BALANÇO DE OFERTA E DEMANDA DE GÁS NATURAL: DESAFIOS … · PREVISÃO DA OFERTA POTENCIAL ANUAL DE GÁS NATURAL . Malha Integrada . 30. RD - Campos RD - Contingentes RND - Empresas

6 de Maio de 2013 Ciclo de Debates: “Energia e Desenvolvimento do Brasil”

Senado Federal Brasília

Mauricio T. Tolmasquim Presidente

BALANÇO DE OFERTA E DEMANDA DE GÁS NATURAL: DESAFIOS PARA OS PRÓXIMOS 10 ANOS

Empresa de Pesquisa Energética Uma Empresa do Ministério de Minas e Energia

Comissão de Serviços de Infraestrutura Senado Federal

http://www.mme.gov.br/�

OFERTA DE COMBUSTÍVEIS PETRÓLEO E GÁS NATURAL



Mauricio Tolmasquim (EPE) – Comissão de Infraestrutura do Senado Federal


Nota: Rev. mai. 2013 Fonte: EPE

PREVISÃO DA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO



0

40

80

120

160

200

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Milh

ões

de m

³/dia

Anos

PREVISÃO DA OFERTA POTENCIAL ANUAL DE GÁS NATURAL

Malha Integrada


RD - Campos RD - Contingentes RND - Empresas

Importação Gasoduto Importação GNL RND - União

56 45

Nota: Rev. mai. 2013



0

40

80

120

160

200

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Milh

ões

de m

³/dia

Anos


Malha Integrada




28

56 45




0

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2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Milh

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Anos


Malha Integrada




56

28

13

45




0

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2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Milh

ões

de m

³/dia

Anos


Malha Integrada




56

28

13

30

30

45




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2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Milh

ões

de m

³/dia

Anos


Malha Integrada




56

28

13

30

41

27

30

45




0

40

80

120

160

200

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Milh

ões

de m

³/dia

Anos


Malha Integrada




56

28

13

30

41

4

27

30

45




0

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160

200

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Milh

ões

de m

³/dia

Anos


Malha Integrada




102

172

56

28

13

30

41

4

27

30

45

Δ = 70 MM m³/d




DEMANDA DE GÁS NATURAL





35,2

62,9

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Industrial (incl. Cogeração)

DEMANDA DO SETOR INDUSTRIAL

Malha Integrada milhões de m3/dia

∆ 79% 27,7 milhões de m3/dia

Principais Premissas: 1. Aumento do consumo de energia

para produção de fertilizantes 2. Grandes projetos nos segmentos

de mineração e pelotização




11,9

22,8

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Energético (Cons. Próprio em CT)

DEMANDA DO SETOR ENERGÉTICO



Principal Premissa: 1. Aumento do consumo próprio

em refinarias




6,3

28,4

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Matéria-prima

DEMANDA DE GN COMO MATÉRIA-PRIMA



Principais Premissas: 1. Entrada de 4 unidades de

fertilizantes nitrogenados 2. Aumento do uso no refino para

produção de combustíveis com maior especificação




5,6

6,9

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Transportes (GNV)

DEMANDA DO SETOR DE TRANSPORTES (GNV)



Principal Premissa: 1. Tendência de estagnação de

conversões na frota de leves




1,0

2,1

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Residencial

DEMANDA DO SETOR RESIDENCIAL


∆ 103% 1,1 milhão de m3/dia

Principal Premissa: 1. Ampliação da malha de

distribuição




0,7

1,2

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Outros

DEMANDA DOS OUTROS SETORES

(Inclui: Agropecuário, Comercial e Público)


∆ 71% 0,5 milhão de m3/dia

Principal Premissa: 1. Ampliação da malha de

distribuição




35,2

62,9 11,9

22,8

6,3

28,4

5,6

6,9

1,0

2,1

0,7

1,2

60,8

124,4

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Industrial (incl. Cogeração) Energético (Cons. Próprio em CT) Matéria-prima

Transportes (GNV) Residencial Outros

DEMANDA NÃO-TERMELÉTRICA






BALANÇO DE GÁS NATURAL





0

40

80

120

160

200

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Milh

ões

de m

3 /dia

Anos

PREVISÃO DO BALANÇO DE GÁS NATURAL


Térmicas Bicombustível Térmicas Gás

Demanda Não-Termelétrica Demanda total média (não-termelétrica+termelétrica média)

Oferta Total

Malha Integrada




0

40

80

120

160

200

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Milh

ões

de m

3 /dia

Anos


Malha Integrada




Oferta Total

61

124




0

40

80

120

160

200

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Milh

ões

de m

3 /dia

Anos





Oferta Total

61

124

102

175

Malha Integrada




0

40

80

120

160

200

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Milh

ões

de m

3 /dia

Anos





Oferta Total

12

12

61

124

102

175

39

29

Malha Integrada




RECURSOS NÃO CONVENCIONAIS

Estimativa de Recurso Recuperável de Gás Não Convencional (Shale Gas): ~ 6 trilhões m3

Fontes: ANP (Parnaíba, Parecis e Recôncavo) e EIA Reservas Provadas (2012): ~ 0,5 trilhões m3

Estimativa de custos US$ 3-6/MM BTU (EUA) US$ 8-14/MM BTU (Europa)




BALANÇO DE COMBUSTÍVEIS




20,5 23,3 26,1 29,0 31,7 34,5 37,2 39,9 42,5

11,911,4

11,010,5

10,19,8

9,59,2

9,0

2,32,4

2,72,9

3,13,3

3,53,8

4,0

35,738,1

40,543,1

45,748,3

51,053,7 56,5

0

10

20

30

40

50

60

70

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

milh

ões

de v

eícu

los

Flex fuel Gasolina Etanol Híbrido Diesel Total Veículos leves

EVOLUÇÃO DA FROTA TOTAL DE VEÍCULOS LEVES TRANSPORTES

Frota no período 2013 35,7

20,8 2021 56,5 Variação: 5,9% a.a.




PERFIL DA FROTA DE LEVES POR COMBUSTÍVEIS TRANSPORTES

2013 2021

Gasolina 33,5%

Etanol 2,7%

Flex Fuel 57,5%

Diesel 6,3%

Gasolina 16,0%

Etanol 0,6%

Flex Fuel 75,3%

Híbridos 1%

Diesel 7,1%




8,1

22,5 10,3

13,7 34,0

41,1

2,7

3,3

55 58

62 65

68 71

74 77

81

0

10

20

30

40

50

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70

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90

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Etanol Hidratado Etanol Anidro Gasolina A GNV Ciclo Otto

*

*

DEMANDA INTERNA DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LEVES – CICLO OTTO

(Milhões m³ gasolina equivalente)

*Corresponde a 11,6Mm³ em 2013 e 32,1Mm³ em 2021.


∆ 7,1 Milhões m³



∆ 26 Milhões m³



+ 2,4% a.a.

BALANÇO DE DERIVADOS – GASOLINA

Acréscimo no período 2013-2021 mil m³/d % Produção 4 6 Demanda 20 21

-19 mil m³/d -34 mil m³/d




+ 3,8% a.a.

BALANÇO DE DERIVADOS – DIESEL

* Inclui o bunker internacional para navios.

*


-34 mil m³/d

52 mil m³/d




+ 5,2% a.a.

BALANÇO DE DERIVADOS – QAV

* Inclui o bunker internacional para aeronaves.

*


-6 mil m³/d 27 mil m³/d




GASOLINA + 2,4 % a.a.

GASOLINA

DIESEL

+ 2,4 % a.a.

+ 3,8 % a.a.

GASOLINA

DIESEL

QAV

+ 2,4 % a.a.

+ 3,8 % a.a.

+ 5,2 % a.a.

GASOLINA

DIESEL

QAV ÓLEO COMBUSTÍVEL

COQUE NAFTA

GLP

DEMANDA

+ 2,9 % a.a.

387

486

PRODUÇÃO

DEMANDA

-80 mil m³/d ~ -503 mil bpd

70 mil m³/d ~440 mil bpd

307

556

DEMANDA DOS PRINCIPAIS DERIVADOS *

* Inclui: GLP, nafta, gasolina, QAV, diesel, óleo combustível e coque.

EXPORTAÇÃO LÍQUIDA DOS PRINCIPAIS DERIVADOS *

* Inclui: GLP, nafta, gasolina, QAV, diesel, óleo combustível e coque.




PRODUÇÃO NACIONAL DE PETRÓLEO

CARGA PROCESSADA

PRODUÇÃO

323 mil m³/d ~2.030 mil bpd

RNEST 115 mil bpd nov/2014

COMPERJ 165 mil bpd

abr/2015

RNEST 115 mil bpd mai/2015

PREMIUM I 300 mil bpd

out/2017

PREMIUM II 300 mil bpd

dez/2017

COMPERJ 300 mil bpd

jan/2018

PREMIUM I 300 mil bpd

out/2020


EXPORTAÇÃO LÍQUIDA DE PETRÓLEO



Empresa de Pesquisa Energética

Uma Empresa do Ministério de Minas e Energia

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