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24 de Outubro de 2011
Aquisição da Imóvel A
Aviso importante
Esta apresentação não constitui uma oferta, convite ou pedido de qualquer forma, para a subscrição ou
compra de ações ou qualquer outro instrumento financeiro, nem esta apresentação ou qualquer informação
aqui contida formam a base de qualquer tipo de contrato ou compromisso.
O material que se segue contém informações gerais sobre os negócios da LPS Brasil – Consultoria de imóveis
S.A. e controladas (“LPS Brasil”), referentes a aquisição de 60% da empresa Imóvel A Consultoria Imobiliária S.A.
Este material não deve ser entendido como aconselhamento a potenciais investidores. Estas informações não
se propõem estarem completas e estão sob a forma de resumo. Nenhuma confiança deveria ser realizada na
exatidão das informações aqui presentes e nenhuma representação ou garantia, expressa ou implícita, é feita
em relação à exatidão da informação aqui presente.
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Esta apresentação contém afirmações que podem contemplar previsões futuras e estas são somente previsões,
não garantias de performance futura. Os investidores são avisados de que tais previsões acerca do futuro estão
e serão sujeitas a inúmeros riscos, incertezas e fatores relacionados às operações e aos ambientes de negócios
da LPS Brasil, tais como: pressões competitivas, a performance da economia brasileira e do setor imobiliário,
mudanças em condições de mercado, entre outros fatores presentes nos documentos divulgados pela LPS
Brasil. Tais riscos podem fazer com que os resultados da Companhia sejam materialmente diferentes de
quaisquer resultados futuros expressos ou implícitos em tais afirmações acerca do futuro.
A LPS Brasil acredita que baseada nas informações atualmente disponíveis para os administradores da
Companhia, as expectativas e hipóteses refletidas nas afirmações acerca do futuro são razoáveis. Também, a
LPS Brasil não pode garantir eventos ou resultados futuros. Finalmente a LPS Brasil expressamente nega qualquer
obrigação de atualizar qualquer previsões futuras aqui presentes.
14ª aquisição desde julho de 2010 e ultrapassa R$6,2 Bi em VGV
DF
MG
RJSP
PR
3
RS
Posicionamento da Imóvel A em São Paulo
Estoque Potencial de Unidades
VGV Ano 1 R$250 MM R$704 MM R$135 MM R$271 MM R$1,2 BI TOTAL (SP)R$2,6BI
4
3,7MM1,5MM800K400K
Ticket Médio
200K
• Empresa fundada há 10 anos, com foco no alto luxo e ticket médio de R$3,7 milhões;
•Líder absoluta em alto luxo na cidade de São Paulo, cuja população referente aomercado alvo cresceu aproximadamente 11% em 2011;
•
Overview da empresa e negociação
• A Imóvel A atua no segmento de intermediação de imóveis prontos com exclusividadee conta com uma equipe de vendas de 23 corretores, seguindo o conceito de boutiquede imóveis.
• Aquisição de 60% do negócio com valor base de R$ 24,3 milhões;
• Compromisso dos sócios de não concorrência após sua saída, previsto em contrato;
• A CrediPronto passa a deter a exclusividade de financiamentos da nova imobiliária,ampliando sua plataforma de penetração no mercado.
5
Cenário Base de Aquisição
VGV Projetado VGV Projetado (R$ MM)(R$ MM)**
271
352
440
201420132012
Fluxo de Pagamentos Fluxo de Pagamentos (R$ MM)(R$ MM)
1,2
24,3
6,0
TotalAno 3
7,1
Ano 2Ano 1Sinal
10,0
6
Valores calculados a partir do cenário base,
podendo ser reduzidos ou atingir o valor do cap de
acordo com a performance da empresa. Estabelecendo assim mecanismos de
alinhamento de interesse.
*Os valores contidos no gráfico foram calculados a partir do cenário base.
