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Associação Nacional dos
Exportadores de Sucos
Cítricos
Consumo Mundial de Suco de Laranja
Câmara Setorial da Citricultura
Brasília, 6 de setembro de 2011.
TRANSPARÊNCIA E INFORMAÇÃO
OUT/2010 O mais completo estudo sobre a cadeia citrícola brasileira,publicado em out/10 durante evento em São Paulo,organizado pelo jornal Valor Econômico
Uma série de eventos nas principais cidades citrícolas paradiscutir o estudo e o Consecitrus com produtores
Primeira estimativa de safra anunciada em maio de 2011juntamente com os níveis de estoque
Atualização dos níveis de estoque anunciada em julho de2011
NOV-DEZ/2010
MAI/2011
JUL/2011
AGO-SET/2011 Atualização do pacote de dados de consumo e do estudo “ORetrato da Citricultura Brasileira” em inglês
SET/2011 Publicação de um novo anúncio informativo nos principaisjornais do País com diversos dados
AGO/2010 Publicação de anúncio informativo nos principais jornais doPaís com diversos dados de mercado
2011-2012Portal de dados e notícias CitrusBR + publicação doBrazilian Citrus Reference Book
Chá Quente20,9%
Leite Aromatizado
0,9%
Bebidas à Base de Leite
3,9%
Outros7,2%
Água15,3%Leite Branco
12,7%
Bebidas Carbonatadas
12,3%
Refrescos2,4%
Sucos & Néctares2,4%
Cerveja10,8%
Café Quente9,5%
Vinho1,7%
Consumo Mundial de Bebidas em 2010 (estimativa)
35%
29%
TOTAL1.611 Bilhões de litros
MERCADO MUNDIAL DE BEBIDAS
Fonte: Elaborado por Markestrat a partir de Euromonitor e Tetra Pak
O suco de laranja representa 1,5% do consumo total de bebidas(0,7% na categoria de refrescos e 0,8% na de sucos & néctares)
MERCADO MUNDIAL DE BEBIDAS
Fonte: Elaborado por Markestrat a partir de Euromonitor e Tetra Pak
1.3101.368
1.4311.492 1.529 1.563
1.611
2004 2005 2006 2007 2008 2009 E 2010
Leite Branco
Leite Aromatizado
Sucos & Néctares
Refrescos
Bebidas Carbonatadas
Água
Cerveja
Vinho
Chá Quente
Café Quente
Outros
Bebidas à Base de Leite
CONSUMO MUNDIAL DE BEBIDASem bilhões de litros
TOTAL E 20101.611 Bilhões de litros
MERCADO MUNDIAL DE BEBIDAS
Fonte: Elaborado por Markestrat a partir de Euromonitor e Tetra Pak
2004 2005 2006 2007 2008 2009 E 2010
1.310 1.368 1.431 1.492 1.529 1.563 1.611
Bebidas à Base de
Leite46 45 49 54 55 58 63
Outros 89 90 96 101 106 109 116
Café Quente 117 137 140 143 145 148 153
Chá Quente 270 287 302 313 323 328 337
Vinho 24 27 29 30 31 34 35
Cerveja 147 150 159 169 171 170 174
Água 174 182 197 213 225 234 246
Bebidas
Carbonatadas182 185 189 194 196 195 198
Refrescos 24 26 29 31 34 36 39
Sucos & Néctares 34 36 36 37 38 38 39
Leite Aromatizado 13 10 10 9 8 9 6
Leite Branco 191 193 196 197 199 202 205
CONSUMO MUNDIAL DE BEBIDAS POR CATEGORIA
em bilhões de litros
Fonte: Elaborado por Markestrat a partir de Euromonitor e Tetra Pak
Análise dos 40 principais mercados consumidoresCONSUMO MUNDIAL DE SUCO DE LARANJA
19.219 19.471 19.455 19.407 19.02820.233
21.219
0
5.000
10.000
15.000
20.000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 E2010
Refrescos
Néctares
Suco 100%
CONSUMO MUNDIAL DE SUCO DE LARANJAem milhões de litros
TOTAL E 201021.219 milhões
de litros
Fonte: Elaborado por Markestrat a partir de Euromonitor e Tetra Pak
Análise dos 40 principais mercados consumidoresValores em US$ = 2010 / Renda disponível per capita
CONSUMO MUNDIAL DE SUCO DE LARANJA
SUCO 100% NÉCTARES REFRESCOS
AUSTRÁLIA $55.643 CHILE $11.834 ARGENTINA $9.067
ÁUSTRIA $44.728 ITÁLIA $33.959 BRASIL $10.810
BÉLGICA $43.095 RÚSSIA $10.437 CHINA $4.443
CANADÁ $46.354 ÁFRICA DO SUL $7.288 COLÔMBIA $6.202
DINAMARCA $56.090 UCRÂNIA $3.012 FINLÂNDIA $44.622
FRANÇA $41.086 ÍNDIA $1.359
ALEMANHA $40.494 INDONÉSIA $3.040
GRÉCIA $27.000 ISRAEL $28.991
IRLANDA $45.751 MÉXICO $9.543
JAPÃO $42.872 MARROCOS $2.848
HOLANDA $47.650 FILIPINAS $2.009
NOVA ZELÂNDIA $32.789 POLÔNIA $12.278
NORUEGA $85.322 ROMÊNIA $7.564
COREIA DO SUL $20.748 ARÁBIA SAUDITA $16.883
ESPANHA $30.640 TAIWAN $18.619
SUÉCIA $49.031 TURQUIA $10.119
SUÍÇA $67.285
REINO UNIDO $36.236
EUA $47.457
CONSUMO MUNDIAL DE SUCO DE LARANJA
Fonte: Elaborado por Markestrat a partir de Euromonitor e Tetra Pak
Entre 2003 e 2010, 156 mil toneladas de suco de laranja emFCOJ equivalente deixaram de ser consumidas nos 20 principaismercados consumidores.
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2003 a 2010
Variação
RANK
PAÍSES
SELECIONADOS 2.249 2.247 2.217 2.181 2.124 2.052 2.084 2.093 -6,9%
1 ESTADOS UNIDOS 1.002 1.029 985 924 882 826 851 809 -19,3%
2 ALEMANHA 256 231 211 213 201 199 193 198 -22,8%
3 FRANÇA 152 147 153 161 165 166 171 175 14,9%
4 REINO UNIDO 140 136 136 138 137 140 136 137 -2,5%
5 CANADÁ 115 117 133 126 120 114 117 121 5,3%
6 CHINA 44 42 48 56 60 68 74 88 99,0%
7 RÚSSIA 51 59 63 74 79 78 73 84 63,8%
8 JAPÃO 92 97 95 95 92 76 74 75 -18,0%
9 ESPANHA 43 45 47 46 46 47 47 48 11,9%
10 BRASIL 45 37 40 41 37 38 41 45 -0,3%
11 POLÔNIA 40 41 40 38 36 37 39 41 3,4%
12 AUSTRÁLIA 38 40 40 40 40 39 40 40 6,5%
13 COREIA DO SUL 45 43 42 40 39 39 38 39 -13,7%
14 HOLANDA 36 37 35 35 32 32 32 32 -11,2%
15 MÉXICO 30 29 29 30 32 30 32 31 4,7%
16 ITALIA 33 33 33 31 30 29 29 29 -12,2%
17 ÁFRICA DO SUL 23 23 25 26 28 27 27 27 18,8%
18 ARÁBIA SAUDITA 15 16 17 19 21 22 23 26 75,9%
19 SUÉCIA 26 24 24 25 25 24 24 24 -7,6%
20 BÉLGICA 22 22 22 24 23 23 23 23 3,6%
* Inclui suco de laranja uti l i zado em mix de frutas e vendido congelado no varejo
RESUMO DO CONSUMO DE SUCO DE LARANJA NOS 20 PRINCIPAIS MERCADOS MUNDIAIS*
Mil Tons de FCOJ Equiv. 66°Brix
CONSUMO POR REGIÃO
1.114
913
232
88
45
23
930
903
268
108
47
33
0 500 1.000 1.500
AMERICA DO NORTE
EUROPA
ÁSIA1
AMÉRICA LATINA
OCEANIA
ÁFRICA
2010
2003
EVOLUÇÃO DO CONSUMO DE BEBIDAS SABOR LARANJA NOS 40 PRINCIPAIS MERCADOS, POR REGIÃO
(em mil toneladas de FCOJ Equiv. 66°BRIX)
Queda de 1,1%
Aumento de 40,3%%
Aumento de 22,9%
Aumento de 5,6%%
Aumento de 15,5%
Queda de 16,6%
1Incluindo países do Oriente Médio: Arábia Saudita e Israel
Fonte: Markestrat a partir de dados Tetra Pak e Euromonitor
Queda de 1,1%
Aumento de 40,3%%
Aumento de 22,9%
Aumento de 5,6%%
Aumento de 15,5%
Queda de 16,6%
1Incluindo países do Oriente Médio: Arábia Saudita e Israel
Fonte: Markestrat a partir de dados Tetra Pak e Euromonitor
TOTAL- 5,2%
Queda de 127
mil tons
Inclui suco de laranja utilizado em mix de frutas ou vendido congelado no varejo1 Incluindo países do Oriente Médio: Arábia Saudita e Israel
Fonte: Markestrat a partir de dados da Tetra Pak e Euromonitor
PAÍSES CONSOLIDADOS vs. EMERGENTES
Nos 4 principais mercados consumidores de suco de laranja, oconsumo caiu 15% - 232 mil toneladas a menos. No grupo dosBRICs +México, o consumo cresceu 41%, porém esse volumeadicional em FCOJ equivalente significou apenas 78 miltoneladas.
1.002
256
152
140
809
198
175
137
0 500 1.000 1.500
ESTADOS UNIDOS
ALEMANHA
FRANÇA
REINO UNIDO
2010
2003
EVOLUÇÃO DO CONSUMO DE SUCO DE LARANJA NOS 4 PRINCIPAIS MERCADOS
Queda de 22,8%
Queda de 2,5%
Aumento de 14,9%
em mil toneladas de FCOJ equivalente 66 Brix
Queda de 19,3%
44
51
45
30
19
88
84
45
31
19
0 200 400 600 800 1.000
CHINA
RÚSSIA
BRASIL
MÉXICO
ÍNDIA
2010
2003
EVOLUÇÃO DO CONSUMO DE SUCO DE LARANJA NOS BRICs + MÉXICO
Aumento de 99,0%
Aumento de 63,6%
Queda de 1,0%
Aumento de 4,1%
Aumento de 0,2%
em mil toneladas de FCOJ equivalente 66 Brix
Inclui suco de laranja utilizado em mix de frutas ou vendido congelado no varejoFonte: Markestrat a partir de dados da Tetra Pak e Euromonitor
ESTADOS UNIDOS
861 898 854 801 762 715 730 691
4040
3935
3022 33
31
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
REFRESCO
NÉCTAR
SUCO
EVOLUÇÃO DO CONSUMO DE BEBIDAS SABOR LARANJA - ESTADOS UNIDOS (em mil toneladas de FCOJ Equiv. 66°BRIX)
TOTAL 900 937 893 836 792 738 763 722
(10%)1
(11% A 99%)1
(100%)1
1 Percentagem de suco na bebida
Fonte: Markestrat a partir de dados Tetra Pak e Euromonitor
2003 2010 Var. %
900 723 -20%
Toda a categoria
(em milhões de litros)15.966 14.846 -7%
Total (em milhões de litros) 8.377 6.710 -20%
Laranja Laranja -
4.595 3.691 -20%
Participação do sabor laranja 55% 55% 0%
(% e milhões de litros) 4.595 3.691 -20%
Total (em milhões de litros) 550 960 74%
Mix de frutas Mix de frutas -
202 374 85%
Participação do sabor laranja - 25% -
(% e milhões de litros) - 58 -
Total (em milhões de litros) 7.038 7.176 2%
Laranja Laranja -
1.926 1.650 -14%
Participação do sabor laranja 27% 23% -15%
(% e milhões de litros) 1.926 1.650 -14%
Consumo total do sabor
laranja* (em mil toneladas de
FCOJ equivalente a 66 Brix)
* Não inclui suco de laranja uti l i zado em mix de frutas ou vendido
congelado no varejo
CONSUMO DE SUCOS, NÉCTARES E REFRESCOS
Néctares (99-10%)
Sucos (100%)
Refrescos (abaixo de 10%)
Sabor preferido
(em milhões de litros)
Sabor preferido
(em milhões de litros)
Sabor preferido
(em milhões de litros)
232
152202 191
292
183 184145
53
1.002
809
0
200
400
600
800
1.000
1.200
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011*
CONSUMO E EXPORTAÇÃO BRASILEIRA DE SUCO DE LARANJA ESTADOS UNIDOS
(em mil toneladas de FCOJ Equivalente 66 BRIX)
FCOJ Equivalente CONSUMO
Vo
lum
e e
xp
ort
ad
o (
mil
to
nela
das)
Co
nsu
mo
(mil to
nela
das)
* Até Julho/2011
Fonte: Aliceweb/MDIC e Markestrat a partir de Tetra Pak e Euromonitor
Vo
lum
e e
xp
ort
ad
o (
mil
to
nela
das)
Co
nsu
mo
(mil to
nela
das)
* Até Julho/2011
Safra 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10
Part. 78% 70% 65% 67% 65% 61% 54% 56%
PARTICIPAÇÃO DO SUCO DE LARANJA BRASILEIRO NAS IMPORTAÇÕES DOS ESTADOS UNIDOS
MERCADO AMERICANO
Dados de consumo incluem suco de laranja utilizado em mix de frutas ou vendido congelado no varejo
MERCADO AMERICANO
708
939
1.024
937
1.025
1.107
1.003
1.114
1.041 1.014 1.003 1.029985
924882
826 851809
$1,25 $1,22 $1,23 $1,26 $1,30 $1,26$1,37
$1,44 $1,43 $1,39 $1,37 $1,35$1,41 $1,45
$1,74$1,80 $1,76 $1,72
$0,85 $0,84 $0,83$0,89 $0,93 $0,91
$1,01 $1,03 $1,04 $1,03 $1,03 $0,99 $0,99$1,06
$1,33 $1,34
$1,14 $1,17$0,90 $0,90 $0,91 $0,96 $1,00 $0,99$1,11 $1,15 $1,17 $1,17 $1,18 $1,17 $1,19
$1,26
$1,54 $1,59$1,50 $1,46
$0,40
$0,90
$1,40
$1,90
$2,40
$2,90
0
200
400
600
800
1.000
1.200
92-93 93-94 94-95 95-96 96-97 97-98 98-99 99-00 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10
Consumo em mil tons FCOJ Equiv. 66 Brix Preço do NFC Preço do Suco Reconstituído Preço Total
VARIAÇÃO ENTRE PREÇO E CONSUMO DE SUCO DE LARANJA NOS ESTADOS UNIDOS
CO
NSU
MO
ESTI
MA
DO
DE
FCO
J EQ
UIV
ALE
NTE
A 6
6°B
RIX
PR
EÇO
PO
R L
ITR
O I
NFO
RM
AD
O P
OR
NIE
LSEN
/FD
OC
Safra 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10
22% 3% -6% -3%
-4% -6% 3% -5%
2% 6%
-7% -3% -1% 3% -4% -6%
1% 0%
-9% 11%
1% -1%6% 4% -1% 12% 4%
33% 9% -9% 9% 8%
Preço
Volume
0% 1%Preço do suco de
laranja vs. volume
por ano safra
Fonte: FDOC (Nielsen) e CitrusBR
O consumo equivalente a FCOJ 66º Brix foi calculado a partir de dados de estoque inicial e final de safra (nas datas de 30 de setembro) e dados de
produção, importação e exportação (entre outubro do ano 1 e setembro do ano 2), reportados pelo FDOC (Florida Department of Citrus). Os preços
foram elaborados a partir de dados da Nielsen, também reportados pelo FDOC.
ALEMANHA
176 162 147 148 139 137 135 140
3126
22 2323 24 22 22
98
7 76 6 5 5
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
REFRESCO
NÉCTAR
SUCO
EVOLUÇÃO DO CONSUMO DE BEBIDAS SABOR LARANJA - ALEMANHA(em mil toneladas de FCOJ Equiv. 66°BRIX)
TOTAL 215 196 177 178 168 166 162 167
(10%)1
(11% A 99%)1
(100%)1
1 Percentagem de suco na bebida
Fonte: Markestrat a partir de dados Tetra Pak e Euromonitor
2003 2010 Var. %
Toda a categoria
(em milhões de litros)5.200 4.502 -13%
Total (em milhões de litros) 2.795 2.330 -17%
Maçã Maçã -
1.216 1.002 -18%
Participação do sabor laranja 36% 34% -6%
(% e milhões de litros) 992 792 -20%
Total (em milhões de litros) 1.045 897 -14%
Mix de frutas Mix de frutas -
324 251 -22%
Participação do sabor laranja 22% 19% -14%
(% e milhões de litros) 230 170 -26%
Total (em milhões de litros) 1.360 1.275 -6%
Maçã Maçã -
374 293 -22%
Participação do sabor laranja 24% 21% -13%
(% e milhões de litros) 320 268 -16%
Consumo total do sabor
laranja* (em mil toneladas de
FCOJ equivalente a 66 Brix)215 167 -20%
* Não inclui suco de laranja uti l i zado em mix de frutas ou vendido
congelado no varejo
CONSUMO DE SUCOS, NÉCTARES E REFRESCOS
Sabor preferido
(em milhões de litros)
Sabor preferido
(em milhões de litros)
Sabor preferido
(em milhões de litros)
Sucos (100%)
Néctares (99-10%)
Refrescos (abaixo de 10%)
131 126 125 127 125 127 125 125
55 5 5 5 5 5 5
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
REFRESCO
NÉCTAR
SUCO
EVOLUÇÃO DO CONSUMO DE BEBIDAS SABOR LARANJA - REINO UNIDO(em mil toneladas de FCOJ Equiv. 66°BRIX)
TOTAL 138 133 32 34 132 135 132 132
(10%)1
(11% A 99%)1
(100%)1
1 Percentagem de suco na bebida
Fonte: Markestrat a partir de dados Tetra Pak e Euromonitor
REINO UNIDO
2003 2010 Var. %
Toda a categoria
(em milhões de litros)1.955 2.225 14%
Total (em milhões de litros) 1.138 1.240 9%
Laranja Laranja -
740 707 -4%
Participação do sabor laranja 65% 57% -12%
(% e milhões de litros) 740 707 -4%
Total (em milhões de litros) 182 198 9%
Cranberry Cranberry -
78 65 -17%
Participação do sabor laranja 13% 13% 0%
(% e milhões de litros) 24 26 9%
Total (em milhões de litros) 635 787 24%
Laranja Laranja -
197 268 36%
Participação do sabor laranja 31% 34% 10%
(% e milhões de litros) 197 268 36%
Consumo total do sabor
laranja* (em mil toneladas de
FCOJ equivalente a 66 Brix)138 132 -4%
* Não inclui suco de laranja uti l i zado em mix de frutas ou vendido
congelado no varejo
CONSUMO DE SUCOS, NÉCTARES E REFRESCOS
Sucos (100%)
Sabor preferido
(em milhões de litros)
Néctares (99-10%)
Sabor preferido
(em milhões de litros)
Refrescos (abaixo de 10%)
Sabor preferido
(em milhões de litros)
117 117 126 132 137 136 139 142
25 2016
16 16 17 17 185 5 54 4 5 6 7
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
REFRESCO
NÉCTAR
SUCO
EVOLUÇÃO DO CONSUMO DE BEBIDAS SABOR LARANJA - FRANÇA(em mil toneladas de FCOJ Equiv. 66°BRIX)
TOTAL 147 144 146 153 157 157 162 166
(10%)1
(11% A 99%)1
(100%)1
1 Percentagem de suco na bebida
Fonte: Markestrat a partir de dados Tetra Pak e Euromonitor
FRANÇA
2003 2010 Var. %
Toda a categoria
(em milhões de litros)2.109 2.496 18%
Total (em milhões de litros) 1.180 1.455 23%
Laranja Laranja -
661 800 21%
Participação do sabor laranja 56% 55% -2%
(% e milhões de litros) 661 800 21%
Total (em milhões de litros) 434 366 -16%
Laranja Outros -
187 168 -10%
Participação do sabor laranja 43% 36% -16%
(% e milhões de litros) 187 132 -29%
Total (em milhões de litros) 495 675 36%
Laranja Laranja -
213 223 5%
Participação do sabor laranja 43% 33% -23%
(% e milhões de litros) 213 223 5%
Consumo total do sabor
laranja* (em mil toneladas de
FCOJ equivalente a 66 Brix)147 166 13%
* Não inclui suco de laranja uti l i zado em mix de frutas ou vendido
congelado no varejo
CONSUMO DE SUCOS, NÉCTARES E REFRESCOS
Sucos (100%)
Sabor preferido
(em milhões de litros)
Néctares (99-10%)
Sabor preferido
(em milhões de litros)
Refrescos (abaixo de 10%)
Sabor preferido
(em milhões de litros)
19
7 8 6 5 5 6 7
4
6 8 109 9 10 12
21
2324 25
23 2425
26
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
REFRESCO
NÉCTAR
SUCO
EVOLUÇÃO DO CONSUMO DE BEBIDAS SABOR LARANJA - BRASIL(em mil toneladas de FCOJ Equiv. 66°Brix)
TOTAL 45 37 40 41 37 38 41 45
(10%)1
(11% A 99%)1
(100%)1
1 Percentagem de suco na bebida
Fonte: Markestrat a partir de dados Tetra Pak e Euromonitor
BRASIL
2003 2010 Var. %
Toda a categoria
(em milhões de litros)934 1.713 83%
Total (em milhões de litros) 137 125 -9%
Laranja Côco -
104 84 -20%
Participação do sabor laranja 76% 29% -62%
(% e milhões de litros) 104 36 -65%
Total (em milhões de litros) 180 808 349%
Pêssego Outros -
45 226 403%
Participação do sabor laranja 16% 10% -38%
(% e milhões de litros) 29 84 192%
Total (em milhões de litros) 617 780 26%
Laranja Laranja -
571 699 23%
Participação do sabor laranja 93% 90% -3%
(% e milhões de litros) 571 699 23%
Consumo total do sabor
laranja* (em mil toneladas de
FCOJ equivalente a 66 Brix)45 45 0%
* Não inclui suco de laranja uti l i zado em mix de frutas ou vendido
congelado no varejo
CONSUMO DE SUCOS, NÉCTARES E REFRESCOS
Sucos (100%)
Sabor preferido
(em milhões de litros)
Néctares (99-10%)
Sabor preferido
(em milhões de litros)
Refrescos (abaixo de 10%)
Sabor preferido
(em milhões de litros)
BRASIL
Fonte: Elaborado por Markestrat a partir de Euromonitor e Tetra Pak
710734
766
708 720759
819
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
2004 2005 2006 2007 2008 2009 E2010
Refrescos
Néctares
Suco 100%
CONSUMO DE SUCO DE LARANJA NO BRASILem milhões de litros
TOTAL E 2010819 milhões de
litros
20 23 24 28 29 27 26 31
1518 18
21 24 25 28
39
0,30,5 0,4
0,40,5 0,6
0,6
0,7
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
REFRESCO
NÉCTAR
SUCO
EVOLUÇÃO DO CONSUMO DE BEBIDAS SABOR LARANJA - RÚSSIA(em mil toneladas de FCOJ Equiv. 66°BRIX)
TOTAL 35 41 43 50 54 53 55 70
(10%)1
(11% A 99%)1
(100%)1
1 Percentagem de suco na bebida
Fonte: Markestrat a partir de dados Tetra Pak e Euromonitor
RÚSSIA
2003 2010 Var. %
Toda a categoria
(em milhões de litros)1.977 3.032 53%
Total (em milhões de litros) 787 975 24%
Mix de frutas Maçã -
200 185 -7%
Participação do sabor laranja 15% 18% 20%
(% e milhões de litros) 114 175 54%
Total (em milhões de litros) 1.079 1.892 75%
Mix de frutas Laranja -
313 435 39%
Participação do sabor laranja 16% 23% 44%
(% e milhões de litros) 167 435 160%
Total (em milhões de litros) 111 166 49%
Outros Outros -
42 40 -6%
Participação do sabor laranja 15% 18% 20%
(% e milhões de litros) 17 30 79%
CONSUMO DE SUCOS, NÉCTARES E REFRESCOS
Sucos (100%)
Sabor preferido
(em milhões de litros)
Néctares (99-10%)
Sabor preferido
(em milhões de litros)
Consumo total do sabor
laranja* (em mil toneladas de
FCOJ equivalente a 66 Brix)35 70 99%
Refrescos (abaixo de 10%)
Sabor preferido
(em milhões de litros)
* Não inclui suco de laranja uti l i zado em mix de frutas ou vendido
congelado no varejo
1816 15 15 15 15 15 15
0,2
0,20,2
0,41 3 3 3
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
REFRESCO
NÉCTAR
SUCO
EVOLUÇÃO DO CONSUMO DE BEBIDAS SABOR LARANJA - ÍNDIA(em mil toneladas de FCOJ Equiv. 66°BRIX)
TOTAL 19 17 15 15 16 18 18 18
(10%)1
(11% A 99%)1
(100%)1
1 Percentagem de suco na bebida
Fonte: Markestrat a partir de dados Tetra Pak e Euromonitor
ÍNDIA
2003 2010 Var. %
Toda a categoria
(em milhões de litros)2.554 3.416 34%
Total (em milhões de litros) 246 283 15%
Laranja Manga -
98 82 -17%
Participação do sabor laranja 40% 29% -28%
(% e milhões de litros) 98 82 -17%
Total (em milhões de litros) 239 340 42%
Maçã Maçã -
167 252 50%
Participação do sabor laranja - - -
(% e milhões de litros) - - -
Total (em milhões de litros) 2.069 2.793 35%
Manga Manga -
1.862 2.444 31%
Participação do sabor laranja 1% 6% 500%
(% e milhões de litros) 10 154 1385%
* Não inclui suco de laranja uti l i zado em mix de frutas ou vendido
congelado no varejo
CONSUMO DE SUCOS, NÉCTARES E REFRESCOS
Sucos (100%)
Consumo total do sabor
laranja* (em mil toneladas de
FCOJ equivalente a 66 Brix)19 18 -2%
Sabor preferido
(em milhões de litros)
Néctares (99-10%)
Sabor preferido
(em milhões de litros)
Refrescos (abaixo de 10%)
Sabor preferido
(em milhões de litros)
15 16 18 21 24 28 32 3612 8 8
11 811 8
916
1620
21 24
25 28
36
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
REFRESCO
NÉCTAR
SUCO
EVOLUÇÃO DO CONSUMO DE BEBIDAS SABOR LARANJA - CHINA(em mil toneladas de FCOJ Equiv. 66°BRIX)
TOTAL 43 40 46 53 56 64 68 82
(10%)1
(11% A 99%)1
(100%)1
1 Percentagem de suco na bebida
Fonte: Markestrat a partir de dados Tetra Pak e Euromonitor
CHINA
2003 2010 Var. %
Toda a categoria
(em milhões de litros)3.710 10.882 193%
Total (em milhões de litros) 146 399 173%
Laranja Laranja -
80 194 141%
Participação do sabor laranja 55% 49% -11%
(% e milhões de litros) 80 194 141%
Total (em milhões de litros) 471 366 -22%
Laranja Laranja -
259 201 -22%
Participação do sabor laranja 55% 55% 0%
(% e milhões de litros) 259 201 -22%
Total (em milhões de litros) 3.093 10.117 227%
Laranja Laranja -
1.701 3.841 126%
Participação do sabor laranja 55% 38% -31%
(% e milhões de litros) 1.701 3.841 126%
Consumo total do sabor
laranja* (em mil toneladas de
FCOJ equivalente a 66 Brix)43 82 89%
Néctares (99-10%)
Sabor preferido
(em milhões de litros)
Refrescos (abaixo de 10%)
Sabor preferido
(em milhões de litros)
* Não inclui suco de laranja uti l i zado em mix de frutas ou vendido
congelado no varejo
CONSUMO DE SUCOS, NÉCTARES E REFRESCOS
Sucos (100%)
Sabor preferido
(em milhões de litros)
23 22 23 23 2421 22 21
55 5 5
6
7 8 8
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
REFRESCO
NÉCTAR
SUCO
EVOLUÇÃO DO CONSUMO DE BEBIDAS SABOR LARANJA - MÉXICO(em mil toneladas de FCOJ Equiv. 66°BRIX)
TOTAL 28 27 28 28 30 28 30 29
(10%)1
(11% A 99%)1
(100%)1
1 Percentagem de suco na bebida
Fonte: Markestrat a partir de dados Tetra Pak e Euromonitor
MÉXICO
2003 2010 Var. %
Toda a categoria
(em milhões de litros)2.532 3.544 40%
Total (em milhões de litros) 240 233 -3%
Laranja Laranja -
125 113 -9%
Participação do sabor laranja 52% 49% -6%
(% e milhões de litros) 125 113 -9%
Total (em milhões de litros) 389 563 45%
Pêssego Manga -
124 214 72%
Participação do sabor laranja - - -
(% e milhões de litros) - - -
Total (em milhões de litros) 1.903 2.748 44%
Uva Manga -
324 470 45%
Participação do sabor laranja 14% 16% 14%
(% e milhões de litros) 266 448 68%
* Não inclui suco de laranja uti l i zado em mix de frutas ou vendido
congelado no varejo
Refrescos (abaixo de 10%)
Sabor preferido
(em milhões de litros)
CONSUMO DE SUCOS, NÉCTARES E REFRESCOS
Sucos (100%)
Sabor preferido
(em milhões de litros)
Néctares (99-10%)
Sabor preferido
(em milhões de litros)
Consumo total do sabor
laranja* (em mil toneladas de
FCOJ equivalente a 66 Brix)28 29 1%
VAREJO
Fonte: Elaborado por Markestrat a partir de Planet Retail (Ago/2011)
Dados são referentes a grandes redes de varejo. Pequenos supermercados e lojas de baixo não são cobertos pelos dados. Dados do Brasil são da ABRAS e referem-se à participação das 5 maiores redes varejistas no mercado de auto-serviço.
Por causa da concentração do varejo e seu poder de compra, osuco de laranja deve ter preços baixos para não ser substituído poroutros produtos do portfólio desses grandes grupos.
2000 2005 2010
Israel 99,3% 99,5% 100,0%
Suíça 80,7% 85,1% 92,1%
Coreia do Sul 58,5% 72,3% 84,4%
Áustria 72,5% 71,9% 84,4%
Alemanha 66,4% 72,9% 80,0%
França 70,0% 64,8% 74,7%
Rússia 60,9% 55,1% 74,4%
Canadá 60,6% 54,8% 73,7%
Japão 66,6% 63,4% 66,5%
Espanha 52,7% 56,7% 69,2%
Reino Unido 50,6% 59,8% 67,9%
Itália 69,6% 67,5% 67,1%
Polônia 51,4% 41,6% 53,2%
Estados Unidos 42,7% 45,3% 46,3%
Brasil 41,0% 40,5% 43,0%
CONCENTRAÇÃO NA VENDA DE ALIMENTOS DOS 5
PRINCIPAIS VAREJISTASPAÍSES
SELECIONADOS
PARTICIPAÇÃO DE MERCADO
FATURAMENTO
TOTAL
(US$ milhões)
$446.506
$148.771
$104.351
$102.100
$95.734
FATURAMENTO
AGREGADO
DOS MEMBROS
EM 2010
(US$ milhões)
$235.205
$165.365
$112.121
$109.885
$36.074
$32
ORGANIZAÇÃO E PAÍSES EM QUE OPERAM
MAS - 19 países
PODER DE COMPRA DO VAREJO EM 2010
5 MAIORES
VAREJISTAS DO
MUNDO
VAREJISTA
POOLS OU ORGANIZAÇÕES DE COMPRA DOS
VAREJISTAS NA EUROPA
Walmart
Carrefour
Tesco
Metro Group
AEON
BLOC - 4 países
BIGS - 14 países
COOPERNIC - 23 países
ALADIS - 10 países
EMD - 19 países
SITE – ESTATÍSTICAS DE CONSUMO
RESUMO DO CONSUMO MUNDIAL DE BEBIDAS
Conteúdo
- Consumo mundial de bebidas em 2010- Evolução do consumo mundial de
bebidas de 2004-2010- Principais sabores 2009
- Segmentação dos sucos 2004-2010
- Principais sabores do suco 100% 2004-2010
- Principais sabores dos néctares 2004-2010
- Principais sabores dos refrescos 2004-
2010DOWNLOAD
DETALHAMENTO DO CONSUMO MUNDIAL DE SUCO DE LARANJA
Conteúdo- Resumo do consumo de suco de
laranja nos 40 principais mercados 2003-2010
- Consumo por região 2003-2010
- Consumo por segmento: sucos, néctares e refrescos 2004-2010
-Consumo de suco de laranja em países emergentes vs. países
consolidados 2003-2010
DOWNLOAD
DETALHAMENTO DO CONSUMO SUCO DE LARANJA NOS 40
PRINCIPAIS MERCADOS
Conteúdo- Detalhamento do consumo de sucos,
néctares e refrescos nos 40 principais mercados
- Detalhamento dos países da América do
Norte, da Europa, da Ásia, da América Latina, da Oceania, da África e do Oriente
Médio- Metodologia
DOWNLOAD
DETALHAMENTO DO SUCO DE LARANJA NO MERCADO
AMERICANO
Conteúdo- Balanço de oferta e demanda de suco
de laranja nos Estados Unidos: safra americana, estoque inicial, produção
interna de suco de laranja, importação,
exportação, estoque final e consumo, de 1992/93 a 2009/10
- Variação entre preço e consumo de suco de laranja no mercado
americano: NFC, Reconstituído e Total,
de 1992/93 a 2009/10DOWNLOAD
DADOS DEMOGRÁFICOS DOS 40 PAÍSES SELECIONADOS
Conteúdo
- População, renda líquida per capita, inflação, taxa de desemprego, PIB, entre
outros- Consumo de suco de laranja per capita,
análise da categoria de sucos, análise da
categoria de néctares e análise da categoria de refrescos, de 2003 a 2010
DOWNLOAD
PRINCIPAIS REDES VAREJISTAS NO MUNDO
Conteúdo
- Ranking mundial do varejo: faturamento, vendas e número de lojas
dos 30 principais varejistas do mundo, de 2003 a 2010
- Poder de compra do varejo em 2010
- Evolução da concentração no varejo: 2000-2005-2010
DOWNLOAD
Veja no site da CitrusBR todas as estatísticas de consumo, organizadas por tema:http://www.citrusbr.com/exportadores-citricos/consumo/estatisticas-de-consumo-228460-1.asp