Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas GeraisCentral Exportaminas

III Reunião de Avaliação da Estratégia

Agenda do dia Abertura do evento: Dra. Dorothea Werneck Dr. Antônio Eduardo Leite Dra. Mônica Neves Cordeiro Dr. Maurício de Oliveira Cecílio Dr. Ivan Barbosa Netto Dr. Frederico Pace Drumond

Apresentação dos resultados e propostas do Mapa Estratégico de Comércio Exterior 2009 / 2030: Dr. Ivan Barbosa Netto e Equipe de Estratégia

Entrega do Estudo de Unidades Aduaneiras: Frederico Pacce Drumond Paulo Március Campos

O que é um Mapa Estratégico?

O Mapa Estratégico de Comércio Exterior de Minas Gerais define a visão de futuro compartilhada, e quais meios serão necessários para o Estado dar um salto em competitividade e ser referência nos negócios com o exterior.

Sociedade

Partes interessadas

Inteligência Comercial e Competitiva

Comunidade Comex

Eixo de desenvolvimento

Base para o desenvolvimentoConhecimento e Cultura Empresarial

Diferenciais Competitivos

• Agilidade • Previsibilidade nos negócios • Honestidade e credibilidade • Referência em capacitação técnica

• Gestão pública voltada a resultados • Referência em produtos e serviços de alta qualidade • Responsabilidade social e ambiental

Aumentar a oferta de emprego e renda Diminuir as diferenças sociais e regionaisAumentar a atratividade do território mineiro

Aumentar a participação das empresas

que atuam em Minas Gerais nos fluxos internacionais de negócios

Oferecer um ambiente competitivo aos negócios com o exterior

Aperfeiçoar a inteligência sobre os fluxos internacionais de comércio e investimentos Aprofundar o conhecimento sobre o potencial de internacionalização da base produtivaAmpliar a oferta de estudos sobre fatores de competitividade do território

Diversificação e Agregação de Valor

Promoção

Ambiente de Negócios

Infraestrutura

Fomentar a agregação de valor à pauta exportadora

Fomentar investimentos produtivos para o Comex MG

Promover a inserção internacionalde novos produtos e serviços

Desenvolver a promoção de produtos e serviços

Projetar a imagem de um Estado competitivo

Construir um ambiente institucional e regulatório competitivoOtimizar o processo de comércio com o exterior

Ampliar o acesso a financiamentos para o comércio exterior

Aumentar o número de empresas, produtos e processos certificados e entidades certificadoras Fomentar o desenvolvimento

e integração dos modais logísticos Desenvolver pólos logísticos no Estado

Capacitar profissionais (técnico, comercial e gerencial) Fomentar a cultura de comércio com o exterior

Promover o comprometimento e integração dos agentes envolvidos

com o comércio exteriorAplicar métodos de apoio à gestão

Fomentar o desenvolvimento dos fiscos

envolvidos no processo aduaneiro no Estado

• Integrante do Programa de Assistência Técnica do Banco Mundial ao Governo de MG

• Início da elaboração do Mapa: agosto de 2009

• Lançamento: março de 2010

• Comunidade COMEX-MG:

• 22 instituições – governo estadual, federal, entidades de classe, empresas públicas

• Coordenação do Núcleo de Apoio à Gestão: SEDE-MG / Exportaminas

• Monitoramento: Reuniões de Avaliação da Estratégia - RAE

Promoção

Objetivos que atendem à sociedade

Objetivos que as partes Interessadas demandam

Diferenciais Competitivos

Inteligência

Comercial e

CompetitivaAmbiente de Negócios

Infraestrutura

Diversificação

EIXO DE DESENVOLVIMENTO

Conhecimento e Cultura Empresarial Comunidade Comex

BASE PARA O DESENVOLVIMENTO

PARTES INTERESSADAS

SOCIEDADE

Sociedade

Partes interessadas

Inteligência Comercial e Competitiva

Comunidade Comex

Eixo de desenvolvimento

Base para o desenvolvimentoConhecimento e Cultura Empresarial

Diferenciais Competitivos• Agilidade • Previsibilidade nos negócios • Honestidade e credibilidade • Referência em capacitação técnica

• Gestão pública voltada a resultados • Referência em produtos e serviços de alta qualidade • Responsabilidade social e ambiental

Aumentar a oferta de emprego e renda

Diminuir as diferenças sociais e regionais

Aumentar a atratividade do território mineiro

Aumentar a participação das empresas que atuam em Minas Gerais nos fluxos

internacionais de negócios

Oferecer um ambiente competitivo aos negócios

com o exterior

Aperfeiçoar a inteligência sobre os

fluxos internacionais de comércio e investimentos

Aprofundar o conhecimento sobre o potencial de internacionalização da base produtiva

Ampliar a oferta de estudos sobre fatores de competitividade

do território

Diversificação e Agregação de Valor Promoção

Ambiente de Negócios

Infraestrutura

Fomentar a agregação de valor à pauta exportadora

Fomentar investimentos

produtivos para o Comex MG

Promover a inserção internacional

de novos produtos e serviços

Desenvolver a promoção de

produtos e serviços

Projetar a imagem de um Estado competitivo

Construir um ambiente institucional e regulatório

competitivo

Otimizar o processo de comércio

com o exterior

Ampliar o acesso a financiamentos para

o comércio exterior

Aumentar o número de empresas, produtos

e processos certificados e entidades certificadoras

Fomentar o desenvolvimento e integração dos modais logísticos

Desenvolver pólos logísticos no Estado

Capacitar profissionais (técnico, comercial e gerencial)

Fomentar a cultura de comércio com o exterior

Promover o comprometimento e integração dos agentes envolvidos

com o comércio exterior

Aplicar métodos de apoio à gestão

Fomentar o desenvolvimento dos fiscos envolvidos no processo aduaneiro no Estado

Outras iniciativas estão em andamento!

Indicadores Estratégicos

Aumentar a participação de Minas Gerais nas exportações brasileiras

de 13,8%(2012) para 18,0% (2030)

Aumentar a corrente de comércio exterior per capita

de US$ 2.321 (2012) para US$ 4.023 (2030)

Duplicar o número de produtos da pauta exportadora mineirade 2.961 (2012) para 5.722 (2030)

Reduzir a dependência das empresas mineiras em relação aos mercados

tradicionaisde 72,5 % (2012) para 33,0% (2030)

Triplicar o valor das exportações de serviços

de US$ 683,0 miilhões (2011) para US$ 2.000 miilhões (2030)

Triplicar o número de MPEs exportadoras

de 734 (2011) para 2.610 (2030)

Aumentar o número de certificações de conformidade internacionais válidas

de 274 (2012) para 1.897 (2030)

Aumentar a % de carga com desembaraço aduaneiro em MGEXP: de 3,1% (2012) para 10,0% (2030)

IMP: de 34,0% (2012) para 70,0% (2030)

Reduzir custos médios para exportar e importar

EXP: de US$ 2.275* (2012) para US$ 1.089 (2030)IMP: de US$ 3.090* (2012) para US$ 1.145 (2030) *c

tn 2

0’

Aumentar a participação do interior no comércio exterior de Minas Gerais

de 42,6 % (2012) para 67,0% (2030)

PRINCIPAIS METAS PARA 2030

As metas de longo prazo sinalizam para a Comunidade COMEX, o tamanho do desafio para alcançar a visão de futuro.

INDICADORES ESTRATÉGICOS

Para o alcance dos objetivos, foram identificadas iniciativas (programas / projetos / ações) que

O sucesso na execução destas iniciativas é que possibilitará alcançar a visão de futuro para o Comércio Exterior de MG.

Com

unid

ade

COM

EX

Iniciativa Estratégica: Aumentar o número de unidades aduaneiras em MG

Infraestrutura

Fomentar o desenvolvimento dos fiscos envolvidos no processo

aduaneiro no Estado

Fomentar ações coordenadas que contribuam para a maior eficiência

e eficácia dos procedimentos aduaneiros, beneficiando as

aduanas e os usuários

Otimizar o processo de comércio com o exterior

Articular e promover ações para maior agilidade nos processos de desembaraço

de mercadorias e para superação de entraves às operações de comércio exterior, o que leva à otimização dos recursos empregados nas operações

Ambiente de Negócios

Indicador   2009   META  

Processos  desembaraçados  em  MG  

67.648   202.944  

Custo  médio  para  importar  (US$)  

1.440   1.145  

Custo  médio  para  exportar  (US$)  

1.540   1.089  

Indicador   2009   META  

Unidades  Aduaneiras  em  MG  

8   15  

Fonte:  SRF  

Indicador   2009   META  

Unidades  Aduaneiras  em  MG  

8   15  

Fonte:  SRF  

Indicador 2009 META

Iniciativa Estratégica: Aumentar o número de unidades aduaneiras em MG

A rede mineira de recintos aduaneiros foi implementada em 1990. Desde então, as exportações se multiplicaram por oito e as importações por 14. Além do aumento em regiões com unidades, novas regiões emergiram no comércio exterior desde então (Norte, Alto Paranaíba, Noroeste, Rio Doce, etc.).

» CONTEXTO

» AÇÃO NECESSÁRIAEstudo de manutenção e demandas por novos recintos aduaneiros com base na legislação vigente.

• Estudo realizado pela SEDE/INDI/EXPORTAMINAS, FIEMG/CIN, CODACA, SDAMG.

• Economia de aproximadamente R$ 500.000,00, possibilitado pela ação conjunta de oito instituições da comunidade de comércio exterior de Minas Gerais.

» STATUS

Outras iniciativas relacionadas

ESTUDO DE DEMANDAS POR NOVAS UNIDADES ADUANEIRAS

AUMENTO DO USO DO REGIMEDE TRÂNSITO ADUANEIRO

DOCUMENTO ÚNICO DE COMÉRCIO EXTERIOR INTEGRADO COM A NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Iniciativa Estratégica: Aumento da utilização de crédito ao comércio exterior

Embora o custo financeiro seja apontado pelas empresas como um fator de forte impacto à competitividade, o uso de linhas oficiais como o PROEX, com baixo custo, é ainda muito limitado.

» CONTEXTO

» AÇÃO NECESSÁRIA• Aumentar esforços de divulgação junto às empresas

• Criar soluções alternativas para o fornecimento de garantias

• Negociações em curso entre BB e BDMG para reativar convênio

• Permitir o acesso ao Proex para empresas que utilizam o regime simplificado de exportação

» STATUS

Como realizar o monitoramento?

» Os projetos estão sendo executados conforme cronograma; » Os resultados esperados pelos projetos estão viabilizando o alcance das metas; » Os objetivos estratégicos estão sendo alcançados;

É necessário avaliar se:

Análise de Indicadores

Inteligência Comercial e Competitiva

Mede o grau de concentração das exportações mineiras nos dez

principais mercados de destino

Aperfeiçoar a inteligência sobre os fluxos internacionais de comércio

e investimentos

Objetivo

Inteligência Comercial e Competitiva

71%

70% 74

%

69%

76%

67%

66%73

%

2009 2010 2011 2012

60%

2015 51

%2020

33%

2030

Real

Meta

Meta de 66%, e avaliação de 73% em 2012. Na passagem de 2011 para 2012, houve redução de 3%, fator positivo.

Concentração das exportações nos 10 maiores mercados consumidores

Diversificação e Agregação de Valor

Mede a atratividade de Minas Gerais aos investimentos estrangeiros, tendo

como base a média do Brasil

Fomentar investimentos produtivos para o Comex MG

Objetivo

Diversificação e Agregação de Valor

0,38

0,1

2009 2010 2011 2012 2015 2020

1.10

2030

Real

Meta

Relação do estoque de investimento estrangeiro em MG

No ano de 2012, o investimento estrangeiro sobre o PIB de Minas Gerais foi de R$ 5,48 bilhões. No Brasil o montante foi de R$ 688,6 bilhões.

Ambiente de Negócios

Mede o grau de concentração das exportações mineiras nos dez

principais mercados de destino

Aumentar o número de empresas, produtos e processos certificados,

e entidades certificadoras

Objetivo

Ambiente de Negócios

588 69

9

698

718 75

8

553

818

2009 2010 2011 2012

998

2015 1.

298

2020

1.89

8

2030

Real

Meta

Organismos acreditados para certificaçãodos ISOs séries 14000 e 9000

No ano de 2012 foram emitidos 553 certificados, número menor que o desejado, 818.

Infraestrutura

Mede o peso das exportações embarcadas em voos

Desenvolver polos logísticosno Estado

Objetivo

Infraestrutura

1.13

1.79

7

941.

364

1.39

4.29

6

1.84

7.22

8

2009 2010 2011 2012

3.20

6.02

4

2015 5.

470.

684

2020

10.0

00.0

00

2030

Real

Meta

488.

432 2.

230.

360

1.14

0.01

6

Carga exportada por MG via modal aéreo (KG)

Em 2012, houve uma elevação expressiva na quantidade de carga exportada: 2.230.360 kg. A meta proposta foi de 1.847.228 kg.

Infraestrutura

1,93

% 3,08

%

3,54

%

2009 2010 2011 2012

4,92

%

2015

7,22

%

2020

11,9

2%

2030

Real

Meta

2,16

% 4,13

%

2,66

%

Carga total de MG com desembaraço aduaneiro de exportação no Estado

Minas Gerais contribuiu com 13,8% do total das exportações brasileiras em 2012. 4,13% da carga teve o despacho realizado pelas

unidades aduaneiras mineiras. A meta era avaliada em 3,54.

Infraestrutura

61,7

7%

2009 2010 2011 2012 2015

61,9

5%

2020

62,1

5%

2030

Real

Meta

57,9

9%

35,2

7%

61,8

5%

61,7

9%

26,6

9%

61,7

3%

Carga total de MG com desembaraço aduaneiro de importação no Estado

Com 5,4% do total importado pelo Brasil, Minas desembaraçou 26,69% dentro do Estado. Esse indicador ficou bem

abaixo da meta, fixada em 61,79%.

Conhecimento e Cultura Empresarial

Empresas envolvidas em programas de comércio exterior: PEIEX, Sibratec Progex, Sebraetec, Softex/Funsoft, PAIIMPE, ABDI,

entre outros.

Fomentar a cultura de comércio com o exterior

Objetivo

Conhecimento e Cultura Empresarial

2009 2010 2011 2012 2015 2020 2030

Real

Meta

2.30

6

5.68

4

1.05

5

2.28

8

Empresas envolvidas em programasde comércio exterior

Em 2012 o número de empresas envolvidas em programas de comércio exterior foi de 1055. Em relação a 2011, houve uma diminuição no número de empresas envolvidas nessas ações.

Atividade Prática

O que precisa ser feito em cada eixo do Mapa Estratégico?

O que minha entidade pode fazer para que os objetivos de cada eixo

possam ser alcançados?

Em que prazo essas ações irão gerar resultados?

• Até final de 2015 • Até final de 2017 • Até final de 2019

Exemplo no eixo de Conhecimento e Cultura Empresarial:

» Oferecer ao mercado cursos co-criados pela Comunidade COMEX, com instrutores das várias entidades ministrando um único curso;

» Fornecer a infraestrutura para os cursos;

» Cursos oferecidos ao mercado até final de 2019.

No quadro do Mapa Estratégico de Comércio Exterior identificar em quais eixos sua instituição poderá contribuir.

R.A.E = anual 2 reuniões por eixo = quadrimestral (abr/2014 e ago/2014)

Reuniões periódicas

Cada entidade da Comunidade COMEX deverá monitorar as ações de cada um dos eixos do Mapa Estratégico, para:

• Coordenar reuniões de análise dos resultados do eixo;

• Fomentar a realização de programas/projetos/ações conjuntas;

• Incentivar as organizações a promover o compartilhamento do conhecimento.

PROPOSTA DE TRABALHO

Belo Horizonte/MG, 6 de novembro de 2013

A distribuição geográfica dos regimes aduaneiros, recintos aduaneiros, centros de serviços, centros logísticos, centros logísticos de integração e por fim plataformas logísticas.

Na realidade faz-se necessário listar algumas possibilidades, antes de realizar os comentários finais:

Centros Logísticos Industriais Aduaneiros: GRANBEL (USIFAST) Betim; Uberlândia (Grupo Libra) e Sul Minas (Grupo NECOM) Varginha, (*) Divinópolis - MG;

Portos Secos:Uberaba e Juiz de Fora;

REDEX: Poços de Caldas / Guaxupé;

(*)(Aguardando deferimento do MF/ 6ª SRF);

Municípios   Pontuação   Tipologias  de  estruturas  possíveis    Unaí   11   Centro  Logís-co  Integrado.  Teófilo  Otoni    16   Plataforma  Logís-ca.  Montes  Claros  

18   Plataforma   Logís-ca,   Porto   Seco   e   ou  CLIA.  

Pirapora   13   Centro  Logís-co  Integrado.  Araguari   12   Centro  Logís-co  Integrado.  Ituiutaba   13   Centro  Logís-co  Integrado.  Frutal   9   Centro  Logís-co  Integrado.  

Quadro 83: Bloco 1 - Resultado da análise de critérios para manutenção e ou instalação de Unidades Aduaneiras em Minas Gerais. Fonte: SEDE/Central Exportaminas, IEL/FIEMG/CIN, SDAMG, CODACA, INDI. Belo Horizonte: 2013.

Municípios   Pontuação   Tipologias  de  estruturas  possíveis  Patrocínio   12   Plataforma  Logís0ca  ou  Porto  Seco.  Divinópolis   17   Plataforma  Logís0ca.  Varginha   20   Porto  Seco  /  CLIA.  Itajubá   15   Plataforma  Logís0ca.  Extrema   8   Centro  Logís0co  Integrado.  Santa  Rita  do  Sapucaí   10   Centro  Logís0co  Integrado.  São  SebasDão  do  Paraíso   14   Centro  Logís0co  Integrado.  

Quadro 84: Bloco 2 - Resultado da análise de critérios para manutenção e ou instalação de Unidades Aduaneiras em Minas Gerais.Fonte: SEDE/Central Exportaminas, IEL/FIEMG/CIN, SDAMG, CODACA, INDI. Belo Horizonte: 2013.

Municípios   Pontuação   Tipologias  de  estruturas  possíveis  Be8m   15   Porto  Seco  /  CLIA.  Belo  Horizonte   24   Plataforma  Logís:ca.  Contagem   -­‐   Porto  Seco  /  CLIA.  Confins   6   Aeroporto  Industrial.  Pedro  Leopoldo   10   Centro  de  Serviços.  Vespasiano   6   Centro  de  Serviços.  Sete  Lagoas   13   Plataforma  Logís:ca  /  Porto  Seco  /  CLIA.  Sarzedo   3   Centro  de  Serviços.  

Quadro 85: Bloco 3 - Resultado da análise de critérios para manutenção e ou instalação de Unidades Aduaneiras em Minas Gerais.Fonte: SEDE/Central Exportaminas, IEL/FIEMG/CIN, SDAMG, CODACA, INDI. Belo Horizonte: 2013.

Ivan Barbosa Nettodiretor@exportaminas.mg.gov.br

Paulo Március Camposexportacao@exportaminas.mg.gov.br

Daniel Pedersolidaniel.pedersoli@desenvolvimento.mg.gov.br

Isadora Resendeestrategia1@exportaminas.mg.gov.br

Avenida Afonso Pena, 2910 – Funcionários Belo Horizonte – Minas Gerais – 30.130-007 (31) 3269-5500 - www.exportaminas.mg.gov.br

Núcleo de Apoio à Estratégia e Atendimento ao Exportador