App Potencial 30RO Cacau

O POTENCIAL DE MERCADO PARA O CHOCOLATE

Abril/ 2014

Dados do Mercado de Chocolates Brasil

-3 maior mercado de chocolates do mundo (Fonte: Caobisco)

Gerao de empregos

- 33 mil empregos diretos anuais- 66 mil empregos indiretos anuais

Exportao- Presente em todos os continentes, exportando para 106 pases (2013)

ABICAB: representa 92% do setor de chocolates no Brasil

37 indstrias associadas:17% micros e pequenas43% mdias40% grandes

Associados

Produo, Consumo Aparente, Exportao, Importao Incluindo os Achocolatados (Mil Tons)

Brasil 2008/2013

400

500

600

700

800

900

Fonte: Associados compilao por: UHY MOREIRA - AUDITORES | ELABORAO: ABICAB/ File: C: Chocolates/Dados estratgicos/ B1 Negcios e Atividade.exe

2008 2009 2010 2011 2012 2013 Variao 2013/12Produo 590 605 732 817 802 800 -0,3%Consumo Aparente 487 580 712 798 787 790 0,3%

Exportao 39 34 33 33 32 30 -4,8%Importao 9 10 13 14 16 20 20,1%

0

100

200

300

400

Maiores Produtores de Chocolates no Mundo

1.640

946

1.640

949

691800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800 Mil Ton.

2010

2011

3 Maior Consumidor

Fonte: CAOBISCO Elaborao: ABICABFile: C:\chocolates\Dplanejamento estratgico 2013/ Matrizes/ Produo mundial de chocolates sob todas as formas.exe

628 605

410

228

691613

432

242

0

200

400

600

800

EUA ALEMANHA BRASIL REINO UNIDO FRANA ITLIA

2011

Consumo Per Capita Mundial de Chocolates

10,55

9,57 9,45 9,24

7,85 7,68 7,45 7,3

6,51 6,41

5,51 5,29

4,513,94

3,25 3,172,89

3,25 3,172,89 2,64 2.5

2,02 2,0 1,91 1,83 1,82

0,68

Kg/Hab

Fonte: Caobisco 2011

Consumo Brasileiro de Chocolate Per Capita (2012)(% ) Consumo da Regio

- Nordeste - 1,27 Kg/h (12%)

Centro Oeste 2,44 Kg/h (7%)

Brasil 2,83

- MG/ES/ Int. RJ - 2,27 Kg/h (16%)

III Grande Rio - 5,73 Kg/h (8%)IV Grande So Paulo - 5,75 Kg/h (14%)

- Regio Sul- 4,52 Kg/h (26%)

Int.SP 2,79 Kg/h (18%)

Centro Oeste 2,44 Kg/h (7%)

Fonte: IBGE censo 2010/Tendncia Nielsen 2012/ Associados ABICAB Elaborao: ABICAB

Pscoa 2014

Pscoa Data mais importante do setor

Pscoa 2014:

- 80 milhes de ovos de Pscoadisponveis em 800 mil PDVs em todo o Brasildisponveis em 800 mil PDVs em todo o Brasil

- Mais de 150 lanamentos

-24 mil empregos temporrios

Premium X Tradicional

Produo no Brasil:

30 mil toneladas X 530 mil toneladas ao ano

ApresentaoApresentao de de ResultadosResultados::PesquisaPesquisa de Mercado de Mercado

CHOCOLATESCHOCOLATESCHOCOLATESCHOCOLATES

10

Junho de 2013 V2

Conhecer os hbitos e atitudes da populao brasileira no consumo de

chocolates, suas percepes quanto qualidade dos produtos, aos

impactos sade e sustentabilidade.

Objetivos e Amostra da Pesquisa

11

Foram realizadas 2002 entrevistas em mbito nacional com:

Homens e Mulheres

de 16 anos ou mais

das classes socioeconmicas A, B, C, D e E (Critrio Brasil).

Quem so os

respondentes?

Amostra representativa da populao brasileira, com predomnio de classe C e regio Sudeste

47

53

Masculino Feminino

(%)

Mdia40

anos

A/B

C

D/E

28%

55%

17%

Base: Amostra (2002)

Sexo/ Idade/ Regio cota

Maior participao do interior, maioria escolarizada e renda familiar mdia de R$2.035

(%)

S

a

l

r

i

o

m

n

i

m

o

=

R

$

6

7

8


72%Renda mdia=R$2.035

Quais so seus hbitos Quais so seus hbitos

com a categoria?

(%)

Hbitos de consumo

Frequncia que consome qualquer tipo de chocolate nacional / importado

1 em cada 4 no consome chocolate nacional

8 em cada 10 nunca consome importado

Nacional: 50% consome no mnimo 1 vez a cada 3 meses

P5. Com que frequncia voc consome qualquer tipo de chocolate nacional, produzido no Brasil? E com que frequncia voc consome qualquer tipo de chocolate importado? (RU POR COLUNA - ESTIMULADA)


Mdia:3,0/ms

Mdia: 0,2/ms

> Mulheres> At 34 anos > Classes A/B> Sul e Sudeste> Periferias

> 55+ anos > Classes C e D/E> Sul

Os super/hipermercados so o principal local de compra para da amostra

Onde costuma comprar chocolate com maior frequncia?

Supermercados/

Bombonieres/

Mercearias/ Lojas de doces

Lojas de departamento

5%

Outros

2%

> Classe C

P15. Onde voc costuma comprar chocolate com maior frequncia? (RU ESTIMULADO)

Base: Consome chocolate (1493)

Supermercados/

Hipermercados

76%

doces

10%

Lojas exclusivas

4%

Padarias

3%

> Sul, Interior

> Classes D/E> Nordeste

> Classe C> Capitais e periferias

> Classes A/B

O que o O que o

Chocolate Premium?

A marca e a qualidade dos ingredientes so os principais fatores que definem o chocolate premium

(%)

> At 24 anos, Sudeste

> Classes A/B , Sul

> Norte/CO, classes D/E

P25. Na sua opinio, qual o principal fator que define um chocolate especial, chamado de premium ou gourmet? E em segundo lugar? E em terceiro? (Ranking ESTIMULADA)


> Capitais

Como substituto do chocolate no h destaques, e 35% dizem no trocar por nada!

14

13

11

11

8

6

5

5

4

Biscoito

Bala/ confeito

Bolo

Sorvete

Doces de amendoim

Brigadeiro

Chicletes

Doces caseiros

Iogurte

Ind. Multiplic.:

1,6

P13. E quais alimentos ou bebidas voc consome no lugar do chocolate, quando no tem chocolate? Mais algum? Algum outro? (RM ESPONTNEA)

4

3

3

3

3

3

3

2

2

1

5

Iogurte

Frutas

Barra de cereal

Doce de leite

Refrigerante

Sucos

Tortas

Po-de-mel

Caf

Cupcake/ bolinhos

Outros

Base: Consome chocolate (1493)

Nenhum35%

Eu s quero chocolate!

Sul - 51%Homem 39%

55 e+ - 39%

Principais ConclusesPrincipais Concluses

Os hbitos de compra e consumo

Na poca do inverno, e nos dias de Natal e dos namorados maior o

1/4 diz que no consome chocolate.

1/4 diz que consome toda

semana

consumo de chocolates, alm obviamente da Pscoa!!

Muitos destacam no haver momento predominante, mas entre os perodos do dia, a tarde o principal, seja logo aps o almoo ou no.

As pessoas comem chocolate principalmente quando esto com vontade de comer doce, e secundariamente como uma sobremesa.


3/4 dos entrevistados compram chocolate principalmente em super/hipermercados. As mercearias, lojas de departamento e lojas exclusivas concentram as demais preferncias.

A maioria consome o chocolate que compra e tambm divide com outra pessoa filhos e cnjuge so os principais.principais.

Os chocolates das grandes marcaspossuem quase a totalidade da

preferncia nacional.

O chocolate ao leite o preferido da maioria.

1

23


As caixas de bombons so as

Garoto e Nestl so igualmente consumidas, Lacta em terceiro lugar. cau Show aparece logo aps as 3 principais marcas, sendo a mais consumida entre as lojas especializadas.

As caixas de bombons so as preferidas dos brasileiros e

quase todos consomem. Elas

so o principal produto das grandes marcas.

Entre as lojas especializadas, as trufas ganham destaque.

Na hora de presentear

Possuem o hbito de presentear com chocolates pelo menos uma vez por ano geralmente ocorre na Pscoa e em mais alguma outra data especial, principalmente os aniversrios.

O principal local de compra para presentear o mesmo das compras normais de chocolates, com destaque para os super/hipermercados, seguidos em menor importncia pelas bombonieres e lojas exclusivas.

O tipo de chocolate e a embalagem so mais importantes que a marca e o preo na hora de presentear.

Diferenas entre os perfisHbitos

As mulheres so as maiores consumidoras de chocolate.

Quando a temperatura cai, as pessoas mais velhas consomem mais. No Dia dos Namorados os mais jovens costumam dar de presente

O Chocolate Branco preferncia entre consumidores at 24 anos e o Meio Amargo e Amargo entre o pblico acima de 45 anos

As Classes AB consomem mais chocolate, so destaques tambm no inverno, compram mais e do preferncia s Lojas Exclusivas. Destaque para os chocolates ao leite e amargo e formatos de Tabletes (grandes e pequenos) e Trufasamargo e formatos de Tabletes (grandes e pequenos) e Trufas

Na Classe C compram mais em Lojas de Departamento, preferem as Grandes Marcase Chocolate Branco

E para a Classe DE chocolate presente. Consomem mais no Natal, compram mais em Bomboniere, preferem as Grandes Marcas e Chocolate Branco, assim como Bombons(em caixa ou avulso).

Sul: maior consumo no Inverno, com preferncia ao chocolate meio amargo e amargo

Norte/CO: Chocolate presente, apresenta maior consumo em datas festivas como Dia dos Namorados e Natal

Sudeste: junto com o Sul so as regies que mais consomem chocolate. Preferncia por Lojas Exclusivas

Avaliao do custo benefcio e da variedade dos chocolates

O chocolate com maior concentrao de cacau foi pouco experimentado, sendo a mdia de avaliao mais baixa que

A variedade de chocolates oferecida

aprovada pelos entrevistados.

experimentado, sendo a mdia de avaliao mais baixa que a do chocolate nacional em geral.

A avaliao do custo-benefcio e da variedade de sabores melhor para as caixas de bombons.

Os bombons avulsos e os tabletes grandes tambm apresentam melhores ndices de variedade e custo-benefcio que os demais tipos.

Chocolate Nacional x Chocolate Importado

O consumo de chocolate nacional muito maior que o importado, sendo o chocolate brasileiro ainda melhor avaliado que o importado.

O sabor orienta a avaliao do chocolate em geral, porm na avaliao do importado o fator preo mais considerado que para o nacional o que possivelmente gera a avaliao mais baixa, uma vez que destacado o preo muito alto.

Entre as razes de avaliao para o chocolate nacional, destacam-se o sabor de leite, o Entre as razes de avaliao para o chocolate nacional, destacam-se o sabor de leite, o sabor de chocolate, o cheiro gostoso e a cremosidade.

Na avaliao do chocolate importado, alm do destaque do preo aparece tambm o sabor de cacau.

A maioria no soube avaliar o importado!

Diferenas entre os perfisAvaliao

Os jovens at 24 anos avaliam melhor a Variedade, enquanto os mais velhos (acimade 55 anos) fazem uma melhor avaliao do chocolate Mais Cacau

Variedade melhor avaliada pelas classes AB/C. A classe AB tambm tem maiorexperimentao de chocolate Mais Cacau

Com menor disponibilidade financeira, a classe DE fez pior avaliao para chocolatenacional e importado

Sul: melhor avaliao de Variedade e do Chocolate Nacional e Importado. Tambm maior experimentao de chocolate Mais Cacau

Nordeste: foi a regio que apresentou pior avaliao dos chocolates Nacionais e Importados

No Sudeste tambm h maior experimentao de chocolate Mais Cacau

O Chocolate Premium

O que define o chocolate premium?

Principalmente no Sul e nas classes

A/B!

Principalmente mais jovens e

Sudeste!MARCA

E

QUALIDADE DOSINGREDIENTES

O preo aparece em terceiro lugar, com destaque para moradores do Norte e

Querem mais informaes sobre chocolates?

H um interesse um pouco maior sobre informaes nutricionais, funcionais e a produo do chocolate, porm sem muita concentrao.

No Sul e entre os mais jovens parece haver mais interesse em obter informaes do tema.

O preo aparece em terceiro lugar, com destaque para moradores do Norte e Centro-Oeste, e classes D/E.

Concluses finais

O chocolate brasileiro aprovado pela populao, que est satisfeita com avariedade oferecida.

A compra do chocolate mais concentrada em super e hipermercados,principalmente j considerando o consumo da famlia.

A preferncia pelo produto de melhor custo-benefcio e maior variedade acaixa de bombons, principalmente entre as classes mais baixas.

As grandes marcas possuem maior destaque no mercado, mas pode-se As grandes marcas possuem maior destaque no mercado, mas pode-senotar uma participao considervel das lojas especializadas, principalmentena regio Sudeste e nas capitais.

O consumo maior entre as mulheres, os mais jovens e as classes maisaltas. H ainda uma concentrao de melhor avaliao, melhor entendimentoe maior consumo entre os moradores da regio Sul do pas.

Antes do preo, o chocolate premium definido pela marca e pela qualidadedos seus ingredientes, no entanto quase 1 tero da populao no tem umposicionamento sobre isso.

Concluses finais

baixo o acesso e a experimentao dos produtos com mais cacau e dochocolate importado. As classes mais altas e os mais jovens so os quemais experimentam, no entanto sua avaliao no superior ao chocolate emgeral.

Os mais jovens possuem mais preferncia pelo chocolate ao leite, acreditammenos no risco sade e quando ele existe pensam mais na obesidade queos mais velhos.

Os mais velhos j buscam um produto mais amargo, acreditam mais no mal Os mais velhos j buscam um produto mais amargo, acreditam mais no malque o chocolate pode fazer sade, principalmente em problemas comodiabetes e colesterol.

A populao mostra baixo conhecimento das propriedades nutricionais dochocolate, mas o interesse em saber mais sobre esse tema tambm no declarado.

O chocolate faz parte do carrinho de compras da maioria dos brasileiros, e eles esto satisfeitos com as opes oferecidas pelo mercado.

Abril/2014

OBRIGADO !https://www.facebook.com/TurmaDoChocolate.ABICAB?fref=ts

www.abicab.org.br

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