A Competitividade Industrial Chinesa no Século XXIaz545403.vo.msecnd.net/uploads/2012/09/Claudio-Habert.pdfA Competitividade Industrial Chinesa no Século XXI Seminário FIESP / SAE-PR

A Competitividade Industrial Chinesa no Século XXI

Seminário FIESP / SAE-PR / FEA-USP

São Paulo, 4 de Setembro de 2012

TECNOLOGIA E COMPETITIVIDADE EM SETORES

BÁSICOS DA INDÚSTRIA CHINESA

Claudio Habert

COPPE/UFRJ

Se você for impaciente, não atingirá seus objetivos.

Se tiver em mente apenas pequenos ganhos,

as grandes missões não serão cumpridas.

Kung Fu Tse (Confúcio) , Os analectos, 500 a.C.

Sem o desenvolvimento em alta velocidade da

ciência e da tecnologia, é impossível desenvolver a

economia nacional em alta velocidade

Deng Xiaoping, março 1978

We will be second to noneOutdoor, sítio de construção de megacomplexo residencial,

Beijing, abril 2011

Onde há distribuição igualitária, não há pobreza. Onde há harmonia,

não há sub-população; e onde há estabilidade, não há golpes de Estado.

Termo de Cooperação 008/2010

Convênio SAE / UFRJ

1ª Linha de Ação

TECNOLOGIA E COMPETITIVIDADE EM SETORES

BÁSICOS DA INDÚSTRIA CHINESA

ESTUDOS DE CASO

| Adriano Proença | Cláudio Habert |

| Maurício Aredes | Sérgio de Souza Camargo Jr. |

Roteiro Geral do Estudo *

O projeto, o contexto e a inovação tecnológica na China

Indústria Eletro-eletrônica: casos e considerações em Equipamentos de

Geração Eólica e em Ultra-Alta Tensão

Indústria Metal-mecânica: casos e considerações

Indústria Química e de Alta Tecnologia: casos e considerações

****RelatRelatRelatRelatório (2 rio (2 rio (2 rio (2 volsvolsvolsvols, 2011) em: , 2011) em: , 2011) em: , 2011) em: www.sae.gov.br/site/?p=12968

1

2

3

4

Roteiro 1 (Destaques) O projeto, o contexto e a inovação tecnológica na China

O projeto : concepção, dinâmica e limitações

Contexto: República Popular da China: trajetória e inflexão

Tecnologia e inovação na indústria chinesa: aspectos conceituais

Gestão da Inovação : caso no setor de Eletrodomésticos

Indústria, competitividade e tecnologia na China: considerações e sugestões

Roteiro 2 (Destaques) Industria Química e Alta Tecnologia na China

Industria Química - Indústria Química na China : Defensivos e Farmacos- Casos: CHEMCHINA – DESANO – NUTRICHEM

Alta Tecnologia- Labs. de pesquisa avançada : CAS (Academia Chinesa de Ciência)- Tecnologia de membranas : casos MOTIMO, EUROFILM, DCWTT e SCINOR- Materiais, Nanotecnologia e Biotecnologia : GENIUS e BIOBAY

Algumas Considerações Finais

O projeto





Roteiro 1 O projeto, o contexto e a inovação tecnológica na China

� Abordar prospectivamente casos selecionados, na China, em setores básicos para

o Desenvolvimento: eletro-eletrônico, metal-mecânico e químico

� Analisar a dimensão tecnológica da competitividade de firmas chinesas

� Estabelecer proposições decorrentes do estudo visando, mesmo que de modo

ainda preliminar, servir de subsídios para:

- Iniciativas públicas e privadas no sentido de fortalecer a indústria

brasileira

- Ações de colaboração e intercâmbio China-Brasil

Objetivos Gerais do Projeto

Definição dos setores-alvo, o foco na dimensão tecnológica da

competitividade chinesa e a COPPE/UFRJ como agente do estudo

� Definição de partida, pela SAE, com base nos estudos de F. Fajnzylber,

da CEPAL, dos três setores a serem estudados.

� Para além dos custos dos fatores e do contexto macro-econômico e

regulatório: a dimensão tecnológica da competitividade chinesa

o COPPE/UFRJ – Instituição de Pesquisas Avançadas em Engenharia

o Centro China-Brasil – COPPE/UFRJ e Universidade de Tsinghua

325 Professores doutores

2.760 Estudantes matriculados

1650 de Mestrado (600 bolsistas)

1110 de Doutorado (480 bolsistas )

350 Pessoal Tecnico e Administrativo

Produção Acadêmica Anual

350 Dissertações de Mestrado200 Teses de Doutorado

1800 Publ. em periodicos cientificos e congressos

12 programas de PG em Engenharia na COPPE -50 anos em 2013

116 Laboratorios de Pesquisa na COPPE

Parque Tecnológico do Rio de Janeiro (20+ companhias)

Laboratorio Tecnologia Oceanica

Laboratorio de Visualização Cientifica

2 Incubadoras de EmpresasEmpresas de base tecnologicaTecnologia para Cooperativas Populares

Lab. de Computaçao de Alto Desempenho

Os laboratorios da COPPE e o novo ambiente da pesquisa

Centro China-Brasil na Universidade de Tsinghua

�� China – vasta e multifacetada

- Setores industriais básicos: amplos e diversificados

- Diferentes tipos de empresas chinesas

- Diferentes “entradas” caso a caso

�� Centro China Brasil na Universidade de Tsinghua

- Concretiza expressão institucional da “parceria estratégica”

China-Brasil

- Rede de Contatos Institucionais / Guanxi

- Universidade de Tsinghua como referência nacional: credibilidade para

sessões de perguntas & respostas técnicas

O projeto em suas grandes etapas - 1

�� Concepção e preparação - Julho a Dezembro 2010

- Entrevistas no Brasil

- Visita da delegação chinesa do Centro China-Brasil da Universidade de

Tsinghua à Coppe | Agosto de 2010

- Inauguração Centro China-Brasil na Universidade de Tsinghua

| Novembro 2010

�� Pesquisa no Brasil – Dezembro 2010 a Maio 2011

- Definição final das empresas selecionadas juntamente com a SAE

- Pesquisa bibliográfica

- Entrevistas em empresas e instituições

- Prospecção e preparação das Missões à China


�� 1ª missão à China – Janeiro 2011

- Casos do setor Eletroeletrônico

- Empresas brasileiras na China

- Universidades e Instituições de pesquisa em tecnologia,

estratégias tecnológicas e em políticas públicas

Empresas visitadas:

Embraco-Snowflake

Guodian ; Himin

Haier ; Huawei

Shanghai Electric ; State Grid

Tianwei ; WEG

Universidades e outras Instituições visitadas:

Univ. de Tsinghua – Engenharias e SEM

Univ. de Zhejiang – NIIM

Instituto de Gestão de Políticas Públicas da CAS

Embaixada do Brasil


�� 2ª missão à China – Março-Abril 2011

- Casos dos setores Químico e Metal-mecânico

- Casos de empresas e laboratórios de alta tecnologia

- Universidades e Instituições de pesquisa em tecnologia avançada

�� Analise e discussões p/ Relatório Final – Maio-Junho 2011

Empresas visitadas:

Sany ; MCC ; ChemChina

Nutrichem ; Desano

Genius ; Mont Lighting

Motimo ; Eurofilm ; Scinor

Universidades e outras Instituições visitadas:

Univ. de Tsinghua – Engenharias

Univ. de Tianjing – Engenharia Química

Laboratórios CAS – diversos

Biobay – parque tecnológico

Hangchow Water Treatment Institute

À guisa de nota metodológica complementar ...

• Seleção de empresas e laboratorios de pesquisas representativos : critérios e viabilidades

• Ind. química : extremamente diversificada, os setores selecionados em função das dependências brasileiras de importações foram DEFENSIVOS – FARMACOS

• O acesso aos laboratorios avançados e empresas: contatos pessoais (o guanxi e indicações de instituições e empresas, além do Centro Brasil China da U. de Tsinghua)

• O visto, o dito e o escrito : por mais que se dispusesse de uma metodologia basica padrão, e de tradutores locais, as visitas a empresas chinesas resultaram em analises não uniformes, em função das informações obtidas e do grau de penetração alcançado, bastante variado.

• Este estudo preliminar espera, ainda assim, ter obtido uma razoável imagem, representativa da dinâmica chinesa e de suas empresas-modelo.

16


O projeto





Evolução do PIB em USD na RPC

Evolução dos gastos em PeD como percentual do PIB

Formação em Nível Superior na RPC

Evolução dos salários urbanos segundo propriedade da empresa e

registro de moradia

(em RMB, média anual, preços constantes de 2008)

Salários numa joint venture Estatal Chinesa – Multinacional

no Distrito Industrial de Beijing – Janeiro 2011

A inflexão em curso: menos crescimento;

mais desenvolvimento

�� O Plano Nacional de Médio e Longo Prazo para o

Desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia - 2006

- Promover a zizhu chuangxin - em inglês, indigenous innovation

• Inovação nativa; inovação autóctone; inovação endógena;

• inovação autônoma

� Três naturezas: original; integração de tecnologias; re-inovação

- Políticas públicas para C&T&I e projetos estratégicos

�� O 12º Plano Quinquenal - 2011

- O “crescimento harmonioso” � mudar o padrão do desenvolvimento chinês

- Indústrias emergentes estratégicas � transformação do modelo econômico

Sobre o Plano Quinquenal

� O processo de planejamento quinquenal vem evoluindo ao longo das décadas após a “reforma & abertura”

• Horizontes de mais longo prazo e perfil crescentemente indicativo

� Segue sendo sinalização central para a sociedade chinesa

� Culminância de um amplo e longo processo de debate

� Epicentro para desdobramento de Planejamento nos Ministérios, nas Províncias e nas Municipalidades

• “Eco-sistema” ou “teia” de políticas• Espaço para experimentos (pontuais) e aprendizado

� Processo segue em evolução• Por exemplo: buscando formas de ampliar a sinalização pelo mercado


O projeto





Gestão e Planejamento Público

� O Sistema de Planejamento Chinês : alcance e potência

� Nele se destacam, entre outros:

• O pragmatismo e a objetividade dos sistemas de incentivo inerentes

às políticas públicas

• O efeito construtivo da estabilização de referências ao longo do tempo

por mecanismos institucionais, tais como os Planos Quinquenais

• O experimentalismo e o aprendizado partilhados de forma sistemática e coordenada

entre diversos agentes do processo

• O papel estruturante de grandes agentes estatais

É importante refletir e buscar mecanismos para planejamento governamental no Brasil

inspirados no que se possa aprender com a China, reconhecendo a especificidade da história e

do regime político chinês.

Indústria, competitividade e tecnologia - trajetórias

� A dinâmica de desenvolvimento da competitividade chinesa precisa ser estudada singularmante (sub-)setor a (sub-)setor.

� Inovação tecnológica, particularmente do tipo secundário, permeia o tecido industrial, no contexto de uma competição acirrada, em mercados amplos e dinâmicos

� A replicação do aprendido em contratos com multinacionais para produtos próprios -fornecedores chineses oferecem alternativas que combinam qualidade aceitável com baixo custo para outros integradores de produtos (montadores)

� Sólida articulação das empresas com Universidades favorece a inovação nas empresas

� Algumas das empresas chinesas vitoriosas no mercado internacional dominaram o projeto arquitetônico de produtos, e, algumas vezes, módulos particularmente estratégicos

Indústria, competitividade e tecnologia – momento atual

� Empresas chinesas estão profundamente engajadas em migrar de posições de

baixo custo apoiadas em uma força de trabalho mais barata, para a oferta, a

menor preço, de produtos e serviços com graus crescentes de sofisticação

tecnológica

� Políticas públicas dos governos central, provinciais e locais, induzem e

suportam o desenvolvimento tecnológico das firmas chinesas e sua

internacionalização, e buscam fazer avançar o tecido em direção a inovações

“cada vez mais próximas de primárias”

Indústria, competitividade e tecnologia - gestão

� Há certas linhas gerais de atuação em gestão tecnológica em algumas empresas chinesas bem sucedidas:

- Forte interação com clientes para aprender e orientar esforços de inovação

- Base própria de PeD sendo cultivada desde suas origens, já com perspectivas/ambições de “inovação

crescentemente autônoma”

- Estratégia e modelos de gestão tecnológica centrados em ciclos continuados de inovação secundária de

crescente sofisticação, ambicionando um dia chegar a inovações primárias/originais

- Transferências de Tecnologia contratadas e conduzidas com forte esforço de aprendizado e absorção

- Articulação sólida do PeD empresarial com Universidades e Institutos de Pesquisa, de forma orientada

pelas demandas identificadas nos mercados-clientes-alvo

- Busca por trajetórias próprias no contexto da competição no setor

- Perspectiva global da tecnologia e da competição em seu setor desde as origens

Firmas brasileiras podem estudar estas trajetórias de catching up bem sucedido e nelas encontrar elementos relevantes para informar sua reflexão estratégica

Roteiro 2 (Destaques) Industria Química e Alta Tecnologia



Algumas Considerações

1

2

3

Roteiro 2


1

PAÍS FATURAMENTO (US$ Bilhões)

ESTADOS UNIDOS 689

CHINA 549

JAPÃO 263

ALEMANHA 298

FRANÇA 159

CORÉIA 133

REINO UNIDO 123

ITÁLIA 123

BRASIL 122

ÍNDIA 98

HOLANDA 82

RÚSSIA 72

ESPANHA 75

Fontes: ACC, CEFIC

e ABIQUIM

9ªPOSIÇÃO

Mundo (estimado): US$ 3,5 trilhões

Ano 2008

Indústria Química no Mundo

Faturamento líquido da indústria química brasileira2008

Total US$ 122,0 Total US$ 122,0 bilhõesbilhões

Fonte:

ABIQUIM e

associações

dos segmentos.

Atuação Responsável®

Compromisso com a sustentabilidade

3,6 3,6 4,5 5,78,0

8,9 9,7 10,1 9,8 10,7 10,8 10,111,0

14,5 15,3 17,423,9

35,1

30,0

2,1 2,3 2,5 2,8 3,4 3,5 3,8 3,6 3,4 4,0 3,5 3,8 4,8 5,97,4

8,910,7 11,9 12,0

91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09*

Exportações Importações

Indústria química brasileiraImportações e exportações brasileiras

1991 a 2009*

(em US$ bilhões FOB)

Fonte: Sistema Aliceweb – MDIC/Secex.

* estimado.

DDééficit 2009* = US$ 18,0 bilhõesficit 2009* = US$ 18,0 bilhões

Comércio Defensivos Agricolas, Brasil, 2010

Industria Quimica Chinesa Faturamento Setorial

Mercados Farmaceuticos Globais, 2007 e 2009

2007 2009

País Rank $ (mil)Crescimento

(%)Rank $ (mil)

Crescimento(%)

Estados Unidos 1 280.995 4 1 300.748 5

Japão 2 65.730 3 2 89.865 17

França 3 38.495 16 4 40.575 -5

Alemanha 4 37.278 16 3 41.275 -2

Itália 5 24.234 15 6 26.857 -1

Reino Unido 6 23.368 14 8 19.843 -11

Espanha 7 19.563 19 7 22.818 1

China 8 17.698 32 5 31.688 29

Canada 9 17.590 13 9 18.705 0

Brasil 10 13.708 25 10 17.403 4

Fonte: IMS World Review Executive Sumary, 2010

Vendas da Indústria Farmacêutica Chinesa, 1998-2007 China Stat. Yearbook

Industria Farmaceutica na China

DestaquesIndústria Química 1

• A indústria química chinesa, 2ª em faturamento mundial, é amplamente apoiada pelo

governo chinês, através de subsídios financeiros

• Pela sua natureza abrangente e historicamente pulverizada, foi reestruturada em

gigantescos conglomerados

– Ex. Típico : estatal CHEMCHINA: 130 empresas, 24 centros de pesquisa, 28º lugar entre as 500

maiores empresas chinesas e 19º entre as 100 maiores empresas químicas globais

• Em geral , a competição se dá através do baixo custo final, resultados da grande escala de

produção, preços reduzidos de matérias-prima e da energia, baixo custo da mão de obra

qualificada e maior ”market-share”.

• O acesso à tecnologia e à gestão operacional se dá através de absorção de tecnologia e de

engenharia reversa

– Ex. típico da ind. de intermediários farmacêuticos: tem produzido “genéricos” pelo acesso a

patentes antes de seu prazo expirar. A inovação é basicamente incremental - ex típicos: glifosato,

pesticidas e antiretrovirais-padrão de combate à AIDS.

40

• O 12º Plano Qüinqüenal encaminha uma tentativa de mudança estrutural também na

Indústria Química, com grande incentivo à inovação (Made in China � Designed in China)

• O crescimento da Indústria Química da China prevê liderança mundial nos próximos anos.

• Automação de processos crescente e compromissos com redução “total” de emissões são

preconizados como metas.

• As indústrias de fármacos e de defensivos agrícolas, 2 sub-setores abordados nesta

prospecção, apresentaram superávit de US$ 3,5 bi e US$ 1,05 bi em 2009 – enquanto que,

no Brasil, os 2 representam juntos 38% do déficit total comercial da Indústria Química.

41

Destaques

Indústria Química 2

• As 2 empresas-modelo Nutrichem (defensivos) e Desano (Farmacos) visitadas nestes sub-setores:

– Exibem instalações equipamentos, laboratórios de controle e instrumentação de alto nível,

gestão tecnológica profissionalizada, padrões internacionais de segurança e estratégias

parecidas de crescimento

– Já estão com fatia de mercado local assegurada, e uma penetração no exterior iniciada (Leste

asiático e Austrália principalmente); querem ampliar sua participação internacional e depois

voltar-se novamente para o mercado chinês.

– Ambas almejam se tornar S/A em prazo curto (bolsas de Shanghai ou Hong Kong).

– Alavancando esta estratégia, desde sua fundação: deptos de P&D com RH adequados, muitos

projetos com Universidades e Labs. CAS.

– Ambas instaladas em novos e modernos parques tecnológicos

– Quadros jovens !

42

Destaques

Indústria Química 3

• A Indústria Química Brasileira (IQB)fez sua auto-crítica e sua proposta

(Pacto da Abiquim 2010)

– Tem, como outros setores. sérias (legítimas ) reinvidicacões ao governo;

– Propõe-se, a partir de algumas observações desta prospecção, avaliar o que se pode

aproveitar do modelo de gestão tecnológica chinês e incentivar meios de aumentar o

nível qualitativo da inovação na IQB

• As indústrias de fármacos e de defensivos agrícolas são estratégicas e críticas:

– A 1ª pela natureza de atendimento em programas de saúde pública

– A 2ª, embora relativamente não de grande faturamento, alavanca toda uma

agroindústria ainda chave na pauta das exportações brasileiras.

• Ambas têm oportunidades de inovar em novas rotas tecnológicas ( ex. do glicofosato,

28% do total importado em 2010) para reduzir dependências.

• Cabe estimular programas específicos, envolvendo as Instituições de pesquisa do Brasil.

Sugestões e Recomendações Indústria Química


2

• A China possui um amplo e diversificado sistema institucional de inovação, basicamente sustentado pelo governo; há também financiamentos complementares por empresas.

• Demandas provêm de setores econômicos, mas também de APLs e organizações associativas

• Destaque: Academia de Ciências Chinesa, CAS : forte exemplo de organização e planejamento

– reúne os mais produtivos e prestigiosos grupos do país

– mobiliza 110.000 alunos de PG (além das Universidades)

– A CAS possui e participa de empresas que dela nasceram

• Sistema com 3 níveis de Labs. CAS: Key, National e State

– Avaliados regularmente; os mais prestigiosos são mundialmente competitivos

– São mais de 100 National CAS Labs

• Cada um, de fato, sendo um Instituto multi-labs temáticos, de per se

• Critérios de avaliação incluem indicadores clássicos, mas valorizam também recursos obtidos e patentes (depositadas e comercializadas); empresas geradas por pesquisadores; e parcerias internacionais

Destaques Laboratorios Alta Tecnologia 1

• Labs CAS: planos estratégicos plurianuais, informando e se alinhando com planejamentos

centrais e locais.

– Participam destas definições dirigentes científicos E representantes dos Governos.

• Pesquisa aplicada é regra; persegue-se a tecnologia estado-da-arte, que permita

competitividade das empresas, ou prepare novos saltos via inovações “inéditas” (que

sirvam a novos nichos de mercado)

• Sistema mantém e convive com Labs menos “habilitados”: gradativa modernização e

adaptação às novas realidades

• Grande maioria dos Labs CAS : pesquisa tem sintonia com a de grupos brasileiros

– Química, processos, materiais, nanotecnologia, biotecnologia, bioengenharia,

fármacos, bio-combustíveis, energia, meio ambiente – incluindo controle da poluição

e dessalinização

Destaques Laboratorios Alta Tecnologia 2

• Estudar comparativamente fatores, meios e conseqüências das políticas de C, T & I

praticadas no Brasil e na China, avaliando possibilidades de aumentar foco e eficiências

– Envolver Governo, Indústria e Instituições de pesquisa

• Pesquisa industrial para inovação : estudar e apreender o que for relevante da

experiência chinesa: legislação, prática e sistema de incentivos para o setor industrial

devem ser implementados, reduzindo barreiras atuais; idem para a universidade pública

brasileira (hoje ator + atuante do tripé).

– Aspectos a considerar, entre outros:

• Definição de setores prioritários e estratégicos para o desenvolvimento

industrial;

• Conformação de grandes laboratórios focados e com metas a cumprir, para

execução de inovação complexa e coordenada;

• Promover e facilitar spin offs de Universidades e Institutos de Pesquisa; proteção

para start-ups tecnológicos.

47

Sugestões e RecomendaçõesLaboratorios Alta Tecnologia 1

• Promoção de formação orientada e focada: política de suporte ao estudo no exterior com

prioridades e metas, buscando retorno para o país.

– “Colher frutas maduras ainda não colhidas”

– Política para repatriar formados dentro de um contexto de inovação coordenada.

• Identificar setores de interesse comum para parcerias, gradativas, em desenvolvimento

tecnológico; critérios de complementaridade e interesse público

– Este estudo aponta para alguns exemplos: energia, saúde (fármacos), águas

– Explorar formatos alternativos e pró-ativos

– Universidades de ponta e os Labs CAS são primeiros alvos naturais para parcerias

48

Sugestões e RecomendaçõesLaboratórios Alta Tecnologia 2

• Dentre setor bens de capital, uma das indústrias de alta tecnologia que cresce a altíssimas taxas na

China é a indústria de equipamentos de filtração e separação que incorporam membranas seletivas.

– É impulsionada pelas necessidades de produção de água potável em varias regiões do pais (

dessalinização) e o tratamento de águas municipais e industriais (ETA’s e ETE’s) , incluindo as

de uso no setor energético (petróleo, biomassa e carvão).

• Programa do governo (2010) destinou US$ 2,6 Bi para a dessalinização de águas (reservando 30% ao

desenvolvimento de membranas) .

– Entre produtores de módulos de membranas, equipamentos auxiliares, empreiteiras/

montadoras e empresas de engenharia, contam-se mais de 300 empresas na China.

• Todos os Labs CAS que foram visitados tem grupos ativos em aplicações da tecnologia de

membranas.

– Destaque: tecnologia BRM, bioreatores com membranas

– Instalações de BRM já alcançaram em 2010 a marca de US$ 450 milhões, com taxas de

crescimento de 11% ao ano, sendo que na China cresceu à taxa de 100 % ao ano.

– A maior instalação do mundo (100 000 m3/dia) já opera na China.

– Registram-se mais de 70 empresas e 40 inst. de pesquisa envolvidos no aprimoramento e uso

da tecnologia BRM na China.

DestaquesTecnologia de Membranas 1

Região Percentual

América do Norte 33

Ásia 30

Europa Ocidental 21

Outras 16

Mercado PSM no mundo Brasil

- Tecnologia importada

- Falta de empresas & incentivos

- Altos potenciais de aplicação

(produção de água, tratamento de efluentes)

Fonte: Freedonia Group

China

- Tecnologia importada + Nacional

- Empresas atuantes com incentivos

governamentais

- Forte aplicação e crescimento em

tratamento e água e efluentes

Investimentos em tecnologias com membranas

Biorreatores a membranas (BRM)

Dessalinização

Tecnologia de Membranas

Biorreatores com membranasCrescimento:

Mundial : 10,9 % anualChinês: 100 % anual

FONTE: BCC Research

Ano

Nº

de

pub

lica

ções

Mercado mundial de

BRM

-○○○○- Universidades

-□□□□- Empresas/Institutos

Nº

de

org

aniz

ações

Atualmente: acima 1000Santos et al. (2011)

Tecnologia de Bioreatores com Membranas

Dessalinização na China, para- Sustentar o crescimento- Escassez em regiões costeiras

Incentivos governamentais

Special Plan for Seawater Utilization (2010)

R$ 4 bi (30 a 40% em desenvolvimento de membranas)

National Development and Reform Commission

Oceanic Administration and the Ministry of Finance

Dessalinização por Membranas (osmose inversa)

Fonte: Membrane Market

• Empresas chinesas de porte se constituíram com fortes deptos de P e D para ocupar posição de

destaque no mercado.

• Foram visitadas:

– MOTIMO (em Tianjin, a maior produtora de membranas da China - 3 milhões de m2 de

fibras ocas/ano)

– DCWTT-Water Treatment Institute of Technology (ligada à ChemChina !)

– EUROFILME (Dalian) e SCINOR (Beijing) - Estas duas tem na origem professores líderes de

pesquisa, um do lab CAS (Dalian) e o outro da U. de Tsinghua (Beijing).

• A MOTIMO e a EUROFILME também tem negócios internacionais (principalmente Ásia do

Leste), onde competem com empresas estrangeiras.

– A EUROFILME diversificou e cobre o promissor mercado de gases e vapores (separações e

tratamento) com nichos importantes nas refinarias e petroquímica.

• A tecnologia de processo e dos módulos resulta de aprendizado pela associação de

multinacionais com as empresas locais.

• Mas há crescentes sinais de independentização, pelo menos no mercado chinês: novas e

eficientes membranas (com materiais alternativos) já foram desenvolvidas, e são vendidas a

preços muito reduzidos.

DestaquesTecnologia de Membranas 2

• Reavaliar políticas vigentes e implementar medidas que aumentem a competitividade da industria de equipamentos de base no Brasil

• Estudar meios de fomentar o desenvolvimento e a inovação da tecnologia de membranas no país, aproveitando também a experiência chinesa. O mercado brasileiro para aplicações de membranas épraticamente virgem comparado ao seu potencial, incluindo a Petrobras que centraliza as compras de grandes unidades e negocia em outra escala com fornecedores internacionais, existe oportunidades muito grandes tanto na área de águas (produção e tratamento) quanto em outras áreas estratégicas (biocombustiveis, meio ambiente, químico-farmaceutica e alimentos/bebidas)

• Em particular a tecnologia BRM tem vantagens inéditas para o reuso de águas.

• Parcerias com empresas e laboratórios chineses são viáveis.

Sugestões e Recomendações Tecnologia de Membranas

� A indústria nacional precisa de mais informação e conhecimento sobre a China.

� Pode buscar estas informações de diversas formas, com apoio do governo, consultorias,

entidades sem fins lucrativos, instituições de pesquisa, ou de modo próprio.

� A identificação de oportunidades no mercado doméstico chinês parece, a princípio, passar por:

- identificar segmentos de mercado específicos, onde se possa ser competitivo, e seja possível

proteger esta competitividade, estabelecendo domínio sobre um nicho ou de forma a alcançar

escala substantiva de vendas

- identificar espaços (“elos”) de inserção competitiva nas cadeias produtivas na China e globais

(por exemplo, definindo módulos onde se possa estabelecer algum domínio de mercado)

- identificar brechas associadas a insuficiências estruturais do sistema produtivo chinês,

estabelecendo uma trajetória complementar e orgânica ao processo desenvolvimento chinês

- acompanhar orquestração de grandes projetos de inovação por firmas estatais chinesas �

identificar oportunidades de neles se inserir

Considerações finais 1

� Os estudos de fundo para a política industrial nacional deveriam considerar as

políticas pelas quais o Estado chinês, em seus diferentes níveis administrativos, apóia

as empresas chinesas. Em particular, pode-se sugerir destacar:

• O papel da estrutura de financiamento estatal na capacidade das empresas

chinesas operarem com baixas margens de lucro ao longo do tempo, em seus

esforços de crescimento, doméstico e internacional, e de desenvolvimento

competitivo;

• O papel das políticas de financiamento e apoio à inovação nas empresas;

• O arranjo institucional para fortalecimento e motivação da relação entre empresas

e o sistema produtivo em geral, e Universidades e outras instituições de pesquisa;

• As políticas de compras governamentais praticadas pelo governo e pelas estatais,

em particular as “estatais centrais”.

Considerações finais 2

� Os estudos de fundo para a política industrial nacional deveriam considerar, além dos

produtores de bens finais, o impacto do processo de modularização de produtos, e a

emergência de fornecedores de partes e peças desenvolvidas a partir de exemplos e

modelos de ponta, oferecidas com qualidade aceitável e a baixo custo, setor a setor.

– O estímulo governamental chinês à inovação autônoma; a aspiração nacional por maior retenção

de lucros na própria China; e o continuado desenvolvimento e expansão do mercado doméstico

chinês, deve induzir estes fornecedores a graus crescentemente sofisticados de soluções

tecnológicas e de design, e eventualmente, iniciando trajetórias tecnológicas alternativas.

– Movimentos de exportação, ou de investimento em fábricas e, eventualmente, em centros de

Design e P&D, em outros países, provavelmente acompanharão a expansão de algumas destas

empresas, que o farão, entre outros, como forma de compensar suas importações, e

complementar suas vendas domésticas, aumentando sua escala global de produção.

Considerações Finais 3

� O pragmatismo e o empreendedorismo chinês

� O choque de culturas : atual geração “yuppie” vs. quadros da geração

intermediaria (a da transição da era Mao para a era pos-Mao )

� A civilização milenar e as ambições atuais da China

� A modernidade material ( arquitetura, informatização/comunicação, transporte de

massa, acesso ao consumo, ...) vs. carências e demandas de 1,4 bilhão de pessoas

espalhadas em território continental

� Imagem do Brasil na China

Outros impactos sobre o visitante acidental

Agradecimentos (entre muitos...)

• Prof. Liu De Hua ( Univ. de Tsinghua, Beijing)• Ilan Cuperstein (Centro Brasil-China, COPPE)• Zeng Jing (Betty) - Univ. de Tsinghua• Rita Cavaliere (COPPE)• Andressa Gusmão• Mário Rodrigues Neto• Jader da Silva (COPPE) • Equipe GPI / PEP / COPPE• Dr Luiz Alfredo Salomão• Prof. Aquilino Senra (COPPE)

Obrigado!

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A Competitividade Industrial Chinesa no Século XXIaz545403.vo.msecnd.net/uploads/2012/09/Claudio-Habert.pdfA Competitividade Industrial Chinesa no Século XXI Seminário FIESP / SAE-PR