Apresentação corporativa

Junho de 2011

Agenda

1. Algar Telecom: perfil e estratégia

2. Desempenho operacional

3. Desempenho financeiro consolidado

Visão Geral

Destaques Operações estrategicamente localizadas

Portfólio completo e integrado

Única Companhia com ofertas integradas de Telecom, BPO e TI

Diferenciada pela qualidade dos serviços e excelência no relacionamento com o cliente

Foco nos serviços de alto potencial de crescimento (TI, BPO, dados, banda larga e TV)

Possibilidade de atuação em todo o País

Presente na área

que concentra 50% do PIB, 60% do tráfego de telecom e o maior mercado corporativo

Telefonia fixa

Celular Banda larga

Dados TV

BPO TI

Dados consolidados

2009

1.370

Receita líquida

363 EBITDA

26,5 %

2010

409

27,1

1.511

R$ milhões

72

Lucro líquido

123

Estrutura acionária

Algar

Telecom

Algar S.A.

Multimídia Data Net

Algar Tecnologia Engeset

Algar Mídia

90,21%

Holding Operacional

Telefonia fixa, banda

larga e dados

100,00% 72,48% 84,43% 84,27% 100% 99,97%

Telefonia

Celular

TV por satélite

Produtos de dados

Provedor de internet

TV a cabo BPO, TI e

Consultoria

Manutenção de

redes

Listas e guias

telefônicos

Minoritários

9,79%

CTBC Celular

Image 21,2% 15,6%

Histórico

1954: Fundação

1993: 1a empresa a oferecer telefonia celular no interior do País

1995: Aquisição de empresa de TV a cabo

1997: Construção do backbone de fibra óptica

1999: Lançamento do contact center

2002: Lançamento do data center

2005: Início da expansão geográfica, com a aquisição de rede óptica metropolitana em São Paulo

2007: Aquisição da frequência 3G

2008: serviços de BPO e TI foram adicionados ao portfólio 2010: Aquisição de fábrica de software – aceleração dos serviços de TI

2010: Lançamento da TV via satélite

2010: Aquisição de licença 3G em área complementar no estado de Minas Gerais

Varejo

Atuação desde 1957 (área de concessão)

87 cidades e 2,9 milhões de habitantes nos

Estados de Minas Gerais, São Paulo, Goiás e Mato

Grosso do Sul

Líder em market share

Única operadora com soluções completas na

região (3 e 4 play)

Maior penetração de banda larga

Maior ARPU (celular)

Maior percentual de clientes pós-pagos (celular)

Moderna rede (Next Generation Network – NGN)

Expansão varejo (DDDs 34,35 e 37)

Área complementar adquirida no final de 2010

Nestas regiões, a Algar Telecom também oferta

telefonia celular e banda larga móvel (3G)

Varejo - área de atuação

Mercado corporativo - área de atuação

Mercado corporativo

A Algar Telecom está autorizada a prestar serviços de voz, dados, BPO e TI em todo o País (área de autorização)

Selecionou, inicialmente, o mercado corporativo da

região mais atrativa, em torno do backbone (11,5 mil km)

Market share de 1,0%, com alto potencial de

crescimento 3 data centers (Campinas e Uberlândia) 3 software houses (Belo Horizonte, Uberlândia e

Brasília) 7 sites de operação com 7 mil posições de

atendimento para serviços de BPO e Relacionamento com cliente (Rio de Janeiro, Campinas, Uberlândia, Ituiutaba)

11,5 mil km de rede de fibra óptica na região sudeste do País – responsável por 50% do PIB e

60% do tráfego nacional de telecom

− 7,5 mil km de rede de longa distância

− 4 mil km de redes metropolitanas

Ativos estrategicamente localizados

Backbone

Backbone

Backbone IP Internacional

Escritórios comerciais

Backup Backbone IP Internacional

Sites soluções de terceirização

TI

Agenda

1. Algar Telecom: perfil e estratégia

2. Desempenho operacional

3. Desempenho financeiro consolidado

Banda larga

35% 34%38% 36%

39%

2008 2009 2010 jun/10 jun/11

Base de clientes banda larga (mil)

2008 2009 2010 Jun10 Jun11

239 220

254

296

253

43

3G ADSL

216 203

33

205

7

213

277

239

38 39

Maior penetração de ADSL dentre as incumbents

3G se tornou um complemento do ADSL

6M11 X 6M10: crescimento de 17,2% no ADSL impulsionado pela venda de pacotes (banda larga + telefonia fixa + TV)

Penetração ADSL (% linhas fixas em serviço*)

* Na área de concessão, onde a Companhia atende o mercado residencial.

Telefonia fixa

Linhas fixas (mil)

2008 2009 2010 Jun10 Jun11

684 701

799 742

844

650

194

Autorização Concessão

606

135

635

164

599

102

611

73

Drivers de crescimento da base de telefonia fixa: (i) oferta de soluções de voz e dados ao mercado corporativo, (ii) venda de pacotes convergentes no varejo

Única operadora a apresentar crescimento da base em sua área original de atuação

Doze combinações envolvendo internet ilimitada, minutos a serem compartilhados entre ligações fixas e móveis e diferentes números de canais de TV.

Telefonia móvel

2008 2009 2010 Jun10 Jun11

447

511 529

611

Clientes de telefonia móvel (mil)

421

190

Pré-pago Pós-pago

354

175

350

161 138

309

69%

31%

+15,4%

579

396

183

Telefonia móvel é complemento de oferta

Maior percentual de clientes pós-pagos dentre as operadoras – 31%

Jun11 X Jun10:

− 15,4% de crescimento, sendo:

18,9% em pré-pagos e 8,4% em pós-pagos

− Crescimento do pré-pago impulsionado por campanhas que estimulam o tráfego intra-rede

TV por assinatura

TV por assinatura (mil)

Operação de TV a cabo em 2 cidades: Uberlândia e Araguari

Serviço de TV via satélite lançado em maio de 2010 nas 87 cidades da área de concessão

Jun11 X Jun10: adição de 50 mil clientes de TV

2008 2009 2010 Jun10 Jun11

31 32

43

93

33

60

DTH Cabo

79

33

46

10

33

+114,8%

Soluções de voz e dados ao mercado corporativo

Atuação nas médias, pequenas e grandes

empresas da área de autorização Algar Telecom se posiciona como parceira no negócio do cliente, formatando soluções que agreguem valor ao negócio Soluções de voz, dados e serviços de TI

Receita bruta*

2009 2010 1S10 1S11

224

133

176

203

287

Com a Algar Telecom ao seu lado, sua empresa cresce. R$ milhões

* Receita bruta consolidada de voz e dados ao mercado corporativo da autorização.

Relacionamento com o cliente, BPO e TI

Presença comercial e operacional no Brasil

Belo Horizonte,MG

Brasília,DF

Campinas,SP

Rio de Janeiro/RJ

São Paulo/SP

Uberlandia,MG

Ituiutaba/MG

Ribeirão Preto/SP

*Vendas em todo o País

Receita bruta*

2009 2010 1S10 1S11

246

148

187

203

316

Ao final do 1S11, a receita de

serviços de TI representava

20% da receita total

* Receita bruta consolidada.

Certificações

CMMI 3

SCC HDI

ISO 9001

ITIL

ISO 20.000

ISO 27.0000

Probare Profile 4

Alianças estratégicas

Microsoft

Oracle

SAP

Mastersaf

Hitachi

Altitude

CA

Cisco

EMC

Symantec

IBM

Avaya

Agenda

1. Algar Telecom: perfil e estratégia

2. Desempenho operacional

3. Desempenho financeiro consolidado

Receita bruta consolidada R$ milhões

Estratégia de aumentar a participação das receitas com alto potencial de crescimento em substituição às receitas tradicionais, em declínio em todo o setor

53% 49%

51% 46%

27% 28%

29% 29%

1%2%

1%4%

14%16%

16%18%

4%

4%

3%4%

1.7861.945

9221.046

2009 2010 6M10 6M11

Voz Dados TV BPO e TI Outros

+13,5% 6M11 X 6M10:

Crescimento impulsionado

por:

- Soluções de voz e dados

ao mercado corporativo da

área de autorização

- Serviços de BPO e TI

- TV via satélite

2009 2010

26,5%

EBITDA margem

327 363 409

317

27,1%

6M10 6M11

183 196

25,7% 24,1%

EBITDA e margem R$ milhões

6M10 6M11

159 176

28,5% 29,0%

Telecom

6M10 6M11

20 17

12,8% 8,7%

BPO e TI

6M10 6M11

3

Negócios Complementares

3

5,1%

3,7%

Lucro Líquido R$ milhões

Aumento do lucro em resultado à melhor performance operacional, refletida pelo EBITDA

Fator não recorrente no 2T11: constituição de R$ 10,6 milhões em tributos diferidos sobre créditos fiscais

2009 2010

5,2%

Lucro líquido margem

327

72 123

8,2%

6M10 6M11

53 71

7,4%

8,7%

Investimentos R$ milhões

R$ 157

Expansão varejo: compra da licença da última frequência disponível da

tecnologia 3G em Minas Gerais, em regiões complementares à atual área de

atuação (DDDs 34,35 e 37)

2009 2010

327 174 237

6M10 6M11

72 157

Evolução dos investimentos

Destino dos investimentos nos 6M11 Expansão varejo

Dados/Voz

28 , 8

18 %

Banda larga

22 , 0

14 %

Continuidade

da operação

28 , 5

18 %

BPO e TI

9 , 4

6 %

CTBC i - você

19 , 4

12 %

TV por

assinatura

13 , 4

9 %

Outros

10 , 5

8 %

25,1

15%

Endividamento

139,7 Após 4 anos

129,5 De 3 a 4 anos

166,1 De 2 a 3 anos

172,6 De 1 a 2 anos

196,9 Em 1 ano

Amortização da dívida bruta – jun11

Dez10 Jun11

667 595

R$ milhões

Dívida

25%

Relação dívida líquida/EBITDA

de 1,4

Custo médio da dívida de CDI+0,64% aa

22%

21%

16%

17%

Debêntures

181,5

332,2

264,8

26,2

Bancos de desenvolvimento

Bancos comerciais

Mercado de Capitais

Fornecedores

Principais credores– jun11

Líquida Bruta

472

805

595

Ratings

“A+(brA)” estável (pela Fitch ratings)

“brA+” estável (pela Standard and Poors)

Obrigada.