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IX Jornadas Ibero-Atlânticas de Estatística Regional – Açores
Luís Teles Dias • Diretor Adjunto| Departamento de Estatística Novembro 2017
As empresas portuguesas – o que dizem os números sobre os setores dos
transportes e das telecomunicações
2
o A Central de Balanços do Banco de Portugal
o Análise dos setores dos transportes e telecomunicações
• Relevância dos setores
• Estrutura e dinâmica
• Situação económico-financeira
Agenda
• Conclusões
3
o A Central de Balanços do Banco de Portugal
o Análise dos setores dos transportes e telecomunicações
• Relevância dos setores
• Estrutura e dinâmica
• Situação económico-financeira
Agenda
• Conclusões
4
o Base de dados económico-financeiros das empresas não financeiras em Portugal
o Informação anual com base em dados contabilísticos (balanço e demonstração de resultados)
Base: Informação Empresarial Simplificada
(IES)
Enriquecida com informação de outras bases de dados* do
BdP
Informação anual censitária
das empresas não financeiras
A Central de Balanços
* Empréstimos bancários, emissões e carteiras de títulos e operações com o exterior
5
Os dados da Central de Balanços ajudam a perceber a realidade das empresas em Portugal
A Central de Balanços
+400 mil empresas
+3000 indicadores
Dados individuais por empresa
Controlo de qualidade para fins estatísticos
100% de cobertura do universo
Disseminação de informação agregada para o público em geral
Disseminação de informação individual
para cada empresa
6
A Central de Balanços
A CB é (também) um serviço prestado pelo BdP às empresas
Como é que a minha empresa se compara
com as suas concorrentes?
1 Quadros da empresa e do setor (QES)
o Permitem avaliar o desempenho da empresa face às restantes empresas do
mesmo setor de atividade e da mesma classe de dimensão
o São mais de 180 indicadores sobre:
o As caraterísticas do setor
o Indicadores de distribuição de rubricas do Balanço e DR
o Rácios económico-financeiros
Um para cada empresa da CB
Acesso através da Área de Empresa em www.bportugal.pt
Quadros do setor
Público em geral 2
o Os mesmos indicadores do QES para cada setor (CAE a 5 dígitos)
7
o A Central de Balanços do Banco de Portugal
o Análise dos setores dos transportes e telecomunicações
• Relevância dos setores
• Estrutura e dinâmica
• Situação económico-financeira
Agenda
• Conclusões
8
Qual o peso dos setores dos transportes e das telecomunicações?
Relevância dos setores
9
16 mil empresas 111 mil pessoas ao serviço
11 mM€ de vol. neg.
670 empresas 16,3 mil pessoas ao serviço
5,6 mM€ de vol. neg.
15,8 mil empresas 97,3 mil pessoas ao serviço
6,7 mM€ de vol. neg.
219 empresas 1,7 mil pessoas ao serviço
440 M€ de vol. neg.
94 empresas 11,4 mil pessoas ao serviço
3,7 mM€ de vol. neg.
Setor dos transportes
• Terrestres
• Por água
• Aéreos
Setor das telecomunicações
Total das empresas (sociedades não financeiras) 417 mil empresas em 2016
Relevância dos setores
10
empresas 3,9 %
volume neg.
3,3 %
pessoas ao serviço
4,0 %
Transportes
empresas 0,2 %
volume neg. 1,7 %
pessoas ao serviço
0,6 %
Telecomunicações
Setor dos transportes Setor das telecomunicações
Peso dos setores no total das empresas – 2016
Relevância dos setores
11
o A Central de Balanços do Banco de Portugal
o Análise dos setores dos transportes e telecomunicações
• Relevância dos setores
• Estrutura e dinâmica
• Situação económico-financeira
Agenda
• Conclusões
12
Nº de empresas Volume de negócios Nº de pessoas ao serviço
Distribuição por classes de dimensão – 2016
Estrutura e dinâmica
Total das empresas
89%
11%
90%
10%
86%
12%
16%
44%
40%
13%
43%
44%
9%
90%
27%
46%
27%
25%
43%
31%
6%
14%
79%
13
1,00 0,87
10,69
Total dasempresas
Setor dostransportes
Setor dastelecomunicações
1,00 1,04
3,68
Total dasempresas
Setor dostransportes
Setor dastelecomunicações
62 % 63 %
90 %
88 % 89 %
99 %
Total das empresas Setor dos transportes Setor das telecomunicações
Concentração e indicadores médios – 2016
Volume de negócios médio (índice) Número médio de pessoas ao serviço (índice)
Volume de negócios de 10% das empresas
Volume de negócios de 1% das empresas
Estrutura e dinâmica
Total das empresas =1
Total das empresas =1
14
Setor das telecomunicações
Total das empresas
Setor dos transportes
Localização das sedes – volume de negócios, 2016
[0% ; 2,5%] ]2,5% ; 5%] ]5% ; 10%] ]10%; 25%] > 25%
Estrutura e dinâmica
15
• 1,3 % do número de empresas • 1,3 % do volume de negócios • 1,4 % do número de pessoas ao serviço
Peso das empresas da R.A dos Açores no total das empresas
• 2,7 % do número de empresas • 6,1 % do volume de negócios • 5,9 % do número de pessoas ao serviço
Peso do setor dos transportes no total das empresas da R.A dos Açores
• 0,1 % do número de empresas • 0,6 % do volume de negócios • 0,4 % do número de pessoas ao serviço
Peso do setor das telecomunicações no total das empresas da R.A dos Açores
Relevância na R.A. dos Açores – 2016
Estrutura e dinâmica
16
Número de empresas Volume de negócios Número de pessoas ao serviço
6 % 10 % 9 %
Total dasempresas
Setor dostransportes
Setor dastelecomunicações
34 %
62 %
7 %
Total dasempresas
Setor dostransportes
Setor dastelecomunicações
23 %
39 %
7 %
Total dasempresas
Setor dostransportes
Setor dastelecomunicações
Importância das empresas exportadoras – 2016
Estrutura e dinâmica
Definição: As empresas exportadoras têm pelo menos 50% do seu volume de negócios
associado a exportações ou 10% do volume de negócios associado a exportações (desde
que estas ultrapassem os 150 mil euros)
17
-4 %
-2 %
0 %
2 %
4 %
6 %
8 %
10 %
2012 2013 2014 2015 2016
Total das empresas Setor dos transportes Setor das telecomunicações
Dinâmica das empresas – 2012 a 2016
Estrutura e dinâmica
Taxa de variação do número de empresas
8 % 11 % 4 % Taxa de natalidade (2016)
7 % 13 % 6 % Taxa de mortalidade (2016)
18
o A Central de Balanços do Banco de Portugal
o Análise dos setores dos transportes e telecomunicações
• Relevância dos setores
• Estrutura e dinâmica
• Situação económico-financeira
Agenda
• Conclusões
19
R.A. Açores
6 %
13 %
-3 %
2,0 %
0,4 %
3,1 %
-8 %
-6 %
-4 %
-2 %
0 %
2 %
4 %
6 %
2012 2013 2014 2015 2016
Total das empresas Setor dos transportes Setor das telecomunicações
Situação económico-financeira
Volume de negócios
Taxa de variação do volume de negócios
20
54 %
49 % 50 %
Total dasempresas
Setor dostransportes
Setor dastelecomunicações
32 %
22 %
33 %
Total dasempresas
Setor dostransportes
Setor dastelecomunicações
Empresas com crescimento do EBITDA Empresas com EBITDA negativo
EBITDA - 2016
Situação económico-financeira
7 % 2 % 27 % Taxa de variação
Definição: EBITDA = Resultado antes de depreciações e amortizações, juros suportados e impostos
21
Situação económico-financeira
Rendibilidade dos capitais próprios
7,6 %
17,1 %
1,5 %
-40 %
-30 %
-20 %
-10 %
0 %
10 %
20 %
2012 2013 2014 2015 2016
Total das empresas Setor dos transportes Setor das telecomunicações
-164 %
-160 %
-170 %
//
22
Evolução da estrutura do passivo
Situação económico-financeira
7 % 7 % 4 % 2 %
33 %
4 %
29 % 24 %
46 %
39 %
1 %
3 %
20 % 22 %
6 %
12 %
42 %
61 %
16 % 16 %
16 % 16 %
9 %
11 %
25 % 27 % 25 % 29 %
13 % 19 %
2012 2016 2012 2016 2012 2016
Total das empresas Setor dos transportes Setor das telecomunicações
Títulos de dívida Empréstimos bancáriosFinanciamentos de empresas do grupo Outros financiamentos obtidosCréditos comerciais Outros passivos
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Empréstimos de instituições de crédito residentes
Situação económico-financeira
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
4 500
5 000
0
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
70 000
80 000
90 000
100 000
Jun-12 Dez-12 Jun-13 Dez-13 Jun-14 Dez-14 Jun-15 Dez-15 Jun-16 Dez-16 Jun-17
Milh
ões
de
euro
s
Milh
ões
de
euro
s
Total das empresas Setor dos transportes (esc. direita) Setor das telecomunicações (esc. direita)
As empresas de telecomunicações
quase não recorrem a empréstimos
bancários
24
Incumprimento no crédito
Rácio de crédito vencido Proporção de empresas com
crédito vencido
Situação económico-financeira
0 %
2 %
4 %
6 %
8 %
10 %
12 %
14 %
16 %
18 %
0 %
5 %
10 %
15 %
20 %
25 %
30 %
35 %
40 %
45 %
0 %
2 %
4 %
6 %
8 %
10 %
12 %
14 %
16 %
18 %
Jun-12 Dez-12 Jun-13 Dez-13 Jun-14 Dez-14 Jun-15 Dez-15 Jun-16 Dez-16 Jun-17
Total das empresas Setor dos transportes Setor das telecomunicações
25
o A Central de Balanços do Banco de Portugal
o Análise dos setores dos transportes e telecomunicações
• Relevância dos setores
• Estrutura e dinâmica
• Situação económico-financeira
Agenda
• Conclusões
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Destaques setoriais
Importância das empresas exportadoras
Elevada rendibilidade
VN muito concentrado nas grandes empresas
Baixa rendibilidade
Crescimento do EBITDA Crescimento do VN
Redução do nº de empresas em atividade
Redução do nº de empresas em atividade
Em 2016
Estrutural
27
E se quiser saber mais…
Atualização: NIE 127 | 2016 (dezembro de 2016)
