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1
Banco do Brasil4T08
2
EconomiaEconomia
Selic
Taxa - %
Inflação IPCA
17,8
7,6
2004
18,0
5,7
2005
13,3
3,1
2006
11,3
4,5
2007
13,8
5,9
2008
3
EconomiaEconomia
Saldo das Reservas Internacionais
Risco País - pontos
Saldo da Balança Comercial
US$ bilhões
33,844,9 46,5 40,052,9 53,8
85,8
180,3
2004 2005 2006 2007
24,7
206,8
2008
383305
193 222
416
4
Setor BancárioSetor Bancário
56,4
43,6
2004
52,847,2
2005
52,247,8
2006
51,948,1
2007
Pessoa Jurídica Pessoa FísicaCrédito / PIB - %
Segmentação do Crédito - Recursos Livres %
Fonte: Bacen
2008
54,7
45,3
26,931,2 30,7
34,7
41,3
5
Outros
Veículos
Crédito Consignado
Cartão de Crédito / Cheque Especial
Segmentação do Crédito PF - %
Segmentação do CréditoSegmentação do Crédito
Fonte: Bacen
2004
47,2
27,5
12,4
13,0
2005
45,1
26,6
16,6
11,7
2006
42,5
26,7
20,2
10,6
2007
44,5
25,7
20,4
9,5
2008
49,5
20,6
20,0
9,9
6
Conselho Diretor
Auditoria Interna
Conselho de Administração
Assembléia Geral de Acionistas
Conselho Fiscal
Diretorias
Comitê de Auditoria
Presidente
Vice-Presidentede Negócios
Internacionaise Atacado
ComércioExterior
Comercial
Internacional
Vice-Presidentede Cartões e
Novos Negóciosde Varejo
Vice-Presidentede Varejo eDistribuição
Vice-Presidentede Agronegócios
Vice-Presidentede Governo
Vice-Presidentede Finanças,Mercado deCapitais e RI
Vice-Presidentede Tecnologia e
Logística
Vice-PresidenteGestão dePessoas e
ResponsabilidadeSocioambiental
Vice-Presidentede Crédito,
Controladoria eRisco Global
Cartões
Novos Negóciosde Varejo
Seguros,Previdência eCapitalização
Distribuição eCanais de Varejo
Menor Renda
Alta Renda
Agronegócios Governo
GestãoPrevidenciária
Finanças
Mercado deCapitais e
Investimentos
Relações comInvestidores
Logistica
Tecnologia
Desenvolvimentode Aplicativos
Infra-Estrutura deTI
SuporteOperacional
Gestão dePessoas
Relações comFuncionários e
RSA
Controladoria
Crédito
Gestão deRiscos
Reestruturaçãode Ativos
Operacionais
Contadoria
ControlesInternos
Estratégia eOrganização
Gestão daSegurança
Jurídica
Marketing eComunicação
SecretariaExecutiva
Unidades
Micro ePequenasEmpresas
Varejo
7
COBRABB-99,36% ON
99,35% TotalBI-0,04% ON
0,04% Total
BB LEASING
BB - 100% ON 100% Total
BB VIENA BB -100% ON
100% Total
BBCARTÕES
BB - 100% ON 100% Total
BB LEASING Co. LTD
BB - 100% ON 100% Total
BB DTVM
BB -100% ON 100% Total
BBCORRETORA
BB - 100%ON 100% Total
BAMBBB -100% ON
100% Total
BBCONSÓRCIOS
BB - 100% ON 100% Total
BB BIBB - 100% ON
100% Total
BANCO DO BRASIL SECURITIES LLC
BB - 100% ON 100% Total
BBSECURITIESBAMB -100% ON
100% Total
BB TURISMO BAMB - 99% ONBB Leasing - 1% ON
100% Total
ATIVOS S.A. BB BI - 49% ON
74,50 % TotalBAMB - 51% ON 25,50% Total
BRASILPREV
BB-BI 49,99% ON 49,99% Total
CIBRASEC
BB-BI 9,09% ON 9,09% Total
SBCE
BB-BI 12,09% ON 12,09% Total
BRASILSAÚDE
BB-BI 49,92%ON 49,92% Total
VISANET
BB BI 31,63% ON 31,63% Total
Grupo SeguridadeGrupo Seguridade
ITAPEBI
BB-BI 19% ON 19% Total
BRASILCAP
BB-BI 49,99% ON 49,99% Total
KEPLERWEBER
BB-BI 18,94% ON 17,65% TotalBBDTVM 0,0245% ON 0,0228% Total
VISA VALE
BB BI 35% ON 40,35% Total
PRONORBB 1,77% PN 1,05% TotalBB-BI 5,51% PN 3,27% TotalBBDTVM 29,51% ON 12,02% Total
Participações Estratégicas
Participações não Estratégicas
BRASILVEÍCULOS
BB-BI 40% ON 70% Total
NEOENERGIA
BB-BI 8,81% ON 11,99% Total
TECBAN
BB BI 8,96% ON 8,96% Total
B B
CADAM
BB 56,19% PN 21,64% Total
Participações não Estratégicas
A D M I N I S T R A D A
BBPREVIDÊNCIA
Entidade Fechada dePrevidência Privada
P A T R O C I N A D A S
CASSI PREVIFBB
Outras ParticipaçõesOutras Participações
C O L I G A D A S / P A R T I C I P A Ç Õ E S
B B B I
C O N T R O L A D A S
BANCO POPULAR DO BRASIL
BB -100% ON 100% Total
F U N D A Ç Ã O
Banco MúltiploTesouro Nacional 65,60 % Previ 10,37 %BNDESPAR 2,49 % Pessoas Físicas 5,77 %Pessoas Jurídicas 4,47 % Capital Estrangeiro 11,26 %Ações em Tesouraria 0,04 %
ALIANÇADO BRASIL
BBBI - 100%ON 100% Total
8
Tesouro Nacional
PREVI
BNDESPar
Capital Estrangeiro Demais
Participação
65,6%10,4%
2,5%
11,3%
10,2%
Free float: 21,5%
Posição AcionáriaPosição Acionária
4,0
2,8
2004
6,8
3,5
3,4
2005
6,9
7,6
7,2
2006
14,8
11,7
10,0
2007
21,7Free Float - %
2008
21,5
10,011,3
10,2
9
Preço / Valor Patrimonial
Preço / Lucro
1,8
2004
2,0
2005
2,5
2006
3,1
2007
8,6
2004
8,1
2005
8,7
2006
14,9
2007
Performance AcionáriaPerformance Acionária
2008
1,4
2008
4,3
10
Lucro / Ação – R$
Dividendos e JCP / Ação – R$
1,3
2004
1,7
2005
2,4
2006
2,0
2007
0,4
2004
0,6
2005
1,0
2006
0,8
2007
Performance AcionáriaPerformance Acionária
2008
1,4
3,4
2008
11
dez/03 dez/04 dez/05 dez/06 dez/07 dez/08
IbovespaBanco do Brasil
Bradesco Itaú
Unibanco
Performance AcionáriaPerformance Acionária
133,6%68,9%
181,7%162,7%
212,2%
12
Retorno para os AcionistasRetorno para os Acionistas
3,0
2004
4,2
2005
6,0
2006
5,1
2007
26,0
2004
33,7
2005
52,8
2006
75,3
2007
Lucro Líquido - R$ bilhõesRetorno sobre PL - %
Capitalização de Mercado - R$ bilhõesDividendos / JCP - R$ milhões
37,7
2008
9541.498
2.4182.023
3.521
8,8
2008
23,0
26,8
32,1
22,5
32,5
13
Patrimônio Líquido - R$ bilhões
14,1
2004
16,9
2005
20,8
2006
24,3
2007
Estrutura de CapitalEstrutura de Capital
Nivel IINivel I
2004 2005 2006 2007
BasiléiaBasiléia
15,2
10,6
4,6
17,1
11,7
5,4
17,3
11,7
5,6
15,6
10,7
4,9
2008
11,0
15,6
10,7
4,9
29,9
2008
14
239,0
2004
253,0
2005
296,4
2006
Participação de Mercado % Ativos** - R$ bilhões
AtivosAtivos
(**) Consolidado Econômico - Financeiro(*) Posição Set/08 - Fonte: Bacen
521,3
20082007
366,9
CAGR: 21,5%CAGR: 21,5%
16,5% 15,1% 14,8% 14,8%19,0*%
15
Cap. Mercado Aberto
Depósitos à Vista
Depósitos de Poupança
Outros
2004
49,7
44,5
29,0
31,15,8
160,1
2005
63,5
30,5
35,8
32,85,5
168,2
2006
76,9
49,3
40,1
36,7
5,2
208,1
2007
85,5
72,3
51,3
45,8
5,6
260,6
CAGR (%): 22,7
25,3
13,7
17,4
Participação de Mercado - %
R$ bilhões
Depósitos a Prazo
19,7
31,8
2008
362,6
CaptaçãoCaptação
52,0
55,0
149,8
91,4
14,3
20,919,1 19,6 19,8 19,9*
(*) Posição Set/08
16
100,0
Poupança
Depósito a Prazo
Depósito Judicial
Depósito Total
Captação Mercado Aberto
Captação Total
Custo de Captação - % da Selic
CaptaçãoCaptação
68,98
91,60
64,69 69,49
43,78
72,74
17
Pessoa Física
Pessoa Jurídica
Agronegócios
Exterior
Carteira de CréditoCarteira de Crédito
CAGR (%): 26,2
13,8
20,7
30,6
32,0
R$ bilhões
Participação de Mercado* - %
2004
16,1
33,4
30,0
9,0
88,5
2005
18,4
38,5
35,7
9,2
101,8
2006
24,0
51,9
45,1
12,2
133,2
2007
32,0
65,5
51,9
11,4
160,8
2008
48,8
97,2
63,7
15,1
224,8
15,9 15,3 16,5 16,0 17,1
(*) Carteira Doméstica
18
CDC Demais
CDC Consignação Cheque Especial
Cartão de Crédito Financiamento a Veículos
CAGR (%): 32,0
1,3
117,3
39,7
1,4
85,9
Financiamento ao ConsumoFinanciamento ao Consumo
R$ bilhões
16,1
2004
10,0
1,52,02,30,3
18,4
2005
9,7
3,82,52,20,2
24,0
2006
9,5
8,3
3,12,20,9
32,0
2007
8,2
11,9
3,82,33,0
48,8
2008
10,5
17,6
7,6
6,7
2,5
19
MPEMédias e Grandes Empresas
CAGR (%): 30,6
27,6
32,5
Crédito às EmpresasCrédito às Empresas
R$ bilhões
20,2
13,2
2004
23,1
15,4
2005
33,6
18,3
2006
40,9
24,6
2007
62,3
34,9
2008
97,2
65,5
51,9
38,533,4
20
Pessoa JurídicaPessoa Física
CAGR (%): 20,6
44,9
14,9
Crédito ao AgronegócioCrédito ao Agronegócio
R$ bilhões
2004
30,1
25,9
4,2
2005
35,8
30,5
5,3
2006
45,1
36,6
8,5
2007
51,9
40,2
11,7
2008
63,7
45,2
18,5
21
Despesa de Provisão - R$ bilhõesDespesa de Provisão/Carteira de Crédito¹ - %
2004
3,5
2005
4,5
2006
5,7
2007
5,4
Risco de CréditoRisco de Crédito
(1) Carteira de crédito média e despesas dos últimos 12 meses.
2008
6,8
4,3 4,7 5,0
3,7 3,6
22(2) Líquida de recuperação de créditos
5,6 5,4
6,16,6 6,5 6,4
6,1
5,04,7
5,1
5,85,4 5,45,4
2,42,7
2,5
3,42,83,0
3,3
1,4
2,02,11,6
1,1
2,93,5
Provisão Adicional + Requerida / Carteira de Crédito - % Provisão Requerida / Carteira de crédito - %
Operações Vencidas + 90 dias¹ / Carteira de Crédito - % Perda² / Carteira de Crédito - %
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
(1) Dados do 2002 e 2003 referem-se a Operações Vencidas + 60 dias
Risco de CréditoRisco de Crédito
23
Margem Financeira BrutaMargem Financeira Bruta
Receita com Operações de CréditoOutras Receitas Financeiras
Margem Financeira Bruta
R$ bilhões
2004
31,3
17,1
14,2
2005
33,6
19,2
14,4
2006
36,7
21,6
15,1
2007
40,0
25,3
14,7
34,5
23,5
2008
58,015,7 16,7 18,1
20,824,1
24
SpreadSpread
(1) Margem Financeira Bruta sobre Ativos Rentáveis
Selic - %SpreadAnualizado¹ - %
7,17,68,18,68,4
12,511,915,3
19,116,2
2004 2005 2006 2007 2008
30,135,7
28,725,4
21,0
6,9 6,7
6,3 5,1
9,0 8,4 8,1
5,6 6,0 5,52004 2005 2006 2007 2008
Spread por Carteira - %
AgronegóciosPessoaJurídica
PessoaFísica
25
ProdutividadeProdutividade
Despesas Administrativas¹ Receitas Operacionais¹Índice de Eficiência - % Índice de Eficiência sem Itens Extraordinários - %
R$ bilhões
(1) sem itens extraordinários
2004
12,6
23,2
2005
13,1
27,3
2006
13,7
28,9
2007
14,3
30,9
2008
15,4
34,0
41,946,247,548,154,2
51,4 45,3
26
ProdutividadeProdutividade
Despesas de Pessoal¹ Receitas de Prestação de ServiçosÍndice de Cobertura - % Índice de Cobertura sem Itens Extraordinários - %
2004
7,16,6
2005
7,5 7,6
2006
7,98,9
2007
7,8
9,9R$ bilhões
(1) sem itens extraordinários
8,5
10,5
2008
121,7
127,7124,5
93,1102,3
112,9
108,1
27
Cartão de Crédito e DébitoCartão de Crédito e Débito
CAGR (%): 16,7
36,4
11,3
2004
34,4
6,9
41,3
2005
40,0
9,3
49,3
2006
41,7
14,1
55,8
2007
47,2
20,2
67,4
52,7
23,9
2008
76,6
Cartões de Débito Emitidos - milhões
Faturamento com cartões – R$ bilhões
Cartões de Crédito Emitidos - milhões
64,3
49,1
37,931,6
24,3
28
Pessoa Física Pessoa Jurídica
Contas Correntes* - milhões
CAGR (%): 8,3
8,2
7,9
EstruturaEstrutura
Funcionários - milhares
2004 22,1
2005 24,4
2006 25,7
200727,4
2008 30,4
2004 79,7
2005 83,8
2006 82,7
2007 81,9
2008 89,0
(*) Desde Set/08 - Incluindo BESC
20,8
23,0
25,0
26,7
28,5
1,4
1,5
1,6
1,7
1,9
29
Outros Agências
Pontos de Atendimento* - milhares
88,42004
89,22005
90,02006
91,32007
Transações em Canais Automatizados - %
EstruturaEstrutura
91,12008
2004 14,510,7 3,7
2005 14,810,9 3,9
2006 15,111,1 4,0
2007 15,311,3 4,0
2008 16,0
(*) Desde Set/08 - Incluindo BESC
4,311,6
30
EstruturaEstrutura
Rede de Distribuição
Nordeste
Varejo 993Atacado 7Governo 9Alta Renda 10
Varejo 1.482Atacado 48 Governo 5Alta Renda 46Varejo 1.056
Atacado 22Governo 3Alta Renda 9
Varejo 386Atacado 5Governo 5Alta Renda 10
Varejo 235Atacado 2Governo 7Alta Renda 2
Norte
Centro-Oeste
Sul
Sudeste
5.7%
9.4%
23.5%
36.4%
25.1%
31
EstruturaEstrutura
Transações por Canais - %
TAA
Internet PF
Caixa
POS
Outros
Internet Banking – milhões de clientes
6,92004
7,92005
8,22006
8,52007
8,62008
13,3
18,1
8,7
9,94,4
45,6
14,3
19,3
8,9
6,1
40,6
10,9
Internet PJ
32
246,3
2008
Administração de RecursosAdministração de Recursos
124,0
2004
153,5
2005
182,7
2006
220,1
2007
CAGR: 18,7%CAGR: 18,7%
Perfil do ClientePerfil do Cliente
Varejo23,7%
Atacado 9,6%
Governo20,0%
Investidor Institucional
41,6%
Investidor Estrangeiro
5,0%
Perfil do InvestimentoPerfil do Investimento
Renda Fixa51,0%
Multi-estratégia19,0%
Ações16,2%
Outros13,9%
R$ bilhões
33
R$ milhões
Seguridade – Valor AgregadoSeguridade – Valor Agregado
2004
720
2005
889
2006
1.130
2007
1.209
2008
1.511
CAGR: 20,4%CAGR: 20,4%
34
Unidade Relações com Investidores
SBS - Quadra 1 - Bloco C - Ed. Sede III - 5° andar70073-901 - Brasília (DF)Telefone: (61) 3310-3980
Fax: (61) 3310-3735
Disclaimer - Esta apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, sinergias planejadas, estimativas de crescimento, projeções de resultados e estratégias futuras sobre o Banco do Brasil, suas subsidiárias coligadas e controladas. Embora essas referências e declarações reflitam o que os administradores acreditam, as mesmas envolvem imprecisões e riscos difíceis de se prever, podendo, desta forma, haver resultados ou conseqüências diferentes daqueles aqui antecipados e discutidos. Estas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais. O Banco do Brasil não se responsabiliza em atualizar qualquer estimativa contida nesta apresentação.
