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Apresentadores
Apresentadores Currículo
Marcelo Moreira Diretor Presidente e de Relações com Investidores
Juntou-se a DASA em 1999
Anteriormente, trabalhou como diretor financeiro da Fotóptica e gerente de planejamento da Drogasil
Graduado em economia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro
Antonio Carlos GaetaVice Presidente de Atendimento
Juntou-se a DASA em 1999
10 anos de experiência na área de saúde. Atuação anterior como gerente de atendimento do Laboratório Lavoisier
Administrador de Empresas pela Escola Superior de Administração de Negócios
2
Introdução
SEÇÃO 1
3
Diagnósticos da América S.A.
Notas: 1 Dados de 20062 Unidades com mais de 1.500 metros quadrados3 Médicos contratados de clínicas especializadas
Características1
Requisições1 9,3 milhões
Menu de Exames Oferecidos
mais de 3.000
Unidades 244
Mega Unidades2 27
Laboratórios Centrais 7
Call Center 27.000 ligações / dia
Certificações ISO 9001, ISO 14001, OHSAS
18001, INMETRO
Accreditations CAP - College of American
Pathologists
Funcionários 6.841
Médicos3 841
Análises Clínicas
Diagnósticos por Imagem
+
Tornar-se um provedor nacional de conhecimento em medicina diagnóstica
Capturar 100% dos exames solicitados nas prescrições de medicina diagnóstica
Objetivo
Estratégia
4
Histórico
Construindo a Plataforma
Fortalecendo a Posição de Mercado Acelerando a Expansão Nacional
Unidades
Receit
a L
íqu
ida (
R$ m
ilh
ões)
20001999 2001 2002 2003 2004
IPO
2005
111
5918 192148
Follow on
Acquisition of LabPasteur
Acquisition of
MedLabor
Acquisition of VITA
Acquisition of
Atalaia
244
127245
297364
448
528670
Private Equity funds invest
in DASA
Acquisition of
Lavoisier Acquisition of
Bronstein
Acquisition of
LâminaIntroduction of Club DA Premium
Brand
Acquisition of
Santa Casa
Acquisition
of CRLAcquisition of
Elkis & Furlanett
o
Acquisition of
Pasteur
Acquisition of
Frischmann Aisengart
Acquisition
of Image Memorial
Acquisition
of Alvaro
2006
Margem EBITDA Ajustada
15,2% 23,6%25,4%
27,1% 27,3% 27,5%25,7% 26,0%
5
Visão Geral do Mercado
SEÇÃO 2
6
Setor de Medicina Diagnóstica no Mundo
Setor globalmente dominado por poucos players que implementaram uma estratégia de sucesso de crescimento orgânico e aquisições...
...a DASA surge como a 5a maior empresa listada do mundo, sendo o maior player de um mercado ainda fragmentado no
Brasil
Fonte: Relatórios das empresas, Thomson FinancialNota:1 Aquisições nos últimos 10 anos
9 aquisições 1
13 aquisições 1
10 aquisições 1
31 aquisições 1
14 aquisições 1
6 aquisições 1
7
Mudanças Recentes e Tendências no Setor de Medicina Diagnóstica
TendênciasTendências
Atuar como ponte entre a pesquisa e a prática médica
“Consumerismo” (marca / conveniência / B2C)
Labcorp adquiriu o Esotherix Quest adquiriu o Nichols Institute O mercado de laboratórios de
referência é um segmento de alto crescimento no Brasil
Unilabs já opera UAs na Europa Quest Diagnostics inaugurou
2.000 UAs nos EUA LabCorp opera mais de 1.300 UAs
nos EUA
Sonic Health Care integrou análises clínicas e diagnósticos por imagem
Quest Diagnostics anunciou que seguirá esta tendência
Aumento significativo no menu de testes disponíveis
Terceirização de exames esotéricos
Laboratórios líderes nos EUA inaugurando novas Unidades de Atendimento
Consolidação de mercado Convergência entre
análises clínicas e diagnósticos por imagem
Mudanças RecentesMudanças Recentes ExemplosExemplos
Integrar todos procedimentos diagnósticos, transformando dados em conhecimento e entregando de maneira customizada
8
Setor de Serviços de Saúde Brasileiro
Fonte: ANS, LAFIS, Booz Allen & HamiltonNota: 1 Dados de 2004 para o mercado brasileiro privado e público de saúde
Tamanho do MercadoTamanho do Mercado FinanciamentoFinanciamentoCobertura da Cobertura da
PopulaçãoPopulação Provedores de ServiçosProvedores de Serviços
R$91 bilhões1
Público:
mais de 50% do
financiamento total
77%
23%
Sistema Único de Saúde (SUS)
Auto Gestões
Seguradoras
Medicina de Grupo
Cooperativas Médicas
Médicos
Laboratórios Farmacêuticos
Hospitais
Empresas de Serviço de
Apoio à Medicina
Diagnóstica
ContratantesContratantes
Privado:
menos de 50% do
financiamento total
Particulares
O Governo brasileiro sempre atuou como financiador do sistema de saúde e sempre contratou empresas privadas para maioria dos serviços de saúde que é obrigado a oferecer para a população.
O hábito cultural dos pacientes de escolher seus prestadores de serviços de saúde e o modelo ambulatorial são características importantes ao se analisar o setor de
saúde brasileiro.
MIGRAÇÃO
9
Características do Setor de Serviços de Saúde Brasileiro
Características Principais
Carência de atendimento
Preferência por atendimento fora dos hospitais (ambulatorial) (85% do mercado)
Presença local
Mercado fragmentado
Pacientes escolhem os seus prestadores
Reconhecimento de marca é fundamental
Produtos segmentados fornecidos pelos planos de saúde
Premium
Executivo
Básico
Escolha livre Provedores de primeira linha
Menor possibilidade de escolha
Provedores conhecidos
Ainda menos opções de escolha
Provedores pouco conhecidos
SUS (Governo) Rede restrita de
provedores de serviços
Segmentação dos Planos de Saúde
10
Determinantes do Crescimento do Setor de Medicina Diagnóstica
Envelhecimento e aumento da expectativa de vida da população
Reconhecimento da importância dos serviços de apoio diagnóstico
Novos exames para diagnóstico de doenças em estágio inicial
Maior uso de exames esotéricos (mais complexos), que só podem ser realizados por laboratórios grandes e especializados
Decisões médicas cada vez mais baseadas nos mais apurados e recentes exames de imagem
Novos medicamentos, aumentando a demanda por pesquisa clínica
Maior quantidade de informações fornecidas por diversas mídias e leis de proteção ao consumidor mais rígidas aumentaram o poder dos pacientes
Determinantes de Crescimento do Mercado
O crescimento do setor no Brasil é influenciado por fatores semelhantes aos que direcionam a expansão nos mercados americano e europeu...
…contudo, apresenta um maior potencial de crescimento dada a carência relativa de serviços de medicina diagnóstica.
11
Modelo de Negócios DASA
SEÇÃO 3Mudar FOTO para Unidade EXAME
12
Modelo de Negócios: Multi-Formato
O modelo de negócios da DASA foi desenvolvido para melhor atender as necessidades e exigências do mercado
Características do Mercado de Medicina Diagnóstica no Brasil
e no Mundo
Necessidades dos Clientes
(Pacientes, Médicos e Pagadores)
MULTI-PRODUTO
MULTI-MARCA
MULTI-REGIÃO
MULTI-PAGADOR
Qualidade Certificada: ISO 9001, ISO 14001,
OHSAS 18001CAP
INMETRO6 Sigma
Balanced Score Card
13
Mercado
40%
60%
Análises Clínicas Serviços de Imagem
Multi-Produto: Convergência de Análises Clínicas e Imagem
Ambulatorial Hospitalar ApoioM
od
elo
Mega-e-Satélites No Local Logística
Lab Lab
Amostras
Unidade Satélite
MEGA UNIDADEUnidade Satélite
Unidade Satélite
Clínica e
Imagem
LaboratórioCentral
Nota:1 STAT = Short Turnaround Time
“One-stop-shop”
Laboratório Clínico STAT 1 no hospital com apoio de um
Laboratório CentralCaptura de imagens no local
e processamento centralizado
Clínica – Laboratório Esotérico Nacional
Capturar 100% dos exames solicitados nas prescrições de medicina diagnósticaA
bert
ura
da
Receit
a B
ruta
EscritórioLaboratório
Central
Abertura da Receita (ambulatorial / hospitalar)Ambulatorial e
HospitalarAlvaroApoio
2006
72% 69% 66% 63% 62%
28% 31% 34% 37% 38%
2002 2003 2004 2005 2006
14
Multi-Marca: Segmentação de Marcas
Ambulatorial / Hospitalar Apoio
Nota:
1 O Club DA se encontra dentro das unidades de atendimento do Delboni Auriemo e Lâmina, em São Paulo e no Rio de Janeiro, respectivamente
2 Incluíndo 14 UAs do Álvaro
Premium 1
Executivo
Básico 2
13
104
140
32
Unidades de Atendimento
Escritórios Comerciais
Cobertura de uma vasta base de clientes…
…com a mesma qualidade médica para todas as marcas.
SUS (Governo)
“B2C” “B2B”
Marca nacional que atende diversos laboratórios
Menu completo de exames de análises clínicas para 2000 laboratórios por todo o Brasil
15
Multi-Região: Consolidador Natural
Menu completo de serviços de análises clínicas para 2.000 dos 18.000 laboratórios espalhados pelo país
Líder em São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba, com plataforma estabelecida para o crescimento em Brasília e Salvador
Acessar os principais mercados de serviço de apoio à medicina diagnóstica no Brasil
Notas: 1 Na região metropolitana 2 Receita da DASA sobre o mercado de serviços de medicina diagnóstica ambulatorial. Fonte: DASA, ANS e Booz Allen & Hamilton
SC
ES
MA
MT
MS
GO
AC
AM
RO
RR AP
PA
TO
RS
PR
SP
MG
RJ
BA
PI
CE RNPBPE
ALSE
DF
Cascavel
Headquarters
Market share da DASA
São Paulo: 7,7% 1 Rio de Janeiro: 3,8% 1
Curitiba: 10,0% 1 Brasil: 5,7% 2
Market share da DASA
Brasil: 6.7%
ApoioAmbulatorial / Hospitalar
16
Diversificação adicional de pagadores com a recente entrada no mercado de referência
Multi-Pagador: Ampla e Segmentada Base de Pagadores
Planos de saúde de nicho
Particulares (reembolso)
Seguradoras
Medicina de grupo Cooperativas
médicas
Premium
PagadoresPosicionamento da Marca
Executivo
Básico
Multi-produto, multi-marca e multi-região levam a diversificação da base de pagadores
Pagadores
Ambulatorial / Hospitalar Apoio
Principalmente esotéricos
Principalmente rotina
Esotérico / rotina
Abertura da Receita Bruta por Pagador (2006)
Cobrindo 2.000 laboratórios
dos 18.000 no Brasil
GrandesLaboratórios
LaboratóriosMédios
Pequenos Laboratórios
Exames
Hospitais
Medicina de Grupo16.7%
Cooperativas Médicas9.5%
Contratantes Diretos19.0%
Apoio8.3%
Seguradoras31.9%
Pesquisa Clínica0.4%
7.1%Particulares7.1%