1) MERCADO MARKET SHARE 2) AÇÕES DE VENDAS 3) … · Fiorino 12.592 10.020 6.661 5.344 4.992 4.797 4.461 3.920 ... Ponto de Vendas TOYOTA 215 11.255 52 ... CBU 6 4 3 1 5 4 1 2 1

1) MERCADO

MARKET SHARE

2) AÇÕES DE VENDAS

3) VALUE CHAIN

4) FECHAMENTO SETEMBRO 2016

VOLUME

ESTOQUE

PREÇO PRATICADO

5) PROJEÇÃO DE VOLUME E MIX DE PRODUÇÃO

6) RESULTADO FINANCEIRO

Emplacamento Automóveis + Comerciais Leves

Fonte: Fenabrave

*Milhões

EVOLUÇÃO ANUAL EVOLUÇÃO MENSAL

- 4,7%

3.800.000 3.770.000 3.467.000 2.570.000 200.101 192.128 195.127 233.000 155.000 146.438 179.165 162.939 167.409 171.698 181.321 183.839 159.961

MERCADO

Fonte: Fenabrave

JAN/2013 À SET/2013 - JAN/2016 À SET/2016

FABRICANTE 2013 2014 2015 2016 2016/2015 FABRICANTE 2013 2014 2015 2016

FIAT 576.562 516.359 342.688 223.956 -35% FIAT 22% 21% 18% 15%

VW 496.459 422.546 283.173 178.673 -37% VW 19% 18% 15% 12%

GM 476.263 417.942 288.961 245.995 -15% GM 18% 17% 15% 17%

FORD 247.550 216.150 200.819 130.758 -35% FORD 9% 9% 11% 9%

RENAULT 168.140 168.134 134.731 109.396 -19% RENAULT 6% 7% 7% 8%

HONDA 99.203 95.860 112.539 90.474 -20% HONDA 4% 4% 6% 6%

HYUNDAI 152.093 169.148 151.632 146.010 -4% HYUNDAI 6% 7% 8% 10%

TOYOTA 127.870 135.986 132.536 133.875 1% TOYOTA 5% 6% 7% 9%

PEUGEOT 43.227 31.558 20.049 19.273 -4% PEUGEOT 2% 1% 1% 1%

CITROEN 47.835 41.952 23.713 18.360 -23% CITROEN 2% 2% 1% 1%

NISSAN 58.762 49.551 46.465 42.713 -8% NISSAN 2% 2% 2% 3%

MITSUBISHI 42.360 43.477 32.467 18.403 -43% MITSUBISHI 2% 2% 2% 1%

KIA 21.882 17.562 12.517 7.851 -37% KIA 1% 1% 1% 1%

OUTROS 80.471 77.778 99.134 92.773 -6% OUTROS 3% 3% 5% 6%

Total 2.638.677 2.404.003 1.881.424 1.458.510 -22% Total 100% 100% 100% 100%

Variação MAA -1% -9% -22% -22%

VOLUME SHARE

JAN/2013 À SET/2013 - JAN/2016 À SET/2016

“Toyota é a única grande montadora a

crescer em 2016”

Fo

nte

: F

en

ab

rave

4.409

3.288

2.897

2.784

2.292

1.503

1.394

1.188

766

662

Strada

Toro

Hilux

S10

Saveiro

Montana

Oroch

Ranger

L200

Fiorino

12.592

10.020

6.661

5.344

4.992

4.797

4.461

3.920

3.844

3.264

3.234

2.869

2.841

2.820

2.721

2.484

2.368

2.208

2.195

2.185

Onix

HB20

Ka

Prisma

Sandero

Corolla

Renegade

Palio

HR-V

Mobi

Hyundai HB20S

Etios

EcoSport

Civic

Etios Sedan

Logan

Kicks

Ka Sedan

Fox

Gol

Carros de Passeio Comerciais Leves

FONTE: FENABRAVE

MontadoraQuantidade

Pontos de Venda

Emplacamento

Varejo 09/2016

Venda Média por

Ponto de Vendas

TOYOTA 215 11.255 52

HONDA 225 9.177 41

HYUNDAI 306 11.771 38

GM 585 16.507 28

NISSAN 159 4.240 27

FORD 423 8.892 21

RENAULT 269 5.080 19

FIAT 596 11.140 19

VW 615 9.095 15

JEEP 187 2.645 14

PEUGEOT 107 1.346 13

CITROEN 125 1.367 11

MITSUBISHI 177 1.632 9

KIA 107 726 7

Fonte: Fenabrave

GM

FIAT

VW

HYUNDAI

HONDA

FORD

JEEP

RENAULT7,2% 7,1%

7,4%8,0%

8,8%

9,8%

8,9% 9,0%9,3%

9,6% 9,7%9,3%

6,8%6,5%

9,1%

11,0%

15,9%

14,2%

8,8%

10,3%

16,4%

18,2%

13,9%

7,6%

7,4% 7,8%

3,1%

3,0%

OCT'15 NOV'15 DEZ'15 JAN'16 FEB'16 MAR'16 APR'16 MAY'16 JUN'16 JUL'16 AUG'16 SEP'16

Fonte: Fenabrave

ONIX

PALIO

HB20

GOLFOX

SANDERO

ETIOS HB

UNO

12,9%

8,5%

17,7%

27,6%

15,5%

21,6%

8,2%

5,7%

8,7%

3,4%

10,4%

4,7%

8,4%

10,8%

4,1%

6,2%


Fonte: Fenabrave

PRISMA

HB20S

G. SIENA

ETIOS SD

VOYAGE

CITY

LOGAN

COLBAT

23,5%

25,1%

17,1%

15,2%

11,0%

9,6%

7,7%

12,8%

5,7%

8,2%

9,6%

2%

7,1%

10,8%

6,7%

5,1%


Fonte: Fenabrave

COROLLA

CIVIC

CRUZE

C4L

SENTRA

JETTA

42,7%

40%

13,9%

23,5%

7,7%

2,6%

8,6%

12%

6,1%

8,8%


Fonte: Fenabrave

S10

AMAROK

RANGER

HILUX

L200

FRONTIER

27,3%

34,0%

11,8%

7,7%

10,3%

13,9%

30,8% 32,7%

12,3%

9,0%7,6%

2,7%


Fonte: Fenabrave

AMAROK

HILUX

S10

RANGER

FRONTIER

L200

29,5%

35,1%

16,7%

9,4%

9,7%

13,6%

19,6%

32,0%

13,7%

6,6%

10,8%

3,2%


Fonte: Fenabrave

L200

S10

RANGER

HILUX

57,8%

36,0%

11,6%15,3%

21,8%

28,9%

8,9%

19,9%


Fonte: Fenabrave

PAJERO

OUTLANDER

SW4

SORENTOSANTA FÉ

EDGETRAILBLAZER

DISCOVERY

28,8%

14,6%

18,7%18,7%

21,0%

15,9% 15,7%

12,4% 12,9%

42,9%

48,8%

43,4%

46,1%

43,0%

41,1%

10,1%

4,6%6,1%

2,7%1,8%

9,9%

1,5%2,2%1,4%

2,6%


Fonte: Fenabrave

DISCOVERY

PAJERO

SW4

TRAILBLAZER

51,8%

64,0%

0,0%

18,6%

40,1%

10,6%

7,5% 6,8%

SEP'15 OCT'15 NOV'15 DEZ'15 JAN'16 FEB'16 MAR'16 APR'16 MAY'16 JUN'16 JUL'16 AUG'16

Fonte: Fenabrave

SW4

DISCOVERY

OUTLANDER

SANTA FÉ

SORENTOEDGE

TRAILBLAZER

PAJERO

28,9%

36,0%

0,0%

3,5%

18,7%

3,2%

10,1% 10,0%

6,1% 6,0%

1,8%

19,0%

1,5%

5,5%

1,4%

7,5%


1 2 3 4 5 6

1

RETAIL

4.708

3.559

1.311 28%

407 11%

8.267 1.718 21%

% vs Retail

AGOSTO

22%

8%

16%

+ 5%

SETEMBRO

3

JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEPT

ETIOS 230 292 300 210 401 419 400 414 336

Corolla 237 309 306 302 296 288 281 308 236

Hilux 162 224 309 300 327 277 270 238 227

SW4 3 47 64 67 55 60 56 57 47

CBU 6 4 3 1 5 4 1 2 1

Total 638 876 982 880 1084 1048 1008 1019 847

2016

Objetivo Outubro400

4

META 5%5

META 5%

6

September'16 PNV não genuíno PNV Genuino PNV Total % PNV Genuíno

Nacional 772R$ 1.011R$ 1.783R$ 57%

AOV1 727R$ 850R$ 1.577R$ 54%

AOV2 1.225R$ 974R$ 2.199R$ 44%

AOV3 743R$ 1.114R$ 1.858R$ 60%

AOV4 605R$ 1.110R$ 1.715R$ 65%

AOV5 579R$ 1.066R$ 1.644R$ 65%

TARGET FY 16/17 R$ 1.054

TARGET FY 16/17 R$ 1.054# DEALER PNV GENUÍNO

1 RB SINOP 2.769R$

2 OSAKA GV 2.363R$

3 TOPAZIO 2.315R$

4 SULPAR 2.255R$

5 MERCOSUL 2.214R$

6 RB SJRP 2.206R$

7 ZENI MOTOR 2.184R$

8 OSAKA 2.172R$

9 Canopus MA 2.001R$

10 CAMPOVERDE 1.969R$

11 TOYOLEX CA 1.875R$

12 OSAKA MH 1.853R$

13 GUEBOR PT 1.838R$

14 GUEBOR 1.777R$

15 TOYOLEX PT 1.765R$

16 BACABA 1.682R$

17 STEFANI 1.673R$

18 TOYCAS 1.626R$

19 I JAP SJM 1.624R$

20 MALLON MOT 1.619R$

21 TFORTE DIV 1.578R$

22 TFORTE MC 1.558R$

23 NIPONICAPC 1.491R$

24 AUTOFORTE 1.484R$

25 APEDIA 1.481R$

26 TOYOSERRA 1.438R$

# DEALER PNV GENUÍNO

27 TOYOLEX BV 1.427R$

28 ADHARA BSB 1.414R$

29 RB RONDONO 1.390R$

30 NIPONICAVG 1.390R$

31 TOYOPARSAN 1.384R$

32 HAI 1.356R$

33 OSAKA MU 1.353R$

34 THAI 1.349R$

35 UMUARAMA M 1.339R$

36 NOMA 1.315R$

37 SULPAR NSL 1.304R$

38 SGA MACAE 1.289R$

39 SAGA FL 1.286R$

40 RB BELEM 1.284R$

41 MAGGIAM 1.282R$

42 TOYOPAR 1.250R$

43 LINCEMOTOR 1.248R$

44 GOVESA M 1.242R$

45 SEMILIA FR 1.242R$

46 MORIMOTORS 1.239R$

47 TOYOLEX MA 1.235R$

48 BESOURO BM 1.232R$

49 DIAMANTINA 1.232R$

50 XAPURI 1.226R$

51 TARPAN 1.225R$

52 ESPACO TOR 1.202R$


53 NIPPOKARMM 1.182R$

54 MIRAI M 1.162R$

55 RB RAJA 1.154R$

56 ARAGUAIA M 1.140R$

57 TSUSHO Mg 1.137R$

58 TERRASOL 1.134R$

59 TOPAZIO IT 1.129R$

60 STRADA MOT 1.128R$

61 NEWLAND 1.114R$

62 TSUSHO SCS 1.111R$

63 UMUARAMARV 1.105R$

64 NIPPOKARBI 1.096R$

65 OSAKA PAMP 1.085R$

66 MALABAR 1.068R$

67 NIPPOKARPI 1.067R$

68 TERRAFORTE 1.058R$

69 I.JAPANSP 1.057R$

70 NIPPOKARLO 1.049R$

71 TOYOLEX PE 1.049R$

72 TOYOPABRA 1.041R$

73 COLLECTION 1.040R$

74 MAGGIIDT 1.030R$

75 CARHOUSENH 1.014R$

76 CARHOUSE 1.014R$

77 T.LINE 1.007R$

78 RB RECREIO 1.000R$


79 CARHOUSEPF 1.000R$

80 THAI ANANI 997R$

81 TDRIVE SJC 982R$

82 MAGGIPR 981R$

83 KYOTO SIA 979R$

84 ESPACO GUA 969R$

85 TOYOVILLE 962R$

86 ESPACO.M 953R$

87 BRAZAUTO 946R$

88 KRM BARRA 937R$

89 SAGA . 924R$

90 OSAKA BH 920R$

91 UMUARAMAIT 919R$

92 NEWLAND PB 914R$

93 VIVIANI M 909R$

94 NEWLAND FL 899R$

95 ZAUTO 869R$

96 SAVARAUTOP 867R$

97 SPERANDIO 865R$

98 DOURAMOTOR 862R$

99 SGA CG 838R$

100 IMP. VEIC. 835R$

101 SGA OC 828R$

102 T.TSUSHO 827R$

103 CARHOUSESM 825R$

104 NEWLAND.PI 823R$


105 HAI ITAJAI 819R$

106 NEWLAND JN 817R$

107 TOYOLEX AR 815R$

108 VIA JAPAN 809R$

109 TOYOLEX RB 806R$

110 FUTURA 805R$

111 KRM VVELHA 803R$

112 ONTAKE 802R$

113 KRM LINHAR 795R$

114 TDRIVE SP 791R$

115 KRM CAC 788R$

116 UMUARAMAFI 780R$

117 ORION VG 771R$

118 MAGGI 764R$

119 RB EXPRESS 743R$

120 STA EMILIA 743R$

121 KAMPAI 742R$

122 CARHOUSEIJ 735R$

123 ZENI TO 704R$

124 SORANA 682R$

125 DISVECO 677R$

126 TRACADO 654R$

127 SAGA BSB 634R$

128 COL BRIGAD 631R$

129 TOYOLEX SL 625R$

130 KRM VIT 619R$


131 N.QUALITY 618R$

132 RB BARRA 593R$

133 COL.LIT. 584R$

134 RAMIRES M. 580R$

135 NIPONICALI 577R$

136 ALPHATREVO 564R$

137 NISSEY 552R$

138 RIOZEN 541R$

139 I JAP BOTA 532R$

140 GRAND MOT 499R$

141 CALWEST 498R$

142 TOYOLEX NA 443R$

143 CALTABIANO 438R$

144 SAVOL SBC 404R$

145 NIPONICARC 385R$

146 SAVARAUTO 384R$

147 I JAP BUTA 381R$

148 NISSEY JPA 380R$

149 SUN NORTH 355R$

150 CARHOUSEPB 340R$

151 DESTAQUE 330R$

152 CANOPUS CA 293R$

153 SAVOL SA 292R$

154 ZENI FOZ 278R$

155 MOTOLANDIA 271R$

156 KRM SERRA 251R$

157 OSK 7LAGOA 66R$

RED OCEAN BLUE OCEAN

FY 15/16 AUG'16 SEP'16 OCT'16 NOV'16 DEC'16 JAN'17 FEB'17 MAR'17

STRATEGYPHASE 1

ADHERENCE

PHASE 2UPGRADE / PROFIT

VALUE CHAIN

PHASE 3VALUE CHAIN &

LOYALTY

ACTIVITIES

0% I.R

RETAIL BONUS

1) CICLO TOYOTA

IMPLEMENTATION (TCM)

- ETIOS

-COROLLA

1) KAIZEN / PDCA

- ADJUST I.R.

CAMPAIGNS

(E. UPGRADE)

2) INCLUDE ON C. TOYOTA

- IMV DSL

- ACCESSORIES

- PRIUS

3) DISSEMINATE K4K

MINDSET

(FIELDMEN AND DLR

NETWORK)

1) KAIZEN / PDCA

- ADJUST R/S CAMPAIGN

2) INCLUDE ON C. TOYOTA

- MAINTENANCE PKG

- INSURANCE

- LEXUS

3) DISSEMINATE K4K MINDSET

(TRAINING FOR ALL SALES

TEAM)

TRANSITION

CICLO TOYOTA PHASES

01/08 → Launched 01/11 → MEDIA CAMPAIGN & TREINAMENTO

SIMULADOR CICLO TOYOTA -> ACESSÓRIOS

Custo de mão de obra

para instalação não incluso

OBJETIVO CICLO TOYOTA

VENDAS - > LOYALTY

COMUNICAR O VALOR DA PARCELA (EVITAR DESCONTO)

ESTIMULAR UPGRADE

INCREMENTAR VALUE CHAIN

Target inicial

8% de taxa de conversão

# Financiamento Ciclo

# Vendas

RED OCEAN BLUE OCEAN

TARGET

x

MODELO VERSÃO ANO FIPE 85% FIPE MÍNIMO MÉDIO MÁXIMO

PRIUS 1.8 Híbrido 2013 R$ 75.288 R$ 63.995 R$ 72.900 R$ 75.933 R$ 78.900

PRIUS 1.8 Híbrido 2014 - - - - -

PRIUS 1.8 Híbrido 2015 R$ 92.892 R$ 78.958 R$ 83.900 R$ 90.566 R$ 99.900

Retail Credit

Ciclo Toyota

Agosto

- Etios:

1.123

- Corolla:

299

- Total:

1.422

Setembro

- Etios:

1.357

- Corolla:

430

- Total:

1.787

+ 25,7%

+ 20,8%

+ 43,8%

23 dias úteis 21 dias úteis

Ciclo Toyota – Setembro/16 - CPF

Ciclo Toyota – Setembro/16 - CPF

Performance - Ciclo Toyota / Setembro

CICLO

TOYOTA Perfil do Cliente

Prazo 35 meses

%

Entrada

Idade

Salário

Gênero

41%

46 anos

R$ 8k

61% [H]

Ciclo

Toyota BTB*

Estado

Civil 48% [C]

35 meses

43%

47 anos

R$ 8k

58% [H]

48% [C]

Prazo 34 meses

%

Entrada

Idade

Salário

Gênero

43%

45 anos

R$ 14k

75% [H]

Ciclo

Toyota BTB

Estado

Civil 57% [C]

33 meses

49%

47 anos

R$ 14k

70% [H]

57% [C]

ESTOQUE TOYOTAAGOSTO/2016

14 DIAS

ESTOQUE INDÚSTRIA

40 DIAS

Modelo Estoque 30/09Resultado Varejo

Setembro'16D.S.

Etios Total 2.027 4.708 13

Corolla 1.562 3.559 13

Hilux Total 1.702 2.471 21

SW4 Total 341 964 11

TTL Toyota 5.632 11.702 14

Desc.

R$ 40.890,00

R$ 44.620,00R$ 45.460,00

R$ 31.000,00

R$ 36.000,00

R$ 41.000,00

R$ 46.000,00

SEP'15 OCT'15 NOV'15 DEC'15 JAN'16 FEB'16 MAR'16 APR'16 MAY'16 JUN'16 JUL'16 AUG'16 SEP'16

ETIOS HB X-AC MT

MSRP National


-4,64% -5,10% -6,76% -8,18% -8,28% -7,29% -7,32% -6,94% -5,35% -7,50% -8,10% -7,66% -7,48%

Desc.

R$ 52.555,00 R$ 53.540,00

R$ 54.550,00

R$ 50.690,41 R$ 50.712,69 R$ 50.192,48 R$ 50.296,52

R$ 50.969,33R$ 51.541,17

R$ 48.000,00

R$ 50.000,00

R$ 52.000,00

R$ 54.000,00

R$ 56.000,00

APR'16 MAY'16 JUN'16 JUL'16 AUG'16 SEP'16

ETIOS SD X-AC AT

MSRP National


-3,55% -3,51% -4,76% -4,85% -4,80% -5,52%

R$ 47.990,00 R$ 48.900,00

R$ 49.820,00

R$ 46.975,02 R$ 46.464,16 R$ 46.266,73 R$ 46.335,49

R$ 46.859,85R$ 47.583,73

R$ 42.000,00

R$ 44.000,00

R$ 46.000,00

R$ 48.000,00

R$ 50.000,00


ETIOS HB X-AC AT

MSRP NationalDesc.


-2,11% -3,18% -3,86% -4,01% -4,17% -4,49%

Desc.

R$ 88.690,00

R$ 94.300,00R$ 94.670,00

R$ 70.000,00

R$ 75.000,00

R$ 80.000,00

R$ 85.000,00

R$ 90.000,00

R$ 95.000,00

R$ 100.000,00

SEP'15 OCT'15 NOV'15 DEC'15 JAN'16 FEB'16 MAR'16 APR'16 MAY'16 JUN'16 JUL'16 AUG '16 SEP'16

COROLLA XEI

MSRP National


-3,08% -4,23% -4,64% -4,90% -5,21% -4,43% -4,35% -4,69% -4,68% -4,75% -4,90% -5,23% -5,11%

Desc.

NOV'15 DEC'15 JAN'16 FEB'16 MAR'16 APR'16 MAY'16 JUN'16 JUL'16 AUG'16 SEP'16

1,21% 0,54% -0,46% -0,93% -1,65% -2,78% -4,19% -4,92% -3,97% -5,27% -5,79%

R$ 189.220,00 R$ 191.070,00 R$ 191.070,00

R$ 160.000,00R$ 164.000,00R$ 168.000,00R$ 172.000,00R$ 176.000,00R$ 180.000,00R$ 184.000,00R$ 188.000,00R$ 192.000,00R$ 196.000,00R$ 200.000,00R$ 204.000,00


HILUX SRX AT'17

MSRP National

Desc.

R$ 178.100,00

R$ 169.770,00 R$ 169.770,00

R$ 140.000,00R$ 145.000,00

R$ 150.000,00

R$ 155.000,00

R$ 160.000,00

R$ 165.000,00

R$ 170.000,00

R$ 175.000,00

R$ 180.000,00

R$ 185.000,00R$ 190.000,00

R$ 195.000,00


HILUX SRV AT'17

MSRP National


0,83% -0,84% -2,45% -0,67% -2,45% -2,79% -3,61% -4,69% -4,46% -5,52% -6,06%

Desc.

FEB'16 MAR'16 APR'16 MAY'16 JUN'16 JUL'16 AUG'16 SEP'16

1,00% 0,56% -0,60% -0,63% -1,20% -0,26% -1,03% -2,20%

R$ 226.100,00

R$ 237.700,00

R$ 242.250,00

R$ 228.361,41

R$ 227.365,71 R$ 229.223,78 R$ 229.146,48

R$ 231.348,60 R$ 233.547,38

R$ 235.259,46R$ 236.925,54

R$ 215.000,00

R$ 220.000,00

R$ 225.000,00

R$ 230.000,00

R$ 235.000,00

R$ 240.000,00

R$ 245.000,00

FEB'16 MAR'16 APR'16 MAY'16 JUN'16 JUL'16 AUG'16 SEP'16

SW4 SRX 7A 16

MSRP National

R/S

W/S

R/S

W/S

4.792

5.767

4.158

3.187

3.229

5.207

3.265

2.037

6.229

4.912 4.704 5.109 4.716

5.582

4.977

5.870

4.478

4.760

4.277

4.060

3.140

4.027 4.200

3.552

4.977

5.290

4.988 5.136

4.708

5.290

4.840

5.556

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

5.500

6.000

6.500

7.000

SET'15 OUT'15 NOV'15 DEZ'15 JAN'16 FEV'16 MAR'16 ABR'16 MAI'16 JUN'16 JUL'16 AGO'16 SET'16 OUT'16 NOV'16 DEZ'16

R/S

W/S

R/S

W/S

4652

5425

3734

4143

3337

4545

4197

37213834

3965

3633

3920

4170

3698

3229

4937

46144735

45504623

3211

3938

4110

4286

3748

3911

36193772 3785

3360 3400

4473

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000


R/S

W/S

R/S

W/S

VAREJO1.244 770

414

246

1.378

2.654

2.958

2.574

2.397 2.345

2.605

2.189

2.661

1.553

3.146

2.968

2.085

1.347

729

496

1.488

2.485

2.640

2.750 2.629 2.625

2.274

2.504 2.593

2.030

2.800

3.059

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500


HILUX SET'16 OUT'16 NOV'16 DEZ'16

DSL 2.241 1.700 2.450 2.572

FFV 352 330 350 487

480

279

141

54 61

1.103

722

966

861

930

799

991 1.008

539

768

680 630 626

352

247

171

889

660

961 924

933

720

896

1.009

495

774 657

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400


R/S

W/S

R/S

W/S

VAREJO

SW4 SET'16 OUT'16 NOV'16 DEZ'16

DSL 809 405 554 367

FFV 200 90 220 290

70

104

166

140

49

23

101

186

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

SET'16 OUT'16 NOV'16 DEZ'16

R/S

W/S

R/S

W/S

TARGET DE 150 UNID.

POR MÊS

36

43

53

67

42

46

68

60

20

30

40

50

60

70

80

SET'16 OUT'16 NOV'16 DEZ'16

R/S

W/S

W/S SET'16 OUT'16 NOV'16 DEZ'17

RX 5 14 21 19

NX 23 14 34 30

** Request

SÃO PAULO

MOTOR SHOW

2016

E V E N T I N F O

> Press: November 8th to 9th

> Avant Premiére: November 9th

> Authorities Official opening: November 10th

> Public Opening: November 10th to 20th

VENUE:

São Paulo Expo - São

Paulo - SP

End.: Rodovia dos

Imigrantes, Km 1,5

S C H E D U L E

GENERAL FLOORPLAN

Toyota’s

Total Area:

50 x 44m =

2,200 m2

Lexus' Total Area:

16,5 x 44m = 726 m2

VALUE CHAIN

Valores em R$.000 – (Média por Concessionária)

2014-08 2015-08 2016-08

Receita Líquida 72.845 70.336 78.395

Lucro Bruto 8.321 7.670 8.611

11,4% 10,9% 11,0%

Despesas Totais -6.041 -6.207 -6.610

-8,3% -8,8% -8,4%

Lucro Antes do IR 2.280 1.463 2.001

LAIR(%) 3,1% 2,1% 2,6%

(Acumulado por período)

LAIR ABR'16 MAI'16 JUN'16 JUL'16 AGO'16

AOV 1 0,8% 1,4% 1,1% 1,5% 1,4%

AOV 2 0,4% 0,7% 0,7% 0,7% 0,8%

AOV 3 4,1% 4,1% 3,9% 3,7% 3,8%

AOV 4 2,1% 2,4% 2,3% 2,2% 2,2%

AOV 5 4,0% 4,0% 3,9% 3,9% 4,0%

Nacional 2,4% 2,7% 2,1% 2,5% 2,6%

LAIR POR AOV (acumulado)

Valores em R$.000 – (Média por Concessionária)

JUN JUL AGO

Quantidade de Veículos 90 79 85

Receita Líquida 10.648 9.913 10.231

Lucro Bruto 1.080 1.081 1.217

10,1% 10,9% 11,9%

Despesas Totais -856 -873 -882

-8,0% -8,8% -8,6%

Lucro Antes do Imposto de Renda 224 208 335

LAIR(%) 2,1% 2,1% 3,3%

(MENSAL)

VALUES (%) - National AVG Aug-2016

PROFIT BEFORE TAXES - Monthly Results

2,2%

3,3%

2,3%

1,4%

2,6%

1,4%

1,1%

1,4%

-0,2% -0,2%

1,9% 1,9%

0,6%

3,3%

2,4%

2,6%

3,2%

2,1% 2,1%

3,3%

-0,5%

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

3,5%

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

2015 2016

PIP PIP PIP

CY Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec TOTAL

2015 2,2% 3,3% 2,3% 1,4% 2,6% 1,4% 1,1% 1,4% -0,2% -0,2% 1,9% 1,9% 1,6%

2016 0,6% 3,3% 2,4% 2,6% 3,2% 2,1% 2,1% 3,3%

PIP

ACESSÓRIOS F&I

CADEIADE VALOR

B&P

USADOS PEÇAS

SERVIÇO

36 37

4647 47

4947

6,3 6,0

7,6 7,7 7,6 7,9 7,6

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

30

35

40

45

50

55

60

Feb'16 Mar'16 Apr'16 May'16 Jun'16 Jul'16 Aug'16

F & I

Gross Profit VC Absorption (%)

TGT=8,0%R$ K

27

31

3131

33 33

34

4,7

5,15,0 5,1

5,5 5,4 5,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35


ACCESSORIES


TGT=6,0%R$ K

121

129132

134 134 134133

20,9 21,121,5 21,8 21,9 21,7 21,5

15,5

16,5

17,5

18,5

19,5

20,5

21,5

22,5

110

115

120

125

130

135

140


Parts


TGT=22,2%R$ K

219

225

229231 232

238

242

37,8

37,037,4 37,5

37,9

38,539,1

34,0

35,0

36,0

37,0

38,0

39,0

40,0

205

210

215

220

225

230

235

240

245


Services


TGT=38,0%R$ K

49 53

5456 56

55

59

8,5 8,7 8,9 9,1 9,28,9

9,6

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

11,0

44

46

48

50

52

54

56

58

60


B & P


TGT=9,9%R$ K

47

5154

5255 54

42

44

46

48

50

52

54

56

Mar'16 Abr'16 Mai'16 Jun'16 Jul'16 Ago'16

Nº de Dealers c/+100% de Absorção no Value Chain

AOV 1

AOV 2

AOV 3

AOV 4

AOV 5

Nacional

70,0%

75,0%

80,0%

85,0%

90,0%

95,0%

100,0%

105,0%

110,0%

115,0%

120,0%

SET OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO

AOV 1 AOV 2 AOV 3 AOV 4 AOV 5 Nacional Toyota

Absorção do Value Chain - Set'15 a Ago'16

20162015

Documents

1) MERCADO MARKET SHARE 2) AÇÕES DE VENDAS 3) … · Fiorino 12.592 10.020 6.661 5.344 4.992 4.797 4.461 3.920 ... Ponto de Vendas TOYOTA 215 11.255 52 ... CBU 6 4 3 1 5 4 1 2 1