Belo Horizonte

março 2014

Panorama da economia

mineira e as contribuições

do desenvolvimento

Nova Lima

abril 2014

Agenda

1 . Perfil Econômico de MG

2. O INDI

3. Resultados do INDI

.Resultados por cadeia e por mesorregião

.Principais projetos de II e OI

4. Temas importantes para atração de investimentos.Prontidão de terrenos.Capital humano & tecnologia. Ambiente regulatório

1. Perfil econômico de MG

Fonte: CEI-FJP/IBGE

587.000 km²(Maior que a França ou a Espanha)

20 Milhões de

habitantes(Comparável com a Austrália)

2o maior exportadordo Brasil

3a economia do Brasil(PIB - US$ 205,9 bilhões (2011) - 9.3% do

Brasil) Crescimento de 2.3% em 2012.

MG

Minas Gerais é um estado de grandes dimensões

... e está estrategicamente localizado no centro econômico do Brasil

Potencial econômico do triângulo Belo Horizonte/Rio de Janeiro/São Paulo

Fonte: IBGE, MME, SECEX/MDIC, 2012

Bahia

Minas

GeraisEspírito

Santo

Rio de

janeiro

São

Paulo

Mato Grosso

do Sul

Paraná

Santa

Catarina

Rio Grande

Do Sul

Goiás

DF

A área contida em um raio de 800km em torno do baricentro mercadológico do triângulo BH-SP-RJ concentra:

40,3% da população brasileira;

63% do PIB nacional;

55% do poder de compra do País;

64% da produção industrial;

58% do consumo de eletricidade.

2ª maior rede ferrroviária do País

Mais do que 5.000 km.

Maior extensão de rodovias pavimentadas do País

Mais de 30.000 km.

Fácil acesso aos principais portos brasileiros

Rio de Janeiro, Vitória, Santos e Paranaguá.

2ª maior conectividade aérea do país

Voos BH-RJ e BH-SP duram menos que 60 minutos. Conexões diretas a 40

destinos domésticos.

Voos internacionais para Europa, Estados Unidos,

Panamá, Argentina.

O Estado possui uma localizaçãoprivilegiada e uma boa logística

Fonte: UBM Aviation/OAG Traveler; SETOP-MG

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

Minas Gerais

França Espanha Suécia Alemanha Finlândia

MG em extensão territorial no mundo

km²

Fonte: CEI-FJP/IBGE

PIB a preços correntes (US$ bilhões)

Minas é o estado que mais

aumentou sua contribuição no PIB do Brasil

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

8.6% do PIB

44 bilhões

9.3% do PIB

205,9 bilhões

Regiões/UFs 2002 2011

Sudeste 56,7 55,4

Minas Gerais 8,6 9,3

Espírito Santo 1,8 2,4

Rio de Janeiro 11,6 11,2

São Paulo 34,6 32,6

Participação de Minas Gerais

no PIB brasileiro (%)

+ 0,7p.p.

- 1,3 p.p.

+ 0,6 p.p.

- 0,4 p.p.

- 2,0 p.p.

Fonte: CEI-FJP/IBGE

Estado

com Maior

aumentona participação do

PIB nacional.

Comparativo PIB de Minas Gerais x

países selecionados (2011)

Fonte: CIA World Factbook (2012)

0,0

30,0

60,0

90,0

120,0

150,0

180,0

210,0

240,0 222,3 220,3 216,1205,9 204,1

185,3 183,4 180,1168,8 168,5 162,9

147,9

GDP 2011 (US$ Billion, current prices)

Minas Gerais: Logística e infraestrutura

Panorama geral

Minas Gerais – Participação PIBRegiões de Planejamento

1.8% 2%

6%

7.8%

12.2%

45.8%3.8%

4.4%

12%

4.2%

Minas Gerais – Logística e infraestrutura Dados gerais

Infraestrutura MG Brasil MG/BR (%)

Capacidade instalada para geração energia elétrica 2012 (mW)

19.693 123.860 15,09

Geração de energia elétrica 2011 (GWh) 63.811 531.758 12,00

Consumo industrial faturado 2010 (GWh) 31.515 179.478 17,55

Consumo total faturado 2010 (GWh) 51.313 415.277 12,35

Rodovias pavimentadas 2010 (km) 27.657 212.961 13,00

Ferrovias 2010 (km) 5.329 29.706 17,93

Gás natural: A GASMIG, joint-venture entre a CEMIG e a Petrobras, distribuigás natural cerca de 3,5 milhões de m3/dia, para todos os principais polosindustriais do Estado.

Saneamento básico: A COPASA é a segunda maior provedora dos serviços desaneamento no Brasil e é reconhecida nacionalmente pela qualidade de seutrabalho.

Energia elétrica – O Estado de Minas Gerais detém a segunda maior capacidadeinstalada de geração de energia elétrica do Brasil, representando 16,45% dototal nacional. O Estado é o acionista controlador da Companhia Energética deMinas Gerais (CEMIG), principal comercializadora brasileira e maiordistribuidora da América Latina, em termos de extensão de rede operada.

Minas Gerais: Logística e infraestrutura Disponibilidades

A indústria de transformação mineira é a segunda maior doPaís: 12,4% do PIB industrial brasileiro (2010).

Fonte: IBGE, MME, Fundação João Pinheiro, ANFAVEA , DNPM e SNIC

Minas Gerais - EconomiaProdução física industrial – produtos selecionados

Produto Brasil Minas %

Minério de ferro 2011 ( 10³t) 398.131 275.10 69,1

Ferro Gusa 2011 (mil t) 27.591 16.554 60,0

Produção Aço Bruto 2012(mil t) 34.700 11.800 34,0

Cimento 2011 (mil t) 64.211 14.773 23,0

Veículos 2011 (unidades) 3.406.150 783.414 23,0

Fonte: IBGE

Minas Gerais - Economia Estrutura da Indústria de Transformação – 2010

Metalurgia14%

Alimentos13%

Veículos12%

Refino de petróleo6%

Produtos de metal4%

Minerais não metálicos

4%

Outros produtos químicos

3%

Demais produtos36%

Máquinas e equipamentos

2%

Bebidas2%

Celulose e papel2%

Têxtil1%

Fumo1%

Fonte: MDIC

Minas Gerais – Comércio ExteriorEvolução das exportações

2º maior exportador do país: 13.81% das exportaçõesnacionais (2013), no valor de US$ 33,44 bilhões.

Fonte: MDIC

Minas Gerais: Comércio Exterior Principais Produtos Exportados – 2012

Grupos de produtos US$ milhões %

Minérios 14.078,0242,11

Café 3.770,5211,28

Ferronióbio 1.642,544,91

Ouro em barra e similares 1.552,304,64

Açúcar de cana 1.191,11 3,56

Pasta química de Madeira 601,56 1,80

Prods. Semimanufaturados. Ferro/aço 527,55 1,58

Soja 449,84 1,35

Outros 9.615,8628,77

Total Exportações 33.429,30 100,0

Minas Gerais: Comércio ExteriorPrincipais Produtos Importados - 2012

Grupos de Produtos US$ milhões %

Fonte: MDIC/INDI

Veículos, partes e acessórios 2.221.057.507 18,56

Adubos ou fertilizantes 1.059.415.186 8,85

Máquinas e aparelhos mecânicos 922.742.515 7,71

Combustíveis minerais 881.282.590 7,36

Produtos orgânicos químicos 742.258.276 6,20

Máquinas, aparelhos e materiais elétricos

421.296.154 3,52

Artigos de ferro e aço 385.743.980 3,22

Plásticos e derivados 282.244.401 2,35

Outros 5.049.536.666 42,20

Total Importações 11.965.577.275 100

Obs.: As importações alcançaram US$ 12,34 bilhões em 2013.

Fonte: MDIC

Minas Gerais – Comércio ExteriorDestino das exportações e origem das importações - 2012

Minas Gerais – Gestão Eficaz

Responsabilidade fiscal e crescimento acima da média nacional nosúltimos 10 anos.

O Estado lidera o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB)com média de 5,8 nos primeiros anos, nível equivalente ao da qualidadeda educação nos países desenvolvidos (média 6). O IDEB é calculado peloMEC.

Em 2012, a agência Standard&Poor’s elevou a nota do Estado para “graude investimento”, atribuindo os ratings de crédito emissor “BBB-”, naescala global, e brAAA, em termos nacionais.

Unidade PPP

Subsecretaria de Indústria, Comércio e Serviços

Subsecretaria de Política Mineral e Energética

Subsecretaria de Investimentos Estratégicos

Comércio Exterior

Secretaria de Estado deDesenvolvimento Econômico

Sistema de Desenvolvimento EconômicoApoio aos investimentos

2. O INDI

O que é o INDI

O INDI, Instituto de Desenvolvimento Integrado de Minas Gerais,é a agência de promoção de investimentos do Estado.

Missão: Atuar na prospecção, indução e atração de investimentospara o desenvolvimento sustentável de Minas Gerais.

Visão: Ser referência como articulador do fazer acontecerempreendimentos em Minas Gerais.

Valores: Atuar na indução, prospecção e atração de investimentoscom objetivo de ampliar e reter empreendimentos para odesenvolvimento sustentável de Minas Gerais.

Investimentos produtivos

Sustentabilidade

Diversificação

Credibilidade

Desenvolvimento

Papel do INDI: “Porta de entrada” parainvestimentos produtivos no estado

Credibilidade

Papel do INDI

O Instituto presta assistência aos investidores que pretendeminstalar unidades produtivas em Minas Gerais e apoia osempreendimentos que já se encontram instalados no Estado,sem nenhum ônus para o empreendedor;

Apoio na seleção das melhores localidades e suporte nasnegociações com os municípios;

Faz interlocução junto a órgãos governamentais no que tange aassuntos de orientação e negociação relativos ao licenciamento

ambiental (SEMAD), tributários (SEF), e outros;

Auxilia a viabilização do investimento com outros parceiros:(BDMG, CODEMIG, JUCEMG, CEMIG, FIEMG, dentre outros).

3. Resultados do INDI

Resultados por mesorregião no período

2003-2013

Mesorregião ProtocolosInvestimento

Total (R$) Empregos Diretos

Empregos Indiretos

A DEFINIR 23 3.208.433.376 6.497 6.935

CAMPO DAS VERTENTES 8 1.929.385.211 500 1.522

CENTRAL MINEIRA 8 482.622.086 1.628 13.709

JEQUITINHONHA 2 81.000.000 154 170

METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE 212 99.205.941.688 72.237 97.621

NOROESTE DE MINAS 8 4.081.476.214 5.651 3.952

NORTE DE MINAS 21 10.766.867.746 20.830 37.033

OESTE DE MINAS 18 223.922.217 2.711 3.001

SUL/SUDOESTE DE MINAS 264 5.986.615.040 33.629 49.864

TRIANGULO MINEIRO/ALTO PARANAIBA 96 23.942.065.766 79.169 58.054

VALE DO MUCURI 2 435.017.976 2.000 4.200

VALE DO RIO DOCE 16 21.422.915.608 13.426 18.191

ZONA DA MATA 40 10.659.788.014 10.538 36.406

Total Geral 718 182.426.050.942 248.970 330.658

67,02%

10,16%

6,60%

3,60%

3,07%

1,90%

1,86% 1,85%

1,23%

1,22%

0,73%

0,57%0,17%

0,01%Metalurgia, Mineração, Siderurgia

Energias (Biodisel, Etanol e outros) , PCH's, CGH E UHE

Biotecnologia e Fármacos (cosméticos)

Agronegócios, Alimentos, bebidas e fumo

Automotivo e Autopeças

Comércio e Serviços

Eletroeletrônico

Material de Construção e Minerais não Metálicos

Mecânica e Bens de Capital

Outros

Confecção, Têxtil, Calçados, Couro, Madeira, Móveis e Indústria Gráfica

Aeronáutica

Papel, Celulose e Artefatos de Madeira

Tecnologia da Informação

Resultados por cadeia no período 2003-2013

Principais projetos de II e OI

ECONOMIA

Fonte: INDI

Principais investimentos atraídos (2003/2013)

ECONOMIA

Fonte: INDI

AD DO BRASILEletroeletrônica

ADVANTECH BRASILEletroeletrônica

AETHRAPeças de veículos

AG INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Eletroeletrônica

AGROGEN -COSSISA

AGROINDUSTRIAL Abate e produtos de carne

ATOMICEletroeletrônica

ALCANABiocombustíveis

ALGAR Serviços ALPARGATAS

Calçados

AMBEVBebidas

AMBEVBebidas

ANGLOGOLD Ouro

AXXEL TELECOM

Eletroeletrônica

Principais investimentos atraídos (2003/2013)

ECONOMIA

Fonte: INDI

BEM BRASIL ALIMENTOS

Alimentos

BIOENERGÉTICA AROEIRA

Biocombustíveis

BIOENERGÉTICA

VALE DO PARACATUAgroindústria

BIOMMBiotecnologia e Fármacos

BMP SIDERURGIAMetalúrgia e siderúrgia

BRFoods (SADIA)Abate de aves e suínos,

margarinas etc

BRITISH PETROLEUM -

CNAABiocombustíveis

CABRERABiocombustíveis

CAFÉ TRÊS CORAÇÕES

Café

CARGILL Alimentos para animais

CATERPILLAR Locomotivas

CCI - CIRVALE CIRCUITOS IMPRESSOS

Eletroeletrônica

Principais investimentos atraídos (2003/2013)

ECONOMIA

Fonte: INDI

CENIBRAPapel e celulose

CMAA - VALE DO TIJUCO

Fabricação de álcoolCODEME ENGENHARIA

Construção civil

COMPANHIA ENERGÉTICA VALE DO SÃO SIMÃOEnergia elétrica

COMPANHIA NACIONAL DE

CIMENTO – CNCCimentos

DAGRANJAAbate de aves e suínos

CIA. SIDERÚRGICA

BELGO MINEIRAMetalúrgia e siderúrgia

CIMENTOS LIZCimentos

CNH LATIN AMERICA LTDA

Veículos

CNH LATIN AMERICA LTDA

Veículos

COMPANHIA

INDUSTRIAL

CATAGUASESFibras têxteis

Principais investimentos atraídos (2003/2013)

ECONOMIA

Fonte: INDI

DANONEDerivados do leite

DELPHI AUTOMOTIVE SYSTEMS

Automotiva

DESIGN RESORTSEmpreendimentos Imobiliários

DESTILARIA PLANALTO

Biocombustíveis

DURA

AUTOMOTIVE

SYSTEMSAutomotiva

ESABMetalurgia e

siderurgia

FENIX INDÚSTRIA DE ELETRÔNICOS

Eletroeletrônica

FIAT DO BRASILAutomotiva

FLORAComércio - Centro

de Distribuição

FORNO DE MINAS - LATICÍNIOS CONDESSA

Produtos de panificação

GE HEALTHCAREEquipamentos Médicos

GE TRANSPORTES FERROVIÁRIOS

Locomotivas

GERDAU AÇOMINASAço

Principais investimentos atraídos (2003/2013)

ECONOMIA

Fonte: INDI

GOL LINHAS

AÉREASManutenção de aviões

GLOBALFRUITSucos de frutas

GRAHAM PACKAGINGEmbalagens de plástico

GRUPO SADATransporte e biocombustíveis

GVTTelecomunicações

HELIBRASHelicópteros

HERTAPE

CALIERMedicamentos

veterinários

HIGIDENTProdutos de

higiene pessoalICCEletroeletrônica

ICOPEletroeletrônica

INDUSULEletroeletrônica

INOVAMedicamentos

veterinários

INTERMEC SOUTH

AMERICAEletroeletrônica

Principais investimentos atraídos (2003/2013)

ECONOMIA

Fonte: INDI

IOCHPE MAXIONAutomotiva

ISOFILMEMaterial plástico

ITAMBÉLaticínios

IVECO FIAT BRASIL

Veículos

JBSCurtimento e

fabricação de couroKINROSSMineração

KOPENHAGENChocolates

LAICONNEletroeletrônica

LATICÍNIOS PORTO ALEGRE

Laticínios

LATICÍNIOS

TIROLEZLaticínios

LEISTUNGEletroeletrônica

LOJAS AMERICANAS

Comércio - Centro de Distribuição

LUZBOAEletricidade e gás

MANGELS INDUSTRIALAutomotiva

Principais investimentos atraídos (2003/2013)

ECONOMIA

Fonte: INDIMANN+HUMMEL

Automotiva

MAXCOM – INTELBRASEletroeletrônica

MEGACABOSEletroeletrônica

MEGAWAREEletroeletrônica

MERCEDES BENZCaminhõesMICROBOARD

EletroeletrônicaMIDORI ATLÂNTICA

Produtos de couro

MINERAÇÃO USIMINASMineração MULTITRONICS

EletroeletrônicaNEDIS

Eletroeletrônica

NOVO NORDISK (BIOBRAS)

Produtosfarmacêuticos

OMEGA Projetos de energia

OMNILINKEletroeletrônica

OURO FINOProdutos químicos

PANASONICEletroeletrônica

PANDURATA

ALIMENTOSBiscoitos e bolachas

Principais investimentos atraídos (2003/2013)

ECONOMIA

Fonte: INDI

PAUL WURTHMáquinas e equipamentos

PELTIEREletroeletrônica

PEQUENA CENTRAL

HIDRELÉTRICA ZE TUNIN

Energia elétrica

PHILIPS DO BRASILElétrico e Eletrodomésticos

PP PRINTEmbalagens de plástico

SISVOOEletroeletrônica

SADA SIDERURGIASiderurgia

SANDVIKMineração

SIX / CBSEletroeletrônica

SMS SIEMAGMáquinas e

equipamentos

SUPERIOR TECNOLOGIA DE RADIODIFUSÃO

Eletroeletrônica

TAKRAF DO BRASIL

Produtos de telecomunicações

TECNOVALMaterial plásticoTOSHIBA

Elétrico/Eletrodomésticos(Linha Branca)

TOTAL AGROINDÚSTRIA

CANAVIEIRABiocombustíveis

Principais investimentos atraídos (2003/2013)

ECONOMIA

Principais investimentos atraídos (2003/2013)

Fonte: INDI

UNIGALProdutos de metal

USIMINASSiderurgia

USINA CORURIPEBiocombustíveis

USINA MONTE ALEGRE

- ADECOAGROFabricação de álcool

USINA UBERABAFabricação e refino de

açúcar

V & M DO BRASILTubos de aço

VALE DO PARACATU

AGROENERGIAFabricação de álcool

VALE FERTILIZANTESDefensivos agrícolas

VOTORANTIM METAISMineração

WAL MARTComércio - Centro de

DistribuiçãoXCMGEquipamentos Construção Civil

Fonte: INDI

R$ 182 bilhões

de investimentos atraídos

para Minas Gerais entre 2003

e 2013.

ECONOMIA

Total de investimentos atraídos(2003/2013)

4. Temas importantes para

atração de investimentos

Logística: Melhorias & Modais

Ramal Patrocínio/Ibiá - Sete Lagoas

Ferrovia Litorânea Sul (Estado do Espírito Santo)

Agronegócios e Mineração

Prontidão de territórios

Centro de Tecnologia e Capacitação Aeroespacial (CTCA)* – Lagoa Santa

Objetivo: formar mão de obra especializada em atividades nos setores

aéreo e espacial.

* Em implantação

O centro receberá investimentos em:

laboratórios,

centros de pesquisa e desenvolvimento de protótipos de avião,

unidades de simuladores de voos para treino de pilotos,

escolas profissionalizantes e faculdades voltadas para a indústria

aeronáutica e aeroespacial.

Centro de Capacitação de profissionais

técnicos, graduados e pós-graduados.

Condomínio de Tecnologia - Neves Tech

Setor Solar: 01 unidade

Fabricante de: painéis solares

Setor Eletrônico: 01 unidade

Fabricante de: computadores, tablets,

celulares, smarphones, GPSs, DVDs,

memórias RAM e Flash.

Setor Eletrônico: 03 unidades

Fabricante de: placas de circuito impresso,

impressoras, leitoras de cartão, modens.

Semicondutores: 05 unidades

Fabricante de: semicondutores 1ª fase: 1 – 97 mil m²; 2 – 214 mil m²; 3 – 214 mil m²; 4 – 198 mil m²

2ª Fase: 5 – 651 mil m² 6 – 182 mil m²; 7 – 117 mil m²

Nível de Prontidão: 20 unidades industriais

Infraestrutura Acessos

Energia Disponível

Gás natural Disponível

Rodovias: BR-040, MG-800 Acessível

Ferrovia 13 km

Estação Aduaneira do Interior (EADI) Granbel - Betim

32 km

Aeroporto Internacional Tancredo Neves 19 km

Capital humano & Tecnologia

2º Maior polo brasileiro de Biotecnologia e Ciências de Vida

Grande polo brasileirode tecnologia da informação

Maior polo mundialde genética zebuína

3 Parques tecnológicosImplantados - Belo Horizonte, Viçosa e Itajubá

3 em fase de implantação - Juiz de Fora,

Lavras e Uberaba

Tecnologia

Tecnologia

MGTI 2022O Governo de Minas Gerais planeja transformar o estado na melhor região paraempresas de TI até 2022 Os objetivos são aumentar o número de empresas de TIem Minas Gerais e nas respectivas posições. Este objetivo será alcançado por muitasações, como a construção de um condomínio de empresas.

SEED MinasO Estado vai oferecer R$80.000 para uma equipe de 3 empreendedores e R$68.000para projeto de 2 empreendedores de startups, além de orientação e espaço detrabalho compartilhado para se instalar em Minas Gerais. Este programa foiinspirado pelo sucesso do programa de Startup do Chile. Foram recebidas naprimeira etapa 1.367 inscrições de startups de 32 países e 19 estados brasileiros, 40foram selecionadas.

Sistema Mineiro de Inovação (Simi)O Sistema Mineiro de Inovação (Simi) possui a missão de criar um ambiente propícioà inovação no Estado, promovendo a interação entre pesquisadores, empresas e dogoverno, alinhando demanda, oferta tecnológica, recursos e incentivos às inovações.

Ambiente regulatório:

Incentivos, regimes tributários

Obrigado.

Aguinaldo Heber Nogueira

Gerente de Informação e Comunicação.

Instituto de Desenvolvimento Integrado de Minas Gerais - INDI

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