OPORTUNIDADES  DE  FUSÕES  E  AQUISIÇÕES  PARA  CONSOLIDAÇÃO  DE  MERCADO  

 

MOMENTO  DE  AJUSTES  PARA  VIABILIDADE  DE  NOVA  FASE  DE  CRESCIMENTO  

CAI  O  RISCO  PAÍS  

CRESCIMENTO  ECONÔMICO  DESCOLADO  DA  CRISE  MUNDIAL  

ESGOTAMENTO  DO  MODELO  DE  CRESCIMENTO  ECONÔMICO  

BRASILEIRO  

BRASIL  DO  “INVESTMENT  GRADE”    

Família   Empresa   Propriedade  

Gestão  e  Governança   História  e  Futuro   Plano  Sucessório  

Fundada   em   2009,   a   OPP   Brasil   consolidou   mais   de   50   operações  entre  valuaWon,  fusões,  vendas,  compras  e  joint-­‐ventures.    Com   uma   diretriz   objeWva,   a   OPP.   adota   um   formato   de   atuação  mais  acessível,  menos  tradicional  e  marcado  por  não  ter  amarras.    Com   atuação   muito   próxima   ao   cliente,   a   empresa   se   dedica   ao  desenvolvimento  de  planos  de  saída  criaWvos,  técnicos,  exequíveis  e,  sobretudo,  em  comum  com  a  realidade  da  corporação.    A  OPP  é  a  única  empresa  brasileira  a  adotar  a  metodologia  BvX  para  valuaWon,   disWnguindo-­‐se   por   não   enfocar   suas   análises   apenas   no  conceito   tradicional,   muito   amparado   pelo   Fluxo   de   Caixa  Descontado  (DCF).    O  modelo  de  atuação  da  OPP  é  alternaWva  de  sucesso  comprovado,  recomendável  para  companhias  que  exijam  inteligência,  objeWvidade  e  capacidade  de  execução  em  seu  processo  de  desenvolvimento.  

SINAIS  CORPORATIVOS  

ADEODATO  NETTO  

Sócia,  especialista  em  contratos,  com  larga  experiência  em  operações  de  M&A  e  contratos  de  alta  complexidade.  

PATRICIA  PERINAZZO  COSTA  

Gerente     de  M&A  e  Novos  Negócios.     Administrador   e   economista,  especializado  em  Engenharia  Financeira  e  ValuaWon.  

MARCUS  TSUKUDA  

Sócio,   responsável   pela   divisão   e   operações   de   Fusões   e   Aquisições.  Especialista  em  mercado  privado  de  capital  pela  DePaul  University  em  Chicago,  EUA.  

Sócio,  responsável  pela  Gestão  dos  invesWmentos  da  OPP  Brasil  na  SomManager,  uma  das  principais  companhias  nacionais  do  setor  de  sistemas  de  gestão  médica  e  odontológica  

RICARDO  VALENTINI  

“O  valor  de  uma  empresa  é  o  equilíbrio  entre  preço,  condições  e   a   estrutura   do   negócio   que   sa?sfaça   as   necessidades   de  todas  as  partes  de  uma  transação  de  M&A”        

         Mike  Adhikari  

O  QUE  E  POR  QUÊ?  

VENDER   COMPRAR  

SAIR  UNIR  

COMPRAR  

PARTICIPAÇÃO   DÍVIDA  (LBO)  

SINERGIA  INVESTIMENTO  

Parte  de  uma   rede   internacional   com  mais  de  900  operadores  de  F&A  com   foco   em   empresas   de   capital   fechado,   presente   em   cerca   de   50  países;    AM&AA  realiza  em  conjunto  com  universidades  americanas  o  programa  de  Cerificação  de  profissionais  de  F&A,  com  foco  no  mercado  privado  de  capitais;    Adeodato   Nero   foi   o   primeiro   brasileiro   graduado   com   o   stulo   de  CM&AA  e  é  Membro  EfeWvo  da  Diretoria  Internacional.  

Operações   conduzidas   com   simplicidade   e   objeWvidade,  respeitando   profundamente   a   caracterísWca   do   empresário  familiar;    Na  venda:  geração  de  valor  efeWvo  representa  apreciar  aWvos  em  respeito  a  uma  história  de  empreendimento;    Na  compra:  geração  de  valor  efeWvo  representa  miWgar  riscos  e   analisar   profundamente   as   reais   oportunidades   de  invesWmento.  

F&A  

Track Records

Track Records - Transação Recente

PLANO  DE  SAÍDA  

INVESTIMENTO  PRÓPRIO  

MODELO  DE  AQUISIÇÃO  BASEADO  EM  DESEMPENHO  

PLANO  DE  DESENVOLVIMENTO  E  INTERNACIONALIZAÇÃO  

CAPTAÇÃO  DE  INVESTIMENTOS  PARA  

SUSTENTAR  O  MODELO  DE  CRESCIMENTO  

Adeodato  Volpi  Ne-o  avn@oppbrasil.com      

Patricia  Perinazzo  Costa  ppc@oppbrasil.com      

Escritório  São  Paulo:  

Av.  Eng.  Luís  Carlos  Berrini,  105,  cj.  1305  Thera  Office  |  +55.11.4302-­‐3340  São  Paulo  -­‐  SP  –  Brasil  CEP:  04571-­‐011  

Marcus  Tsukuda  mvt@oppbrasil.com