão 214 18
155 31 10
Cooperativa médica 325 4
159 125 37
Cooperativa odontológica 120 3
89 23 5
Filantropia 89 5
59 23 2
Medicina de grupo 396 41
238 89 28
Odontologia de grupo 297 49
209 25 14
Seguradora especializada em saúde 13 -
1 4 8
Fontes: CADOP/ANS/MS - 09/2012 e SIB/ANS/MS - 09/2012
Caderno de Informação da Saúde Suplementar - dezembro/2012
Cenários e Tendências do Mercado de
Saúde no Brasil
Saúde Suplementar em números
Gráfico II - Taxa de utilização de internações e média de consultas de beneficiários de
planos privados de assistência médica (Brasil - 2007-2011)
13,3
5,3
13,4
5,4
13,0
5,5
14,0
5,4
13,5
5,4
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
16,0
Taxa de internação de beneficiários (%) Média de consultas por beneficiário
2007
2008
2009
2010
2011
Fontes: SIB/ANS/MS - 03/2010 e SIP/ANS/MS - 09/03/2012
Caderno de Informação da Saúde Suplementar - dezembro/2012
Cenários e Tendências do Mercado de
Saúde no Brasil
Saúde Suplementar em números
Tabela V - Receita de contraprestações e despesas das operadoras de planos privados de saúde, segundo
porte da operadora (Brasil - 2011)
Porte da operadora Receita (R$) Despesa
assistencial (R$)
Despesa
administrativa (R$) Beneficiários
Taxa de
sinistralidade
(%)
Receita
média
mensal (R$)
Total 84.487.639.242 68.927.647.162 13.138.443.576 62.747.237 81,6 112,21
Operadoras médico-hospitalares 82.449.011.042 67.937.087.040 12.553.641.668 48.673.518 82,4 141,16
Pequeno porte (até 20.000 beneficiários) 6.286.066.560 5.115.134.290 2.454.960.898 4.146.092 81,4 126,35
Médio porte (20.000 a 100.000 beneficiários) 18.772.449.184 15.509.099.143 3.645.937.474 11.887.165 82,6 131,60
Grande porte (Acima de 100.000 beneficiários) 57.390.495.298 47.312.853.607 6.452.743.296 32.640.261 82,4 146,52
Operadoras exclusivamente odontológicas 2.038.628.200 990.560.122 584.801.908 14.073.719 48,6 12,07
Pequeno porte (até 20.000 beneficiários) 254.989.357 125.262.683 123.216.931 1.599.201 49,1 13,29
Médio porte (20.000 a 100.000 beneficiários) 335.771.975 193.224.504 116.054.101 2.022.161 57,5 13,84
Grande porte (Acima de 100.000 beneficiários) 1.447.866.868 672.072.935 345.530.876 10.452.357 46,4 11,54
Fontes: DIOPS/ANS/MS - 28/11/2012 e SIB/ANS/MS - 12/2011
Caderno de Informação da Saúde Suplementar - dezembro/2012
Notas: 1. Dados preliminares, sujeitos à revisão.
2. Não inclui receitas, despesas e beneficiários de Autogestões por RH (Recursos Humanos), não obrigadas a enviar informações financeiras.
Cenários e Tendências do Mercado de
Saúde no Brasil
Cenário Atual
O consenso da insatisfação
Médicos e prestadores de serviços em geral
Clientes e beneficiários
Planos de Saúde
Órgão regulador, judiciário e ODC
Cenários e Tendências do Mercado de
Saúde no Brasil
As origens do problema
Modelo de atenção à saúde
Demanda espontânea
Desorganização do cuidado
Incorporação intensiva de tecnologia sem critério
Cenários e Tendências do Mercado de
Saúde no Brasil
Disputas por recursos
Profissionais de saúde
Complexo médico industrial
SADT
Prestadores x compradores
Pagamento fee for service
Custos sistematicamente acima da inflação
Fraudes e comissões para indicação de SADT e mat/med
Gestão ineficiente, desorganizada e voltada para problemas imediatos
Competição por preço sem análise atuarial e visão de longo prazo
Cenários e Tendências do Mercado de
Saúde no Brasil
Problemas Adicionais
ANS: regulação de processo e não de resultados;
Judiciário e órgãos de defesa do consumidor (tudo para todos, todo o
tempo);
Público ineficiente e pouco efetivo;
Privado sem resolubilidade, com mercado em concentração, custos
crescentes e resultados decrescentes.
Cenários e Tendências do Mercado de
Saúde no Brasil
Resultados planos de saúde 2011/2012
O Futuro ....
Revoluções tecnológicas
Genética
Imunologia
Nanotecnologia
Práticas inovadoras de diagnóstico e tratamento
Cenários e Tendências do Mercado de
Saúde no Brasil
O Futuro ....
Novo modelo de atenção à saúde
Foco preventivo real, com atenção gerenciada plena
Monitoramento por fase da vida (ciclos)
Gestão de resultados
Cenários e Tendências do Mercado de
Saúde no Brasil
O Futuro ....
Novo modelo de gestão
Visão de longo prazo
Praticas gerencias já consagradas – metas, indicadores, resultado, processos
estruturados, práticas administrativas e contábeis saudáveis, etc
Novas relações comerciais com prestadores e médicos – ganha-ganha
Regulação de resultado e não de processo de produção
Comparabilidade pública de indicadores (do comprador, do órgão regulador, etc)
Definição clara de responsabilidades e redução da judicialização do setor
Escala sem monopólio
Cenários e Tendências do Mercado de
Saúde no Brasil
O Futuro ....
O cenário mais provável é este que foi descrito?
Por quanto tempo conviveremos com o consenso da insatisfação?
Por onde começará a mudança?
Como conciliar medidas de curto, médio e longo prazo (estruturais e
conjunturais)?
Cenários e Tendências do Mercado de
Saúde no Brasil
Qualquer que seja o cenário futuro do setor saúde no Brasil e no mundo, uma questão é certa: ele terá que ser qualitativamente diferente do que conhecemos hoje, não apenas na gestão do sistema, mas, principalmente, do modelo de atenção à saúde a ser adotado.
Reformas são bem-vindas. Mas a resposta está em um olhar radicalmente diferente e uma prática revolucionária em relação à que existe na atualidade.
Mozart de Oliveira Júnior
Cenários e Tendências do Mercado de
Saúde no Brasil
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