Alterações da Versão 5.8.7.2 para a 5.8 · cheques e acrescentamos os filtros de busca de pré-data inicial e final. 4) NOVA TELA – Baixa por Forma de Pagamento: Colocamos uma

Alterações da Versão 5.8.7.2 para a 5.8.8 WorkGroup

Soluções para Gestão e AfterMarket

Workgroup Engenharia de Informação Ltda – www.workmotor.com 1

Documento Atualizado em: 23/11/2011 - Versão: 1.1 Prezados Clientes: Abaixo, estão os Novos Recursos da versão 2.0.6 BUILD: 5.8.8.1 em relação ao Build 5.8.7.2. Dividimos as alterações por Menus, sendo que em cada alteração constará o nome da empresa que fez a solicitação e o modo de funcionamento da mesma. Alterações/ Novas Funcionalidades: Solicitante:

Menu Estoque:

1) Movimentação de Estoque: Mudamos os nomes dos campos usados na impressão da movimentação de estoque. Os nomes abaixo servem somente para a impressão da movimentação de estoque.

a. v_Moviment[1] - Código da Movimentação b. v_Moviment[2] - Data da Movimentação c. v_Moviment[3] - Código do Funcionário d. v_Moviment[4] - Nome do Funcionário e. v_Moviment[5] - Identificação f. v_Moviment[6] - Histórico da Movimentação g. v_Moviment[7] - Tipo da Movimentação h. ALLTRIM(v_Moviment[8]) - Valor total da Movimentação i. v_moviment[9] - Nome do Tipo da Movimentação

Vetores dos Clientes:

j. ALLTRIM(v_clientes[1]) - Razão Social k. v_clientes[2] - Endereço l. v_clientes[3] - Numero m. v_clientes[4] - DDD n. v_clientes[5] - Fone o. v_clientes[6] - Bairro p. v_clientes[7] - Cidade q. v_clientes[8] - Estado r. v_clientes[9] - Comprador s. v_clientes[10] - CGC t. v_clientes[11] - Inscrição Estadual u. v_clientes[12] - CEP v. v_clientes[13] - Complemento w. v_clientes[14] - FAX x. v_clientes[15] - Endereço Entrega y. v_clientes[16] - Numero Entrega z. v_clientes[17] - Complemento Entrega aa. v_clientes[18] - Bairro Entrega bb. v_clientes[19] - Cidade Entrega cc. v_clientes[20] - Cidade Entrega dd. v_clientes[21] - Estado Entrega ee. v_clientes[22] - Referencia Entrega ff. v_clientes[23] - Email Empresa gg. v_clientes[24] - Endereço Cobrança hh. v_clientes[25] - Numero Cobrança ii. v_clientes[26] - Complemento Cobrança jj. v_clientes[27] - Bairro Cobrança kk. v_clientes[28] - Cidade Cobrança ll. v_clientes[29] - Estado Cobrança mm. v_clientes[30] - CEP Cobrança nn. v_clientes[31] - DDD Celular oo. v_clientes[32] - Celular Empresa

WorkGroup – SP




pp. v_clientes[33] - DDD Fone Comercial qq. v_clientes[34] - Fone Comercial rr. v_clientes[35] - Outro Fone ss. v_clientes[36] - Nome Fantasia

tt. v_clientes[37] - Código da Empresa

O arquivo de modelo deste impresso está no caminho WWW.workmotor.com/Wiki/ImpMoviment.zip

2) Alteração de Preços – Por Valores: Refizemos a alteração de preços para que o usuário possa alterar a Margem ou o R$ de Venda dos produtos no cadastro. O R$ de Compra não poderá mais ser alterado por essa tela. Também acrescentamos um campo de Fator (%) que poderá ser aplicado ao preço de venda atual do produto, com um valor positivo ou negativo. Para valores negativos, basta colocar o sinal de menos (-) antes do numero.

3) Consulta de Peças – simulador de preços: Colocamos uma nova função na pesquisa de peças que permite ao usuário simular o preço de venda do produto com a taxa de financiamento das condições de pagamento usadas pela empresa ( Menu Tabelas >> Vendas >> Condição de Pagamento). Para poder usar a função pesquise uma peça tecle F8 – Simulador de Preços para poder informar a quantidade e consultar o preço final para o cliente.

Agapito Auto Peças – SP Agapito Auto Peças - SP




Menu Vendas:

1) Cadastro de Clientes/Fornecedores: Inserimos dois campos novos: a. Inscrição Municipal – 11 caracteres b. ID de Rádio – 10 caracteres

2) OS/Vendas – F7 – Dados do Item: Colocamos um campo novo chamado Data

Estimada que será usado para que o sistema armazene a data de retorno do veículo em função da KM Cadastrada na venda x a KM Rodada por mês. Esse calculo será feito automaticamente pelo sistema e os retornos por período poderão ser consultados no Menu Relatórios >> Vendas/OS >> Previsão de Retorno – Venda/Item.

WorkGroup - SP R&B Centro Automotivo – SP/ Mecanica Beto – PR




3) Desconto Padrão (% geral, peças ou serviços) do Cliente: Quando o cliente tiver um % de desconto padrão geral, de peças ou serviços o sistema vai aplicar esse desconto automaticamente na venda – conforme configuração – independente do % de Desconto Limite cadastrado para as peças ou serviços. Entendemos que quando o cliente tem um % de desconto cadastrado em especial para ele, isso foi feito por um usuário com permissões gerenciais, e esse cliente é diferente dos demais.

4) Cupom Fiscal e TEF – Daruma: Modificamos a DLL usada pelo WorkMotor para a todos os modelos da impressora Daruma. A partir da agora a DLL utilizada será a DarumaFrameWork.DLL e o sistema necessitará do arquivo texto DarumaFR.txt dentro da pasta WKM do Servidor para poder usar as novas funções da DLL.

5) Botão F8 – Condição de Pagamento: Separamos os botões Gravar e Sair para

que o usuário possa gravar a condição do pagamento da venda e em seguida realizar a impressão do documento.

Contagem Motor Peças – MG WorkGroup – SP WorkGroup - SP

Menu Faturamento

1) Nota Técnica NT2011.005 – Nfe: Implantamos as validações da Nota Técnica da

NFe, que dentre as novas verificações realizadas pelo sistema da Sefaz, destacam-se as seguintes:

Alterações no Schema XML da NFe: - O campo CEP do endereço do emitente se torna obrigatório; - Inclui CFOPs (1.128, 2.128 e 3.128); - Alteração de tamanho de campos (Quantidade Comercial e Tributável, DI, Número da DI, placa do veículo); - Define procedimentos para prenchimento de informações de NF-e destinadas à SUFRAMA(Valor ICMS desonerado e motivo da Desoneração).

Novas Regras de validação para recepção da NF-e: - Dígito verificador do Código de Barras do Produto(Código Ean); - Validação do CPF X IE do destinatário; - Existência dos grupos de IPI e II em operações de Importação; - Validação do cálculo do Valor do Produto (Valores Unitários X Quantidade = Valor do Produto); - Estabelece valor limite da NF-e para impedir a emissão de NF-e com valores absurdos; - Validação de campos de PIS/COFINS; - CFOP - Operações Internas e Interestaduais(UF emitente X UF destinatário);

Elimina Regras de validação no ambiente de Homologação: - CNPJ do destinatário deve ser igual a 9999999000191 - Não informar IE do destinatário.

2) Envio NFE e Botão Consulta NFe: Colocamos no envio automatico do XML e no

botão Consulta NFe um botão de Impressão do Danfe e uma função para anexar até 4 arquivos no e-mail que será enviado para o cliente. O XML já é anexado automaticamente pelo sistema, portanto não será necessário anexá-lo novamente.

WorkGroup – SP Lucas Pneus – SP




Recomendamos que essa função seja utilizada da seguinte maneira: a. Botão F10 – Impressão: Imprima o Danfe em formato PDF em questão e

salve ele em uma pasta de fácil acesso no computador utilizado. b. Botão Anexar: Pelo botão anexar, localize o danfe impresso e anexe ele ao

e-mail.

3) Nota Fiscal Eletronica de Serviço – apenas para os Municípios de Campinas e Salvador: Colocamos a impressão da NFSe diretamente pelo programa na tela de impressão da nota fiscal para os municípios de Campinas e Salvador. Após a NFSe ser enviada e aprovada no site, ela poderá ser impressa através do botão F10 >> item “NFSe”.

Workgroup – SP/ Mao Auto Center – BA




4) Botão Selecionar – Notas Fiscais: Mudamos a ordem do botão selecionar das notas fiscais de produtos para que as notas mais novas sejam listadas primeiro. Retirarmos a informação do grid de pesquisa da placa, espécie, Cod. Transportadora e acrescentamos no lugar o Valor da NF e a data de emissão.

5) Botão F8 – Dados Adicionais >> campo Modelo de NF: Padronizamos os Modelos de NF disponíveis no sistema de acordo com a tabela oficial do Convênio 57/95. Os modelos mais comuns utilizados são o NF (código 01) e o NFE (código 55).

WorkGroup – SP WorkGroup - SP

Menu Compras:

1) Compras – Tela de Alteração de Preços: Abrimos as colunas R$ Compra Novo,

Margem NF e R$ Venda para que o usuário possa editar os preços que serão repassados para o cadastro de peças. Essas alterações não ficarão gravadas na tela de compras, somente no cadastro de produtos.

2) Novos campos para F10 – Impressão: Acrescentamos no impresso de Nota Fiscal de Entrada os campos abaixo:

a. Marca da Peça - V_Marca[1] até V_Marca[99] b. Localização - V_LocalProd[1] até V_LocalProd[99] c. Base de Multiplicação - v_ProBaseMult[1] até v_ProBaseMult[99]

3) Aviso de Lançamento de Códigos Duplicados: Através do arquivo ItDup.txt o

sistema irá alertar na tela de compras se um código de produto for lançado mais de 2 vez na mesma NF de Compra.

4) Modelo de NF: Padronizamos os Modelos de NFe disponíveis no sistema de acordo com a tabela oficial do Convênio 57/95.

Mao Auto Center – JÁ Auto Peças – BA Boscoli Auto Center – SP WorkGroup – SP WorkGroup - SP




Menu Financeiro:

1) Novos campos para impressão de Recibo e Duplicatas: Acrescentamos no impresso de recibo e duplicata os campos abaixo:

a. Numero da NF de Serviços: ALLTRIM(STR(V_NFACODIGOS[1])) + "S" – vetor até 10 b. Numero da NF de Peças: ALLTRIM(STR(V_NFACODIGOP[1])) + "P" – vetor até 10

2) Acerto de Contas: Acrescentamos um botão F10 – Todos para que o usuário possa

selecionar todos os títulos em aberto do cliente escolhido.

3) Consulta, Baixa e Devolução de Cheques: Padronizamos os filtros de pesquisa dos cheques e acrescentamos os filtros de busca de pré-data inicial e final.

4) NOVA TELA – Baixa por Forma de Pagamento: Colocamos uma nova tela para efetuar baixas nos títulos que já estão com uma forma de pagamento cadastrada. Essa tela é ideal para realizar as baixas de títulos de cartões de crédito, boletos e duplicatas. Todos os títulos com forma de pagamento – com exceção de cheques – serão listados para que a baixa seja feita. Para poder realizar a operação, escolha os títulos de acordo com os filtros da parte superior da tela e em seguida use o botão F10 para selecionar os títulos e o botão F6 para realizar a baixa. Nome da Rotina de Acesso: UBAITITF – Baixa Títulos por Forma Pagto.

WorkGroup – SP WorkGroup – SP MF Peças / Marsaut Centro Automotivo – SP/ Lucas Pneus – SP/ Digycom - SP




Menu Relatórios:

1) Estoque:

a. Listagem de Estoque Atual / Preços de Produtos: Inserimos os filtros de seção e departamento.

b. Histórico de Produtos Sintético: Colocamos as colunas de saldo inicial e saldo final.

c. Listagem de Estoque Mínimo – Soma de Similares: Arrumamos os erros de emissão do relatório e acrescentamos todos os itens similares na listagem.

2) Vendas: a. Previsão de Retorno – Venda/Item: Adicionamos um filtro no relatório para o

usuário escolher qual a data que será usada pelo relatório para mostrar os clientes que tem retorno previsto. A Data Planejada é a data calculada em função do Nº de Dias cadastrado nas Revisões. A Data Estimada é calculada automaticamente pelo sistema em função da KM cadastrada na venda X KM Rodada por mês (F5 – Dados da O.S.).

b. Vendas Família/ Tipo de Serviço: Acrescentamos os filtros de departamento, seção, marca dos produtos e funcionários.

c. Histórico de Veículos: Arrumamos o layout do relatório por data de emissão.

3) Faturamento: a. Notas Fiscais/ Faturas: Acrescentamos o filtro de consulta de notas por Status

da NFe e arrumamos o layout das versões analítica e sintética. 4) Financeiro:

a. Previsão de Despesas: Acrescentamos um filtro para a emissão do relatório por regime de caixa ou competência.

b. Analise de Resultados, Ponto de Equilíbrio, Contas a Pagar e Receber: Colocamos o código do grupo e da conta em todos estes relatórios.

c. NOVO RELATÓRIO – Fluxo de Caixa Mensal Linear: Fizemos um novo relatório no sistema para mostrar o fluxo de caixa da empresa de forma linear e por mês – para comparação de resultados. O relatório lista todas as receitas e despesas separado por plano de contas e apresenta um resumo do saldo, de acordo com o período escolhido.

Aliberti Pneus – SP Bridgestone – SP Centro Automotivo Neri – SP R&B Centro Automotivo – SP/ Mecanica Beto – PR Lucas Pneus – SP Digycom – SP WorkGroup – SP WorkGroup – SP Digycom – SP / WorkGroup - SP




Menu Tabelas:

1) Notas Fiscais >> Classificação Fiscal: Colocamos um controle para avisar o usuário caso uma classificação fiscal já cadastrada seja inserida pela 2ª vez no cadastro.

Contagem Motor Peças – MG

Menu Utilitários:

1) Rotinas Fiscais >> Nota Fiscal de Serviço: Inserimos dois campos para orientar o

usuário durante a emissão das notas: erros de cadastro e log de processos. O painel de Erros de Cadastro ficará em vermelho sempre que uma informação da Configuração do Sistema ou do cadastro do cliente da nota estiver faltando. O painel de Log de Processos mostrará o retorno do sistema sempre que houver um retorno do site da prefeitura em questão. O botão Impressão está restrito – por enquanto – para os Municípios de Campinas e Salvador.

WorkGroup – SP




2) Backup: Colocamos uma rotina de acesso de usuários nesta função. O nome da rotina é UBACKUP e deve ser cadastrada no Menu Utilitários >> Rotinas >> Com acesso restrito.

3) Rotinas e Arquivos Fiscais >> Sintegra >> Daruma – registro 60: Colocamos para a impressora Daruma a emissão do registro 60 do Sintegra.

WorkGroup – SP WorkGroup - SP

Informações sobre a Atualização:

Para fazer a atualização, entre em contato com o nosso Departamento de Atendimento ao Cliente em Campinas: Mecanismo de Contato Conteúdo: Telefones

Atendimento On-Line E-mail Ticket * (Resposta garantida em até

(19) 3294-2006 (21) 4062-7080 (31) 4063-6373

WWW.workmotor.com – Clicar em [email protected] http://workg.mysuite.com.br/central.php




1 hora com histórico do atendimento) Dias de Atendimento Horário de Atendimento

De segunda à sexta-feira, nos dias úteis. Das 09h00min às 17h00min.

Para fazer sugestões ou solicitações novas para o WorkMotor você pode utilizar o nosso atendimento on-line ou o e-mail [email protected] .

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