CODINCOMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO

INDUSTRIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Panorama da Indústria Naval e Offshore

26.03.2013

Source: SINAVAL

Indústria Naval Brasileira

BRASFELSSRD OffshoreEmpresa Brasileira de Reparos Navais S. A. – RENAVEENAVAL – Engenharia Naval e Offshore Ltda. Estaleiro MAUÁMAC LAREN OIL EstaleirosNITSHORE Engenharia e Serviços PortuáriosSERNAMAN Serviços Navais e ManutençãoSTX OSV NiteróiUTC EngenhariaALIANÇA Indústria NavalEISA Estaleiro IlhaICN Itaguaí Construção NavalIESA Óleo e GásRIO NAVE Serviços NavaisSUPERPESA IndustrialNavegação SÃO MIGUELTRIUNFO OperadoraCASSINÚOSX Construção NavalDOCKSHORE Navegação e Serviços

RIO GRANDE DO SULEBR Estaleiros do BrasilRG EstaleirosQUIPWILSON, SONS

AMAZONASEstaleiro BIBI

CEARÁEstaleiro INACE

PERNAMBUCOEstaleiro ATLANTICO SUL

Estaleiro PROMAR

PARÁEstaleiro RIO MAGUARI

SÃO PAULOCAMARGO CÔRREA NavalConstrutora QUEIROZ GALVÃONavegação SÃO MIGUELRIO TIETE (Araçatuba) SETAL Engenharia Construções e PerfuraçõesVELLROY Estaleiros do BrasilWILSON, SONS

SANTA CATARINADETROIT BrasilEstaleiro ITAJAÍEstaleiro NAVSHIPKEPPEL Singmarine Brasil

ALAGOASEISA Alagoas

BAHIACONSÓRCIO RIO PARAGUAÇU (ODEBRECHT/QUEIROZ GALVÃO/UTC)

ESPIRITO SANTOEstaleiro Jurong Aracruz

RIO DEJANEIRO

Indústria Naval Brasileira

Ambiente de Negócios Atual

• 50 Estaleiros • 09 Novos estaleiros em construção• R$ 8.5 Bilhões• 62.000 empregos diretos• 6.8 Milhões TPB

Fonte: SINAVAL

Carteira de Encomendas - geral

Tipo Quantidade

Plataformas de produção 20

Sondas de Perfuração 28

Navios porta-contêineres 7

Navios graneleiros 6

Navios de apoio offshore 70

Navios de produtos 29

Petroleiros 26

Navios para bunker 11

Navios gaseiros 15

Barcaças fluviais 111

Empurradores fluviais 26

Rebocadores portuários 18

Total 367

Cenário dos Estaleiros Brasileiros

Fonte: SINAVAL

Indústria Naval Brasileira

Empregos

Fonte: SINAVAL / SEDEIS

Indústria Naval Brasileira

Plano de Negócios Petrobras 2013-2017

Fonte: Petrobras

Indústria Naval Brasileira

Período 2013-2017 - US$ 236,7 Bilhões E&PPeríodo 2013-2017 - US$ 147.5 Bilhões

Sondas

Sistemas de Produção

Barcos de Apoio e Especiais

Jaqueta e TLWP

Petroleiros

65

94

568

83

148

Demanda por E&P Petrobras e Transpetro(Até 2020)

Fonte: Petrobras / Transpetro

Indústria Naval Brasileira

Conteúdo Local

57,0%62,2%

70,0%74,3% 75,4% 75,6% 75,6% 74,6% 74,8%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Fonte: PROMINP

Conteúdo Local (%)

Anos

Conteúdo Local para Navios e Plataformas

Tipo Local Importado

Petroleiro 70,8% 29,2%OSV 61% 39%FPSO 64,2% 35,80%

Itens mais críticos para estaleiros:

Motores de propulsão acima de 650 HP;Carga e bombas de lastro;Equipamentos de navegação, comunicação e segurança.

Fonte: SINAVAL

Conteúdo Local - Empresas de Offshore se Instalando no Brasil

Fonte: PETROBRAS

Produtos Projetos no Brasil

Dutos Submarinos

NKT Flexibles Nova planta de dutos flexíveis no Brasil em 2013.Technip Instalação da nova planta.

Wellstream Em 2013, planta atual terá expansão de 60% na capacidade.Prysmian Expansão da planta para produção de dutos flexíveis

Butting Construção de nova planta para a produção de dutos.

Umbilicais

Duco e NexanzConstrução de novas plantas no Brasil em discussão.

Oceaneering(MSD) Capacidade de produção atual irá dobrar em início de 2013.MFX 80% de expansão da capacidade de produção em 2013.

Equipamentos Submarinos

Aker Crescimento da capacidade de produção.

FMCCrescimento da capacidade de produção e construção de

novo centro tecnológico.

GEExpansão da planta de Jandira e construção de nova unidade.

Cameron Expansão industrial.

Produtos Projetos no Brasil

Turbo-máquinas

Rolls-RoyceConstrução de nova unidade em Santa Cruz (Turbo-

geradores).

Dresser-Rand

Construção de nova unidade em Santa Bárbara do Oeste(Turbo-compressores).

Guindastes Offshore

MEP Pellegrini

Atuando em parceria e em discussão para estabelecer plantano Brasil.

Dutos para perfuração

V&M do Brasil

Adaptando instalações atuais para produzir dutos.

Tubing CRAV&M do

BrasilCom capacidade de produzir ligas resistentes à elevada

corrosão.

Dutos de elevado

diâmetroUSIMINAS Qualificando nas instalações atuais.

Estruturas de aço Offshore

Metasa Expansão industrial.

Automoção EmersonExpansão Industrial para a montagem de equipamentos no

Brasil.

Fonte: PETROBRAS

Conteúdo Local - Empresas de Offshore se Instalando no Brasil

22 Estaleiros representando: • 62% da mão de obra• 55% do aço consumido nos estaleiros Brasileiros

Rio de Janeiro – Indústria de Construção Naval

Fonte: SINAVAL / SEDEIS

Rio de Janeiro – Indústria de Construção Naval

Fonte: SINAVAL

ENCOMENDASEstaleiro Quantidade

Aliança 3 PSV

EISA 18 Navios16 PSV

Rio Nave 12 Navios

Inhaúma 4 Plataformas

Mauá 15 Navios

RENAVI / ENAVI 4 Navios

São Miguel 3 Navios

STX 3 AHTS2 PSV

UTC 15 Módulos

BrasFels 4 Plataformas6 Sondas

Brasa 10 Módulos

ICN 5 Submarinos

OSX 2 Sondas

TRADIÇÃO EM GRANDES EMPREENDIMENTOS NAVAIS E OFFSHORE

MÃO DE OBRA QUALIFICADA

CADEIA DE PRODUÇÃO COM PEQUENOS, MÉDIOS E GRANDES ESTALEIROS

PROXIMIDADE COM OF FORNECEDORES DE MATÉRIA-PRIMA

PROXIMIDADE DO MERCADO CONSUMIDOR

MAIOR PARQUE DE TECNOLOGIA OFFSHORE DO MUNDO

Rio de Janeiro – Tradição na Indústria Naval

APOIO NA INSTALAÇÃO, EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DOS ESTALEIROS

ADENSAMENTO DA CADEIA DE FORNECEDORES - NAVIPEÇAS

FORUM SETORIAL NAVAL

Rio de Janeiro – Benefícios e Incentivos

FMM- FUNDO DE MARINHA MERCANTE

APOIO NA OBTENÇÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS

CAPACITAÇÃO DE MÃO DE OBRA - PROMINP

ICMS ZERO PARA O AÇO IMPORTADO

ICMS ZERO PARA A CADEIA PRODUTIVA

LOCALIZAÇÃO DE ÁREA

CODIN

CODIN

CODIN

Investidores

GeolocalizaçãoSoluções

Tributárias

Suporte na Implantação e

Ampliação

Municípios

Criação de DIsProjetos Especiais

Investimentos em andamento

Outros

Máquinas e Equipamentos

Cosméticos e Higiene Pessoal

Metalurgia

Pesquisa e Desenvolvimento

Fármacos

Óleo e Gás

Alimentos e Bebidas

Construção Civil

Siderurgia

Automotivo

Naval

472

301

421

486

778

1.045

1.602

2.425

2.484

10.464

12.025

13.48837.230

6.845

3.443

4.512

1.310

360

380

3.826

1.382

1.521

3.972

11.675

Empregos

Total >> 150 empresas privadas, R$ 45.990 MM e 76.450 empregos

Novos projetos

CamposTrês Rios

Macaé

São Gonçalo

CajuSão Pedro da Aldeia

Médio Paraíba

Metropolitana

Serrana

Noroeste

Centro-Sul Baixadas

Litorâneas

Costa Verde

Norte

QuatisResende

CaxiasSanta Cruz

Palmares Caxias

Queimados

Paciência Campo Grande

Ilha Bom Jesus

São João da Barra

Nova Iguaçu

Niterói

Volta Redonda

Barra Mansa

Cabo Frio/Arraial do Cabo

Desenvolvimento, sustentabilidade, inteligência de mercado, são palavras que definem a história da

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