Citricultura: Situação Atual e Perspectivas, O Brasil continuará … · Agosto de 2005, Greening confirmado em Miami-Dade 2008, January 11 – Ordem Federal de quarentena em todo

0

Bebedouro, 20 de maio de 2008

Mauricio Mendes

Citricultura: Situação Atual e Perspectivas,O Brasil continuará sendo competitivo?

1

Programa da Apresentação

Mercado Internacional

Citricultura Comparada à outras Atividades

Grandes mudanças na citricultura

Situação atual

Tendências

2





Situação atual

Tendências

3

1,3 MM de Ton de FCOJ /ANOConsumo Interno Baixo

BrasilO grande Exportador

Maior área plantada2º produtor de citrus

(tangerina)Baixa produção de FCOJ

Grande potencial de consumo

ChinaCliente ou Concorrente?

< 800 K t de FCOJ/ANOConsome 100% da prod.

EUAO grande Consumidor Produz pouco

Consome FCOJ e NFCExpansão consumo

(“novos” países)

EuropaImportador

Exp. 15%

Exportação 64%

Barreira Alfandegária

Relação de Forças

4

FLUXO COMERCIAL DO SUCO BRASILEIRO

1.341.737

121.455

1.078

172.314

174.057

872.833

2005/06

1.393.864

112.994

2.538

135.623

247.280

895.429

2006/07

1.350.287

64.162

2.771

148.278

165.796

969.280

2003/04

964.2291.411.1731.284.626TOTAL

588.127978.856866.991União Européia

189.758212.748231.257Nafta

93.507148.750126.151Ásia

4.4031.938734Mercosul

88.43468.88159.493Outros

2007/08*2004/052002/03

Exportações Brasileiras de Suco Congelado

Toneladas

Fonte: Abecitrus * dados parciais até março/08

61%

20% 10% 2007/08

5

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

Brasil EUA Mexico Espanha Israel Grécia China África doSul

Produção Consumo Exportação

Fonte: USDA

OFERTA E DEMANDA DE FCOJ - 2007/08

Balanço de Oferta e Demanda de Suco Congelado

Mil Toneladas

• O Brasil responde por 84% do suco congelado comercializado no mundo

6Fonte: USDA

OFERTA E DEMANDA DE FCOJ - 2007/08

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

Brasil EUA Mexico Espanha Israel Grécia China África doSul

Produção Consumo

Produção e Consumo de Suco Congelado no Mundo

Mil Toneladas

7

0

100

200

300

400

500

600

700

800

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Million Boxes

Furacões

Evolução da Produção de Laranjas na Flórida e SP

8




Situação atual

Tendências


9

8,3-5,7-Outros

49,5

1,8

1,5

7,9

3,5

9,3

8,5

3,4

1,6

6,3

Bilhões US$

2,30,70,6Fumo

11,438,639,7Complexo Soja

2,60,40,5Couro e Peleteria

7,513,214,7Madeira e Produtos

2,32,11,8Suco de Laranja

5,8

1,6

2,8

19,5

Milhões ton

2007

56,1TOTAL DO AGRONEGÓCIO

Bilhões US$Milhões ton

5,319,0Açúcar

1,52,7Álccol

3,91,6Café

11,15,0Carnes

2006PRODUTO

EXPORTAÇÕES DO AGRONEGÓCIO BRASILEIRO – 2006 e 2007

Fonte: CONAB

10

FERTILIZANTES

Fertilizantes e área plantada no Brasil

CulturaÁrea

(Mil ha)Consumo

(mil t)kg/ha

Soja 21.069 8.428 400Milho 13.043 4.082 313Cana 5.592 2.600 465Café 2.551 1.375 539Algodão 1.012 950 939Arroz 3.575 872 244Trigo 2.489 742 298Feijão 4.223 650 154Laranja 823 406 493Pastagens 90.000 378 4Reflorestamento 1.150 129 112Outros 7.357 1.744 237Total 152.884 22.356 146Fonte: ANDA 2003

2003

21 vezes21 vezes

11

DEFENSIVOS AGRÍCOLAS

Venda de Defensivos por Cultura - 2006

0

400.000

800.000

1.200.000

1.600.000

Soja Outras Cana Algodão Milho Café TS Citros Feijão Batata

Fonte: SINDAG

Mil

US

$

Total = US$ 3,9 bilhoes38%

38%

4%

12


Mercado Internacional: Relação de Forças



Situação atual

Tendências

13

Furacões de 2004

14

Prejuízos Imediatos

15

Prejuízos Médio e Longo Prazos

Greening

16

Agosto de 2005, Greening confirmado em Miami-Dade

2008, January 11 – Ordem Federal de quarentena em todo o estado da Flórida

Greening na Florida

17

PREÇO DO SUCO NYBOT

Fonte: NYBOT

Preço do Suco NYBOT

Cents US$/libra-peso

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

jan/96 jan/97 jan/98 jan/99 jan/00 jan/01 jan/02 jan/03 jan/04 jan/05 jan/06 jan/07 jan/08

jul04 57,30(US$857/t)

Furacões

18

PREÇO DO SUCO ROTTERDAN

Fonte: Foodnews

Preço do Suco em Rotterdan

US$/ton

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

jan/98 jan/99 jan/00 jan/01 jan/02 jan/03 jan/04 jan/05 jan/06 jan/07 jan/08

Furacões

19

Ano Perda Novas Diferença Total

Total Plantações

1986 1 75,527 19,828 (55,699) 254,131

1988 21,259 51,143 29,884 284,015

1990 1 34,939 49,116 14,177 298,192

1992 30,400 54,215 23,815 322,008

1994 18,399 43,814 25,414 347,422

1996 14,628 16,234 1,605 349,027

1998 20,072 15,015 (5,057) 343,970

2000 24,219 18,935 (5,284) 338,686

2002 31,415 17,183 (14,232) 324,454

2004 2 36,167 16,329 (19,838) 304,617

2006 61,369 9,613 (51,755) 252,862

1/ Geada 1986 e 1990.

2/ Furacoes em 2004 Agosto e Setembro , Furacoes em 2005, Outubro

Fonte: COMMERCIAL CITRUS INVENTORY USDA

15 de Setembro de 2006 all oranges

215,369

Balanço do Citros na Florida (hectares)

- 27,5%

71 M de pés de laranjas

Inventário Citrus Florida

m3

m3 a perda total somados os ultimos 4 inventarios,chega a 96 mi hectares, equivalente ao que se perdeu nas geadas da decada de 1980.Se naquela epoca a citricultura teve que buscar alternativas ao clima, vindo para o sul da FLA, agora tentam encontrar solucoes para o combatede doencas.mauricio.mendes; 2/10/2007

20

Quantidade de Plantas (laranja) na Florida

21

EVOLUÇÃO DA ÁREA DE CITRUS

Fonte: IBGE

Área Colhida de Laranja

Hectares

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007*

Brasil SP

Forte Invasão da Cana

22

Faixa I (0,00%)

Faixa II (0,00%)

Oeste (0,00%)

Jales (0,00%)

Buritama (0,00%)

José Bonifácio (0,00%)

Mirandópolis (0,00%)

Votuporanga (0,00%)

Noroeste (0,00%)

Ícem (0,00%)

Bebedouro (0,00%)

Olímpia (0,00%)

Norte (0,00%)

Guarantã (0,00%)

Itápolis (0,26%)

Araraquara (20,23%)

Centro (8,62%)

Araras (2,39%)

Itapetininga (0,00%)

Sul (2,05%)

Levantamento amostralOutubro 2004 (3,41%)INCIDÊNCIA DE TALHÕES COM SINTOMAS DE GREENINGINCIDÊNCIA DE TALHÕES COM SINTOMAS DE GREENING

23

Faixa I (0,00%)

Faixa II (0,00%)

Oeste (0,00%)

Jales (0,00%)

Buritama (0,00%)



Votuporanga (0,00%)

Noroeste (0,00%)

Ícem (0,00%)

Bebedouro (1,70%)

Olímpia (0,00%)

Norte (0,97%)

Guarantã (1,47%)

Itápolis (2,16%)

Araraquara (39,71%)

Centro (19,28%)

Araras (21,53%)


Sul (18,15%)

INCIDÊNCIA DE TALHÕES COM SINTOMAS DE GREENINGINCIDÊNCIA DE TALHÕES COM SINTOMAS DE GREENINGLevantamento amostralSetembro 2007 (12,89%)

24

Faixa I (5,07%)

Faixa II (11,19%)

Oeste (8,15%)

Jales (0,00%)

Buritama (0,00%)



Votuporanga (0,00%)

Noroeste (0,42%)

Ícem (0,00%)

Bebedouro (8,66%)

Olímpia (0,00%)

Norte (4,65%)

Guarantã (4,09%)

Itápolis (4,58%)

Araraquara (52,05%)

Centro (26,54%)

Araras (19,46%)


Sul (15,15%)

INCIDÊNCIA DE TALHÕES COM SINTOMAS DE GREENINGINCIDÊNCIA DE TALHÕES COM SINTOMAS DE GREENINGLevantamento amostral

Abril 2008 (15,67%)

25

Área de Citrus Irrigada (em mil ha)

0100200300400500600700800900

1995 1998 2004 2006

total area irrigated area

4%

Fonte: IEA e iFNP

Mais produtividade na mesma área; produçao mais estável

19%

17%

26

Aumento de Densidade de Plantio

1980´s 8 x 5 m

1990’ s 7 x 4 m

2000´s 7 x 3 m

Aumento da produção por hectare

27Fonte: Fundecitrus/Vivecitrus

Viveiros em SP

Número de mudas

VIVEIROS DE MUDAS EM SP: EVOLUÇÃO

0

400

800

1200

1600

2000

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

ceu aberto telados

1794

509

28

MUDANÇAS DE PORTA-ENXERTOS

Outro s5%

Lim.C ravo95%

Lim.Cravo60%Swingle,

Cleo, Trifoliata

40%

Melhor qualidade de frutos e suco

Fonte: Fundecitrus

20051995

29





Situação atual

Tendências

30

PLANTIO E PRODUÇÃO DE CITRUS EM SÃO PAULO

Fonte: IEA

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

1984

/85

1985

/86

1986

/87

1987

/88

1988

/89

1989

/90

1990

/91

1991

/92

1992

/93

1993

/94

1994

/95

1995

/96

1996

/97

1997

/98

1998

/99

1999

/00

2000

/01

2001

/02

2002

/03

2003

/04

2004

/05

2005

/06

Número(Mil plantas)

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

450.000

Produção (Mil cxs)

Pés Novos (Mil plantas) Pés em Produção (Mil plantas) Produção (Mil cxs)

Número de Plantas e Produção de Laranja - SP

Mil Plantas e Mil cxs (40,8 kg)

31Fonte: USDA

DESTINO DA LARANJA NO BRASIL

Destino da Laranja no Brasil

% da produção

0%

20%

40%

60%

80%

100%

96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08

Consumo Exportação Processamento

32Fonte: Secex

EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE SUCO

Exportações de FCOJ e NFC

Mil Toneladas

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

FCOJ NFC

33

Exportação para China

Exportação de Suco de Laranja para China

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

FCOJ NFC

Fonte: SECEX

34

Evolução dos Preços das Principais Commodities

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

abr-00 abr-01 abr-02 abr-03 abr-04 abr-05 abr-06 abr-07 abr-08

0

50

100

150

200

250

Soja (cents/bu) Milho (cents/bu)

Trigo (cents/bu) FCOJ (cents/lp)

35

Disponibilidade, Movimentação e Estoque de Suco de Lar anja na Flórida

36

Freqüência de Consumo

37

SOURCES: FDOC, USDA.

U.S. U.S. OJOJ SupplySupply& Consumption& Consumption

4.31,2823841233998081649306-07p

FloridaProd.

4.11,24261712045465107638407-08f

4.71,3946751193586791185304-05

4.51,3394931382997292467505-06

gallons- - - - - - - - - - - - - million SSE gallons - - - - - - - - - - - - -

PerCapitaTotalEXPIMP

Beg.Inv.

PresumedConsumptionEnding

Inv.

U.S.OtherU.S.

Prod.Season

4.31,2823841233998081649306-07p

FloridaProd.

4.11,24261712045465107638407-08f

4.71,3946751193586791185304-05

4.51,3394931382997292467505-06

gallons- - - - - - - - - - - - - million SSE gallons - - - - - - - - - - - - -

PerCapitaTotalEXPIMP

Beg.Inv.

PresumedConsumptionEnding

Inv.

U.S.OtherU.S.

Prod.Season

Consumo de Suco de Laranjaper capita

38

35

Nielsen Nielsen OJOJ SalesSales

-6.27466304373622005-06

- % -- - - - - - - - - million SSE gallons - - - - - - - - -

626

651

795

807

TOTAL

5

6

7

7

Other

245

253

344

331

RECON

328

338

375

389

NFC

48

55

70

79

FCOJ

2007-08

2006-07

2004-05

2003-04

Season

-3.5

-3.8

- - - - - - - - - - - - - - - - - - PROJECTIONS - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-12.8

-1.5

Change

SOURCE: FDOC.35

Nielsen Nielsen OJOJ SalesSales

-6.27466304373622005-06

- % -- - - - - - - - - million SSE gallons - - - - - - - - -

626

651

795

807

TOTAL

5

6

7

7

Other

245

253

344

331

RECON

328

338

375

389

NFC

48

55

70

79

FCOJ

2007-08

2006-07

2004-05

2003-04

Season

-3.5

-3.8

- - - - - - - - - - - - - - - - - - PROJECTIONS - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-12.8

-1.5

Change

SOURCE: FDOC.

39

36

Nielsen Nielsen OJOJ PricesPrices

+6.24.695.644.015.443.462005-06

- % -- - - - - - - - - - $/SSE gallon - - - - - - - - - -

5.90

5.70

4.42

4.35

TOTAL

6.28

6.19

5.47

5.28

Other

5.15

4.99

3.72

3.74

RECON

6.60

6.45

5.25

5.06

NFC

4.63

4.35

3.29

3.32

FCOJ

2007-08

2006-07

2004-05

2003-04

Season

-1.1

+3.5

- - - - - - - - - - - - - - - - - - PROJECTIONS - - - - - - - - - - - - - - - - - -

+21.5

+1.6

Change

SOURCE: FDOC.36

Nielsen Nielsen OJOJ PricesPrices

+6.24.695.644.015.443.462005-06

- % -- - - - - - - - - - $/SSE gallon - - - - - - - - - -

5.90

5.70

4.42

4.35

TOTAL

6.28

6.19

5.47

5.28

Other

5.15

4.99

3.72

3.74

RECON

6.60

6.45

5.25

5.06

NFC

4.63

4.35

3.29

3.32

FCOJ

2007-08

2006-07

2004-05

2003-04

Season

-1.1

+3.5

- - - - - - - - - - - - - - - - - - PROJECTIONS - - - - - - - - - - - - - - - - - -

+21.5

+1.6

Change

SOURCE: FDOC.

40

Juice futures are still under pressure from soft re tail demand and competition from rival juice drinks, analysts said. But the approach of the Atlantic hurricane season m ay force

some players not to go too heavily short in juice f utures.

19May08 - NY juice ends quietly easier and may slipNEW YORK, May 19 (Reuters) - Orange juice futures cl osed

softer Monday on modest investor sales as the marke t struggled to find leads in lackluster dealings, brokers said.

ICE Futures July FCOJ contract fell 0.65 cen t to end at $1.0785 per lb, trading from $1.066 to $1.098.

NOTÍCIA DE ONTEM: Baixo consumo nos EUA

41

CUSTO DE PRODUÇÃO

Fonte: AgraFNP

Custo de produção de Laranja - SP

R$/cx e US$/cx deflacionados

7,78,0

5,6

3,9

3,22,1

0

2

4

6

8

10

12

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

R$/cx US$/cx

+84%

+39%

42

Margem Operacional (Valores em Reais)

-2.0

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Fonte: iFNP, CepeaMargem Bruta Custo Preço Laranja Indústria

50%

11%

26%

43

FERTILIZANTES: BRASIL

Preço de Fertlizantes no Brasil

R$/tonelada

Fonte: USDA

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Uréia Agrícola Super Simples Granulado Super Simples Pó Cloreto de Potássio

BRASIL Uréia Superfosfato Cloreto

2003 848 467 678

2008 1187 813 1247

Variação 39,97 74,14 83,92

Inflação no Período 37,26%

44

FERTILIZANTES - EUA

100

150

200

250

300

350

400

450

500

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Uréia Sulfato de amônia Superfosfato Cloreto de potássio

Preço de Fertlizantes nos EUA

US$/tonelada

Fonte: USDA

EUA Uréia Superfosfato Cloreto

2003 261 243 165

2007 453 418 280

Variação 73,56 72,02 69,70


45

EUA Uréia Superfosfato Cloreto

2003 261 243 165

2007 453 418 280

Variação 73,56 72,02 69,70


BRASIL Uréia Superfosfato Cloreto

2003 848 467 678

2008 1187 813 1247

Variação 39,97 74,14 83,92


FERTILIZANTES – BRASIL e EUA

53,6 55,957,5

46,7372,7

46

Relação de Troca das Principais CommoditiesALGODÃO ARROZ IRRIG. FEIJÃO MILHO SOJA TRIGO LARANJA*arroba 15 kg sc 50 kg sc 60 kg sc 60 kg sc 60 kg sc 60 k g t de laranja

2000 42,3 30,6 14,7 40,2 25,4 33,0 10,2

2001 52,9 30,0 10,6 57,8 23,4 31,7 3,1

2002 43,6 26,5 9,4 38,1 17,6 23,6 2,9

2003 39,2 21,9 11,6 50,3 19,8 28,6 3,4

2004 48,3 27,0 15,8 57,1 22,7 35,8 4,8

2005 55,4 38,5 11,4 57,3 27,7 41,5 4,5

2006 48,4 28,1 17,0 59,8 26,7 34,0 3,0

2007 51,0 29,0 16,0 58,0 26,0 35,0 2,9

Fonte: DERAL/AgraFNPFerilizantes considerados: Feijão: 04-30-16 (80%) e uréia (20%)Trigo: 04-30-16 (80%) e uréia (20%)Algodão: 04-30-10 (70%) e sulfato de amônia (30%)Milho: 04-30-16 (70%) e uréia (30%)Laranja: Cloreto de PotássioArroz de sequeiro: 05-25-25 Soja: 00-30-15 Arroz irrigado: 05-25-25 (75%) e uréia (25%)

PERÍODO

PRODUTOS

0

10

20

30

40

50

60

70

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

ALGODÃO FEIJÃO MILHO SOJA TRIGO LARANJA*

47





Situação atual

Tendências

48

Previsao para Florida, Spreen, at all

CENÁRIO 1: Presença de cancro crescendo 10% a.a., reduzindo área plantada com Valência e outras variedades em 5% e 10% a.a. respectivamente; Produtividade média ponderada por 90% da média histórica entre 1993-94 até 2003-04 (ausência de furacões) e 10% da produtividade média de 2004/05 (presença dos furacões); Consumo de suco de laranja crescendo 1% a.a. nos EUA e 2% a.a. no resto do mundo; Oferta de suco crescendo 1% a.a..CENÁRIO 4: Idem ao Cenário 1, exceto pelo aumento do greenin g: Taxas de redução de áreas decorrentes do Greenin g aumentando 100% em áreas com plantas ainda em formação, 75% em áreas com plantas entre 4 e 11 anos e 50% em áreas com plantas com mais de 11 anos. Em São Paulo a taxa de redução aumenta 50% (5% para 7,5%).CENÁRIO 6: Idem ao cenário 1, exceto valores de terras que estão aumentando $ 3.500/acre e a taxa de plantio diminuindoCENÁRIO 8: Idem ao cenário 1, exceto pela alta no preço do açúcar diminuindo a taxa de plantio de laranja em São Paulo; aumento de 5 cents/pound sobre o preço de 2004

CENÁRIO 11: Combinação dos cenáriso 1, 4, 6 e 8, porém sem aumento na demanda americana e mundial de suco de laranja

2006/07:129 M

2007/08: 169 M

49

PLANTIO E PRODUÇÃO DE CITRUS EM SÃO PAULO IBGE/IEA

Fonte: IEA/IBGE

Área, Produtividade e Produção de Laranja – SP

Mil hectares, cxs/ha e Milhões cxs

400

269

360

789 777

572

372

525

630

0

100

200

300

400

500

600

700

800

90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06

Pro

duçã

o e

Áre

a

200

250

300

350

400

450

500

550

600

650

700

Pro

dutiv

idad

e

Produção (Milhões cx.) Área ( Mil ha) Produtividade (Cx/ha)

69%

- 37%

33%

50

PR

EÇ

OS

PA

GO

S A

OS

PR

OD

UT

OR

ES

Fonte:A

becitruse C

EP

EA

Preço pago ao produtor em

São P

aulo

US

$/cx (40,8 kg)

- 1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,01962 a 1970

1971 a 1980

1981 a 1990

1990/91

1991/92

1992/93

1993/94

1994/95

1995/96

1996/97

1997/98

1998/99

1999/00

2000/01

2001/02

2002/03

2003/04

2004/05

2005/06

2006/07

2007/08

51

TAXA DE CÂMBIO

Fonte: Banco Central do Brasil

Câmbio

R$/US$

1,20

1,60

2,00

2,40

2,80

3,20

3,60

jun/04 dez/04 jun/05 dez/05 jun/06 dez/06 jun/07 dez/07

Investiment Grade >>>1,50???

52

Para fugir do dólar, empresas exportam mais em euroSÃO PAULO -

A desvalorização do dólar está levando os empresário s brasileiros que exportam para a União Européia a ampliarem o uso do euro nas transações comerciais. No primeiro t rimestre deste ano, os Registros de Exportação (REs) na moeda do mercado europeu cresceram 9,9% em relação ao mes mo período do ano passado, enquanto que em dólar norte-americano a alta foi de apenas 0,01%..Segundo especialistas, o avanço das operações em Eu ro ocorre pela valorização que a moeda européiaapresenta ante o real neste ano, de 6,7%. Já o dólar se desvalorizou 4,8% em relação à moeda brasileira.

Rodrigo Petry, da Agência Estado 3 de maio de 2008.

Dólar ou Euro ??

A desvalorização do Dólar

53

MIGRAÇÃO DOS POMARES EM SP

Fonte: Fundecitrus e IEA

São Paulo e Triângulo Mineiro 184,2154,4

138,9

1995

2001

2006

21,024

38,9

1995

2001

2006

80% daProdução

20% daprodução

Milhões de plantas

Milhões de plantas

54

CITRUS: DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA DA PRODUÇÃO EM SP

Fonte: IEA/CATI

55

CANA: DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA DA PRODUÇÃO EM SP

Fonte: IEA/CATI

56

CANA: DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA DA PRODUÇÃO EM SP

Fonte: IEA/CATI

57

PREÇO DO SUCO

Fonte: NYBOT

Preço do Suco NYBOT

Cents US$/libra-peso

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

jan/96 jan/97 jan/98 jan/99 jan/00 jan/01 jan/02 jan/03 jan/04 jan/05 jan/06 jan/07 jan/08

jul04 57,30(US$857/t)

Furacões

19/5/08: 108,00

58

4455243India & Indonesia

58586868646864Australia

87806367574817China

125128127127135135155Japan

1,4001,4281,5431,6631,5131,4261,390E.U.

Country 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07Est.

U.S. 1,482 1,460 1,433 1,465 1,394 1,339 1,281

Canada 144 137 139 135 136 131 125

Russia 16 37 52 63 64 78 78

S. Korea 66 69 78 67 64 65 58Israel 54 38 45 52 52 52 52Brazil 21 21 25 28 32 39 43Turkey 18 20 20 22 22 22 22S. Africa 18 13 17 18 15 14 14Mexico 5 8 6 7 8 8 9

Morocco 2 2 2 3 3 3 3Hong Kong 2 2 3 2 2 2 2TOTAL 3,456 3,488 3,590 3,791 3,599 3,450 3,362

4455243India & Indonesia

58586868646864Australia

87806367574817China

125128127127135135155Japan

1,4001,4281,5431,6631,5131,4261,390E.U.

Country 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07Est.

U.S. 1,482 1,460 1,433 1,465 1,394 1,339 1,281

Canada 144 137 139 135 136 131 125

Russia 16 37 52 63 64 78 78

S. Korea 66 69 78 67 64 65 58Israel 54 38 45 52 52 52 52Brazil 21 21 25 28 32 39 43Turkey 18 20 20 22 22 22 22S. Africa 18 13 17 18 15 14 14Mexico 5 8 6 7 8 8 9

Morocco 2 2 2 3 3 3 3Hong Kong 2 2 3 2 2 2 2TOTAL 3,456 3,488 3,590 3,791 3,599 3,450 3,362

Sources: FAS; USDA; FDOC estimates for U.S., Canada & the E.U.; Global Trade Information Services, Inc. (GTI) for other countries.*NOTE: E.U. OJ consumption estimated as (Brazil) ABECitrus exports to the E.U. plus U.S. Dept. of Commerce exports to the E.U. plus USDA estimates of OJ production in Greece, Italy & Spain, plus GTI based estimates of OJ imports from other countries besides Brazil and the U.S. minus GTI based estimates of E.U. exports.

Consumo de Suco de Laranja(Million SSE Gallons)

59

.08.07.08.06.06.08.05Mexico

.10.10.11.11.08.07.07Morocco

.23.21.17.15.14.12.12Brazil

.32.31.31.32.38.36.24Hong Kong

.31.31.32.32.30.30.27Turkey

.32.31.33.41.38.29.40S. Africa

.55.54.45.44.36.26.11Russia

.981.011.001.001.061.061.22Japan1.191.341.321.401.631.441.39S. Korea2.862.923.163.413.112.942.87E.U.2.852.913.433.463.283.533.34Australia3.794.004.204.184.354.324.60Canada4.294.534.765.044.985.125.25U.S.8.198.218.318.547.396.339.30Israel

06-07Est.05-0604-0503-0402-0301-0200-01Country

China .01 .04 .04 .05 .05 .06 .07TOTAL .85 .85 .87 .91 .86 .81 .79

.08.07.08.06.06.08.05Mexico

.10.10.11.11.08.07.07Morocco

.23.21.17.15.14.12.12Brazil

.32.31.31.32.38.36.24Hong Kong

.31.31.32.32.30.30.27Turkey

.32.31.33.41.38.29.40S. Africa

.55.54.45.44.36.26.11Russia

.981.011.001.001.061.061.22Japan1.191.341.321.401.631.441.39S. Korea2.862.923.163.413.112.942.87E.U.2.852.913.433.463.283.533.34Australia3.794.004.204.184.354.324.60Canada4.294.534.765.044.985.125.25U.S.8.198.218.318.547.396.339.30Israel

06-07Est.05-0604-0503-0402-0301-0200-01Country

China .01 .04 .04 .05 .05 .06 .07TOTAL .85 .85 .87 .91 .86 .81 .79Sources: FAS; USDA; FDOC estimates for U.S., Canada & the E.U.; Global Trade Information Services, Inc. (GTI) for other countries.*NOTE: E.U. OJ consumption estimated as (Brazil) ABECitrus exports to the E.U. plus U.S. Dept. of Commerce exports to the E.U. plus USDA estimates of OJ production in Greece, Italy & Spain, plus GTI based estimates of OJ imports from other countries besides Brazil and the U.S. minus GTI based estimates of E.U. exports.

Consumo de Suco de Laranja per Capita(em Gallons SSE)

60

Produção de Laranja – SP e Flórida

Milhões cxs (40,8 kg)

-

100

200

300

400

500

600

700

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Milh

ões

cxs

40

60

80

100

120

140

160

180

200

cent

s U

S$/

lp

Total (FL+SP) Preço NYBOTSP

PRODUÇÃO DE LARANJA DE SÃO PAULO + FLORIDA X PREÇO SUCO

Fonte: IEA e CREC, palestra Dr. Ronald Muraro em Setembro/2007 até 2006; dados 2007; 1ª. Previsão de safra USDA de 12/10/2007

61

276,840,220,04Outros Custos (DOC Assessment)

793,560,630,11Custo sobre Capital Investido

3.741,522,980,50Custo Total Produtor

CUSTO DE COLHEITA

3.230,832,570,43Colheita/Carregamento/Transporte e Descontaminação de Cancro Cítrico

5,77

2,34

0,12

0,09

0,10

2,03

Por cx (40,8 kg)

7.249,190,96CUSTO POSTO FÁBRICA

2.551,170,34Custo Operacional

127,480,02Juros sobre CO

118,430,02Custos Administrativos

150,870,02Taxas sobre Propriedade e Taxa de Água

2.947,950,39Custo Direto Total produtor

Por ha (1.131 cx/ha)Por SSCUSTOS

Sem Greening e sem Cancro Cítrico

US$

Produção de 1.257 cx/ha6,0 libras de sólidos/cx

Custo de Produção na Flórida

FONTE: Dr.Ronald Muraro, UFL

62

249,100,220,04Outros Custos (DOC Assessment)

793,470,70,12Custo sobre Capital Investido

4.958,314,380,73Custo Total Produtor

CUSTO DE COLHEITA

2.907,112,570,43Colheita/Carregamento/Transporte e Descontaminação de Cancro Cítrico

7,17

3,68

0,13

0,11

0,16

3,28

Por cx (40,8 kg)

8.114,531,20CUSTO POSTO FÁBRICA

3.710,060,55Custo Operacional

185,300,03Juros sobre CO

118,780,02Custos Administrativos

150,680,02Taxas sobre Propriedade e Taxa de Água

4.164,850,61Custo Direto Total produtor

Por ha (1.131 cx/ha)Por SSCUSTOS

Com Greening e Cancro Cítrico

US$

Produção de 1.131,26 cx/ha6,0 libras de sólidos/cx

Custo de Produção na Flórida

FONTE: Dr.Ronald Muraro, UFL

63

Laranja posta na ind. – Flórida e SP: US$ por caixa

3,484,4 4,84

3,37

1,440,42

2,81

5,54

7,945,66

10,00

6,21

6,34

2,69

5,74

1,00

3,790,84

0123456789

1011

90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 '00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08

Safra

US

$ po

r ca

ixa

Florida SP

Fonte:Cepea/UFL/IFNP

64

Projeção de Safra : Modelo Econométrico

Revista Citricultura Atual de Junho de 2008

65

Mauricio Mendes

Muito Obrigado!

[email protected]

Documents

Citricultura: Situação Atual e Perspectivas, O Brasil continuará … · Agosto de 2005, Greening confirmado em Miami-Dade 2008, January 11 – Ordem Federal de quarentena em todo