Apostila nº 1 – Clientes

Como cadastrar, Excluir, Editar e Pesquisar.

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Sumário

Cadastro de cliente ...................................................................................................................................... 3

Aba Básicos ............................................................................................................................................... 3

Aba Cobrança ............................................................................................................................................ 6

Aba Adicionais ........................................................................................................................................... 7

Aba Pessoa Física....................................................................................................................................... 8

Aba Contatos ............................................................................................................................................. 9

Pesquisar um Cliente ............................................................................................................................... 10

Como Editar um cliente ........................................................................................................................ 11

Como Excluir um cliente ....................................................................................................................... 12

Como imprimir a ficha de cadastro de um cliente .................................................................................. 13

Dica .......................................................................................................................................................... 14

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Sugestão: Antes de cadastrar seus clientes, primeiramente, cadastre os vendedores/funcionários, transportadoras e as atividades para que assim, possa ser atrelado no cadastro de seu cliente.

MENU CADASTROS CLIENTES -> CADASTRO:

• Como cadastrar um cliente? Inicialmente, clique no botão “NOVO” e o sistema liberará a janela para o modo de edição. Caso você tenha seus clientes cadastrados em fichas e possua numeração informe agora, caso não tenha numeração ou queira iniciar uma nova, deixe em branco que o sistema irá informar o número do cliente no final do cadastro.

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Pressione [ ENTER ] com ou sem o número do cliente e preencha as demais informações. O cadastro é parte fundamental para o sistema seja preciso e direto, ajudando você na emissão de relatórios, notas fiscais, boletos... Portanto, sempre preencha corretamente a Razão Social, CNPJ/CPF, Endereço e

Telefone que são partes fundamentais para prosseguir nas demais opções do sistema.

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1- Dados Pessoais: Digite os campos com as informações de seu cliente. Não se esqueça de marcar JURÍDICA para digitar o CNPJ

Caso venha ocorrer de cadastrar um novo cliente com o CNPJ já cadastrado, o sistema avisará;

Ao clicar em Ok, o sistema mostrará outra janela, com alguns dados do cliente que possui o mesmo CNPJ;

Se desejar continuar, mesmo assim, clique em SIM.

Marque se o seu cliente for Optante pelo Simples Nacional e/ou Consumidor Final. Preencha o máximo de informações possíveis, principalmente se a sua empresa emitir NF-e.

2 - Telefones: Digite o DDD e o Telefone comercial (Se um dos campos for preenchido é Obrigatório preencher o outro, caso não tenha um número de telefone, não preencha nenhum dos dois campos), se

caso o cliente tiver número de FAX e/ou CELULAR, preencha também. 3 - Como Ficou Sabendo ou Zoneamento: Você poderá selecionar a opção que se enquadra em como ficou sabendo ou conhecendo a loja ou então, você poderá apenas especificar o zoneamento (Norte,

Leste ... ). Você poderá gerar relatórios das duas maneiras.

No rodapé da janela do cadastro, estão algumas sas teclas de funções [F2] - Vendedor, [F3] - Transportadora, [F4] - Atividade, [F5] - Distrito e [F6] - End de Cobrança, o [F1] - Ajuda irá listar

mais algumas opções possíveis no cadastro de Clientes.

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A segunda Aba é a Cobrança,

1 - Endereço de Cobrança - Se o endereço de cobrança, for o mesmo endereço cadastrado nos dados pessoais, tecle [F6] para que o sistema copie o endereço da aba Básicos nos campos de Endereço de Cobrança na aba Cobrança. 2 - Endereço de Entrega - Neste Campo, você poderá adicionar o endereço que será entregue, não será necessariamente o mesmo endereço de cobrança, mas se for o mesmo, pressione [F8], e o sistema irá copiar o endereço da aba “Básicos” para os campos de endereço de Entrega na aba Cobrança. 3 - Última Compra - Neste campo irá aparecer a Data, o Valor e o Valor Acumulado, quando o cliente efetuar uma compra. No campo Limite, você poderá colocar o valor máximo que este cliente poderá comprar.

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4 - Banco do Cliente - Você poderá colocar o qual o banco, a agência e a conta do cliente. 5 - Tabela de Descontos - Para saber mais, clique aqui. 6 - Condições de Pagamento - Coloque as condições de pagemento que o cliente mais compra. EX: 30, 60 .., podendo ser alterado na hora da criação de um pedido para este cliente. A terceira aba é a Adicionais;

1 - Observações e Cometários - Aqui você poderá acrescentar algumas observações e/ou comentários. EX: Indicação do cliente com código de número 22. 2 - Endereço na Internet - Digite aqui o Site de seu cliente. Você pode abrir o site clicando no botão

ao lado do campo. 3 - Correio Eletrônico - Digite neste campo, o e-mail de seu cliente. Você poderá marcar o "quadradinho" se o e-mail for considerado SPAM. Para encaminhar um e-mail para este cliente clique no

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botão ao lado do campo, você deverá clicar no botão "Enviar/Receber" e-mails em seu Outlook Express. 4 - Dados para o Faturamento/Financeiro - Você poderá digitar o código do vendedor (Poderá teclar [F2] para abrir a pesquisa de vendedores) e a Transportadora (Poderá teclar [F3] para abrir a pesquisa de transportadora). A quarta aba é a Pessoa Física,

1 - Dados Cadastrais Complementares - Você poderá digitar a Data de Nascimento (Ao lado será calculada a Idade), o RG e a Filiação. 2 - Empresa onde Trabalha - Você poderá digitar a empresa que o seu cliente trabalha, colocando dados como endereço, bairro, telefones, cidade e Renda. 3 - Referências - Neste campo, você digitará o nome de pessoas que serão referente ao seu cliente. EX: Um familiar, Filho ..

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A quinta e última aba é a Contatos,

Nesta aba, você colocará os contatos desse cliente. Colocando departamento, telefone e o ramal.

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Você poderá Pesquisar um cliente de diversas maneiras. Ao clicar no botão PESQUISA aparecerá diversas formas de encontrar o seu cliente;

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• Como editar o cadastro de cliente?

Para editar um cadastro, você deverá encontra-lo através da pesquisa ou utilizando os botões de “Primeiro – Último” ou “Anterior – Próximo”. Ao localiza-lo clique no botão “Editar”;

Clicando em “Editar” o sistema liberará a janela para o modo de edição. Edite o que for necessário e clique no botão “Confirmar”.

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• Como excluir o cadastro de cliente?

Para excluir um cadastro, você deverá encontra-lo através da pesquisa ou utilizando os botões de “Primeiro – Último” ou “Anterior – Próximo”. Ao localiza-lo clique no botão “Excluir”;

Ao clicar, aparecerá uma janela, para confirmar a exclusão do cadastro.

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• Como imprimir o cadastro de um cliente?

Você terá duas opções de imprimir a ficha de cadastro do cliente. Como exemplo, utilizamos a opção “Ficha Cadastral”. Ao clicar nesta opção, aparecerá uma janela onde você poderá por em tela e/ou imprimir;

Você poderá também, utilizar a opção “Ficha Cadastral - HTML”. Ao clicar, você verá a imagem abaixo:

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Você irá digitar o nome para a tabela.

Você poderá apenas “Gerar” a tabela e posteriormente enviar para o cliente ou clicar no botão “E-mail” para enviar a ficha através do Outlook.

DICA: - Antes de cadastrar seus clientes, primeiramente, cadastre os vendedores/funcionários, transportadoras e as atividades para que assim, possa ser atrelado no cadastro de seu cliente e serem carregados em pedidos, cotações, contas à receber, etc... - Quando escolher o botão NOVO ou botão EDITAR o menu suspenso ficará inibido e os botões

serão liberados, para retornar sem confirmar, obviamente clique no botão SAIR.